机遇&挑战！储能企业心声实录｜高能会客厅
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储能企业如何实现高质量发展？大量跨界者涌入储能赛道“虚火过盛”，企业发展如何坚守正道、不忘初心？
9月中旬，真锂研究在“杭州－宁波”一线进行走访调研。
借此机会，我们与老牌储能企业南都电源董事会秘书 曲艺 女士进行了座谈。
让我们与真锂研究一起高能会客，一起洞悉储能产业的“过去、现在和未来”，穿透迷雾、看清行业发展本质。
墨柯：南都电源是储能领域一家比较老牌的企业。但是我们知道储能其实范围比较宽，能否介绍一下我们的主要业务：
曲艺：
我们是1994年成立的。成立之初，主要针对工业后备电源，也就是数据中心，包括运营商的一些备电。当时市场主要以铅酸电池技术路线为主。公司在2001年，开始涉足锂电。2020年以后，伴随着新能源汽车产业爆发式增长，加之锂电产业链配套更加完备，公司正式开启了“锂电为主、铅电为辅”业务转型。
在储能赛道，公司已经有30多年的经验，落地经验非常丰富。并且，南都电源从成立之初就面向全球化进行布局，在渠道、资质、销服方面都有非常强大的优势。同赛道竞争企业中，具有很强的先发优势。伴随着储能市场的爆发，公司业绩无论是从营收还是利润上来讲，是不断翻番往上涨。
墨柯：一般来讲，储能市场分为三个大板块。一是大储（大型电力储能设施）电力电网相关；二是工商业储能；三是户储。当然还包括其他的一些储能形式。南都电源的业务构成，这三个板块大致占比是怎么样的呢？
曲艺：
好的，南都电源实际在业务板块上分为两类：一类是新型电力储能产品，由大储和工商业储能合并而成；第二类是工业储能产品，包括各类场景下使用的备电产品，还包括一些户储类产品。
目前，新型电力储能业务、包括工商用户侧的业务发展是比较迅猛的。这主要与全球储能市场发展有关，如果拿全球来看今年预计新增装机量大概100GWh，那么户储大概是20GWh，工商用户侧大概是10GWh，70%都是新能源配储。未来，我们预判“双碳”也好、“十四五”规划也好，这些指标其实都是明确的。
墨柯：曲总您刚才也说了，南都电源是以铅酸电池起家的。现在逐步以锂电为主了，那么大概是在哪一个时间段前后完成了这种切换的呢？
曲艺：
其实，南都电源一直在技术上秉承“研发一代、储备一代”的发展路线。公司其实从2001年就开始做锂电了，那个时候还鲜有企业进行布局。
最开始公司布局过层状化合物3C类的电池产品。
后
来，
公司也做过很长一段时间三元类的产品，包括公司生产的铁锂电池2020年也成功给一些乘用车企业进行了供货，其中还包括两轮自行车的一些产品。所以，
我们锂电的根基是非常深厚的。
甚至说最开始，南都电源锂电研究院还有过类似于刀片电池产品的开发。只不过南都电源的整体战略一直是关注储能领域，一些ToC类技术没有深入进行延展。
包括那时候，大家都不知道南都，其实还有燃料电池部署。氢燃料电池，其实我们从2003年就开始做了。包括大储，实际上我们是2008年、2009年开始研发的，2010年公司上市之后迅速地开始进行一个铺开，包括钠离子电池、固态电池，我们也都有进行过一个跟进。
曲艺：
那么伴随着锂电企业的发展，更多企业参与进来了，锂电的成本优势也逐渐体现了出来。
整体来看，锂电循环次数、高能量、体积功率都非常适合储能场景，在储能领域的优势也非常明显。
最开始我们铅酸是16-17GWh，通过这两年调整已经压缩到了4-5GWh。
锂电从原来3GWh现在已经扩张到了10GWh。
我们2023年的时候还在建8GWh，2024年年中大概就可能是18GWh。
系统集成方面，其实更多也是跟锂电所配置的，也已经在建10GWh以上的规模了。
大储业务整体来看，从市场2021年才算刚起步，2022年开始迅速爆发，2023年我们看势头依然非常猛烈。伴随行业的变化，也是从那时候开始南都也逐渐完成了转型。这个过程主要是南都电源有很强的先发优势。其他企业还没开始布局的时候，南都全球大大小小的储能电站已经有300多个了，我们的落地场景经验是完全不一样的。
随之而来，我们的客户、我们的产品、我们的订单、销量也会出现很大的变化，客户结构也是在不断调整。目前，公司已经确定了储能技术路线，也是以“锂电为主”。同时，发展整个材料“一体化”的优势，全方面迎接储能市场的大爆发。
曲艺：
另外，在铅酸方面，
我们主要是做一些高端的产品。主要是做国产替代。我们原来知道像金融机构，一些银行类的客户，其实他们都是买进口产品的。包括一些大型的央企都是进口铅酸电池。目前来看，对于数据中心铅酸电池有一定的应用场景。那南都就把这块切换到高端的高附加值的产品中去，低端的我们就不做了。目前，我们铅酸业务也一直都是满产的状态，客户需求非常不错。
所以说，一直以来我们想要做的，就是把所有的新技术，都要进行一个实时的跟进、储备，一旦使这个行业的态势起来，公司可以迅速地跟上。我们做工业化的产品的这个定位是不变的。这样来讲产业化成本的优势，其实往往是决定这个行业，是否爆发的一个迅速的点。
墨柯：根据国家能源局的数据，去年全球大概只是有不到60个GWh的一个市场容量，国内可能有12个GWh左右，其中大储不到9GWh。工商业储可能有2个GWh，其他的包括户储在内大概就1GWh。储能确实是发展很快，今年上半年储能的总量接近20GWh了。真锂研究预估，今年国内储能市场可能会有45—50个GWh，全球总量应该在100个GWh以上。这是我接触到的市场的情况，我不知道您怎么看？
曲艺：
综合来看，行业的景气度是非常强的。您刚才也说了，今年预计全球大概100GWh，其实这个数据目前还是相对谨慎的，应该还会更高一点。4、5、6这三个月的时候，由于碳酸锂价格的迅速下调，很多订单出现了一些暂缓迹象，但是实际上不影响今年市场总量的发展。从七八月份的时候，我们能够看到所有的订单其实迅速在增长。
如果按照100GWh预估，今年整个的大储市场会有70GWh的放量、户用储能也应该有20GWh，如果再加上工业、工商业用户侧的10个GWh。我们相信，未来这个强劲的态势还是会持续下去的。
墨柯：您刚才也说了，今年碳酸锂价格下降比较快。随之，电池价格也在快速下降。现在储能电池的价格最低都报到了5毛钱。有人可能担心，说这样的一个价格不断往下探，储能企业可能赚不到钱，您怎么看待这个事？
曲艺：
价格取决于两个维度，一个是市场竞争形成价格，还有一个是成本。先说成本，就比如现在碳酸锂的价格，去年最高是60万/吨，现在已经变成15万/吨了。从原材料的价格来看，整个的电池成本是在下降的。其实不光是碳酸锂，电池的隔膜、电解液，包括外面的铝壳，都是在持续地下降的。
随之而来的，就是刚才说的竞争引发的一个价格下降。其实目前来看相较其他行业，储能赛道还好。由于南都电源做了整个的一个“材料闭环”，是根据不同的客户的需求，做不同的一些产品设计，具备完善的回收渠道。整体成本优势会比较明显。
曲艺：
另外，我们从原材料到自有电芯，再到模组、Pack、集成，整条产业链这些东西都是自己做。这样来讲，掌握整个链条的材料成本控制权。所以说，我们的价格和利润，是非常可控的。这里面就会把很多新进入的企业，把光做集成的企业就给排除在外了。所以，其实我们觉得行业卷是好事，行业卷就会沉淀下来。
如果不做电芯光做集成，电芯采购还需要现款去付货，整个上游原材料的锁定需要很多资金去保证。但客户这边，可能只能付一个10%、20%甚至30%的采购款。这样的模式肯定是很难的。所以说，一定是全材料企业，才是利润不错的。像南都电源，包括头部的这几家企业，通过半年大家都能接近20%的毛利，即使是在今年上半年这种情况下，还能保证很好的一个利润，能够去适应这个市场的发展的。
墨柯：接下来咱们聊一聊出海，因为刚才呢咱们聊到内卷，那么解决内卷的办法之一可能就要扩大我们的市场，大家都要去出海。今年，不管是电动汽车市场还是储能市场，其实都兴起了一股出海热潮，在这一块您和咱们南都电源是怎么来看？
曲艺：
南都成立的时候，就已经定位了全球化公司。也一直在进行很多的一些技术、产业布局，其实我们在2003年的时候就已经出海成功了，在海外也一直是非常有名的储能的公司。
目前来讲，储能产品在海外的竞争格局是比较好的。海外市场对于储能的门槛是比较高的。出口的时候，一定要有一些欧美的认证，这些认证其实蛮难拿的。南都电源是全球第一个实现“兆瓦级出口”的企业。大大小小的认证，南都电源就有200多项资质。单独的一个集装箱全部的认证拿下来没有两年时间都是够呛的，我们有200多项，实际上这个先发优势是非常大的。
曲艺：
另外，国外还有一个叫“金融融资资质”。储能项目一个硬性要求是安全。大家都知道在海外市场开拓，肯定要有一些融资需求。类似于银行这些机构的认可，储能作为标的物、担保物是需要有众多的项目去进行一个支撑的。有众多项目支撑了之后，一起安全事故都没出现过（才能取得）。南都是有这种资质的，这种资质在国内企业中也是鲜有的。
此外，很多全球大型能源集团，南都电源都是它的白名单客户。这个是需要进行验厂，一般周期需要3—5年。能打进这些企业的供应链，你的黏性就很高、客户要进行更换成本也很高。他需要考虑你的融资资质、并网落地经验、产品配套等等一系列要求。
再加上，中国企业出海的产品都是好产品。价格不贵、产品还好、安全性有保护。还能满足你所有要求，你为什么不选我呢？包括您刚才说的出口热，其实真正出去的没有谁，还是原来那几家，在进行这么一个领域的市场竞争。
墨柯：咱们的海外的营收这一块，大概占咱们目前的这个比重大概是多少，从大型储能的这个角度来看呢？
曲艺：
海外一直也都是我们比较重视的一个主战场，从去年的数据看，基本是三分天下，国内30%、欧洲30%、美国30%，相比国内，海外的额度要更大一点、海外的竞争格局也更好一点，利润空间也不错。
今年
国内市场
有了很大增长，
海外
比重有所
降低。
不过，
这不是营业规模
萎缩
，而
是国内
市场增长了
。
海外市场其实对融入当地市场有很大讲究。你要了解对方的思维，所以南都早早在全球建立了12个分支机构，进行布局了。依托本土市场、尊重本土文化，当地人可能对客户需求是更加融入，也更加了解的，我们也一直大力部署“销服一体化”布局。这样对客户的服务是非常好的。
墨柯：既然聊到了出海，您也知道现在美国推出了《IRA法案》，欧洲推出了一个《电池法》。当他们这种方案陆陆续续在实施，对我们南都将来海外业务拓展，会产生怎样的一个影响呢？
曲艺：
美国《IRA法案》、欧洲《电池法》，其实更多是针对动力电池的。它对于储能产品还是有区别的。对于大型储能，一些政策有10%的额外补贴，来鼓励本地化采购。但从成本上来看，因为国内锂电很早就形成完备的产业链，我们成本的优势是非常明显的。所以这个10%，其实还没有产生太大的影响。
再一个从技术路线角度来看，因为美国那边更多的还是三元。而铁锂对于储能，尤其是电力储能可能更合适，而且安全性也更高。综合
各方面
的考虑，其实机遇永远是与挑战并存的。而且欧美这些法案，无形中也在提升国际市场的一个竞争壁垒，更多的是一些经营模式的改变，包括策略的改变。我们作为储能行业一个老牌公司，也是头部的公司，我们肯定也是率先会有更多的一些布局来进行应对。
【会客嘉宾】曲艺女士，硕士研究生学历。曾任辽宁普天数码股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监；鞍山森远路桥股份有限公司证券投资部长、总经理助理、董事会秘书。2020年4月起担任南都电源董事会秘书至今。
在专业领域，曲艺女士拥有丰富的股权债权的再融资、对外投资、并购重组等资本市场运作经验，紧密跟踪行业技术发展趋势，政治经济的宏观变化及行业市场变化，紧紧围绕公司的核心竞争力推战略规划的制定与落地。
秉承尊重与坦诚的态度，曲艺女士持续创新工作方式调动投资者兴趣、提升沟通效率，持续完善企业内外部投资信息渠道，为企业与广大投资人建立长期稳固的良性投资环境贡献力量。
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10.《2017-2023年新能源汽车终端销量数据》
11.《2016-2023年电动汽车与动力电池配套数据库》
12.《2018-2023年锂电四大材料产量数据库》
13.《全球主要电池企业产能规划数据库2016-2025》
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