美国天然气短期难填欧洲缺口

eo记者 黄燕华

编辑 陈仪方

审核 冯洁

俄乌冲突爆发后，天然气供应成为俄罗斯与欧洲博弈的重要筹码。今冬欧洲的天然气供应问题已成为摆在欧洲各国面前最大的能源议题。为了寻求可替代的气源，欧洲各国将目光投向了全球主要的天然气生产及出口大国美国、卡塔尔和澳大利亚。

当地时间2022年3月25日，美国与欧盟在布鲁塞尔进行会晤，双方宣布成立能源安全联合工作组，并发布了一份联合声明。美国承诺2022年至少向欧盟额外出口150亿立方米液化天然气（LNG），且未来会继续增加出口量，并至少在2030年前额外提供约500亿立方米 LNG ，以减少欧盟对俄罗斯的能源依赖。

此次欧美达成的天然气供应计划备受关注，但该供应协议具体如何执行仍待披露。目前，市场普遍认为，美国增加150亿立方米供应对于年进口俄罗斯1550亿立方米天然气的欧盟而言仍是杯水车薪，但美国在欧洲的天然气供应量将快速提升，市场份额也会显著增加，与此对应的是俄罗斯在欧洲的天然气份额或被加速蚕食。

在俄乌冲突下，美国加大对欧洲的天然气供应，引发全球关注。事实上，在2021年，美国气加快进入欧洲市场迹象已经非常明显了。

美国能源信息署（EIA）发布的数据显示，2021年美国出口欧洲国家（包括土耳其）的LNG较2020年增长了32%。特别是2021年第四季度，由于欧洲的天然气储存库存处于低位，欧洲天然气现货价格超过亚洲，美国对欧洲的 LNG 出口急剧增加。

国际能源咨询公司提供的数据显示，2021年美国向欧洲出口天然气2223万吨，2022年1-3月则达到约1600万吨。欧盟委员会一份名为“欧盟与美国的液化天然气贸易”的文件称，“自2016年4月首次运送以来，从美国进口的LNG数量极大增加。数据显示，2021年美国对欧盟的天然气出口量最高，超过220亿立方米，估计价格为120亿欧元。2022年1月达到月进口量最高，为44亿立方米，估计为41亿欧元。”

价格仍是刺激美国LNG流向欧洲的最主要因素。数据显示，2021年3-4月，由于欧洲进行天然气储存补库，美国LNG出口欧洲有所增加。但此后几个月，进入夏季，亚洲因为高温等因素需求增加，天然气价格增长明显，吸引了更多灵活的美国LNG供应。到了第四季度，欧洲天然气储存库存不足，天然气现货大涨，美国对欧洲LNG出口再次迅速增加。

进入2022年，欧洲的气价更是屡创新高，也使得大量的LNG现货转向欧洲市场。有天然气贸易人士分析认为，就全球天然气市场的基本面来看，即便欧盟没有与美国达成额外新增150亿立方米的协议，美国LNG也会大量进入欧洲。

eo在采访中发现，目前市场对于美国与欧盟达成的额外新增150亿立方米的协议有不同理解。有业内人士表示：“2022年第一季度，欧洲进口美国LNG的增量就超过1000万吨，接近140亿立方米，这一额外供应计划或基本实现。”

但也有市场人士分析认为，“额外（additional）”或许还意味着是在原市场合同计划供应量的基础上新增150亿立方米，那么就意味着美国LNG在2022年将“放量式”涌入欧洲。公开数据显示，2021年欧盟进口了美国约220亿立方米，2022年第一季度，欧盟进口美国LNG就达到了128亿立方。

值得注意的是美国对欧盟的天然气供应还不包括英国、土耳其两大欧洲重要的进口国。EIA的数据显示，2021年英国和土耳其进口美国的LNG总量仅次于西班牙，分别位列欧洲国家的第二、第三，荷兰位列第四。

不过，有国内油气市场人士认为，欧盟与美国的LNG供应声明属于政府协议，非企业合同，欧盟后续要增加美国气的进口，仍需要靠价格取胜。

2020-2021年美国LNG出口情况

来源：EIA网站

市场分析认为，2022年美国气新增进入欧洲市场的LNG或紧跟市场价，欧洲大概率不会获得明显优惠的美国气。

美国LNG出口量大多已经分配完成。美国LNG大多是采用长协的方式进行销售，绝大多数出口能力在液化出口项目投产之际就会被签售完，这也是美国LNG出口项目投资决策的重要前置条件。

就当前形势来看，2022年欧洲要获得美国的LNG增量气大概率要通过现货采购的形式。2022年以来，在欧洲气价的带动下，全球天然气价格急剧上涨。

“全球气价普涨的情况下，贸易商没理由以更便宜价格把气卖到欧洲。”市场人士分析认为。他还认为，2022年美国新增的进入欧洲的气或紧贴欧洲的现货价格。

全球天然气价格走势图

来源：EIA网站

对于欧洲而言，2022年获得新增天然气供应量都举步艰难，价格排序显然已经靠后。从现实情况来看，欧洲对于美国增供的LNG显然缺乏议价能力。但长久来看，价格因素仍是影响美国气进入欧洲的重要因素。

欧盟在与美国的有关LNG供应的声明中提到，欧盟委员会及其成员国将努力确保在2030年前对美国LNG的稳定需求接近每年约500亿立方米，但前提是美国向欧盟供应 LNG 的价格是建立在长期市场稳定的供需基本面上。

前述接受采访的市场人士认为，当前欧洲应该开始着手与美国签订LNG长约，以锁定几年之后的LNG供应量及价格。

自2021年全球天然气供应开始紧张，欧洲逐渐成为全球LNG的价格新标杆。伴随着俄乌冲突，欧洲的气价持续向上。在欧洲气价的衬托下，传统的LNG亚洲溢价正日渐式微。

德国联邦统计局3月29日公布的数据显示，2022年2月德国进口天然气价格同比上涨达到256.5%。

毫无疑问，欧洲是俄罗斯深耕数十年，最重要的天然气市场。但伴随着俄乌冲突，欧洲正在加快摆脱对俄罗斯的油气依赖，特别是天然气。EIA的数据显示，2021年，俄罗斯供应了欧洲天然气消费总量的32%左右，经合组织（OECD）中的欧洲国家则进口了俄罗斯75%的天然气出口总量，德国、奥地利等个别国家则占比更高。

为了摆脱对俄罗斯的天然气依赖，当地时间3月8日，欧盟委员会提议，欧盟国家2022年削减三分之二从俄罗斯进口的天然气。此项提议需要欧盟27个成员国一致同意才能生效。不过，欧盟内部一些对俄罗斯天然气高度依赖的国家持反对意见。

当前，摆在欧洲面前最重要的能源问题是如何顺利度过2022年的冬天。

当地时间3月23日，欧盟委员会通过一项法规草案，要求成员国确保在下一个冬天来临前，将天然气储存量增至可储量的80%，并在未来几年冬季来临前增至90%。但据报道，目前欧盟的天然气库存仅约为26%。

为了弥补存储的不足，满足下一个冬季的用气需求，欧洲各国正在寻求多渠道增加供应。除了美国，天然气出口大国卡塔尔、澳大利亚都是欧洲主要的目标。3月以来，德国等国家密集访问卡塔尔。德国能源集团意昂集团（E.ON）还计划与澳大利亚联手生产绿色氢气出口德国，以取代其从俄罗斯进口天然气总量的三分之一。

IGU发布的《2021年全球LNG报告》显示，2020年，澳大利亚、卡塔尔和美国分别出口了7780万吨、7710万吨和4480万吨LNG，在全球LNG出口中分别占比22%、22%和13%。俄罗斯的LNG出口量在全球占据第四位，占全球出口市场份额8%，2020年共出口了2960万吨LNG。

不过，卡塔尔方面此前表示，卡塔尔也没有足够产能可以替代俄罗斯向欧洲提供天然气，欧洲的能源安全需要各方面共同努力。

当前，面对天然气供应危机的欧洲正在多组合拳出击寻找替代气源，俄罗斯在欧洲的天然气市场份额或加速让渡，美国则是其中重要的替代者之一。能源专家、标普全球副总裁丹尼尔·耶金近日表示，随着西方国家争相削减对俄罗斯天然气的依赖，并寻找其他替代品，2022年美国将成为全球最大LNG出口国。

2021年，亚洲是美国LNG出口最大的市场，中国和韩国均为美国LNG最大进口国。美国成为亚洲第三大LNG供应国，仅次于澳大利亚和卡塔尔。短期来看，美国LNG转向欧洲对我国天然气供应量影响不大，但对价格影响明显。当前，国内正处于2022年年度天然气购销合同签订之际，受供应及国际气价的影响，2022年非采暖期，非居民用气综合平均价格较2021年同期上涨或超过30%。长期来看，在全球LNG资源供应偏紧的现状下，亚洲的天然气供应结构也会有所调整，全球LNG市场格局或将重构。

（eo将持续观察分析国际国内天然气市场变化，敬请关注）

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