募资42亿！锂电龙头赴海外上市

经济全球化早已是21世纪经济发展的重要趋势，随着新能源市场的兴起，在经济全球化的背景下，新能源产业发展也逐步走向全球化。

产业链上下游中，国内外企业合作关系愈发紧密。政策招商大力支持新能源外资企业入驻国内建设生产，如特斯拉在上海建立超级工厂，LG新能源等国外知名公司先后在国内多地建设生产基地，给国内带来生产效益的同时，也帮助企业打开中国市场。

而近两年来，随着新能源市场的爆发，锂电产业链也进入发展快车道，国内证券交易所不断有企业递交上市申请，IPO消息不停传出。但随着企业发展愈发壮大，为了保障进军海外市场的需求，锂电产业链也陆续有多家企业递交海外上市申请。

近日， 又一家锂电巨头申请发行GDR并在瑞交所上市。

7月3日，华友钴业公告称， 公司正在申请发行全球存托凭证（GDR）并在瑞士证券交易所上市。

公司已确定本次发行的最终价格为每份GDR11.65美元。公司本次发行的GDR数量为50,000,000份，所代表的新增基础证券A股股票为100,000,000股，募集资金总额约为5.83亿美元（约合人民币42.08亿元）。本次发行未设置超额配售权。

值得注意的是，为了确保能够顺利在瑞交所上市，华友钴业去年年底表示终止此前的募资计划。

2022年12月28日，华友钴业公告称，经综合考虑公司实际情况、发展规划、GDR发行计划等因素，决定终止2022年度非公开发行A股股票事项，同时终止与控股股东华友控股签署的《附生效条件的非公开发行股票认购协议》。

本次非公开发行股票的发行对象为控股股东华友控股以及不超过34名特定对象，计划募资不超过177亿元，分别用于印尼华山镍钴公司年产12万吨镍金属量氢氧化镍钴湿法项目、广西华友锂业公司年产5万吨电池级锂盐项目，以及补充流动资金。

目前，华友钴业已从镍、钴、锂上游资源布局向下延伸至材料全产业链的一体化布局，为了聚焦三元材料产业链，2022年6月14日，华友钴业公告称，经与控股股东协商，决定终止通过控股子公司巴莫科技收购圣钒科技100%股权事宜，并于6月14日签署了《<股权收购意向书>之终止协议》，终止了公司在磷酸铁锂材料领域的布局。

本次华友钴业申请发行GDR并在瑞交所上市，主要是为了加速进军海外市场，确保资金支持。

此前，华友钴业就已经与多家海外知名企业合作或进入海外客户产业链中。仅今年以来，华友钴业就有多个海外项目及合作传出。

今年1月4日，华友钴业宣布向韩国锂电巨头浦项化学以及双方的合资公司供应三元前驱体，三年供应量达到17.5万吨。虽然华友钴业并未透露具体金额，但根据行业数据测算，这一供应大单的金额预估将在192.5亿元-227.5亿元之间。

并且此次是华友钴业二度向浦项化学供应三元前驱体，供应量较上一次订单翻了一倍有余。按照行业数据测算，此次华友钴业所供应的三元前驱体，足以满足约160万辆纯电动汽车动力电池需求。

3月30日，华友钴业、淡水河谷印尼宣布与福特汽车签署协议，建立三方合作，对印尼波马拉矿区高压酸浸项目进行股权投资，以推动印尼实现可持续的镍生产。

该项目主要生产内容包括氢氧化镍钴，主要用于制造使用富镍正极的电动汽车电池，项目年产能预计为12万吨，项目投资总额（包括高压酸浸冶炼厂和矿山）预计将达67.5万亿印尼盾（约合45亿美元）。该项目早期准备工作已启动，预计今年进入全面建设阶段，到2026年投入商业化运营。

6月23日，华友钴业消息，华友巴莫匈牙利高镍三元正极材料绿色智造项目官宣仪式已于日前举行。公司拟在匈牙利投资建设高镍型动力电池用三元正极项目，经初步测算，本项目计划总投资为12.78亿欧元（约人民币100.50亿元），其中一期投资建设规模为2.5万吨/年。

华友钴业总裁陈红良表示，公司拟在匈牙利投资建设绿色智造工厂，产品将满足CATL、EVE、AESC、LGES等电池厂客户需求，有望应用于宝马、大众、雷诺等欧洲车企的新能源汽车。

此外，去年7月31日，华友钴业宣布公司控股子公司华友新能源科技（衢州）有限公司、华友（香港）有限公司与特斯拉签订协议，公司拟于2022年7月1日至2025年12月31日期间向特斯拉供应电池材料三元前驱体产品。

截至目前，华友钴业三元前驱体产品已经进入到 LG 化学、SK、宁德时代、比亚迪等全球

头部动力电池的核心产业链，产品已开始大规模应用到大众MEB平台、雷诺日产联盟、

沃尔沃、路虎捷豹等欧美高端电动汽车。在客户需求与产业链合作的推动下，华友钴业瑞交所上市的进程也一再加快。

上文提到在经济全球化背景下，锂电产业链全球化发展趋势明显。国内锂电企业在近两年陆续排队进军海外资本市场。

其中在电池端， 国轩高科与欣旺达 已先后成功登陆瑞交所。2022年7月28日，国轩高科在瑞交所上市，募集资金约6.85亿美元；欣旺达于2022年11月14日成功登陆瑞交所，募集资金约4.4亿美元。

此外，天能动力已获得瑞士证券交易所监管局的附条件批准。2023年2月1日，有媒体称宁德时代正在考虑在瑞士发行GDR，计划筹资约50亿至60亿美元。

材料端， 格林美、杉杉股份成功在2022年7月28日登陆瑞交所，分别募资约3.4亿美元、3.2亿美元。此外，包括杰瑞股份、永太科技、方大炭素、东方盛虹、扬杰科技、天赐材料、星源材质、盛新锂能等近10家企业发布海外上市公告，上市地点为瑞交所或伦交所。

设备端， 科达制造跟国轩等企业同一批登陆瑞交所，领益智造伦交所上市获受理，杭可科技与先导智能的海外上市进程也在积极推进当中。