行业观察 | 新能源汽车市场渗透率再创新高

据中汽协公布数据显示，2022年10月，我国汽车产销分别达到259.9万辆和250.5万辆，环比下降2.7%和4%，同比增长11.1%和6.9%。而新能源汽车继续保持高速增长态势，月度产销再创新高，分别达到76.2万辆和71.4万辆，同比增长87.6%和81.7%。

截止今年10月，新能源汽车市场渗透率（ 新能源汽车销量占汽车总销量的比重 ）为28.50%，环比上涨了1.38个百分点，同比上涨了12.09个百分点。今年1-10月我国新能源汽车累计销量为527.2万辆，市场渗透率达到24.00%，较去年同期上涨了11.88个百分点。

由上图看出，在2010-2022年间，各种补贴政策刺激，以及今年“高油价”下，我国新能源汽车市场渗透率呈逐年上升趋势，尤其从2020年开始，新能源汽车市场渗透率快速上升。其中，2010-2020年间，我国新能源汽车市场渗透率复合增长率为56.09%；2020-2021年10月，我国新能源汽车市场渗透率复合增长了110.81%。可见，近三年来，我国新能源汽车是渗透率快速上升。

今年原油价格持续高位震荡，传导到国内成品油零售限价则是涨多跌少。截止目前，国内成品油调价已进行了21轮，具体为上调13次、下调7次、搁浅1次。汽柴累计上调的幅度分别为：汽油上调1305元/吨，柴油上调1255元/吨。折合升价的话，92#汽油、95#汽油、0#柴油分别上涨了1.02元/升、1.07元/升、1.07元/升。与年初相比，以油箱容量在50L的家用轿车为例，加满一箱92#汽油较之前多花51元。而近两年国内电价走势相对平稳，以电力为代表的新能源汽车的出行成本则变化不多。

我们将传统汽油车与新能源纯电汽车出行成本做个对比，若按目前国内零售价做粗略计算（92#汽油升价在8.44元/升），以油耗为8L/百公里、月跑2000公里左右的私家车为例，一个月一辆车的燃油成本约在1350元。而目前充电桩充电电费每度基本在1-2元之间，新能源汽车电量大约在30kWh -50kWh，取中间值1.5元/kWh为例，若一辆新能源汽车充满电需要40kWh，那么一次充满电需花费60元。以一辆新能源纯电汽车续航里程为300公里，要跑2000公里的话，则需最少要充7次电，需要花费420元。对比来看，传统汽油车出行成本远高于新能源汽车，主要是新能源汽车成本优势大，因此，在今年“高油价”下，新能源汽车的市场渗透率继续快速上升。

据公安部统计，截至2022年9月底，全国机动车保有量达4.12亿辆，其中汽车3.15亿辆；全国新能源汽车保有量达1149万辆，占汽车保有量的3.65%。2022年前三季度，全国新注册登记新能源汽车371.3万辆，同比增加184.2万辆，增长98.48%，占汽车新注册登记量的21.34%。可见，虽然新能源汽车保有量占汽车保有量比例较小，但其发展依旧迅速。

目前以日常代步、周末短途自驾游、走亲访友等用车需求，年均行驶里程多在1-3万公里，取中间数2万公里作为参考。若按乘用车油耗8.0L/百公里为例，根据数据模型测算，近几年我国新能源汽油替代量呈上升趋势，在2017年汽油替代量约为177.86万吨，汽油替代比例约为1.08%；而至2021年替代量则达到908.99万吨，汽油替代比例为5.01%。2017-2022年9月，我国新能源汽车替代汽油消费量复合增长率为49.59%。截止今年9月，我国新能源汽车累计替代汽油消费量达1332.17万吨。（走势图如下所示）

整体来看，今年国际原油呈现涨后高位剧烈震荡态势，传导到国内成品油零售价则是涨多跌少，尤其是在今年6月-7月，国内92#汽油进入“9元时代”，95#汽油则进入“10元时代”。出行成本来看，新能源汽车的远低于传统汽油车的，这也是今年新能源汽车市场渗透率大幅上涨的原因之一。另外，国家对新能源汽车的优惠政策较多，以及国内充电桩等配套设施将逐步完善，预计今年我国新能源汽车市场渗透率将继续上升，或将达到23%-25%的水平。