五年洞察|氢能政策持续加码，企业更期待什么？

梳理我国过往5年的氢能政策变化，会发现一个重要的规律：国家对氢能产业的重视逐渐加深，氢能开始逐渐发展成为国家新能源战略的一个重要组成部分。尤其是在国家从战略层面提出双碳目标的背景下，氢能的重要性更是日益凸显。

氢能的光明前景已广为人知，然而，政策频频出台却并未让氢能产业快速走上一条商业化发展的道路，尤其是以氢燃料电池汽车为代表的应用领域，尚未真正打通商业闭环。国家政策支持背后，欠缺的是什么？产业链企业又该如何抉择？

过去5年，国家政策持续加码

新兴产业的发展离不开政策的支持，从2018年到2022年，国家层面的氢能政策从未间断。

2018年2月，财政部官网发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》。通知规定，电动汽车补贴退坡的同时，燃料电池汽车补贴标准不变。

2019年是我国氢能产业发展的一个重要节点，从年初《政府工作报告》的氢能首次点题，到年末的燃料电池汽车被纳入《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)，氢能产业发展的势头在政策的推动下，变得更加高涨。

2019年3月，氢能首次被写进《政府工作报告》，要求“推进充电、加氢等设施建设”，氢能产业的投资热情被点燃。同时广东、江苏等10个省份也在地方工作报告中明确培育氢能生态，开启了氢能产业的“风口期”。

这一年里，国内氢能全产业链发生50余例投资、兼并购事件，涉及氢能产业园、氢气制储运/加氢设备/加氢站，核心材料/双极板、燃料电池电堆及系统、关键零部件/辅材，以及氢能产业基金等多个板块，总投资额高达1000亿元，关联企业多达上百家。

2019年12月，《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)正式对外发布，对新能源汽车范围进行界定：包括纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车、燃料电池汽车，同时提出目标，新能源汽车新车销量占比达到25%左右。毫无疑问，氢燃料电池汽车依旧是国家重点支持的产业之一。

如果说，2019年的国家氢能政策是餐前甜点，那么，2020年的国家氢能政策绝对是正餐。

2020年9月，财政部等五部委正式发布《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》。示范期暂定为四年。示范期间，五部门将采取“以奖代补”方式，对入围示范的城市群按照其目标完成情况给予奖励。奖励资金由地方和企业统筹用于燃料电池汽车关键核心技术产业化，人才引进及团队建设，以及新车型、新技术的示范应用等。

示范城市群和“以奖代补”政策的发布是我国氢能产业发展过程中浓墨重彩的一笔，这也意味着在政策的支持下，接下来的4年氢能产业的发展将步入正式的轨道。以奖代补政策的出台，对氢能产业最大的影响在于给对氢能产业从业者吃了一颗定心丸，无论是补贴的落地，还是氢能发展规划的可持续性都有了可靠的政策依据。

也正是在这一年，国务院办公厅正式印发了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》， 该规划围绕“三纵三横”产业链，加大创新链的部署力度。其中，燃料电池方面，重点是支持质子交换膜、催化剂、碳纸等核心材料以及与氢能相关核心技术攻关，在燃料电池的高性能、长寿命和低成本上下功夫。

2021年，我国氢能产业开始与国家“双碳”目标强关联。2021年10月，《2030年前碳达峰行动方案》正式发布，该行动方案提出，要积极扩大电力、氢能、天然气、先进生物液体燃料等新能源、清洁能源在交通运输领域应用。有序推进充电桩、配套电网、加注（气）站、加氢站等基础设施建设。

氢能方面，《2030年前碳达峰行动方案》重点提到，要开展低成本可再生能源制氢、低成本二氧化碳捕集利用与封存等技术创新。加快氢能技术研发和示范应用，探索在工业、交通运输、建筑等领域规模化应用，建立健全氢制、储、输、用标准。可以说，在国家提出“双碳”目标战略之后，氢能已经成为国家开展构建清洁能源体系不可或缺的一部分。

2022年3月，国家能源局专为氢能产业联合印发的《氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）》。该规划出台，使我国氢能产业的发展有了清晰的路线图。根据该规划，到2025年，我国氢燃料电池车辆保有量达到5万辆，部署建设一批加氢站，可再生能源制氢量达到10-20万吨/年。

《氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）》也是截至目前，国家出台的各项政策中，最为重要的政策文件之一，这份文件明确了氢是未来国家能源体系的组成部分，为产业提出了氢能产业发展基本原则以及未来 15 年的发展目标，也部署了推动氢能产业高质量发展的重要举措。氢能产业未来可期成为行业共识。

政策之外落地难，企业如何抉择才能胜出？

从政策层面来看，氢能产业的受重视程度在过去的5年里层层加码，有了翻天覆地的变化，可以说，当前氢能产业进入了一个从未有过的政策周期。

特别是在国家提出清洁能源转型，实现“双碳”目标的大背景下，氢能是个重要实施点，但对于产业链的企业来说，如何把国家政策落地实施下去才是最为重要的。事实上，各地落实的情况与国家氢能政策和规划存在较大的差距。

从过去5年政策发展的过程来看，氢能发展的诸多愿景都很好，计划目标非常振奋人心，也给整个行业带来了正面的刺激和影响。但在实施环节中，能够落实的数字往往都还有待商榷，目前产业规划、政策的制定方与实际的执行方、落实方是有所脱节的，如果两头能够共同探讨、紧密协作，氢能行业会发展得更快。

例如2022年的燃料电池汽车示范城市群补贴，年初的时候大家都对指标信心满满，但实际一年下来，诸多示范城市群的完成情况不尽如人意，这个就涉及资金问题和落实力的问题，这也与企业的发展息息相关，影响其后续布局的积极性。

2023年以来，从氢燃料电池产业链的反馈来看，大家关心的焦点有2个，其一是，此前承诺的示范城市群补贴何时下发，以何种方式下发？其二是，今年示范城市群的不同地区明确推广的氢车数量是多少？

起码从目前的进展来看，补贴发放延后了，迄今没有一个城市群公开补贴发放的具体时间，最好的情况是能在下半年发放。另一方面，有些地方政府对于氢车推广的热情也有所降低，很多企业处在观望等待的状态。

经历3年疫情的影响，氢能产业链企业整体都在咬牙坚持，目前氢燃料电池大多聚焦在车端，而车端又较为依赖补贴，目前各省财政负担都比较重，所以整个车端往市场化方面走，依然任重道远。

上帝关上一扇门的同时，也会打开一扇窗。当氢能在整车端的推进遇到一些阻力时，却打开了能源端的窗口。

氢能与光能、风能等清洁能源组成了绿色电力，绿色电力在未来降碳减排的高质量发展道路上，有着广阔的应用空间。根据GGII《中国电解水制氢项目数据库》，目前国内在建及规划的电解水制氢项目，制氢规模合计超过19GW，其中在建绿氢项目制氢规模合计超过2.8GW，目前已公开中标及交付规模接近2022年国内全年出货量。GGII乐观预计，2023年中国电解水制氢设备出货量有望达到2GW，同比2022年增长180%以上。

一个相对明确的判断是，2023年氢能产业会在一些非车端的技术应用端得到快速提升和发展，氢能技术的应用广度上，也会有一个新的提升。伴随着以电解水制氢为代表的绿氢产业的快速崛起，电解水制氢设备成为燃料电池产业链企业业务转型的新方向。

综合来看，政策对于引领氢能产业的发展起到重要作用，但对于政策所带来的利好，无论从业者，还是投资者，均不宜盲目乐观。政策关注并不必然意味着商业化承诺，国家层面的期望与企业的诉求也并不总是一致。在技术日益成熟，成本不断降低的形势下，氢能产业链需要着力于创造应用端的新空间。在氢能这场长距离赛跑中，能否在补贴之外形成自我造血能力才是企业胜出的关键。或许，氢能的商业化将提前在制氢端实现商业闭环。