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国际能源署更新2022-2023年全球可再生能源市场展望

时间：2022-06-25 来源： 浏览：

国际能源署更新2022-2023年全球可再生能源市场展望

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近日， 国际能源署（IEA）发布《可再生能源市场报告：2022-2023年展望》报告 ，基于全球形势变化对2021年底发布的《可再生能源2021》报告中2022-2023年展望预测进行了更新。报告指出，尽管疫情影响全球供应链稳定，但2021年可再生能源装机容量依然再创新高，增长了6%，达到近295吉瓦。由于大宗商品价格的上涨，预计2022-2023年太阳能光伏和风电成本将高于全球疫情前水平，但由于天然气和煤炭价格的大幅上涨，可再生能源仍具有一定的竞争力，到2022年可再生能源装机容量将进一步增长8%以上，达到近320吉瓦；而生物燃料预计将同比增长5%，2023年将增长3%。当前能源市场的不确定性增加，能源安全成为各国重点关注对象，提高能源效率和发展可再生能源成为下一阶段各国政策实施重点。具体内容如下：
一、可再生电力
1、2021年可再生能源实现了创纪录的增长
尽管疫情影响全球供应链危机、建设延误、原材料和大宗商品价格上涨，但2021年新增可再生能源装机容量依然再创新高，较2020年增长了6%，达到近295吉瓦。在全球范围内，2021年新增风电装机容量下降了17%，但这一降幅被太阳能光伏和水电装机容量的大幅增长所抵消。与2020年相比，2021年生物质能、聚光太阳能热发电（CSP）、地热能发电涨幅保持稳定。

图1 2019-2021年全球可再生能源新增装机容量实际值与《可再生能源2021》预测结果对比（单位：吉瓦）
2021年，中国维持了其可再生能源市场份额，占全球可再生能源新增装机容量的46%，但相较于2020年下降了2%。其中陆上风电和电网级太阳能光伏新增装机容量分别下降了55%和22%。另一方面，得益于2021年的补贴，海上风电、住宅太阳能光伏发电和生物质发电的年新增装机容量均创下新纪录，其中2021年海上风电新增装机容量同比增加了近6倍。此外，中国白鹤滩水电站多台机组的投产也促进了全球水电的加速扩张。
除中国以外，欧盟是可再生能源新增装机容量第二大市场。2021年，欧盟增量主要来自太阳能光伏发电；在美国，较低的生产税收抵免政策导致新增陆上风电装机容量下降了四分之一；印度2021年新增可再生能源装机容量较2020年增长了一倍。
2、2022年以太阳能光伏引领的可再生能源新增装机容量将再创新高
预计到2022年，可再生能源装机容量将同比增长8%以上，首次突破300吉瓦。据预测，2022年全球可再生能源装机容量增量中，太阳能光伏将占60%，达到190吉瓦，同比增长25%。2022年，电网级项目将占光伏增量的近三分之二，主要原因是中国和欧盟强大的政策环境。预计2022年全球新增陆上风电装机容量将小幅回升，达到近80吉瓦。而海上风电的增长将下降40%，尽管如此，2022年全球新增海上风电装机容量仍将比2020年翻一番。预计到2022年底，中国累计海上风电装机容量将超过欧盟和英国的总和，成为全球最大的海上风电市场。到2023年，除非实施更强有力的新政策，否则全球可再生能源新增装机容量将与2022年持平。太阳能光伏预计将在2023年再创新高，达到近200吉瓦；水电新增装机容量将降低40%；风电和生物质发电将保持稳定增长。

图2 到2023年按能源种类划分的可再生能源新增装机容量预测（左轴单位：吉瓦；右轴光伏占比）
3、太阳能光伏和风电成本将在2022年和2023年处于高位，但不会对竞争力造成影响
2021年初以来，多种原材料价格和物流费用一直呈上涨趋势。截至2022年3月，光伏级多晶硅价格翻了四倍多，钢材上涨了50%，铜上涨了70%，铝上涨了一倍，物流费用上涨了近五倍。成本下降的长期趋势发生逆转，风机和光伏组件的价格上涨。与2020年相比，预计2022年新建电网级光伏发电和陆上风电场的整体投资成本将增加15%至25%。由于化石燃料用于工业生产和发电，因此，石油、天然气和煤炭的价格高涨也会导致可再生能源发电所用材料的生产成本增加。尽管从绝对值来看可再生能源成本上涨显著，但成本的增加并没有影响其竞争力，因为自2021年最后一个季度以来，化石燃料和电力的价格上涨速度要快得多。在全球范围内，电价正不断打破历史纪录，尤其是在天然气作为边际技术的地区，许多批发电力市场的最终小时或日电价都由天然气价格决定。这在欧盟国家尤为普遍，与2016-2020年的平均电价相比，德国、法国、意大利和西班牙的批发电价平均上涨了6倍以上。
4、在中国和欧盟的推动下，2022年和2023年可再生能源新增装机容量预计将同比增长8%
中国尽管在2021年逐步取消了对所有可再生能源的激励措施，但2022年和2023年可再生能源仍将保持增长势头。这主要由于：①大部分省份太阳能光伏和陆上风电成本低于煤炭基准价格；②政府宣布在被称为“超级枢纽”的新疆和内蒙古两省新增450吉瓦的大型陆上风电和太阳能光伏项目，其中100吉瓦的可再生能源项目于2022年初开建；③中国财政部确认将在2022年之前支付价值600亿美元的无偿可再生能源补贴，改善开发商的资产负债信誉，并为新项目释放新的资金；④在没有国家补贴的情况下，省级政府仍在为可再生能源项目提供税收优惠和低成本融资。
在欧盟，太阳能光伏占可再生能源增量的绝大部分，更快的激励政策推动了在德国、荷兰、波兰、意大利和法国光伏产业的发展。巴西宽松的净计价方案促进了分布式光伏市场的繁荣，为拉丁美洲预测的上调提供了支撑。在印度，2021年延期的可再生能源项目将促使2022年可再生能源装机容量出现更高增长。此外，随着分布式太阳能光伏产能的增加，将进一步支撑印度整体可再生能源装机容量上涨。日本2022-2023年新增可再生能源装机容量也较2021年有所下调，主要是由于太阳能光伏的上网电价审批较慢。新的上网电价补贴（FIP）计划于2022年4月启动。从长远来看，这将会促使日本太阳能光伏和陆上风电的装机容量进一步增长，但短期内仍然存在不确定性。
5、政策的不确定性和贸易措施对美国风电和太阳能光伏短期增长将造成阻碍
在大规模可再生能源市场中，由于对风电和太阳能光伏新激励措施的不确定性，包括长期税收激励延长在内的多项政策提案尚未获得众议院和参议院的批准，IEA下调了美国可再生能源新增装机容量的预测值。太阳能光伏的新贸易政策也阻碍了美国开发商大规模部署的进度。2021年6月，美国政府禁止美国光伏企业从位于中国新疆的几家多晶硅生产商进口原材料。2022年3月，美国商务部启动了一项新的调查，以评估在东南亚生产的太阳能电池中是否使用了中国制造的零部件（这些零部件在2018年被征收了进口关税）。自2018年施加关税以来，越南、马来西亚和印度尼西亚等东南亚国家取代了从中国的进口，供应了美国80%以上的电池和组件进口份额。新的调查和施加额外关税将在短期内加剧采购难度，降低太阳能光伏组件的供应量。因此，美国2022年的太阳能光伏新增装机容量将降低17%，2023年将降低9%左右。
6、到2023年，风电和太阳能光伏的发展有望降低欧洲电力行业对俄罗斯天然气的依赖
俄罗斯天然气供应量约占欧盟天然气进口量的45%左右。在发电方面，天然气约占欧盟电力总需求的16%。在过去十年中，天然气年发电量在340太瓦时到600太瓦时不等，取决于价格、环境、风电和太阳能光伏普及率。考虑到国家层面供应依赖性，预计俄罗斯提供给欧盟的天然气发电量在100太瓦时至200太瓦时之间。按照目前欧盟可再生能源的部署趋势，风电和光伏发电扩建有望显著降低欧盟对使用俄罗斯天然气发电的依赖程度。欧盟各成员国对俄罗斯的天然气供应依赖程度不同。在所有成员国中，德国和意大利在绝对发电量方面对俄罗斯的依赖度最高。法国和荷兰对俄罗斯天然气的依赖相对较低，这使得可再生能源更有可能替代天然气。相反，在奥地利、匈牙利和希腊，可再生能源的推广进度缓慢，不足以减少这些国家对俄罗斯天然气的依赖。
7、全球能源危机带来了更多的不确定性，将考验可再生电力的适应能力
俄乌冲突推进了清洁能源快速转型，以减少对俄罗斯进口化石燃料的依赖，部署更多可再生能源已成为许多国家，尤其是欧盟国家的战略要务。欧盟多国已宣布推进开发可再生能源项目计划，其中发展风电和太阳能光伏最有希望在2023年前降低欧盟对俄罗斯的能源依赖，确保能源安全。2019年和2020年政府主导的竞争性风电和太阳能光伏竞标项目仍然是2023年可再生能源扩张的主要驱动力。尽管欧盟和拉丁美洲的竞标项目数量有所增加，但由于中国和印度的竞标装机容量减少，2021年的竞标项目数量略有下降。然而，地缘政治和宏观经济形势变化增加了对2023年以后可再生电力预测的不确定性。在俄乌冲突之后，大宗商品价格上涨以及项目许可审批延迟，导致风电和太阳能光伏投资成本上升，2022年全球第一季度竞标项目数量创下自2016年以来的最低水平。此外，由于天然气价格大幅上涨导致电力市场价格动荡起伏，尤其是在欧盟，企业购电协议（PPA）的价格谈判变得越发棘手。此外，利率上升给可再生能源开发商带来了又一个复杂挑战。
二、交通用生物燃料
1、2021年由于大宗商品价格上涨和全球经济低迷导致生物燃料需求不及预期
2021年生物燃料需求恢复到接近2019年水平，然而与之前的预测相比，2022年石油和生物燃料的价格受经济低迷影响，需求增长将放缓20%。交通用生物燃料的增长将推动生物燃料2022年和2023年整体同比增长5%和3%。2021年生物燃料需求量达到1554亿升，同比增长87亿升，与2021年12月发布的《可再生能源2021》报告中预测结果相近，但不同燃料类型的需求复苏并不均衡。2021年的乙醇需求同比增长6%，但较2019年降低7%。相比之下，可再生柴油的消费量较2019年增长约70%，生物柴油需求较2019年增长0.2%。

图3 2019-2021年按燃料类型划分的生物燃料需求实际值与《可再生能源2021》预测结果对比（单位：百万升/年）
2、2022-2023年高物价将减缓生物燃料需求的快速增长
俄乌冲突给能源和农业市场带来巨大冲击，使已经高昂的能源价格进一步上涨。因此，相比于2021年预测的2022年生物燃料需求量将增长110亿升，目前预测2022年生物燃料需求增长将放缓20%，即仅增长22亿升。截至2022年4月4日，IEA预计今年全球石油需求增长较1月份预测值将降低1.2%。目前生物燃料多与汽油和柴油掺混使用，交通需求增长的放缓直接影响到生物燃料需求。欧洲、美国和巴西等重要的生物燃料市场需求降幅最大。
巴西生物燃料需求的下降直接推动了全球需求的下降。2022年巴西汽油需求较2021年预测结果下降0.2%，柴油需求将下降0.7%。交通燃料消费量的降低将导致2022年巴西生物燃料需求增长与预测相比放缓40%。2022年，美国汽油和柴油的需求预计分别较2021年预测结果下降1.5%和2%，这将影响乙醇、生物柴油和可再生柴油的需求量。但6月发布的关于可再生能源规定量义务（RVO）的决定，在夏季美国政府将扩大掺混15%乙醇汽油的许可范围，这一措施将略微增加2022年美国乙醇的需求量。2022年，欧洲汽油和柴油需求预计将较2021年预测结果分别下降1.5%和1.1%，由于生物燃料价格居高不下，比利时、克罗地亚、捷克、芬兰、德国和瑞典等国家提议减少交通用生物燃料掺混比例，这将减少2022年和2023年的生物燃料需求。2022年，亚洲和太平洋地区生物燃料需求增长较2021年预测结果相比将下降36%，这一巨大降幅主要是由印度尼西亚导致的。
3、尽管受到外部不确定因素干扰，生物燃料需求量在2022年和2023年仍将持续增长
尽管2022年生物燃料需求增长速度将低于2021年报告预测，但预计2023年全球生物燃料需求仍将同比增长5%，即85亿升，并在未来有望进一步增长3%，即52亿升。交通用生物燃料需求的增长（虽然有所放缓）和政府激励措施将继续推动全球生物燃料需求增加。美国引领全球生物燃料的增长，预计2022年的需求将比2021年同比增加6%，汽油和柴油的消费量恢复到疫情之前的水平。加州的低碳燃料标准（LCFS）、可再生燃料标准（RFS）的实施和联邦生物柴油燃料的税收减免将共同推动生物燃料需求的进一步扩张。2023年美国生物燃料需求涨幅将与2022年持平，这主要是因为持续的、受政策驱动的可再生柴油需求增长抵消了乙醇使用量的下降。巴西2022年生物燃料需求预计将比2021年增长1%。到2023年，生物燃料需求预计将大幅增长8%，这是由于汽油和柴油消费强劲以及巴西提出将在2023年底实现15%的生物柴油掺混比例的目标。欧洲2022年生物燃料需求预计将比2021年增长6%，即16亿升。但2023年生物燃料需求增长将放缓，这主要是由于汽油和柴油的需求因能源效率的提高和电动汽车的扩张而受到抑制。亚太地区生物燃料需求将继续增长，2022年和2023年将分别增长9%和12%。印度政府和印度尼西亚均提高了生物柴油掺混比例。中国对生物燃料需求增长的贡献较小，这主要是因为中国的“十四五”规划除了重申其“大力支持先进生物燃料”的目标外，几乎未对其生物燃料促进计划进行进一步说明。
4、受化石燃料、原材料和政策影响，未来生物燃料发展具有不确定性
未来几年影响生物燃料需求的主要因素是石油价格、生物燃料原材料价格以及政府对生物燃料实现能源安全、粮食安全和温室气体目标方面的判断。
（1）在化石燃料价格方面。 俄乌冲突之后，国际基准布伦特原油价格上涨至近140美元/桶的高位，2022年3月至4月原油价格也在100-120美元/桶之间高位振荡。除了高油价之外，中国新冠肺炎疫情加剧所带来的经济影响也削弱了全球经济的前景。石油价格上涨和全球GDP增长疲软共同抑制了全球交通运输业对生物燃料的需求，特别是在美国、欧洲和巴西等关键生物燃料市场。如果较高的价格和低迷的经济环境持续下去，本已小幅增长的运输需求将会进一步减弱。在美国和巴西，由于生物燃料相对于乙醇等其他燃料价格存在一定优势，对生物燃料的需求增加，将会部分抵消全球需求降低的负面压力。
（2）在原材料价格方面。 生物燃料主要由玉米、糖类作物、植物油和废弃食用油制成，目前价格已接近或处于历史高位。据美国农业部分析，多重因素正推动全球农产品价格接近创纪录水平，包括全球需求增加、与天气有关的供应中断、高昂的能源价格、化肥成本上涨，以及部分国家对某些粮食作物实施出口限制。虽然更高的价格会鼓励农民种植更多的作物，但同样昂贵的肥料将会限制整体产量，从而削弱种植农作物产生的经济效益。此外，出口壁垒由于削减了农民获得出口收益，也将限制来自部分国家农作物产量。
（3）在政策制定方面。 2022年，10个国家的政府机构已经或正在提议放宽、推迟或延缓生物燃料掺混比例要求或温室气体配额。这些政策决定的既定理由是降低消费者或政府承担的额外燃料成本。如果价格持续保持高位运行，生物柴油和可再生柴油的价格将承受最大的压力。此外，食品安全也是许多政府的首要任务，但迄今为止，只有比利时和德国正在考虑放宽生物燃料的要求以解决这一问题。中国已警告乙醇生产商，将“严格控制以玉米为原料的燃料乙醇加工”，欧盟委员会也表示将支持成员国以粮食安全为名降低燃料乙醇的掺混比例。然而，预计各国政府在考虑降低要求时会谨慎行事。这是因为生物燃料需求的任何减少都伴随着石油交付和温室气体排放的增加，这与大多数以发展生物燃料为优先事项的国家政策背道而驰。为应对高油价和原材料上涨的压力，多个国家针对生物燃料出台了多项政策，如表1所示。

表1 各国针对生物燃料出台的政策举措

国家

政策举措

阿根廷

由于农作物成本较高，阿根廷通过了一项法律，将生物柴油掺混比例从原来的 10% 降至 5% 。该法律还授权政府将生物柴油掺混比例降至 3% ，必要时将对玉米制乙醇的产量减半。

巴西

巴西将下调原定的 2022 年生物柴油掺混比例为 15% 的目标，将生物柴油掺混比例维持在 10% 。巴西在 2021 年已经将生物柴油掺混比例降至 10% 。

比利时

比利时的绿色联盟提出一项提案，即暂时取消当前的生物燃料掺混要求，降低燃料和食品成本，到 2030 年前逐步淘汰以农作物为原料的生物燃料。

哥伦比亚

从 2021 年 4 月起，哥伦比亚政府将其乙醇掺混规定中制定的比例先从 10% 降至 4% ，再到 2021 年 9 月将其掺混比例提高到 10% 。然而，在 2021 年 8 月份，哥伦比亚将 10% 的目标延长到 2022 年 1 月起实行，但目前提议到 2022 年 8 月将目前 4% 的掺混比例增加到 6% 。

捷克

捷克政府提议取消生物燃料掺混目标。但温室气体减排目标仍不变。

芬兰

芬兰将在 2022 年将可再生能源占比份额从 20% 降至 12% ，预计这将使生物燃料价格降低 12 美分 / 升。

德国

德国环境部长提议“进一步减少来自粮食和饲料作物的生物燃料生产”以应对俄乌冲突导致的高粮价，但这一提议目前还没有提案。

瑞典

瑞典提议取消该国 2022 年和 2023 年的交通运输部门温室气体减排目标。到 2023 年以后将重新对交通运输部门实施温室气体减排目标。

印度尼西亚

印度尼西亚仍计划将生物燃料掺混比例提高至 40% ，但在 2023 年以前不太可能实现。

克罗地亚

克罗地亚将取消对生物燃料掺混比例未达标施行惩罚措施。

美国

美国在 2022 年夏季将乙醇掺混比例定为 15% 。

原创声明：本文为中国科学院武汉文献情报中心先进能源科技战略情报研究团队原创，未经原作者允许不得转载本文内容，否则将视为侵权。转载或者引用本文内容请注明来源。对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者，本团队依法保留追究权等。

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