N型元年，三分天下，谁主沉浮？

2022年是N型技术爆发的元年， 到2025年，光伏电池技术将大致形成PERC、TOPCon，以及HJT“三分天下”的格局 ，上演光伏“三国志” 。

华晟新能源董事长徐晓华称，光伏产业的技术迭代可分为四个阶段：

第一阶段是2018年之前，以铝背场多晶硅电池为主，让太阳能发电从理论走向产业化，光伏发电真正进入了电力市场；

第二阶段是从2019年开始，PERC单晶电池迅速占领市场，让光伏发电实现了平价上网；

目前， 行业正处在第二阶段向第三阶段迭代的过程，以HJT、TOPCon和IBC等N型电池技术为主要支柱 ；

未来，第四阶段的主要技术路线便是通过异质结/钙钛矿叠层来进一步提升效率。

PERC已是落日余晖？

目前来看，P型被代替的速度远远超出了预期，在业内最新的预测中，2024年PERC电池市场占比预计降低在40%，悲观预期下甚至仅有20%。到2025年，PERC将不再有市场需求。

行业过剩最先淘汰的是技术落后、性价比差的产品，目前PERC组件的招标价格已跌破1.2元/W。N型替代P型、大尺寸替代小尺寸是目前光伏行业发展的两大趋势，小尺寸P型产品无疑面临较大压力。

TOPCon产能狂飙，玩家纷纷布局

TOPCon电池与PERC电池的工序和设备兼容性极高，优势显著：例如效率高、提效潜力大、投资成本低、电池参数性能优异以及低衰减、高双面率、低温度系数等。在各大技术路线中，TOPCon可称得上高性价比。

TOPCon与PERC电池指标差异     来源： 平安银行

优势突显，企业纷纷迈入TOPCon赛道。中来、一道、天合、晶澳、晶科、正泰、钧达、润阳、沐邦、聆达等新老玩家齐上阵。

2023E年底TOPCon电池片产能分布（单位：GW）     

来源： 上海有色网

部分厂商TOPCon电池产能分季度投产进度图   

来源：平安银行

根据TaiyangNews7月发布的最新组件效率排名，排行前20的产品中有14项是基于TOPCon技术。

HJT优势显著，降本是突破关键

HJT电池目前的量产效率在24%-24.5%。HJT的核心优势在于无PID现象、低温制造工艺、高效率、高光照稳定性、可向薄型化发展，且其天然的对称结构有利于自动化生产，减少生产步骤，更适合大规模生产。

然而，HJT技术壁垒和投资成本都相对较高。因此HJT突破的关键点在于设备成本和材料成本的降低。

在HJT电池片巨大的降本增效空间的吸引下，东方日升、爱康等企业加大产能，华晟、金刚玻璃、明阳智能等企业也开启了布局。

2023E年底HJT电池产能分布（单位：GW）   

来源：上海有色网

2025，三分天下，当下还是主流的PERC是会被淘汰的，行业内目前已普遍认为TOPCon电池和HJT电池会成为未来光伏电池的主流。TOPCon、HJT和PERC，这三类电池的理论转化极值分别为：28.7％、30.09％和24.5％。有行业人士判断，到2025年之后，TOPCon的市场占比会达到三分之二，异质结能占到三分之一左右，PERC电池将完全被淘汰。

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