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一口“吃下”两家A股公司,万华化学重组铜化集团

时间:2023-11-14 来源: 浏览:

一口“吃下”两家A股公司,万华化学重组铜化集团

龙朴君 聚烯烃人
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11月7日晚,万华化学发布公告,将主导 铜陵化学工业集团有限公司 (简称“铜化集团”)的重组,由此也将获得铜化集团麾下两家上市公司 六国化工、安纳达 的控制权。

交易上限不超过60亿元

公告显示,当日,万华化学与铜陵市国有资本运营控股集团有限公司、安徽创谷新材料有限公司、安徽鹤源股权投资有限公司、安徽省投资集团控股有限公司,以及标的公司铜化集团签署了《股权变更框架协议》。万华化学及其关联方购置铜化集团现有股东部分股权后, 铜化集团将实施公司分立 ,将化工业务关联公司继续保留在现有公司(简称“分立后的铜化集团”),将非化工业务关联公司剥离成立单独的公司(简称“非化工公司”)。
万华化学表示,公司及其关联方可选择以增资、购买股权、换股或其他方式,最终实现 持有分立后的铜化集团51%的持股比例,并享有控制权 ;同时最终实现 持有分立后的非化工公司34%的股权比例 ,为非控股股东,享有重大事项的一票否决权。
交易各方一致同意,本次交易上限不超过60亿元。

烟台国资成为实控人

从实控权来看,2019年前铜化集团的实控人为铜陵市国资委。2019年铜化集团完成国资混改,变更为无实际控制人。
本次交易也使铜化集团的控制权再度回归到国资手中。万华化学实控人为烟台市国资委,若本次交易顺利实施完成,万华化学将持有分立后的铜化集团51%的持股比例,并享有控制权。上市公司六国化工及安纳达的实际控制人也将变更为烟台市国资委。

为何万华化学要重组铜化集团?

万华化学表示,本次重组后,万华化学将进一步 完善上游原料供应链,增强电池业务核心竞争力。 铜化集团钛白粉在行业处于前十名,该业务与万华化学现有涂料业务具有互补及协同效应。
此外,通过本次重组,万华化学将在铜化集团矿业业务参股34%,进一步 保障磷矿资源 ,为万华化学未来的磷资源需求解决瓶颈问题,提升产品竞争力。万华化学依托成熟的煤化工运行经验和技术优势,将进一步优化铜化集团煤气化装置,进一步提升铜化集团现有产品市场竞争优势。

350亿!三化合作!

10月23日,襄阳市人民政府与中国化学、万华化学以及铜化集团签署战略合作协议。 根据协议, 中国化学、万华化学、铜化集团 将共同建设中化学新能源产业园。
该产业园主要聚焦新能源、高端电子化学品、食品级磷酸盐、工业级磷酸盐等领域,打造全链条循环经济园区,实现磷资源梯级开发利用。 三方将共同投资350亿元,建成后预计可实现年产值450亿元,并创造4500多个就业岗位。
项目选址位于南漳县武安镇磷化工循环经济产业园,园区现有土地3960亩,能够满足项目一期2500亩用地需求,对二期项目用地也作了充分规划。
中国化学最初的想法,是想借助中西部地区丰富的矿产资源,建设一个以煤化工、磷化工为主的生产基地,投资额相对较小。
随着万华化学、铜化集团的加入,中国化学调整思路,要将这个产业园打造成集新能源、高端电子化学品、食品级磷酸盐、工业级磷酸盐于一体的全链条循环经济园区。
此次签约后,万华集团将以该产业园为基础,加大研发投入,推动南漳县磷化工产业从低端工业级、普通食品级向高纯电子级的跨越。铜化集团将依托资源优势,开发推广新能源原材料、储能、源网荷储等项目,促进双碳经济在南漳县高质量发展。
当前湖北正全力推动产业转型升级,加快打造新能源与智能网联汽车、现代化工等优势产业集群,而此次三家企业联合投资建设新能源产业园,将为湖北现代化工和新能源产业高质量发展注入强劲动力。

铜陵化学工业集团有限公司

公司是一家以化学矿山采选、硫磷化工、精细化工、新材料、商贸物流、地产开发等为主导产业的多元化集团型企业,是国内重要的硫磷化工产业基地和新型颜料产业基地。主导产品高效磷复肥、钛白粉、苯酐、硫铁矿、电池材料磷酸铁等产销量均位居国内同行前列。

六国化工: 主营农用化学肥料(包括磷酸盐和磷复合肥等)。 去年12月,公司公告拟定增募资8亿元投建28万吨/年电池级精制磷酸项目,加码锂电正极上游前驱体产业。 技术方面 ,公司此前就拥有“萃取净化法”湿法磷酸净化及磷酸盐装置,工业磷酸一铵产品也具备一定优势。 财务方面 ,今年前三季度营收约52.6亿元,同比下降约14%;其中净亏损约1141万元,同比由盈转亏。

安纳达: 主营钛白粉,旗下子公司铜陵纳源早在多年前就在售磷酸铁锂材料, 近年来公司进一步加码磷酸铁锂赛道,目前控股孙公司安伟宁科技 5万吨/年高压实磷酸铁项目 已达产 ,预计年底产能将增加到 16万吨/年财务方面 ,今年前三季度营收约16亿元,同比下降约17%;其中净利润约9000万元,同比下降约55%。

素材来源 | 上海证券报、烯烃及高端下游
本期编辑 | 丰云瑶
技术顾问 | 李斌博士
文章审核 | 张娜
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