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生物柴油2022
一、中国生物柴油行业市场概述——基本概念及分类
生物柴油的定义
生物柴油是指植物油（如菜籽油、大豆油、花生油、玉米油、棉籽油等）、动物油（如鱼油、猪油、牛油、羊油等）、废弃油脂或微生物油脂与甲醇或乙醇经酯转化而形成的脂肪酸甲酯或乙酯。生物柴油是典型的“绿色能源”，具有环保性能好、发动机启动性能好、燃料性能好，原料来源广泛、可再生等特性。
生物燃料的分类
根据当前欧盟规则，将生物燃料分为两大类，第一类为传统生物燃料（ConventionalBiofuel），主要以粮食作为原料生产生物柴油，分为RME（菜籽油制成的生物柴油）、SME（豆油制成的生物柴油）、PME（棕榈油制成的生物柴油）等，欧洲本土生物柴油生产以及进口的生物柴油依然以传统生物柴油为主。第二类为先进生物燃料（AdvancedBiofuel），是以非粮食为原料生产，包括PARTA和PARTB两种类型，PARTA主要以各种农作物的非食用部分作为原料，由于该类原料所含碳链较短，双键较多，主要制成生物乙醇、氢化植物油（HVO）等燃料；PARTB主要以废油脂、动物脂肪作为原料生产燃料（UCOME），其碳链较长，结构更接近化石柴油。
二、中国生物柴油行业市场概述——生物柴油性能与石化柴油相似
生物柴油的热值、燃烧功效等物化性质与石化柴油相近，可以直接替代石化柴油作为现有发动机系统的燃料。生物柴油与普通石化柴油相比，在燃料性能、润滑性能、可再生性上更具有优势，还能显著减少温室气体、硫和芳烃等有毒物质的排放。研究结果表明生物柴油的燃料特性、起动性能以及发动机经济性、动力性均接近或稍逊于石化柴油且生物柴油具有更好的排放性能和可再生性。
三、中国生物柴油行业技术演进
第一代：酯基生物柴油（FAME）
生物柴油按制备工艺分类，可分为以脂肪酸甲酯为主要成分的第一代生物柴油和氢化、异构化处理后得到的第二代生物柴油。酯基生物柴油（Biodiesel）被称为第一代柴油，可根据原料分为FAME、RME、SME、PME、TME、UCOME等。酯基生物柴油是生物柴油市场的主流，其成份为碳氢氧化合物，是由通过酯交换法生产，将油脂中的脂肪酸甘油三脂与甲醇或乙醇发生酯交换反应，生成脂肪酸酯。酯基生物柴油目前主要领域在陆运交通，与化石柴油混掺使用。此外，其也是多种生物基化学原料产品的原材料，可制成多种环保材料替代传统化学原料。
第二代：烃基生物柴油（HVO）
烃基生物柴油（HydrocarbonBasedBiodiesel）被称为第二代柴油，以餐厨废油脂UCO（UsedCookingOils）提炼的动物脂肪，以及不可食用的玉米油等可再生资源为原料，经过加氛处理-异构化-分馏的方式加工后制成。烃基生物柴油是一种真正的碳氢化合物，在分子结构和化学成分上与化石柴油相同，符合ASTM国际柴油燃料油标准（D975），被称为“石油柴油的低碳双胞胎”，可将温室气体排放量减少80%。
四、中国生物柴油行业原料介绍
原材料的地域差异影响市场形态
生物柴油是指植物油（如菜籽油、大豆油、花生油、玉米油、棉籽油等）、动物油（如鱼油、猪油、牛油、羊油等）、废弃油脂或微生物油脂与甲醇或乙醇经酯转化而形成的脂肪酸甲酯或乙酯。生物柴油是一种清洁可再生液体生物燃料，作为重要的低碳环保能源，在全球享受多种政策支持。各国基于自身国情，以不同原料制备生物柴油：欧盟以菜籽油为主，美洲以大豆油为主，东南亚以棕榈油为主，目前我国主要采用废油脂为原料生产生物柴油。
废油脂（UCO）
废油脂，即废弃食用油脂（UsedCookingOil，简称UCO）是由食用油和肉类在生产加工和使用消费过程中产生的不可食用的油脂构成，是生产生物柴油的重要原料，具体包括餐厨废弃油脂、地沟油、泔水油、煎炸老油、抽油烟机凝析油等。UCO是最具市场前景的生物质柴油原料之一，因其作为二次使用成为减碳明星产品被世界所公认。从欧盟的生产生物柴油的原料结构来看，废油脂是其中第二大原料。而在我国，生物柴油的制取，其原料主要为废油脂。
五、中国生物柴油行业应用分析
1、交通燃料：生物航煤（SAF）
生物航空煤油，简称“生物航煤”，是可持续航空燃料（SustainableAviationFuels，SAF）的一种。SAF被全球航空业视为能否实现减排突破的关键。根据KuehneNagel，根据生产方法不同，SAF分为两种主要类型：可持续航空生物燃料（生物航煤），由有机生物质（废物和低碳含量的原料）所生产，是指用于替代现有石油基航空燃料的生物燃料；可持续航空合成燃料，主要能源和原料为可再生电力、水和二氧化碳。在对SAF的技术认定上，美国材料测试协会（ASTM）制定了编号为ASTMD7566的行业技术标准，进而用于评估哪些技术可以生产符合标准的SAF。目前通过ASTMD7566认定SAF技术一共有7种，其中最早期的FT-SPK技术仍然采用了煤炭、天然气等化石资源作为原料，但随着技术的升级迭代，当前SAF的原料结构已逐渐实现从化石原料向植物油原料、废油与微生物油的转型。
2、我国生柴主要应用于生物基材料
生物基材料（Bio-basedMaterials）是指利用可再生生物质或（和）经由生物制造得到的原料，通过生物、化学、物理等手段制造的一类新型材料，如生物塑料、生物质功能高分子材料等。这一材料具有绿色环保、可以循环再生以及有良好的生物降解等特性。相比传统的化工等材料，生物基材料在制造过程中能够大幅降低二氧化碳排放量。
3、生物基材料：生物酯增塑剂
生物酯增塑剂是国内生物柴油的最主要的应用方向，是生产PVC（聚氯乙烯）的重要替代原料，在环保健康制品领域备受青睐。相较于DOP等传统石油基增塑剂，生物酯增塑剂具备无毒、环保、可降解、不含芳烃等特性。利用生物酯增塑剂生产的PVC产品可广泛应用于食品包装、医疗用品、儿童玩具、人造皮革、塑胶跑道和供水管道等，同时也用作纤维素树脂和合成橡胶的无毒增塑剂与软化剂。在制品的加工中，以生物柴油制备的环保型增塑剂与邻苯类增塑剂以及钡、镉、锌等金属稳定剂配伍使用时，有良好的协同作用，同时可以提高塑料制品综合性能。
4、生物基材料：表面活性剂
生物柴油可用于制备多种表面活性剂。表面活性剂是指具有固定的亲水亲油基团，在溶液的表面能定向排列，并能使表面张力显著下降的物质，其具有润湿或抗粘、乳化或破乳、起泡或消泡以及增溶、分散、洗涤、防腐、抗静电等一系列物理化学作用。表面活性剂的应用领域从日用工业发展到石油、食品、农业、卫生、环境、新型材料等众多行业，几乎覆盖所有的精细化工领域，享有“工业味精”的美称。由脂肪酸甲酯制备而来的表面活性剂主要为阴离子表面活性剂和非离子表面活性剂。根据中国洗涤用品工业协会的统计数据，这两类表面活性剂的用量占据了国内表面活性剂近90%的市场。
六、中国生物柴油行业价格分析——供需矛盾加剧或致价格总体走高
生物柴油供需矛盾持续加剧是价格波动的核心原因。其中包括能源价格上涨，柴油、大豆油等原材料价格的持续走高。此外，从供给量来看，由于疫情的反复、俄乌冲突的负面影响深化等外部因素的作用，原料的供给总体趋紧，欧盟也明确逐步收紧用于制备生物柴油的棕榈油，而在疫情影响下，市场消费的萎靡也导致我国废油脂供应明显收缩，国内部分生物柴油厂家面临短期的原料不足，从而导致停工或降低负荷，国内产量下降，进一步助推了生物柴油的生产成本的提升。而从终端的需求市场来看，欧盟等国欲加速摆脱对俄的能源依赖，叠加欧洲碳价持续走高，使得生物柴油的需求存在上升势头。
七、中国生物柴油行业产业链——主要应用于工业生产及燃料替代
生物柴油具备环保、减排性能好、可再生等特性，一般与化石柴油掺混使用，根据上游原料种类可细分为一代、二代和三代三大类，我国以废弃油脂为主要原材料，其余主要生产国/地区以一代为主。中游加工环节酯基生物柴油（FAME）为当前主流，工艺成熟且成本较低，较之酯基生物柴油，烃基生物柴油克服了酯基生物柴油的缺点，其通过油脂加氢脱氧制成的无氧烷烃，其氮、硫等元素含量很低，具有与化石柴油相近的粘度、较低的密度和较高的十六烷值，同样单位质量的发热值更高。下游应用方面，生物柴油作为绿色能源广泛应用于交通、工业等领域，在工业中主要作为环保增塑剂、表面活性剂、工业溶剂和工业润滑剂的原料。
八、全球生物柴油行业市场规模
1、产销均呈稳定增长态势
2、欧美生柴产量占全球市场近50%
3、欧盟为最大产区与最主要消费区
4、中国为欧盟市场重要进口地
5、废油脂为原料，需求快速增长
6、我国生物柴油出口量稳步攀升
7、生柴中的废油脂消费量不断扩大
九、中国生物柴油行业竞争格局——头部企业规模优势逐渐凸显
2021年我国生物柴油行业CR8已升至55.5%（以产能计，仅FAME），CR4达到43.6%。龙头企业向上构筑原料采购网络、向下拓展产品销纳渠道，驱动产业资源向头部快速集聚，以卓越新能为首的领军企业不仅产能规模大幅领先业内同行，其产能利用率还能长期保持在较高水平，行业头部效应不断增强
十、全球生物柴油行业政策法规
1、低碳环保成为行业发展内在需求
为了实现节能减排目标，欧盟、美国、印尼等生物柴油主要产销国（地区）通过立法等手段强制要求在柴油中添加生物柴油，而掺混量在政策支持下稳步提升，此类政策为生物柴油市场的不断扩张提供了稳定的政策保障。欧洲能成为世界最大的生物柴油消费和进口地区，主要由于生物柴油低碳、环保、适应性好的特性，符合欧洲国家环保的战略目标，并通过出台一系列政策强制使用。
2、政策支持生产生物柴油
我国生物柴油起步较晚，政策支持油料植物&餐饮废油为原料生产生物柴油。从2005年开始，我国就颁布了一系列政策鼓励生物柴油发展，2022年，国家发改委、能源局发布的《“十四五”现代能源体系规划》明确指出要大力发展纤维素燃料乙醇、生物柴油、生物航空煤油等非粮生物燃料。
十一、中国生物柴油行业企业介绍
1、卓越新能
龙岩卓越新能源股份有限公司
（简称“卓越新能”）是一家专业利用废油脂（地沟油、酸化油等）从事生物柴油、衍生产品工业甘油、生物酯增塑剂、水性醇酸树脂等的研发、生产与销售的资源循环利用企业，产品用于清洁动力能源和生物基绿色化学品等领域，从而实现废油脂的无害化处置和资源化利用。
公司主要营收占比：
2021年卓越新能实现营业收入30.83亿元，较上年增长92.91%。公司业务营收占比最大的是生物柴油业务占比约89%，其次为生物酯增塑剂业务占比约为6%，工业甘油业务占比为3%，环保型醇酸树脂业务占比约为2%，其他业务占比1%。
公司生产基地：
卓越新能现有6个生产基地，包括卓越新能平林生产基地、卓越新能东宝生产基地、卓越新能美山生产基地、厦门卓越生物质能源有限公司、福建致尚生物质材料发展有限公司、龙岩卓越生物基材料有限公司。
公司主营产品：
卓越新能主营产品为生物柴油和生物基材料，生物柴油产品持续、稳定、大批量供应，出口量连续多年位居国内同类企业出口第一，助力全球碳中和目标实现。
公司的优势：
卓越新能是国内产销量最大的生物柴油企业，同时公司亦是国内最大的生物柴油出口企业，生物柴油出口量连续三年位居全国同类产品出口量第一。公司是目前行业内在产能规模、创新能力、长期保持稳定生产经营并持续发展的领先企业。
公司主营业务及产品应用：
卓越新能公司目前形成了以生物柴油为主产品，辅以生物酯增塑剂、工业甘油以及即将新增的水性醇酸树脂等，公司技术储备中还有天然脂肪醇这类成熟的深加工产品。公司的产品结构有利于公司进一步提升废油脂的综合利用水平，以及盈利的深度和广度。
2、嘉澳环保
浙江嘉澳环保科技股份有限公司成立于2003年1月，是一家专门从事环保增塑剂、稳定剂及生物柴油研发、生产和销售的股份有限公司。公司于2016年4月28日在上海证券交易所A股上市。公司投资设立7家子公司，分别是：浙江嘉穗进出口有限公司、浙江东江能源科技有限公司、嘉兴若天新材料科技有限公司、福建省明洲环保发展有限公司、浙江嘉澳绿色新能源有限公司、济宁嘉澳鼎新环保新材料有限公司、嘉澳国际贸易（新加坡）有限公司。
公司主要营收占比：
根据公司年报显示，2021年嘉澳环保实现营业收入191,622.35万元，较上年度增长55.77%，其中，环保增塑剂业务占比约69%，生物质能源业务约占比26%，环澳稳定剂约占比3%，其他业务占比约为2%。
公司下属分公司及其职能和产品：
嘉澳环保投资设立7家子公司，分别是：浙江嘉穗进出口有限公司、浙江东江能源科技有限公司、嘉兴若天新材料科技有限公司、福建省明洲环保发展有限公司、浙江嘉澳绿色新能源有限公司、济宁嘉澳鼎新环保新材料有限公司、嘉澳国际贸易（新加坡）有限公司。
公司全产业链布局：
凭借多年的经营积累、良好的产品质量和完善的服务体系，公司目前已经聚集了丰富的客户资源。产品广泛分布于电线电缆、人造革、薄膜等下游PVC制品领域，区域上遍及东南沿海、华北、东北、西南地区以及海外部分国家和地区。
公司主要产品：
嘉澳环保经过多年的技术积累，目前已经形成了以环氧类、石化类、多功能复合类三大系列为主的环保型增塑剂产品体系，以及辅助的环保型钙锌、钡锌稳定剂系列产品，产品广泛应用于航天、汽车内饰、儿童玩具、食品包装、建材、管材、塑料薄膜、家装材料等与人们生活息息相关的塑料制品领域.
公司相关专利技术：
嘉澳环保是国家火炬计划重点高新技术企业，截止2021年公司共被授权国家发明专利26项，实用新型专利39项，处于国内领先水平。
十二、中国生物柴油行业观点与分析
随着社会不断进步、环境污染和能源危机压力逐渐增大，绿色、可再生的生物质能源逐渐得到重视，大力发展推广使用生物柴油将是世界主要国家长期的能源战略重点。然而目前我国生物柴油仍未全面进入成品油销售主渠道，推广应用落后于国际实践，其发展过程中也面临着不少困境：
1、国内原料供应市场相对不规范
2、我国生物柴油大规模进入燃料领域仍需时日
3、消费者的认知程度较低
4、国家产业政策、循环经济政策鼓励资源循环产业发展
5、国内石油资源短缺为行业发展带来了机遇
6、开展废油脂综合利用有助于环境保护和资源节约
7、政府打击“地沟油”非法用途的措施增加原料供给
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