危废30年：高歌猛进时代已去，未来发展路在何方？

作为一个新兴的行业，危废行业兴起之初，相应的法律法规体系尚不健全，没有建立良好的约束机制，社会和环境问题日益凸显。1989年，我国签署《控制危险废料越境转移及其处置巴塞尔公约》，标志着我国开始初步认识到危险废物的危害性。

之后几年间，行业主管部门相继颁布了《关于严格控制境外有害废物转移到我国的通知》、《关于严格控制从欧共体进口废物的暂行规定》、《关于坚决控制境外废物转移到我国的紧急通知》、《含多氯联苯废物污染控制标准》和《进口废物环境控制标准》等，表明我国已充分意识到危废的危害，颁布上述政策明令禁止境外危废跨境转移，推进危废转移管理，同期还在全国范围内展开“固废申报登记”工作并出台了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令〔1995〕第58号）、《国家危险废物名录》（1998版）， 填补了国内较为空白的危废相关法制标准，奠定了我国固体废物处理的基础。

作为企业生产的“掣肘”，危险废物因其处置流程有着较强的专业性，亟需专业化的企业进行规模化处置，虽然这一阶段第三方危废处置公司所占据的市场规模较小，但已逐渐崛起。

图一 2001年-2018年，行业主 管部门发布的危废相关政策

图二 2010年-2021年，全国危险废物产生量（万吨/年）

同时，由于彼时上游工业企业总体利润及现金流较为可观，付费模式较清晰，在环保监管、清废行动“利剑”下，直接推高了下游危废处置市场价格，某些地方甚至出现了“先付费后处置”的情况， 整个行业总体处于红利期。

 “天下熙熙皆为利来”，各类资本的目光纷纷投向了危废市场，高于行业平均利润的超值回报直接导致我国危废市场呈现出“门庭若市、万马奔腾”的盛景，全国危废经营许可证牌照下发的数量也在逐年增长，尤其是2015年之后，由2016年的2195份增长至2019年4195份，增长近一倍。（如图三所示）。

图三 2006年-2019年，全国危废经营许可证数量

大疫三年更是加剧情况恶化，局部地区甚至出现了价格“腰斩”的情形，以产废大省江苏和山东为例， 2021年江苏焚烧、柔性填埋和刚性填埋平均价格降至3000元/吨、1900元/吨和4500元/吨，较2020年同期分别下降40%、45.7%和22.4%。山东在2019年，个别区域焚烧处置费从2017年均价5000-6000元/吨跌至2000-3000元/吨，跌幅超50%。

究其原因，主要有如下几点：首先，前几年资本“跑马圈地”促进我国危废处理能力大大增加，无害化处理缺口迅速补齐，甚至出现产能过剩、市场供过于求的局面，引发恶性竞争，导致了 大部分危废处置企业为了生存，不断压缩利润空间抢占市场空间。

其次， 受疫情影响，产废企业复工复产滞后，产业上下游不畅通，处置需求降低。 再加上国家政策方向鼓励产废单位采取清洁生产机制进行源头减量，鼓励内部处置，导致委托第三方处置量减少。

再次，近年来，以化工产业为例，随着行业调整导致关停潮或者搬迁的案例“不胜枚举”， 危废处置企业的上游物料来源骤减 ，“吃不饱”，项目不能满负荷运行成常态，而且由于我国实行危废转移联单制度，危废的跨省转移手续复杂、审批流程繁琐、耗时长，跨地区收取原料也不现实。

此外，水泥窑协同处置工艺由于建造成本 低、有着天然成本优势，产废企业更有意愿将其产生危废送至处置费用相对较低的水泥窑协同企业，导致危废处置企 业需求方议价能力越来越弱，而其成本随着我国危险废物管理政策健全、对环保设施的排放要求严格程度进一步提高，近年来不少危废处置企业面临资金周转和利润下滑的压力。

行业的调整是必然的，从近两年国家、各级地方政府出台危废监管和处置能力改革方案就能看出“端倪”。2021年5月，国务院办公厅发布《强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》（国办函〔2021〕47号文），指出：推动省域内危险废物处置能力与产废情况总体匹配，科学引导危险废物利用处置产业发展，鼓励企业通过兼并重组等方式做大做强，开展专业化建设运营服务。

表一 全国19省市危废投资理性公告

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对于终端危废处置项目，政策发展和市场竞争等对其提出了更高的要求，企业不再仅仅局限于焚烧、物化和填埋处置“三件套”，对于资源化有了更多的需求。因为资源化不仅仅是国家鼓励发展的方向，也是最具有市场竞争潜力的方向。 危废处置市场正由外延扩张式的规模化竞争转为内涵升级式的品质化竞争，技术更先进、处理成本更低、附加利润更高、管理更有优势的企业将获得长久的竞争优势 。

例如：危废处置产生的飞灰、炉渣以及农药行业产生的高盐废物是危废零填埋的限制因素，也是资源化的重点。对于飞灰而言，得益于“飞灰水洗”等工艺的发展，高盐废物资源化真正变得可行。而废盐的处置价格相对最高，随着其资源化技术方案的推行和应用，各项团标和行标的发布，使得废盐的主流处置方式由之前的刚性填埋变成了以资源化利用为主要手段的盐回收工艺。

但无论怎样调整，有些东西是永远不会变的，比如这个行业资本和利润永远是首要考量因素，现金流为王是永远不会过时的课题，因为企业只有拥有利润和现金流，才能在做好财务收支平衡的情况下，开拓优质项目、优质地区，从而实现企业的壮大。

纵观每个行业发展，都是经历起步后高速发展、扩张后调整、成熟发展三个阶段。

危废行业亦是如此，先是政策刺激促使高速发展，之后各类市场主体“跑马圈地”抢市场，引发恶性竞争加剧产能过剩，最后政府调控行业有望进入并购整合期，产业集中度进一步提高，促使产能区域合理、行业发展趋于稳定。