年度重磅 | 中国能源大数据报告(2020)—天然气篇

2019年，我国宏观经济平稳运行，全国全年天然气表观消费量3067亿立方米，年增量264亿立方米，同比增长9.4%，较去年同期下降8.7个百分点。一方面，在环保政策持续发力的推动下，煤改气的持续推进拉动天然气消费量稳定增长。然而，煤改气政策补贴退坡，2019、2020年采暖季气候相对暖湿，新能源快速发展等因素压低天然气消费。纵观近十年，天然气消费总量仍呈稳步增长。

（数据来源：国家统计局、国家发展改革委）

图4-1 2010～2019年天然气消费及增长情况

分领域看，2019年，城市用气人口的持续增长、居民煤改气稳步推进、汽车用气量较快增长，带动城市燃气用气量增长，同比增长14.1%，回落2.1个百分点；工业用气方面，受到工业煤改气工程稳步推进及清洁煤炭利用影响，工业用气增速放缓，全年工业用气量同比增长16.4%，增速下降3.6个百分点；发电用气低速增长，同比降低12.2%，主要由于全社会用电量增速下降、一般工商业电价降低等因素制约，江苏等多地实施两部制上网电价也在一定程度上影响了燃气发电的积极性；化工用气领域，尿素和甲醇企业开工率较上年有所提升，拉动企业用气需求，用气量回升，同比增长24%。总体来看，城市燃气、工业用气是拉动天然气消费增长的主要驱动力。

（数据来源：中石油经济技术研究院）

图4-2 2019年分领域天然气消费结构

2019年，我国天然气生产量稳步增长。据国家发展改革委数据显示，2019年，天然气产量1777亿立方米，同比增长11.5%，较去年同期增长3.8个百分点，连续三年增产超100亿方，页岩气、煤层气、煤制气全面增产。

（数据来源：国家统计局、国家发展改革委）

图4-3 2010～2019年天然气生产总量及增长情况

2019年，国家能源局制定了针对油气行业增储上产的“七年行动计划”。据国家能源局公布的数据显示，2019年天然气新增探明储量达到1.4万亿立方米，同比增长68%。

页岩气产量快速增长，2019年超130亿立方米。其中，中石油川南页岩气产量2019年达到80.3亿立方米，同比增长88%，保持高位增长。

煤层气产量超70亿立方米。国家统计局发布数据显示，2019年，全国规模以上工业企业生产煤层气88.8亿立方米，同比增长13.8%，绝对值增量在16.2亿立方米。其中，据山西省能源局数据，2019年山西煤层气地面开发和利用量稳步增长，煤层气产量71.4亿立方米，增长26.4%；利用量66.1亿立方米，增长29.6%。

煤制气产量超30亿立方米。据中国煤炭加工利用协会数据，2019年我国煤制天然气全年产气量43.82亿立方米（其中内蒙古大唐克旗12.58亿立方米、新疆庆华含液化气10.5亿立方米、新疆新天16.37亿立方米、内蒙古汇能4.37亿立方米），产能利用率达85.84%。

受国产气快速增长和需求增速放缓影响，我国天然气进口增速回落。海关总署数据显示，2019年天然气进口9656万吨，同比增长6.9%，回落25.0个百分点。其中，液化天然气6025万吨，同比增长12.2%，气态天然气3631万吨，同比下降0.8%。天然气对外依存度达43%。

（数据来源：中国海关总署）

图4-4 2010～2019年中国天然气进口及增长情况

管道气进口量增长，超500亿立方米，较上一年增长超过50亿立方米。进口管道气以土库曼斯坦天然气资源为主，还包括乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、缅甸等国家天然气资源。此外，中俄东线天然气管道（北段）已于2019年12月正式投产通气。据中国石油西部管道公司统计数据显示，2019年中亚天然气管道累计向国内输送天然气超479亿立方米。另据云南昆明海关统计，中缅油气管道天然气进口量突破50亿立方米。

进口LNG份额进一步扩大，超过管道气进口量。受市场需求增加、新LNG接收站投运及新LNG合同进入窗口期等因素影响，2019年LNG进口量为6025万吨（约831.45亿立方米），同比增长12.2%，占进口总量的62%，比上一年提升3个百分点。进口LNG主要来自澳大利亚、卡塔尔、马来西亚等国家，其中，澳大利亚LNG占我国进口量接近46%，广东是中国进口LNG最多的省。

2019年，中国天然气管道建设稳步推进，截至年底，中国天然气长输管道总里程近7.7万千米。南涪天然气管道工程投产，中石化潜江—韶关输气管道工程湖南段完成部分管道焊接，估计全年建成跨省干线管道870千米。随着中俄东线（北段）正式投产，中国西北、东北、西南及海上四大油气战略进口通道基本建成，我国四大油气战略通道实现了原油和天然气均能输送。

区域管网建设持续推进，广东省加强省天然气管网建设，规划到2020年将扩建约830千米；西气东输三线长沙支线完工建成；中石化广西管道粤西支线闸口至湛江段投产成功；闽粤支干线已于2019年7月全线贯通；青岛首条海底天然气管线项目建设启动。

2019年，我国布局若干个区域地下储气库基地，储气库工作气量显著提升，全国共建成储气库27座，其中，中国石油23座，中国石化3座，港华燃气1座。2019年累计供气能力超过102亿立方米，同比大幅增长44%，三大石油公司储气能力达153.6亿立方米，比去年增加约13.8亿立方米。

国内供气企业积极推进LNG接收站建设，布局建设进一步加强，罐箱多式联运示范工程实施。截至目前，全国共建成LNG接收站21座，接收和储运能力明显增强。据不完全统计，全国范围内共有10个LNG接收站扩建项目，10个LNG接收站新建项目在开展项目前期工作。目前，我国现有以及在建LNG接收站的接收能力，共计约1.0亿吨/年。

LNG接收站运营主体多元化格局形成。截至2019年底，三大石油公司LNG接收能力占比90%，其中，中海油LNG接收能力3690万吨/年，占全国总能力的48%；新奥能源、九丰集团、申能集团、广汇能源、深圳燃气等接收能力占比10%。随着深圳LNG调峰站投运，深圳燃气成为新接收站运营商。

（数据来源：中石油经济技术研究院）

图4-5 2019年各公司LNG接收能力占比

2018年2月发布的《关于加快推进2018年天然气基础设施互联互通重点工程有关事项的通知》部署了十大互联互通重点工程。2019年6月出台的《关于加快推进2019年天然气基础设施互联互通重点工程有关事项的补充通知》部署41项互联互通重点工程。

截至2019年底，鄂安沧管道与天津LNG和文23储气库实现互联互通；启通天然气管线项目投运；川气东送新塍—嘉兴输气站输气管道工程顺利竣工，实现江苏、浙江两省天然气管网互联互通；中国石化青宁（青岛—南京）输气管道工程正式开工建设，完工后将实现中国石化华北管网与川气东送管网的互联互通。截至2019年年底，29项互联互通重点工程全力推进，全国日供气能力提升5000万立方米。

2019年3月19日，中央全面深化改革委员会第七次会议审议通过《石油天然气管网运营机制改革实施意见》。而后，国家管网公司组建正式进入筹备阶段。2019年5月，国家发展改革委、国家能源局、住房城乡建设部、市场监管总局联合印发《油气管网设施公平开放监管办法》。《办法》从监管角度为国家管网公司成立做好了准备。

2019年12月9日，国家石油天然气管网集团有限公司挂牌成立。国家管网公司主要职责是负责全国油气干线管道、部分储气调峰设施的投资建设；负责干线管道互联互通及与社会管道联通，形成“全国一张网”；负责原油、成品油、天然气的管道输送，并统一负责全国油气干线管网运行调度，定期向社会公开剩余管输和储存能力，实现基础设施向所有符合条件的用户公平开放等。

国家管网公司的成立，将深刻影响我国天然气市场竞争形势与贸易格局。上游方面，打破政策性壁垒，促进更多市场主体参与天然气勘探开发，城市燃气公司、外资企业、金融机构等延伸产业链，推动上游市场竞争格局形成。中游长输天然气管网将形成全国一张网，由国家管网公司统一运营，区域管网公司将与国家管网公司并存，强化基础设施建设；管网对第三方的公开开放，有利于我国油气供应主体日趋多元化，带动上游勘探开发和进口环节的市场化。下游市场竞争也会随之进一步加剧，上游生产商向下游拓展，如延长石油和陕西燃气进行整合重组，延长石油成为陕西燃气集团第一大股东；外资进入城市燃气领域被许可，其可以多种方式发展城市燃气业务，国内燃气产业公司亦可开展如综合能源服务等多元化业务。

2019年是大力提升国内油气勘探开发力度“七年行动计划”实施的开局之年。6月，财政部出台对非常规气实行奖励的政策，并把致密气纳入补贴范围，按照“多增多补”“冬增冬补”原则进行梯级奖补。8月出台的《资源税法》对低丰度油气田开采的天然气减征20%资源税，对高含硫天然气、深水油气田开采的天然气减征30%资源税。12月，国家发展改革委、国家能源局等十部委联合印发的《关于促进生物天然气产业化发展的指导意见》提出，到2025年，生物天然气具备一定规模，年产量超过100亿立方米；到2030年，生物天然气实现稳步发展，年产量超过200亿立方米，占国内天然气产量一定比重。

此外，2019年，“三桶油”全力加大油气勘探投资力度，并互签合作框架协议，联手实施油气勘探开发，进一步保障国内天然气供给。在渤海海域发现渤中19-6千亿方大气田，在四川盆地川南页岩气勘探形成万亿立方米大气区，塔里木盆地发现博孜-大北万亿立方米大气区。这些新增气源将进一步保障国内天然气供给。

2019年6月国家发展改革委、商务部发布的《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019年版）》，取消了石油天然气勘探开发限于合资、合作的限制，将2018年版自贸试验区外资准入负面清单试点的石油天然气勘探开发等开放措施推向全国，自2019年7月30日起施行。这是我国首次对外资全面开放油气上游领域。

12月，自然资源部印发的《关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见（试行）》提出，放开油气勘查开采和实行油气探采合一制度。在中华人民共和国境内注册、净资产不低于3亿元人民币的内、外资公司，均有资格按规定取得油气矿业权。此外，根据油气不同于非油气矿产的勘查开采技术特点，油气探矿权人发现可供开采的油气资源，在报告有登记权限的自然资源主管部门后即可进行开采。

同月发布的《中共中央 国务院关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》明确，支持民营企业进入油气勘探开发等领域，建设原油、天然气、成品油储运和管道输送等基础设施。

通过放开油气勘探领域对外资和民营企业的准入限制，引入包括外资、民营企业在内的多市场主体参与国内油气资源勘探开发，鼓励其投资油气勘探新技术的开发与应用，将有利于进一步推动我国油气开放合作，加大油气勘探开发力度，提高油气勘探开发技术，保障国家能源安全。

2019年3月，《国家发展改革委关于调整天然气基准门站价格的通知》《国家发展改革委关于调整天然气跨省管道运输价格的通知》发布，明确根据增值税税率调整情况，自2019年4月1日起，调整各省（区、市）天然气基准门站价格以及中石油北京天然气管道有限公司等13家跨省管道运输企业管道运输价格。同时，要求天然气生产供应企业与各地价格主管部门在确定天然气销售具体价格时，要充分考虑增值税税率降低因素，切实将增值税税率降低的好处让利于用户。

政策的出台有效降低企业用气成本，助力供给侧结构性改革，促进经济持续健康发展。此外，气价降低也有利于天然气清洁能源推广利用，进而促进能源结构调整和环境保护。

据国家发展改革委数据，2020年一季度，天然气表观消费量785亿立方米，同比增长1.6%，回落10个百分点。国家统计局数据显示，天然气产量483亿立方米，增长9.1%，回落0.3个百分点。天然气进口量2466万吨，同比增长1.8%，回落16个百分点。海关总署表示，一季度我国居民家庭炊事、采暖等生活用气量大幅增加，商业、公共服务和交通用气显著下降，城市燃气用气整体下降；工业用气大幅下降，发电用气较快增长，化工用气同比快速增加，一季度进口天然气增速总体呈放缓趋势。

2020年是“七年行动计划”第二年，天然气行业将巩固增储上产良好态势，预计产量超过1800亿立方米，但距天然气发展“十三五”目标还有差距。需求将持续增长，我国经济处于结构优化、增长动力转换的阶段。2020年是《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的目标年，推进企业清洁生产、稳步落实重点区域控煤目标，环保政策对天然气需求增长仍有拉动作用。城镇燃气、工业用气和发电用气是我国天然气需求增长的三大核心动力。中俄东线进口气量稳步增加，带动管道气进口量稳定增长，LNG接收站等扩建完工，进口能力和多元化水平将持续提升，LNG进口量增长趋稳。预测2020年，国内天然气市场需求增长相对稳定，将比上年增长6%左右，市场供需总体宽松。

2015～2019年，全球主要市场天然气价格整体呈现下滑反弹再走低的趋势。2019年，受供应过剩影响，全球主要市场天然气价格整体下行，全球LNG贸易的扩大带来了市场价格趋同。全球新冠肺炎疫情短期内较严重地抑制了LNG需求，促使供给宽松局面进一步加剧。2020年3月以来暴跌的国际油价，也对LNG现货价格走低形成了进一步叠加作用。

2020年一季度，我国进口天然气2465.6万吨，进口量同比增加1.8%；进口金额96.39亿美元，同比下降17%。近期全国工厂、接收站LNG价格呈现出一定的下跌趋势。预计2020年我国进口管道气和进口LNG价格将有所回落。

按照国际经验，天然气对外依存度一旦超过30%，储气库工作气量需占全年消费量的12%以上。根据《天然气发展“十三五”规划》，到2020年形成地下储气库工作气量148亿立方米。展望2020年，国家将规划建设地下储气库30座以上。中国石油加大储气库建设力度，明确至2030年，将扩容10座储气库（群），新建23座储气库。作为天然气产业发展中的一个关键环节，储气库的储气能力、运营机制、定价模式、激励政策等方面仍需要明确和落实。长期看，我国仍需多措并举增加储备能力，建立以地下储气库和沿海LNG接收站为主、重点地区内陆集约化规模化LNG储罐为辅、管网互联互通为支撑的多层次储气系统。

一是我国全面开放油气勘查开采市场。国家自然资源部出台的《关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见（试行）》于2020年5月1日正式实施。此意见规定，矿业权采取竞争性出让，符合条件的民企、外资企业均有资格按规定取得油气矿业权。同时，该意见涵盖了一系列“放管服”改革举措，将绝大部分矿业权交给市场主体。油气勘探开发领域由国有石油公司专营的历史将正式落幕。未来，随着投资主体多元化，国企、民企、外资石油公司同台角逐、同台竞技。国际石油公司有成熟的体系、人才队伍和商业运作模式，将对国内石油公司提出挑战，也将促进国内石油公司提高效率。

二是天然气市场处于市场化改革推进阶段，仍需建立相关的市场化配套机制。目前国家管网公司接收的天然气资产占比较小。根据2020年一季度进展情况，国内三大石油公司旗下，有21家公司被纳入国家管网公司，其中3家为LNG公司，1家为储气库公司，其他均为管道公司。整体来看，有8家来自中石油，7家来自中石化；2家来自中海油；国家管网公司接收的LNG接收站体量偏小，年接卸能力合计800万吨/年，约占目前国内LNG总接卸能力的10%。按照我国油气体制改革进程预测，2025年之前，包括储气库业务在内的天然气行业处于市场化改革推进阶段，仍需建立市场化资源配置机制、市场化投资建设机制、市场化定价机制、市场化运营机制等，同时政府监管压力也相应增加。

三是城市燃气企业之间竞争更加白热化。随着国内天然气市场化改革加速，外资投资城市燃气也彻底放开。在降低终端用户用气成本的趋势下，城市燃气公司的经营利润已经明显降低，利润率受到限制。在这种环境下不排除部分城市燃气公司存在重组或引入投资者的可能性。