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数据直击:中国光伏军团如何征战欧洲之巅?

专题网友投稿2022-05-13A+A-

数据直击:中国光伏军团如何征战欧洲之巅?

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最近开幕的Intersolar Europe 展,再次成为了中国企业唱主角的展会。几十家在华厂商不仅通过隆重热烈的活动、全新作品等在展会上耀眼亮相,有的公司甚至派遣中国员工克服重重障碍、不远万里来到慕尼黑当地,与客户相谈甚欢,为自己的展台摇旗呐喊。

现场到处都可看到中国厂商的广告牌,挂有中方厂商代表证的人员更是人头攒动。因而也足以可见欧洲市场,在国人心中的分量之重。高业务量、高毛利、中国产品在当地拥有的高信赖度和高美誉度,都是这一特大型市场的魅力所在。

能源一号今天专门把两个光伏细分产业在欧洲地区或境外市场的发展,稍作一些数据上的梳理,让大家更直观地了解中国厂商是如何称霸欧洲的。

中方组件企业的欧洲“梦之队”

下图显示的是,四家中方光伏组件厂商,2021年在欧洲地区表现出的强劲实力。

从图表中我们观察到以下几点:

第一,天合光能、晶科能源、隆基股份等在2021年分别取得来自欧洲的组件收入为84亿、75亿和48亿。晶澳科技在去年,获得包括欧洲在内的海外销售额高达251亿。据知情人士透露,晶澳在欧洲的收入至少60亿以上。

 

第二,从组件销售毛利率看,各个企业的数据不完全统一,但普遍在15~20%之间,都均高于国内业务毛利率。

 

第三,欧洲地区市场通常是中国光伏组件厂家的核心销售地,占总营收额的比例很高。目前天合欧洲销售额的占比最高,高达24.3%,其次是晶科(占比19.8%),晶澳的欧洲地区销售额应也在15%到25%之间。隆基在欧洲市场的占比也有明显提升。

 

第四,海外销售额的增速非常快:以晶澳为例,包括欧洲市场在内,去年晶澳在海外的营收同比增长高达41%。其他几家公司同样增幅不低。

而包括东方日升、正泰电器、协鑫集成、赛拉弗等都是海外的部分地区销售前三,其中东方日升在欧洲等境外市场的销售额也与晶澳一样,高达60%的比例。在今年东方日升冲击20GW的目标下,欧洲将继续成为它的核心发货地。同样,正泰电器也基于多年的海外市场铺垫,有着良好的客户关系和海外合作伙伴,将在欧洲地区继续分得一杯羹。今年还看到了中来股份等N型厂家在欧洲展区的亮相。(下文有相关介绍)

  

逆变器厂家全线横扫欧洲

中国逆变器厂商同样也在欧洲地区占据了重要的市场份额,多家公司进入了欧洲逆变器出货量的前十。

华为、阳光电源、古瑞瓦特、锦浪科技、固德威、首航、爱士惟、特变电工、昱能、英威腾等公司都早已深入德国、英国、荷兰、意大利、波兰、西班牙等地,成为了欧洲分销商和代理商的最佳选择。

 

从上图来看,2021年含欧洲地区的中国公司在境外收入增幅非常高,分布式逆变器公司固德威和锦浪科技的境外营收增幅高达57%、42%,阳光电源为39%,英威腾为26%。

 

普遍来看,之所以在欧洲等境外区域有很好的业务成长性,大家都愿意去欧洲卖货,一方面是欧洲市场成熟期很早,其光伏产品在2004年就对外开放,由此成为了逆变器产品最早到达的海外销售区域之一。另外,大家扎堆前往欧洲,也与当地的逆变器毛利率较高有关。客户愿意以更好的价格,获得更优质的售后和运维等。这种观念深入人心,也让中国企业更好开展市场。根据我们统计的数据来看,境外业务毛利率超过30%的有锦浪、英威腾和昱能(2020年),固德威在2021年的境外毛利率为41%。

 

长期深耕海外的这批公司,不少也已在欧洲等境外市场获得了很强的营收创造力。尚未上市的爱士惟,也 在波兰、德国、匈牙利、西班牙等欧洲国家具有广泛的布局。

据欧盟光伏产业协会此前发布的报告数据:2021年欧盟27个成员国中,有25个国家的光伏装机环比上升,整体新增光伏装机25.9GW,在近10年内再创新高。截至2021年底,欧洲累计光伏装机达到164.9GW

 

而去年全年,趁着这股气势,固德威和锦浪的海外营收都分别高达64%和54%,阳光电源为38%,昱能科技在2020年取得欧洲地区的营收,占公司总营收的40%。英威腾也有26%的营收来自于海外。

受到俄乌战役以及天然气供应紧缺等多重因素影响,欧洲市场将成为2022年组件厂商看中的最大境外爆发区域之一,也会有更好、更良性的成长性。

以下,是部分公司在这次展会中所亮相的主要产品一览。

 

晶科能源:N-TOPCon

 

此次展会,晶科能源带来了针对地面电站的Tiger Neo 78和Tiger Neo 72版型组件,以及适用于工商业和户用的Tiger Neo 60和Tiger Neo 54版型组件。

 

据悉,晶科能源本次为欧洲市场带来的最新最高效的N型Tiger Neo系列组件,截至目前电池量产效率已经达到24.5%以上,双面率最高可达85%。

 

值得一提的是,晶科能源BIPV产品也同步登场,其幕墙组件率先在行业运用N型电池技术,最高转换效率突破20%。

 

天合光能:N-TOPCon

 

天合光能展示了全新至尊小金刚(Vertex S+) N型组件。

 

这一领先组件采用双玻设计,采用先进210组件设计叠加N型高效电池技术,具有最大兼容性、易于安装操作,且具备25年的产品质保和30年的功率质保。

 

据介绍,至尊小金刚系列产品还凭借优秀的设计理念及卓越的产品体验斩获有设计界“奥斯卡”之称的国际工业设计大奖——Red Dot红点奖。

天合储能

 

天合储能在本次欧洲Intersolar上推出了可增加25%电池寿命的全新储能电池柜Elementa。

 

一款灵活、安全且高性能的电池储能系统。通过使用天合自主研发的磷酸铁锂电芯,Elementa相比传统储能系统产品,可增加高达25%的电池寿命,并有效节约成本。

协鑫集成:N-TOPCon

 

协鑫集成在本次展会上重点展出了182/210系列大尺寸组件,其中210板型N型组件最高功率达700W;同时还展出了配合彩钢瓦的BIPV新品。

 

其中,210 TOPCon组件兼具高功率、高效率、高可靠性和低衰减等优势。电池转换效率超24.5%,组件功率达到700W。

 

同时,协鑫还发布了BIPV“鑫福瓦”,采用公司专门设计边框、锁扣技术,高效自主研发专利,同时和国内一线彩钢瓦大厂“钢之杰”强强联手合作推出BIPV系列产品。组件采用182系列产品,兼具182产品优点,功率范围从400瓦到555瓦。

 

中来光电:N-TOPCon

 

中来光电携Niwa屋顶全系列太阳能组件参展,其中210系列双玻组件,产品是基于210mm超大尺寸硅片的电池片的组件,双玻双面发电,根据规格的不同其功率可以分别达到635W和700W;产品适用于大型地面电站,尤其在沙漠等高温高反射地区。

 

阳光电源

 

展会上,阳光电源展示的阳光液冷储能PowerTitan备受瞩目,凭借智能液冷温控、电芯AI监测、能量均衡管理等前沿技术,新品进一步降低系统成本,实现多维安全,是实现光储深度融合、深化欧洲零碳布局的扛鼎之作。

 

此外,阳光电源首次在欧洲发布光储充一体化方案,打通户用光储充的快车道,实现家庭24h清洁用电和能量自平衡。

 

华为

 

本次展会上,华为户用充电桩(FusionCharge AC AP07/22N-EU)面向全球的首次亮相。这一新品支持使用太阳能为电动汽车充电,室内室外均可快速安装,随时快充。

 

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锦浪科技

 

锦浪solis在以智能组串式逆变器为核心的智能光伏解决方案上持续创新,此次德展携全系列家族产品重磅亮相。

 

其中,S6-EH3P(5-10)K-H注入了新的技术理念,它集成了4路MPPT输入,适用于多结构的别墅屋顶,同时最大16A的组串输入电流可以兼容大电流型组件。

 

UPS等级切换<10ms,保持关键负载不断电,做到了真正的无感知切换,新增了并发电机的功能,在离网的时候可以用发电机补充电池能量,或者搭配储能系统同时给负载供电。

 

特变电工

 

特变电工新能源携最新的1500V逆变器、STATCOM 高压静止无功发生器、储能系统等多场景系统解决方案隆重亮相,助力光伏成为全球主力能源之一。

 

特变电工新能源储能系统解决方案以模块化、精细化设计为主,将BMS、PCS、EMS进行综合设计实现3S高效管理,以多级联动、PACK级消防为安全保障,对电芯、模组、电池簇、集装箱热分析进行四级热管理设计,提供安全、高效、智能的整套储能解决方案,进一步提升电网的友好性,综合提升储能系统全生命周期收益。

 

古瑞瓦特

 

古瑞瓦特展示了其可靠、可持续、全场景的智慧能源解决方案。其新推出的Battery Ready户用储能预备方案、工商业逆变器MAX100-125KTL3-X、THOR系列智能充电桩同步亮相。

 

储能预备方案包括单相MIN 2.5-6KTL-XH 系列和三相MOD 3-10KTL3-XH系列,其特点是其简约优雅的设计,与其他家居设计融为一体。

 

MAX 100-125KTL3-X是专为商业和工业应用而设计的新一代光伏逆变器,该新产品创造了市场上的许多“最高”:最高的功率密度和最高的单机额定功率,也是最高的组串电流高达16A,完美兼容600W+大功率模块。

 

古瑞瓦特还展出智能充电桩THOR系列,该系列包括单相3-7kW和三相11-22kW等不同型号。THOR系列充电桩引领行业创新变革,将光储系统与充电桩结合,为客户提供智能清洁的充电方案。

   

晶澳科技

 

晶澳新近开发的户用储能系统也吸引了许多观众的咨询,该产品采用模块化设计,安装简洁,灵活配置,支持能量扩展和并离网功能,提供多场景的应用解决方案。具有应用广泛、高效安全等特点。

 

搭载的晶澳户用光伏系统,可为家庭用户实现光伏+储能整体解决方案,在满足自发自用,为家庭节省电力开支的同时,亦可用作应急电源,最大化保障家庭能源稳定。

 

该产品将于今年四季度正式投放市场,也标志着晶澳太阳能开始正式进入户用储能市场。

 

亿晶光电:N-TOPCon

 

亿晶光电携极光Pro系列组件亮相,极光 Pro系列组件基于N-TOPCon电池片技术,融合MBB技术、无损耗切割技术、高密度层压技术、大尺寸设计;采用创新的低开压高功率设计理念,使高功率、低成本、高可靠性成为极光Pro产品的鲜明特征。

 

该产品最大量产功率可以达到685W,适用于大型地面电站、工商业屋顶等应用场景,也可应用于漂浮系统等特殊使用场景。

赛拉弗:N-HJT

 

赛拉弗此次带来了首秀新品N型HJT组件,该款高效光伏组件首次亮相于德国,是展现赛拉弗在光伏组件领域的成就与突破的重磅佳作。

 

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