【LPG】隆众资讯祝素荣：2023年液化气华南进口量增加，港口仓储有何变化

      2023年， 广西华谊、巨正源二期和茂名东华PDH 陆续投产，以及 海南乙烯 投产运行，华南液化气化工用量用气量提升， 且以上项目原料均依赖进口，新产能释放驱动下， 2023年华南进口液化气增量明显。

       从近十年华南液化气进口量变化来看，进口持续增加但2019年后开始下滑，直到2023年再度增长。 2019年华南地区第一套PDH项目投产，开启华南进口气向化工方面的应用。华南地区进口气主要流向燃烧领域，而2020-2022年燃烧需求无亮眼表现，且受天然气、电等能源冲击需求呈现萎缩，另外疫情影响商业燃烧和工业燃烧方面均开始下降。 2023年多套PDH、裂解项目投产，推动华南地区新一轮增长，是华南进口量增长的主要驱动因素。

       华南液化气供应主要包含国产气和进口气，从华南地区供应结构可见，2023年进口液化气占比将近70% 。虽然华南液化气供应随着炼油产能增加呈现增加，但随着国家“减油化增”推进，商品量不增反降，供应缺口有进口气补充。所以华南地区在气源供应优势明显， 国产气和进口气互现补充又互现制衡，形成了目前市场主体众多，市场竞争充分，价格敏感度高。华南作为重要的液化气集散地，价格指导性进一步提升。

       华南地区液化气主要围绕国产气和进口气进行贸易 。 国产气以各大生产企业自备储气库开展贸易，进口气主要以港口配套储罐开展贸易。华南地区海运发达，港口众多拥有丰富的液化气仓储资源，是进口气集散地。截止2023年底华南地区运营的液化气一级库13座（仍有规划和在建的），运营的液化气二级库12座，另外7家炼厂拥有配套码头可装卸液化气。

       从华南地区进口码头仓储能力变化可以看出， 2019年和2023年进口码头仓储能力提升，主要是受到供需端的增加。2019年华南第一套PDH投产，2023年3套PDH和1套裂解项目投产。 需求提升 ，进而推动进口量增加，也伴随着仓储能力的扩张。 截止2023年底，华南地区运营液化气进口码头有13座，码头仓储能力接近227万立方，占全国的21%左右。 随着燃烧需求的萎缩，单纯的进口液化气贸易盈利水平下降。所以2019年和2023年新增进口库区，均为配套PDH项目或裂解项目投建。进口资源除进入配套深加工装置外，另外一部分则流入贸易市场，新增库区多为工贸一体化模式。

       未来进口码头仓储布局，多为配套的PDH、裂解项目投建，或者进口企业依托烷烃深加工企业所建。未来液化气进口增量依然来自于化工方面的应用，烷烃深加工产能释放仍是进口增量的主要驱动。

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