【资料】中国民营石油石化企业发展扫描

文|刘红 等

中石油经济技术研究院

2013年国家对民营企业在油气领域发展的支持更加明确。在这一年中，民营企业继续加大油气领域的投资力度，涉足石油与化工的民营企业不断壮大。在8月下旬全国工商联发布的2013年中国民营企业500强名单中，涉及石油与化工的有67家，较上年增加了7家。

总体看，民营企业整体规模稳步扩大，国际竞争的能力有所提高，品牌建设与技术创新有所增强管理水平有所提升。民营企业的活力与创造力正在逐步显现。2013年国内民营企业在油气行业的发展呈现出以下特点：

一、政策支持更加明确，措施趋于具体

2013年1月国务院在《能源发展“十二五”规划》中明确提出，未来，国家将进一步放宽能源投融资准入限制，鼓励民间资本进入法律法规未明确禁入的能源领域，推进油气管网等基础设施投资多元化。以煤层气、页岩气、页岩油等矿种区块招标为突破口，允许符合条件的非国有资本进入，推动形成竞争性开发机制。规范流通市场秩序，稳步推进石油分销市场开放。10月22日国家能源局发布《页岩气产业政策》，不但明确支持非公资本进入油气领域，而且具有较强的操作性，从财政杠杆、公平准入、市场服务配套等方面向“非公”打开了大门。

十八届三中全会强调了市场在资源配置中的决定性作用，明确表明在坚持公有制主体地位，发挥国有经济主导作用的同时鼓励支持引导非公有经济健康发展。将废除对非公经济各种形式的不合理规定，非公有制经济可进入特许经营领域。消除各种隐形壁垒，制定非公有制企业进入特许经营领域具体办法。

鼓励非公有制企业参与国有企业改革，鼓励发展非公有资本控股的混合所有制企业，鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度。实行统一的市场准入制度，在制定负面清单的基础上，各类市场主体可依法平等进入清单外领域。对民营企业进一步进入油气行业提供了政策保证和制度保证。

二、不断开拓进取，多领域取得实质性进展

（一）油气勘探开发、油田服务领域

1. 油气勘探开发

民营企业通过参股或提供服务和装备等方式与国有石油企业共同完成一些小或低效的油气区块的勘探开发工作。国家统计局最新公布的数据表明，民间资本在油气开采业的固定资产投资连续两年保持了年50%的大幅增速，高于国内民间固定资产投资平均增速的1倍以上。截至2013年11月，从事石油开采的民营企业有31家，资产占全国该领域总资产的0.43%；从事天然气开采的民营企业有7家，资产占全国该领域总资产的5%。

一些民企在油气勘探开发领域已取得明显的进展。2013年广汇能源按年初计划完成了国内重点目标区块的勘探潜力评价研究，推进了浅层稠油开发及深层稠油开发工作。6月20日，广汇投资的我国第一条由民营企业投建的萨拉布雷克-吉木乃天然气中哈跨境管线正式建成投产。

2012年3月，国家能源局发布《页岩气发展规划（2011~2015）》。民营油气开采商及设备制造商通过合作、兼并收购、研发等方式从技术、资金等方面积极做准备。

2013年1月21日，国土部进行了第二轮页岩气探矿权招标，有2家民营企业获得了探矿权。2月，宏华集团与神华地质勘探有限责任公司正式签署非常规天然气勘探开发战略合作框架协议，双方将在非常规天然气开发、研究、咨询及装备领域开展长期合作。作为我国最早上市的钻机企业，宏华集团从生产陆地石油钻机起步，正逐渐向海洋石油、非常规天然气扩展。受制于页岩气开发的难度，一些民营企业转而投入页岩油项目。

2013年1月18日,山东晨曦集团在山东彬县投资9亿元建年产6万吨油页岩项目。2月27日，辽宁成大控股子公司新疆宝明矿业有限公司投资43.4亿元建设新疆吉木萨尔县石长沟的油页岩综合开发利用一期项目，建成后将年开采油页岩原矿矿石1100万吨，年产页岩油47.8万吨。同时，新疆宝明矿业油页岩综合利用项目继续建设。

民营企业不仅在国内投资油气区块的勘探开发，海外投资也在不懈地开拓中。

2013年，广汇能源拥有的哈萨克斯坦的东哈州斋桑油气区块勘探开发和斋桑南依玛谢夫油气项目进展顺利。2013年上半年广汇提前完钻1口新井并有油气发现，天然气开发日均供气量达100万标准立方米/天以上。截至2013年底，新疆广汇能源在该区块已完成8口井的稳定供气，同时加快完成其余6口井联网，确保实现100万标准立方米~150万标准立方米的日供气量。桐昆股份的大股东浙江桐昆控股集团投资近6000万加元在加拿大设立离岸子公司，收购加拿大一家石油勘探开采类公司超51%的股权，之后已对该公司旗下位于阿尔伯塔省的1200平方千米的石油矿区着手进行油气资源开采。

2. 油田服务

目前，我国油田技术服务市场已形成以三大石油集团的油田技术服务关联企业为主，国际油田技术服务企业和民营资本为辅的竞争格局。随着国内油田技术服务市场的逐步放开及自身综合竞争能力的增强，部分具备规模实力的民营企业开始向主业外领域拓展。部分民营企业甚至通过多种渠道积极参与国际油田技术服务市场的竞争并获得了一定的国际市场业务，使民营油服企业在充分满足国内油服市场需要的同时，成为国际油服市场的重要补充。

截至2013年11月，从事石油和天然气开采辅助活动的民营企业有65家，资产占全国从事石油和天然气开采辅助活动企业总资产的6%，与上年同期相比增加2个百分点。

2013年4月,压裂、固井、连续油管等设备生产商烟台杰瑞集团股份有限公司（杰瑞股份）与美国贝克休斯签署了战略合作协议，双方以承包商和分包商的形式进行合作，在我国或协议约定的其他地点为国家石油公司、国际石油公司和独立油气公司的油气项目提供油田工程技术服务，2013年上半年该公司服务类产品收入同比增长近八成。

神开股份作为国内主要的石油钻采设备和石油产品规格分析仪器生产厂商之一，是国内三大石油公司一级供应商成员单位，在国内主要油田都建立了销售网点，并在国际市场亦设立了销售服务网点，初步形成了境外销售网络格局。

准油股份有各种大型专业化设备、机具800余台（套），是西部首屈一指的一体化油田稳产增产技术服务企业，公司在巩固新疆油田市场领先地位的同时，不断扩大疆内、疆外市场份额，并积极参与国内外油气开发领域的市场化进程，逐步介入低效油田开发经营，适时进入资源开发领域，2013年7月15日完成了在哈萨克斯坦设立子公司的相关注册程序。

西安通源石油科技股份有限公司（通源石油）在国内复合射孔技术领域拥有一定市场，主要为国内三大石油集团下属的各油田服务，其子公司通源正合2013年上半年共完井17口，其中水平井7口，总进尺52074米。

惠博普公司在成为三大石油公司及其下属企业的合格供应商、产品在国内绝大多数油田全面应用的同时，通过参与国内石油公司海外油气田项目间接进入国际市场，2003年以来已先后为科威特、伊朗、伊拉克、阿尔及利亚、叙利亚、厄瓜多尔、苏丹等20多个产油国近50个油气田提供了成套油气处理装备、移动式高温高压测试装备等多种油气田适用装备。

（二）油气管道建设领域

在油气管线建设上，民营企业参与形式更加多样化，从合资到独资、从参股到独自运营、从建设运营支干线到区域性管网，并开始独资建设天然气长输管线。

2013年6月26日，一些民营企业参与了中国石油与全国社会各参股方签署的中国石油油气管道合资合作战略协议。这是国务院“新36条”（《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》，共计有36条）颁布后中国石油又一引入民间资本的国家重点工程项目，标志着国有资本对民间资本的开放迈出实质性步伐，开辟了油气管道建设资本多元化的先例，对民营企业加快在我国油气管道建设领域的发展起了重大的推动作用。

2013年上半年，中油金鸿能源投资股份有限公司建设的应县-张家口天然气输送管道项目正式建成投运，使公司运营的天然气输气管线达5条，长输支干线长度800多公里，城市管网4000多公里，在湖南、山东、河北、山西、内蒙古、黑龙江等地形成了一定规模的区域性管网。

2013年，河南安彩高科股份有限公司在2012年公司天然气、管道运输业务营业较2011年增加55.2%的基础上，进一步筹划扩大西气东输豫北支线输气量，建设了压缩天然气项目和液化天然气项目。

2013年，新疆浩源天然气股份有限公司自行投资建设的英买力气田至阿克苏市的天然气输气管道运营良好，仅上半年就销售天然气5569万立方米，实现营业收入1.28亿元。

（三）城市燃气及CNG、LNG领域

在城市燃气市场，已经站稳市场的民营企业继续保持稳步增长的态势。同时民营企业通过收购、技术合作等形式加大天然气相关领域的发展力度。广汇、新奥已经取得建设进口LNG接收站的资质。

中国燃气在2012年11月全资收购富地燃气的基础上，2012~2013年，以2.7亿元收购宁夏凯添城市燃气项目60%股权、1.17亿元收购紫晶能源60%股权在西安拓展汽车加气业务、获得邯郸冀南新区城市管道燃气特许经营权、与江苏向荣集团合作占股60%在江苏省建设天然气加气站、与中元燃气合作投资沧州市汽车加气站。从2012年4月至2013年6月期间，中国燃气又先后获得黑龙江、湖北、广西壮族自治区及甘肃等地的27个城市燃气专营权项目，使城市项目总数增至184个（未包含富地燃气拥有的11个城市燃气专营权项目），公司还拥有9个天然气长输管道项目、153座压缩天然气汽车加气站及50个液化石油气分销项目。

2013年，新疆广汇加大了液化天然气LNG、压缩天然气CNG中转分销、终端销售投资力度，新建天然气加注站126个，其中江苏南通吕泗港LNG分销转运基地项目顺利进行。2013年5月22日，广汇能源综合物流发展有限责任公司与壳牌（中国）有限公司签署了《关于启东液化天然气分销转运站项目的合作意向书》，项目设计能力560万吨/年。

2013年，河南中原绿能高科有限责任公司完成了海口市福山日产25万方LNG工厂建设的技术总承包服务项目、内蒙古星星能源公司日产100万方LNG工厂和四川达州日产100万方LNG工厂技术服务项目。至此,公司拥有CNG加气站14座及LNG工厂1座,形成了以LNG、CNG生产销售为核心，LNG技术咨询服务为先导的综合性企业，市场覆盖北京、江苏、浙江、广东、安徽、湖北等11省56市。

截至2013年底，新疆浩源天然气股份有限公司已建成城市高、中压市政管道150公里，门站5座，CNG母站1座，汽车加气站10座。2013年上半年销售天然气5569万立方米，实现营业收入1.28亿元，在阿克苏和喀什地区的部分县市取得了30年的城市燃气特许经营权，成为新疆地区最大的天然气经营商之一。

2013年中油金鸿新投运了一批CNG加气站/LNG加注站。目前公司已在湖南、山东、河北、内蒙古、黑龙江、山西等地的多个城市开展了城市燃气业务，拥有多个城市的管道燃气特许经营权。

（四）炼油及仓储领域

据中国石油和化学工业联合会统计，截至2013年底我国从事原油加工和石油制品生产的民营企业有916家，比上年增加39家，资产约占全国从事原油加工和石油制品生产企业总资产的20%，比上年增长4个百分点。其中民营炼厂约90多家，合计炼油能力约7700万吨/年。

2013年北方不少地区出现雾霾天气，污染严重，国家明显加快了油品质量升级的步伐，提高了标准。2013年民营炼油企业面临着需要加大投入、加快进行设备升级改造或换代的紧迫形势,目前,仅西北、东北、山东个别民营炼厂能达到国Ⅲ标准。面对这一挑战，国内部分有条件的民营炼厂迎难而上积极调整产业结构，改进工艺、加快深加工装置建设，推动精细化生产，取得了明显进展。

山东汇丰石化公司近年加大投入，及时建成了180万吨/年蜡油加氢装置、120万吨/年混合加氢装置、30万吨/年汽油加氢装置，投资完成了200万吨/年油品质量升级技术改造和100万吨/年国IV汽油油品质量升级项目，使其具备了生产国IV汽柴油的能力。山东东明石化在已形成1200万吨/年产能的基础上，正按照国家要求提高油品质量，延伸产业链，提高产品附加值。截至2013年底，山东地炼将形成年产国IV柴油2830万吨的生产能力。但也有一部分民营炼厂存在着程度不等的困难、问题，面临着艰难的抉择。

面对国内市场竞争压力的日益增大，一些有实力的民营企业选择到海外投资炼厂。2013年3月，国家发改委核准批复恒逸集团在文莱投资43.2亿美元建年加工800万吨原油的炼油项目（PMB项目），成为迄今为止中国民企在海外最大的炼油投资项目。项目建设内容包括年生产能力800万吨常减压装置、220万吨加氢裂化装置、150万吨芳烃联合装置、150万吨柴油加氢装置、100万吨煤油加氢装置以及储运设施等配套项目建设等。

值得注意的是，随着国家对民企政策的逐步放开，2013年民企首次获得原油仓储资质。2013年1月，天禄投资集团下属子公司浙江天禄能源有限公司和舟山中际化工有限公司分别获得108万立方米和110万立方米原油仓储资质。舟山世纪太平洋化工有限公司获得了成品油仓储经营资格。这标志着民营企业正式进入原油仓储领域，也为今后民企扩大原油进口打下了基础。未来原油进口有望进一步放开，在商务部颁布的2014年原油进口配额中，东明石化已获得1000万吨配额，中化弘润获得500万吨配额。

（五）新型煤化工、煤层气领域

介入煤化工行业的民企数量很多，发展较快的有内蒙古伊泰、鄂尔多斯惠能、新疆庆华等。早在2011年，内蒙古亿利、中国泛海、大连万达、四川宏达、浙江传化、上海均瑶等几大民企宣布组建联合投资公司，准备大举进军煤化工产业。2013年，新疆广汇能源参与哈密煤化工项目及煤炭分质利用项目。

哈密煤化工项目为国家《石化产业调整和振兴规划》鼓励的大型煤基二甲醚装置示范工程，项目规划年产120万吨甲醇/85万吨二甲醚，联产5亿方天然气，将建成5个气源点合计300亿立方米/年的煤制气工程。广汇能源子公司负责建设其中一处40亿立方米/年煤制气工程项目，预计2016年建成。

9月22日，国家发改委发布了《关于同意新疆准东煤制气示范项目开展前期工作的复函》，同意新疆准东煤制气示范项目开展前期工作。

10月15日，广汇能源取得了喀木斯特矿区（储量61亿吨）独家开发权，将主要供应矿区周边规划建设的电厂和煤制气项目。同时，公司与酒泉钢铁（集团）有限责任公司签订战略合作协议，拟在甘肃省酒嘉地区合资建设3000万吨/年煤炭分质利用项目，同时合作开发哈密淖毛湖东部煤田。

2013年7月，惠博普与澳大利亚道拓能源签署股权转让协议，将投资2088万美元购买其旗下新加坡Dart能源公司的全部股权，借此持有山西柳林地区煤层气资源开采产品分成合同25%的权益，并一举介入煤层气市场。准油股份和中石油煤层气公司一直在煤层气开采领域合作，准油股份负责提供技术支持。

（六）设备制造与供应领域

据中国石油和化学工业联合会统计，截至2013年底从事石油钻采专用设备制造的民营企业已有606家，与上年相比增加62家，占全国该行业企业总数的77%，资产占该行业全国总资产的42%，比上年增长1个百分点。从事炼油、化工生产专用设备制造的民营企业有365家，比上年增加31家，占全国该行业企业总数的80%，资产占该行业全国总资产的51%，比上年增长1个百分点。

2013年7月，杰瑞股份拟募集资金31亿元，用于新增海洋钻机、井下工具等产能，新建定向钻井等服务队，提升公司在油气工程设备、钻修机、地面设备、井下工具等专用设备的优势，促进公司设备和服务一体化发展。

近年来，杰瑞股份油田专用设备制造业务发展迅速，已成为在该领域市值最大的民营企业。在增产完井设备制造方面已位居世界前列。天然气压缩机和压裂设备制造收入增长迅猛，2013年上半年同比增长135.45%。该公司的3100型压裂车是迄今为止在石油压裂领域应用的世界上功率最大的三缸柱塞泵，最大输入功率可达4000马力。

2013年,四川宏华集团与委内瑞拉国家石油服务公司签订总值约1.81亿美元的定向井工具销售协议。四川宏华集团下属企业—宏华金海岸设备有限公司还与科威特钻井公司签订总值约4000万美元的陆地钻机销售协议，将向科方出售3台2000马力沙漠快移钻机。此次签约是宏华集团与科威特KDC公司于2008年和2009年签订5台钻机合同后在钻机采购和销售方面的又一次合作。

2013年12月,宏华油气工程技术服务有限公司在四川宜宾为斯伦贝谢长和油田工程有限公司成功完成首个页岩气钻井服务项目，总价值约1730万元人民币，提供钻井、油基泥浆等服务，并配合固井、完井等作业服务。宏华未来还将进一步加大在非常规油气领域的业务拓展，从而充分把握非常规油气开发的巨大市场商机。

山东科瑞控股集团经过6年的加速发展，已拥有较成熟的技术团队和一定的石油钻采设备制造优势。2013年该企业在印尼中标的总额过亿美元的油田技术服务合同正式启动。

LNG和CNG装备业是伴随着近几年天然气大发展而新兴的产业，主要分为上游液化压缩装备、中游储存运输装备以及下游的各类应用装备。

目前，民营企业已成为我国该领域的重要供应商。党的十八届三中全会决定指明了中国石油石化业进一步深化改革的方向、原则与道路，为我国民营石油企业的进一步发展吹响了号角。可以深信，我国民营石油企业未来发展将大有可为，取得举世瞩目的新成就。