中国新能源重卡电池装机量TOP10排行榜发布

重卡即重型卡车，一般指车和货物总质量12吨以上的载货汽车或用于牵引货物的半挂牵引车。重卡在中国整体汽车保有量中占比较低，2022年约为4%，目前重卡以柴油为主要燃料，碳排放占比占整体汽车接近五成，1辆柴油重卡的碳排放量相当于近100辆乘用车，主要原因在于其年行驶里程长、单位油耗高、单位碳排放大。在“双碳”政策驱动、运价低迷、油价高涨的环境下，新能源重卡的运营成本较低，经济性逐步凸显，吸引了更多的燃油重卡用户置换新能源重卡，推动了新能源重卡的高速增长。

终端上牌数据显示，2022年中国累计销售新能源重卡25152辆，同比增长141%；起点研究《新能源汽车装机量数据库》显示，2023年1-6月，我国新能源重卡累计销量11582辆，同比增长13.5%，新能源重卡渗透率约为5.7%。

新能源重卡主要包括纯电动重卡、插电混动重卡和燃料电池重卡。2023年1-6月，纯共计销量10577辆，纯电重卡占据新能源重卡市场大盘。燃料电池重卡仍存在技术尚不成熟、经济性较差等劣势，以锂电池为动力的重卡仍将是未来重要类型。起点研究《新能源汽车装机量数据库》显示，2023H1中国新能源重卡用电池的装机量为3.4GWh，同比+12%，电池类型中磷酸铁锂电池占比为96%，其他为锰酸锂和三元等。插混应用基数依旧较低。

纯电动重卡的补能模式包括慢充、快充和换电三种。其中，换电模式相比充电模式，具备补能时间短、降低购车成本、延长电池寿命等优势，能够提升重卡运营效率。目前，换电重卡在新能源重卡中比例已由2019年的约5.2%提升至2022年的49.5%，起点研究院（SPIR）预计到2030年份额有望超80%。

从新能源重卡用电池竞争格局来看，起点研究《新能源汽车装机量数据库》显示，装机量排名前十的中国新能源重卡用电池企业依次为：宁德时代、湖北亿纬动力、郑州深澜动力（宇通集团旗下企业）、荣盛盟固利、合肥国轩高科、湖南三迅新能源、比亚迪、山东航天威能、微宏动力（湖州）、三一锂能。排名采用电池包装机量口径，部分企业电池电芯主要来自于宁德时代和湖北亿纬动力等，如采用电芯口径排名，宁德时代和湖北亿纬动力等市场份额将占比更高。CR2占比91.8%，竞争格局较为集中。随着后期新能源重卡市场规模的不断扩大，动力电池市场进入的配套企业或许会更多，届时的市场竞争格局预计会发生变化。

起点研究院（SPIR）统计，约43%的车型配套动力电池的电池容量在281-287kWh之间，14%的车型配套动力电池的电池容量为350-359kWh之间，10%的车型配套动力电池的电池容量在422-424kWh之间。

在配套电池企业中，宁德时代配套车型数量最多，为9097辆，全部为磷酸铁锂电池，依然为新能源重卡电池领域的“王者”。湖北亿纬动力配套1338辆，郑州深澜动力配套429辆，荣盛盟固利配套331辆。

总结：目前新能源重卡进入萌发期，2023H1渗透率提升至5.7%，渗透率加速的奇点已经到来。其未来发展趋势主要有：

1、电动重卡渗透率在未来3-5年有望快速提升。长期来看，随着电池技术的进步、充换电设施的逐步建设，纯电重卡的便利性将会逐渐提升，其更低的全生命周期运营成本和更高的性价比也会促使更多卡车司机选择纯电重卡。此外，电池价格下降和产业链的规模效应提升，也将长期促进电动重卡的成本继续下降。

2、换电重卡占电动重卡比例提升。适宜场景下换电重卡已具备经济性优势，未来重点在于进一步降低投资与运营成本。

3、氢燃料电池重卡处于发展前期阶段，未来发展取决于制氢技术的进步、基础设施的完善、补贴政策的推动，氢燃料电池重卡有望成为另一重要补能车型。