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2023年中国动力锂电池市场都发生了什么变化？

时间：2023-09-24 来源：浏览：

2023年中国动力锂电池市场都发生了什么变化？

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前言

2023年已经过半，动力电池产业在经历一轮又一轮的扩产潮后，产能过剩，行业同质化现象日趋严重。同时全球电动汽车市场的竞争日益激烈，中国的动力电池厂商该如何保证在未来依旧能取得领先地位，保证营收利润呢？接下来带大家一起对整个动力电池行业做一个回顾解析

2023年已经过去大半，2023年的动力电池行业呈现主要的特点：

1）动力电池行 业从之前的野蛮生长阶段，已经进入平稳发展期。 随着新能源汽车渗透率从5%上升到35%，后续动力电池行业可能保持一个20%-30%的增速。

2）整车行业竞争激烈已经影响到了动力电池行业的格局，动力电池企业开始逐步分化 ，车企开始寻找战略合作伙伴甚至直接下场做电池。而插电式混动和增程混动这种带电量较小的需求已经进入实质的拉量轨道，这对于动力电池的增速是有很大的影响的。

3）动力电池的新技术，在过去几年主要围绕体积利用率展开，这客观加速了磷酸铁锂的普及。而2023年，4680大圆柱电池、4C快充电池、钠电池，磷酸铁锰锂等技术都处在一个蓄力期。中国动力电池的下一轮创新可能在2024-2025年普及开来，这也会重塑行业格局。

总体来看，中国动力电池产业已经排在世界首位，在全球范围内具备成本和产能的优势。但是竞争是加剧的，这使得中国动力电池行业还在加速奔跑。但是由于竞争者很多，需求方在整车层面不断淘汰，使得行业充满焦虑，这是非常现实的问题。

中国动力电池的产销情况

产量方面：

1-8月，我国动力和储能电池合计累计产量为456.2GWh，产量累计同比增长46.3%。 其中动力电池产量占比为92.0%。

销量方面：

1-8月，我国动力和储能电池合计累计销量为411.1GWh。其中 动力电池累计销量为364.9GWh ；储能电池销量为46.2GWh。

1-8月，我国动力和储能电池合计累计出口达87.9GWh，累计同比增长163.2%。

装车量方面：

1-8月，我国动力电池累计装车量219.2GWh，累计同比增长35.3%。其中三元电池累计装车量69.4GWh，占总装车量31.6%，累计同比增长5.2%；磷酸铁锂电池累计装车量149.6GWh，占总装车量68.3%，累计同比增长56.0%。

1-8月，我国新能源汽车市场共计48家动力电池企业实现装车配套，较去年同期增加1家，排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为178.3GWh、196.0GWh和213.7GWh，占总装车量比分别为81.3%、89.4%和97.5%。

从这些数据来看，中国动力电池企业开始从之前的高速发展，开始进入比较正常的增速。目前中国动力电池出口的规模，半年也超过了50GWh。中国已成为全球动力电池产业的领跑者，市场规模连续六年领先全球，建立了全球最大的动力电池产业体系。中国动力电池产业在世界范围内，具备成本和规模的优势。

目前来看动力电池行业面临着装机量增速放缓和产品迭代加快等挑战，主要的问题是价格战模式下，动力电池企业和汽车企业的利益出现了背离。

2023年动力电池竞争格局

竞争格局里，梯队层次是十分清晰的。

1-8月国内动力电池企业装车量TOP15分别是： 宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、LG新能源、蜂巢能源、孚能科技、正力新能、瑞浦兰钧、多氟多、捷威动力、力神、安驰新能源。

首先是占据四成以上国内市场份额的宁德时代，为特斯拉、上汽等一众车企供应电池。其次是自产自用的比亚迪，因为今年销量持续突飞猛进，比亚迪在磷酸铁锂电池上的装车量一度超越了宁德时代，原来宁王占用半壁江山的份额不得不让出些许。

二线电池厂商望其项背，但迅速放量。从宁王那里抢到广汽、小鹏、蔚来等客户的中创新航今年装机量增长了65.4%，是第三家装机量突破10GWh的电池企业。亿纬锂能凭借1.5倍的增长超过国轩高科，升至第四。

相较1-7月的1-8月排行榜中，安驰新能源新进榜单，掉出榜单的是韩国企业SK On， 反映了中系电池企业集中度持续提升。

但在中国以外的其他市场，日韩系四大巨头的市场份额高达63.85%，唯一能在海外与之抗衡的目前只有宁王（27.6%）。

同时，今年锂电池出口与汽车、光伏产品共同定义了高端制造出口的“新三样”，出口金额增速超过50%，为了寻找新的增量蛋糕，出海对于中系电池企业来说是必选项，从目前来看一般具有两种思路。

一是像比亚迪通过电动车出口直接消化装机量；二呢是与海外车企建立合作关系，通过投资建厂与汽车生产形成配套，并且基于当地政府提供的税收优惠条件，从宁德时代在海外投资建厂开始，二线电池厂商与海外知名车企也纷纷取得合作，未来以日韩系主导的海外电池市场，也有望像全球市场那样被中系企业形成包围。

动力锂电池行业发展前景

1、政策上的关注度持续提升 近几年来，新能源车及动力电池一直受到政府的高度关注。2023年，随着新能源车及动力电池技术的不断发展，届时政府将会进一步加大对新能源车及动力电池技术的投入，实施更多优惠政策以及税收优惠，持续提高新能源车及动力电池发展领域的政策关注度，加大对新能源车及动力电池的支持力度。 2、新能源车购置技术及性能上升 新能源车及动力电池的发展正在推动新能源汽车技术的快速进步，这意味着内部燃料汽车和新能源汽车具有相同水平的性能，用户可以使用新能源汽车，而不必担心使用效率及行驶轨迹。此外，2023年的新能源汽车还可能具备驾驶辅助技术，提高驾驶安全性，便于用户使用新能源汽车。 3、动力电池更为可靠

由于新能源技术的不断发展，2023年电池技术也会有质的提升，传统的铅酸电池将更加可靠，电池使用寿命将提升，从而提高新能源车及电动车的使用效率。另外，在电池制造工艺上也会有质的提升，从而使用户更加方便的使用和驾驶新能源汽车。

来源：电动汽车观察家

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