产能已过剩 大乙烯如何求变
龙朴君
聚烯烃人
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longpu2017
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近日，扬子石化乙烯技术升级重构及下游新材料一体化项目环境影响评价第一次公示。扬子石化拟投资120亿元，在南京市江北新材料科技园扬子石化公司现有厂区内建设扬子石化乙烯技术升级重构及下游新材料一体化项目。建设内容包括新建100万吨/年乙烯、50万吨/年裂解汽油加氢、5万吨/年己烯-1、10万吨/年POE、5万吨/年聚乙烯蜡和10万吨/年辛烯-1等6套工艺装置。
目前，扬子石化公司拥有1250万吨/年炼油、80万吨/年乙烯、140万吨/年芳烃等59套大型石油化工装置，可生产合成树脂、合成纤维原料、基本有机化工原料、成品油、合成橡胶等五大类50多种产品。
10月24—26日，湖南省生态环境事务中心组织召开中国石化岳阳地区100万吨/年乙烯炼化一体化及炼油配套改造项目《环境影响报告书》专家技术评审会。9月中旬，湖南省发展和改革委员会向中石化湖南石化公司发出《关于核准中国石化岳阳地区100万吨/年乙烯炼化一体化及炼油配套改造项目的批复》，标志着该项目获批建设。
岳阳地区100万吨/年乙烯炼化一体化及炼油配套改造项目总投资356.8亿元。其中，乙烯炼化一体化部分包括新建100万吨/年乙烯等14套化工装置，包括乙烯装置、EVA装置、HDPE装置、LLDPE装置、芳烃制苯装置、丁二烯抽提装置、MTBE/丁烯-1装置、裂解汽油加氢装置、芳烃抽提装置、苯乙烯抽提装置、
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分离装置、CHPPO装置、苯酚/丙酮装置、双酚A装置，同时配套建设必要的储运工程、公用工程、辅助设施以及厂外工程。共计投资310.8亿元；炼油配套改造部分包括新建300万吨/年加氢裂化等联合装置，炼油配套改造部分投资46亿元。
9月27日，广东省生态环境厅发布了，关于中国石油化工股份有限公司茂名分公司乙烯提质改造项目环境影响评价文件审批的公告，对该项目进行了批复。
项目总投资为300.7亿元，建设地点为茂名高新技术产业园区和茂南石化工业园区，建设周期为36个月。将现有乙烯工程由100万吨/年扩能为164万吨/年（新建100万吨/年 3#乙烯装置， 替代现有36万吨/年1#乙烯装置）。
中国乙烯产能近些年来已呈现出产能过剩态势，预计2023年至2025年年均产能增速10%，至2025年底总产能超6300万吨。据统计2023—2025年新增乙烯产能将达到3280万吨，详见表1。
乙烯过剩，倒逼炼化一体化装置不断补链、延链和强链，提高竞争力，企业只要看到有市场前景或有一定市场容量的产品，就会拉出条线上马，加速了整个化工产业的产能扩张。整个化工产业在未来三年后或将迎来洗牌，现有头部企业都会面临重整和再生，生产品种、规模越来越集中化，企业数量将会逐步减少。
“减油增化”已成为国内炼化行业转型的方向，炼厂当前的转型规划，大多以生产“三烯”“三苯”等基本有机化工原料为主，也就是乙烯、丙烯、丁二烯，还有苯、甲苯、二甲苯。从目前的发展趋势看，乙烯、丙烯尚有一定发展空间，而乙烯或将过剩，“减油增化”将会越来越难。
在工信部、科技部、自然资源部联合印发的《“十四五”原材料工业发展规划》中，我国提出“创建高端聚烯烃、高性能工程塑料”等发展路径，其中高端聚烯包括乙烯-辛烯共聚弹性体(POE)、乙烯-醋酸乙烯共聚(EVA)、超高分子量聚乙烯(UHMWPE)等，相较于普通聚烯烃，其具有抗冲击性能高、拉伸弹性强、耐腐蚀等特点。高端产品例如茂金属聚乙烯（mPE）、弹性体（POE）、聚丙烯（mPP）等进口依存度高，高端聚烯烃的国产化有助于改善传统聚烯烃的产能过剩问题，并且提升乙烯下游配套品种效益。
近年来，由于新能源车、光伏等新能源行业的快速发展，对新能源材料的需求持续提升。国内炼化企业利用乙烯下游产品作为新能源材料的主要原料，其下游应用主要包括锂电隔膜、光伏级EVA材料、POE材料等。新材料具备高附加价值属性，一方面能够进一步增厚企业利润，另一方面能够有效抵御乙烯产能过剩风险。详见表2统计的国内炼化企业在新能源材料领域布局情况分析。
根据百川盈孚，到2025年，我国锂电隔膜、光伏级EVA、POE、茂金属聚乙烯以及BOPET高端膜的产能预计或将分别达到439亿平、274万吨、220万吨、209万吨、207万吨，结合相关乙烯消耗量运算，这些下游新材料产品对乙烯的需求量合计将达到758万吨，届时占我国乙烯总需求量的9.4%。
各有关单位：
中国正处于石油和化工产业转型升级期，正迈向石油化工产业世界强国进程中，现阶段众多超百亿元投资的千万吨炼化一体化项目、超百万吨的大乙烯项目，煤基合成材料项目都在如火如荼的建设，投产密集期尚未结束。
近年来，外资纷纷加码了在中国石油和化工领域的投资力度，沙特阿美接连宣布两项总投资逾千亿元的中沙石油化工合作项目，中海油壳牌大乙烯三期项目建设启动，埃克森美孚惠州项目与湛江巴斯夫项目加速建设。中国政府于2023年10月19日宣布了一个重大决策：全面取消制造业领域外资准入限制措施，中国制造业市场竞争加剧。
目前我国化学工业的销售额占到世界化学工业销售额的44.4%， 2022年，我国化工新材料产能超过4500万吨，产量达到3323万吨，实现产值13160亿元，化工产业体系不断完善，产业规模持续扩大，自给率显著提升。中国化工新材料发展正在进入赶超世界前沿“闯高端”的创新阶段。全球范围内，高端材料的技术壁垒的竞争更趋白热化。
“十三五”以来，我国化工新材料重大关键技术取得了一系列新突破。先后攻克了茂金属聚烯烃、110千伏高压绝缘电缆专用料、光伏级乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)等高端聚烯烃；目前正在攻破的有a-烯烃、POE、环状烯烃等。中国石化、中国石油在高性能聚烯烃领域引领行业高端发展，同时一批新材料领军企业快速成长。越来越多的高性能聚烯烃产品技术指标正在接近和达到国际先进水平。
然而，高性能聚烯烃及单体供给不足和创新能力落后，仍然是我国化工新材料发展的一个突出矛盾。重点突破高性能催化体系和复合聚合工艺难题，开发高碳α-烯烃、光伏胶膜及汽车工业用聚烯烃弹性体(POE)、超高压绝缘聚烯烃专用料、包装材料用茂金属聚乙烯、多组分聚丙烯(PP)釜内合金等高附加值产品，形成系列化产品，将支撑我国高性能聚烯烃产业快速发展。
我国聚烯烃产能规模已经超过7000万吨，未来将突破1亿吨产能规模，结构性产能过剩矛盾将进一步加剧。高性能聚烯烃行业正处于方兴未艾的发展初期阶段，产业发展面对的困难多挑战大，同时市场机遇多。
针对行业内出现的新变化、新技术、新趋势和新机遇，龙朴聚烯烃拟定于2024年1月19日在上海召开2024年中国高性能聚烯烃产业峰会，大会主题为“闯高端 迎发展”，将邀请国内外聚烯烃产、学、研、用知名专家学者、技术领袖、企业领导、青年才俊等相聚一堂，与众多知名聚烯烃下游制品加工生产企业，智能制造机械设备企业一道，就中国高性能聚烯烃行业的技术攻坚、行业发展、市场机会等，展开深入讨论，共同探讨适应新环境新消费新市场的发展之路。
2024.1.18 14:30-17:00 龙朴私享会（定向邀约制）
2024.1.19 8:30-17:00 全体大会
1988/人，两人参会1588/人，三人参会1388/人
2288/人，两人参会1888/人，三人参会1688/人
（以上费用仅含参会费、资料费及会议期间用餐费，不包含酒店及差旅费）
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纳税人识别号：91310104MA1FR77Y1Q
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银行帐号：310066632018800043686
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素材来源 |
中国化工信息周刊，澎湃新闻，隆众资讯，有料视点，黑金新视野等
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