撰稿
丨黄 丽
据行业数据，今年
6
月国内新能源汽车新车渗透率已达
35.1%
，较去年同期
27.3%
的渗透率提高
7.8
个百分点。随着新能源汽车新车渗透率突破
30%
，我国动力电池产业也步入了新发展阶段。
现在年中已过，今年动力电池装机“赛程”过半，
市场呈现怎样的变化？头部电池企业上半年（
H1
）装机量和排名表现如何？
磷酸铁锂电池装机趋势强劲
动力电池应用分会数据显示，
2023
年
1-6
月，中国市场动力电池装机量约为
156.6GWh
，同比提升
40.1%
，
保持较快增长。
从电池类型来看，
磷酸铁锂电池市场占比遥遥领先，近乎是三元电池的
2
倍；其他类型电池仍处于应用起步阶段。
今年上半年，磷酸铁锂电池装机量约为
103.9GWh
，同比高增
63.1%
，占比达到
66.3%
，占比同比增长
9.4%
；三元电池装机量约为
52.5GWh
，同比仅增长
9.6%
，占比约为
33.6%
，占比同比减少
9.3%
。
可以看出，相较
2019
年前后三元电池装机占比高达
75%
，
当前动力市场已大比例转向磷酸铁锂电池。
在电池中国看来，
一方面，
随着磷酸铁锂电池能量密度不断提升，除高端车型外，其已经能够满足当前主流电动汽车
600
公里及以内的续航需求；
另一方面，
磷酸铁锂电池更具成本和安全优势。
而除了磷酸铁锂和三元这两种主流电池路线，其他类型电池的市场表现也值得关注。
锰酸锂电池今年上半年装机虽然仅有
0.1GWh
，但
42.4%
的同比增长率也表明其市场应用得到一定拓展。
与此同时，材料创新和迭代被视为是动力电池技术升级的重要路径之一，包括
钠离子电池、磷酸盐系
M3P
电池等新型动力电池
，都有将在今年下半年量产配套的消息传出，预计动力电池装机将进入以磷酸铁锂和三元为主，多种新材料应用共存的新发展阶段。
亿纬锂能装机三位数增长
4
家企业同比增幅超
50%
动力电池应用分会数据显示，今年上半年，宁德时代在中国市场动力电池装机量依然最高，比亚迪（弗迪电池）、中创新航分别排名第
2
和第
3
，亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、
LG
新能源、蜂巢能源、孚能科技、正力新能、瑞浦兰钧、捷威动力、多氟多、力神电池、鹏辉能源进入
TOP15
，动力电池装机量排名依次为第
4-15
名。
2023
年
1-6
月中国市场动力电池装机量
TOP15
经统计，
TOP5
、
TOP10
和
TOP15
企业的市场份额分别为
90.0%
，
97.6%
和
99.2%
，
表明动力电池市场集中度维持较高水平。
不过，值得注意的是，虽然
TOP15
中都是“熟悉的面孔”，但是座次并非“牢不可动”。
排名前
10
的企业今年
1-6
月装机量均超过
1GWh
，其中有
4
家中国企业同比增幅超
50%
，分别是亿纬锂能、比亚迪、中创新航和正力新能，市场份额不断扩大的同时，亿纬锂能和正力新能排名也有所上升。
今年上半年，
宁德时代
装机量超过
68.9GWh
，市场占比
44.0%
，排名第一。当期主要配套车企包括特斯拉（上海）、理想、上汽乘用车、蔚来、广汽、长安、一汽、宝马、吉利、沃尔沃、上汽大众等。
比亚迪
当期动力电池装机量约为
46.9GWh
，同比增长
84.3%
，排名第
2
，这主要得益于其新能源汽车销量高增长的带动。比亚迪元
PLUS
、海豚、秦
PLUS
、宋
PLUS
、汉、海豹和腾势
D9
等车型当期装机贡献较大。
中创新航
同期装机量约为
12.7GWh
，同比增长
56.5%
，排名第
3
，主要配套广汽埃安、零跑、小鹏、长安等车企。
亿纬锂能
装机量和市场份额增长都非常迅猛，当期装机量约为
6.4GWh
，在
TOP15
中同比增幅最高，达到
177.1%
，排名较去年同期上升
5
个位次，位列第
4
，市场份额达
4.1%
。
资料显示，亿纬锂能目前已经成为广汽埃安、小鹏、合众新能源等车企核心电池供应商。从今年上半年供应占比看，亿纬锂能配套小鹏汽车车型丰富，包括
G3
、
P7
、
P5
、
G9
等车型，以及新上市的
G6
车型。
国轩高科
今年上半年装机量超
6.1GWh
，市场占比约为
3.9%
，排名第
5
，主要配套车企有上汽通用五菱、吉利、长城和长安等。
欣旺达
当期装机量为
3.8GWh
，市场占比约
2.5%
，排名第
6
，主要配套吉利、小鹏和东风等车企。资料显示，欣旺达也已进入理想汽车电池供应链。
作为唯一上榜的外国企业，
LG
新能源
今年上半年在中国市场动力电池装机量约为
2.8GWh
，排名第
7
，同比下降
2
个位次。当期主要配套客户包括特斯拉（上海）和上汽通用。业内分析认为，难以开拓更多中国本土品牌客户，是造成其在中国市场占有率下滑的主要因素。
蜂巢能源
当期装机量接近
2GWh
，排名第
8
。除了向长城汽车供应动力电池外，在外供方面，目前已经与吉利、理想、合众、零跑、东风等车企建立了长期合作关系，且涵盖不少热门新车型。随着下半年多款旗舰车型上市销售，有望带动蜂巢能源装机量进一步增长。
今年
1-6
月
孚能科技
装机量超
1.9GWh
，排名第
9
，其主要配套车企包括北京奔驰、广汽埃安、岚图、创维等。
值得一提的是，搭载孚能科技钠离子电池的江铃集团新能源乘用车——羿驰牌玉兔出现在工信部公示的第
372
批次新车公告中，这也意味着其钠离子电池量产装机指日可待。
正力新能
当期装机量约为
1.3GWh
，同比增长
52.4%
，较去年同期提高
2
个位次，排名第
10
。成立于
2019
年的正力新能，作为电池新势力企业，其竞争力和潜力都不容小觑。
客户方面，在动力电池领域，其配套车企包括一汽、东风、宇通、威马、长城等。今年
5
月，正力新能还透露，其已获得上汽集团约
150
万辆汽车电池配套需求，总规模预计将达
65.8GWh
。随着合作车企阵营不断扩大，势必将带动正力新能装机量的持续增加。
整体上，从
TOP15
企业的市占率看，原来曾占据国内动力电池“半壁江山”的“一哥”宁德时代，目前其国内的部分市场份额正在被头部其它电池企业抢占。
业界人士分析认为，
一方面，
排名第二的比亚迪，凭借其产业垂直一体化布局，其电动汽车的热销带动其电池装机量持续提升；
另一方面，
国内电动汽车市场的价格竞争日趋激烈，车企对动力电池的成本控制也提出了更高的要求，因此不少车企引入了新的电池供应商，以打造更具价格优势的版本车型参与市场竞争。同时，这也说明头部企业动力电池产品在技术、可靠性、安全性等核心要素上皆可满足市场需求。
展望下半年，国内电动汽车市场消费趋势和竞争格局的变化，以及新车型的交付，仍将影响动力电池装机格局，头部电池企业全年装机表现值得期待。
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