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专家预测：今年冬季全球液化天然气市场有望保持稳定

时间：2023-11-24 来源： 浏览：

专家预测：今年冬季全球液化天然气市场有望保持稳定

华夏油气
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以下文章来源于全说能源 ，作者全说能源

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国际能源、石油和天然气问题分析和评论

作者 |  王能全
来源 |  全说能源
进入2023年以来，天然气价格持续回落，机构和行业预计这个冬天全球天然气市场将保持稳定，价格走低，但天气仍是最大不确定因素。
11月初的迅速降温，很多树的绿叶来不及反应就直接落地，让原本非常温暖的我国很多地区直接进入了冬季。2021年和2022年两个冬天里大涨的天然气价格，仿佛还在人们眼前，正在来临的这个冬天全球天然气市场如何？是行业和社会大众非常关心的话题。根据美国能源信息署发布的报告、行业机构的数据以及专家们的分析，预计这个冬天的全球天然气市场供需形势会较为宽松，国际天然气价格很大可能会低于前两个冬季，但应时刻关注的是，作为冬天的主角，寒潮，尤其是可能的极端严寒，仍有很大的可能会来给市场和大众添乱。

进入2023年以来总体上持续下跌的国际天然气价格

在俄乌战争的刺激下，2022年8月底，国际天然气价格创出历史性的纪录水平之后，就不断下跌。进入2023年以来，虽然不时有所反复，但总的趋势是在年初高位的基础上，持续地下跌，进入冬季之后也基本上维持在较低的水平。
（一）价格跌幅较大的TTF
以欧洲、同时也是全球液化天然气价格基准的荷兰TTF为例，2022年8月26日，创下史上最高的收盘价，为339.196欧元/兆瓦时，自此之后就不断下跌。2023年1月2日，TTF以70.30欧元/兆瓦时开盘，当日收于77.017欧元/兆瓦时，即为2023年迄今为止的最高收盘价，6月1日跌至23.103欧元/兆瓦时，为2023年迄今为止的最低收盘价。
2023年下半年， 以30欧元/兆瓦时为中线，TTF上下震荡。进入第四季度以来，TTF价格水平有所上涨，10月13日收于53.982欧元/兆瓦时，为下半年以来的最高水平。正式进入取暖季节后，TTF总体上处于下跌之中，11月15日收于46.505欧元/兆瓦时。
2023年1月2日至11月15日，以收盘价计算，TTF下跌了30.512欧元/兆瓦时，跌幅为39.62%；以高低价差计算，TTF下跌了53.914欧元/兆瓦时，跌幅高达70%；2023年迄今为止，TTF的均价为41.713欧元/兆瓦时。
（二）美国天然气价格创下新低
作为世界上最大的天然气生产、消费国和最大的液化天然气出口国，在某种程度上代表世界天然气供需形势的同时，美国的天然气价格也为全球液化天然气市场奠定了走势的基础。
2022年，美国天然气价格大涨并创下阶段性的新高。以美国亨利中心天然气现货价格为例，2022年8月22日，涨至9.85美元/百万英热单位，为2022年以来的最高水平，此后就不断下跌，12月30日跌至3.52美元/百万英热单位，跌去了64.26%。
进入2023年以来，虽然有所反复，但美国天然气价格总体上处于不断下跌之中，并保持在较低的水平。首个交易日的2023年1月3日，亨利中心天然气现货价格为3.64美元/百万英热单位，1月5日涨至3.78美元/百万英热单位，为2023年迄今为止的最高水平，此后就不断下跌，6月2日跌至1.74美元/百万英热单位，为2023年迄今为止的最低水平。
进入第四季度之后，美国天然气价格虽有所涨跌，但总体上仍处于下跌之中。10月2日，亨利中心天然气现货价格为2.70美元/百万英热单位，10月31日涨至3.34美元/百万英热单位。正式进入取暖季节后，价格开始下跌，11月7月跌至2美元/百万英热单位，后有所反弹，11月14日涨至2.69美元/百万英热单位。
2023年1月3日至11月14日，以收盘价计算，亨利中心天然气现货价格下跌了0.95美元/百万英热单位，跌幅为26.06%；以高低价差计算，下跌了2.04美元/百万英热单位，跌幅也高达53.97%；2023年迄今为止，亨利中心天然气现货价格，平均为2.53美元/百万英热单位。

有望保持稳定的2023-2024年冬季全球液化天然气市场

2023年11月6日，美国能源信息署发布《全球液化天然气供应和库存，可以满足2023 - 2024年冬季需求，但风险仍存》报告，对2023-2024年冬季全球天然气形势进行了分析；10月11日，美国能源信息署发布了关于美国国内的《2023-2024年冬季燃料展望报告》，并在11月7日进行了更新。在这两份报告中，美国能源信息署认为，如果天气条件正常，预计与前几年相比，2023-2024年全球液化天然气市场供应充足，需求不振，价格将处于较低的水平，美国国内民用天然气价格将低于2022-2023年冬季。美国能源信息署的结论是，在即将到来的冬季，全球液化天然气市场应该能够保持平衡。
（一）全球液化天然气供应扩大但需求不振
美国能源信息署认为，全球液化天然气进出口能力的增加，将使2023-2024年冬天有更多的天然气供应。虽然比过去放缓，但与2022年类似，2023年全球液化天然气出口能力继续扩大。2023年到目前为止，美国自由港液化天然气的恢复运营，使全球液化天然气生产和出口量增加了20亿立方英尺/天。预计，2023-2024年冬季，大约有20亿立方英尺/天的新增和恢复运营的液化天然气出口能力，包括印度尼西亚、莫桑比克、墨西哥、刚果共和国近海（布拉柴维尔）、俄罗斯和澳大利亚等项目。
2023-2024年冬天，美国的出口将继续帮助平衡全球天然气市场。2023年上半年，美国出口的液化天然气比世界其他任何国家都多，2023-2024年冬天，将成为现货液化天然气的主要供应国。随着自由港液化天然气项目的恢复运营，以及2022年卡尔克苏帕斯液化天然气项目的启动，美国成为全球现货市场上灵活液化天然气的重要供应国。根据国际液化天然气进口组织（GIIGNL）的数据，2022年，美国供应了全球34%的现货和短期合同液化天然气，是所有国家中份额最大的，其次是澳大利亚，占15%。
2023-2024年冬天，预计美国液化天然气的出口量，平均为122亿立方英尺/天，比去年冬天增加10%。如果全球液化天然气需求持续增加，可以预期的是，总峰值产能每天139亿立方英尺的美国液化天然气出口设施，可以以更高的产能利用率进行生产和出口。
从需求端来看，近年来，有关国家，尤其是欧洲大力建设液化天然气接收设施。2023年到目前为止，欧洲和亚洲的液化天然气进口（再气化）能力，已经扩大了13%（180亿立方英尺/天），2023-2024年冬天，德国和中国将有几个进口液化项目投入运营。
与不断增长的液化天然气生产和出口能力形势不同的是，近年来，全球市场的液化天然气需求不振。2022年，北半球异常温和的冬季天气，减少了欧洲和亚洲的供暖需求。除了温和的天气外，中国经济放缓，也减少了液化天然气的进口。液化天然气的高价，减少了亚洲其他地区进口液化天然气的使用。欧洲实施了协调一致的减少需求措施，以抵消从俄罗斯管道进口天然气的下降，使该地区的天然气消费量减少了15%以上。亚洲需求的减少，抵消了欧洲对液化天然气需求的增加，导致2022-2023年冬季全球天然气市场的相对平衡。
与去年冬天类似，2023-2024年冬天，欧洲将继续实施天然气节约措施，并灵活进口液化天然气，以取代从俄罗斯进口的管道天然气。2022年，随着从俄罗斯进口的管道气减少，欧洲各国政府制定了协调一致的减少需求措施，从2022年8月到2023年3月，与前五年同期平均水平相比，欧洲国家的天然气消费量减少了18%。
根据行业机构的数据，2023年前6个月，欧洲和英国的液化天然气进口量，有记录以来首次超过了管道天然气进口量。欧洲和英国的液化天然气进口量，平均为159亿立方英尺/天，比该地区从所有来源的管道天然气进口量多1亿立方英尺/天。相比之下，2022年，该地区以液化天然气形式进口了149亿立方英尺/天的天然气，比通过管道进口的天然气少28%。与2021年相比，2022年美国对欧洲的液化天然气出口量增加了一倍以上，2023年上半年的增幅更多。
2023-2024年冬季，东亚地区的液化天然气消费量是一个关键的不确定性因素，可能对全球市场产生重大的影响。日本和韩国，一直依赖长期合同下稳定的液化天然气进口供应，而中国在冬季高峰的月份里，一直是全球现货市场主要液化天然气的消费国，以补充其长期合同的液化天然气供应。
自2022年以来，中国增加了从俄罗斯的管道天然气进口，减少了现货液化天然气的采购。2023-2024年冬天，中国可能通过管道从中亚（乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦）进口更稳定的天然气。过去，中国从这些国家的天然气进口取决于它们国内的供需形势，不过，根据新的供应合同，乌兹别克斯坦从2023年10月开始从俄罗斯进口天然气，从而使其有更多的天然气可以出口到中国。这样，中国天然气需求复苏的速度，以及冬季天气对今年冬季天然气消费的影响，将是全球天然气市场一个关键的不确定因素。
（二）欧洲和美国的天然气库存已基本处于满库的状态
根据有关政府机构和行业的数据，目前，世界主要天然气消费地区的库存已处于满库的水平，为即将到来的冬天做好了充分的准备。
美国能源信息署指出，与2022-2023年冬天相比，2023-2024年冬天储存的天然气更多。在2023-24年取暖季开始时，欧洲的天然气储存库几乎已满。欧洲已经制定了政策，要求储气库运营商在补充季节最大限度地增加天然气注入，以确保冬季天然气的供应。
截至2023年10月31日，欧洲（欧盟27国）的天然气储存库，储存了约为36570亿立方英尺的天然气，这一储存量相当于过去5年（2019-2023年）冬季高峰期65天的天然气消费量，相当于2022-2023年冬天84天的天然气消费量。
2023年，日本和韩国再气化设施的现场储存能力，一直处于饱和的状态。
作为全球重要的液化天然气供应国，截至2023年10月27日，美国天然气储存库的库存水平，比去年同期高出了8%。
（三）预计2023-2024年冬季的天然气价格将处于较低水平
2023年，液化天然气近 月期货价格一直低于2022年，主要原因是欧洲储存的天然气比往年增加。
根据彭博社的数据，东亚和欧洲（TTF）的天然气价格，与去年同期相比下降了50%以上，平均价格接近15美元/百万英热单位。而2022年夏季，东亚天然气价格达到约70.00美元/百万英热单位，欧洲TTF价格接近100美元/百万英热单位。2022年冬天，这两个地区的天然气平均价格，都超过了30美元/百万英热单位。
2023年到目前为止，欧洲和亚洲高于平均水平的天然气储存水平，以及需求的减少，拉低了全球天然气价格。进入2023-2024年冬季，近月天然气期货价格保持高位，强劲地鼓励向欧洲和东亚出口液化天然气。美国能源信息署预计，2023-2024年整个冬季，无论是欧洲的TTF、东亚的日韩价格指数，还是美国的亨利中心天然气价格，都将低于上一个冬季，其中TTF和日韩指数，都将低于20美元/百万英热单位的水平。
作为世界最大天然气生产和消费国，美国国内天然气价格一直处于较低的水平。美国能源信息署预计，2023-2024年冬天，所有地区主要使用天然气供暖的美国消费者，平均天然气账单将低于去年冬天。
根据美国人口调查局2022年美国社区调查的数据，天然气是46%美国家庭的主要供暖燃料。天然气的零售价格和天然气消费量，决定了消费者将支付多少钱。全美天然气价格的下降，是居民冬季天然气支出减少的主要原因。2022-2023年冬季供暖季节（11月至3月）开始时的2022年11月，美国天然气价格基准的亨利中心天然气批发现货价格，平均为每千立方英尺5.66美元。2023年11月，预计亨利中心的平均价格，为3.12美元/每千立方英尺，比去年低45%（2.54美元/每千立方英尺）。
2022-2023年冬天，民用天然气零售价格高于前10个冬天（2012-2013冬季至2021-2022冬季），平均为14.85美元/每千立方英尺。在亨利中心天然气批发价格相对较高的推动下，民用天然气零售价格在2022年达到多年来的高点，2022年亨利中心天然气批发价格平均为6.68美元/每千立方英尺，比2021年的平均价格上涨了65%。2023年，除1月份外，亨利中心的天然气价格要低得多，每个月的平均价格都低于3.00美元/每千立方英尺。2023年较低的天然气批发价格，使得美国能源信息署预计，2023-2024年冬季美国平均民用天然气零售价格将下降21%（3.16美元/每千立方英尺）。
分地区看，与其他地区相比，美国西部2023-2024年冬季天然气支出下降的幅度最大（30%），因为除价格下跌外，预计该地区的天然气消费量也会下降。2022-2023年冬天，美国西部地区的气温低于正常水平，导致过去10个冬天（2013-2014冬季至2022-2023冬季），冬季民用天然气消费量最高。2023-2024年冬天，预计美国西部地区的天然气消费量，将接近10年来的平均水平，较去年冬天相对较高的消费量有所下降。与去年相比，2024年1月和2月，美国西部以外地区的天然气消费量将增加，因为去年1月和2月的气温高于正常水平，导致这些地区天然气的供暖消费量低于平均水平。

天气是2023-2024年冬季全球天然气市场最大的不确定因素

取暖，是北半球冬季天然气消费的最大来源，天气的温暖或是寒冷，直接决定着全球天然气市场的供需形势。行业和市场人士都非常担心的是，如果2023-2024年冬季出现严重寒冷的地区天气，全球天然气市场的供需平衡就会被打破，天然气价格就可能在短期内飙升。
在前述的报告中，美国能源信息署就一再强调，即使液化天然气供应增加，天然气库存增加，关键市场的不确定性仍然存在。
例如，如果北半球一个或多个地区持续低于正常温度，可能会增加对液化天然气的需求。液化天然气出口设施或主要天然气供应地，因冰冻天气而计划外中断可能会减少供应，并可能导致供应短缺而带来价格飙升，破坏全球的天然气平衡。一些主要的天然气公用事业公司，特别是在欧洲，获得基于合同的长期液化天然气供应的机会有限。缺乏长期合同，增加了寒冷天气和价格飙升期间的供应风险，也可能加剧地区之间对现货液化天然气的竞争。亚洲缺乏地下储存能力，凸显了该地区对实时液化天然气供应的依赖。如果中国和其他市场的经济活动好转，可能会提振该地区的天然气需求。基于燃料定价的天然气以外的其他能源（包括核能、煤炭、水电、风能和太阳能）发电，也可能影响区域市场的天然气平衡。
美国能源信息署认为，严寒天气或计划外的供应中断，可能导致价格大幅度飙升，影响全球天然气市场的稳定。如果欧洲或亚洲出现数周或数月的严寒天气，全球液化天然气现货价格可能会迅速上涨，欧洲和亚洲的买家将不得不争夺现货液化天然气，这反过来又会提高欧洲和亚洲价格中心的价格，尤其是如果他们不能改用替代燃料的情况下。美国、挪威或其他主要天然气供应商因冰冻天然气停产，也可能极大地影响全球天然气的供应平衡，造成供应短缺和价格飙升。其他情况的供应中断也有可能会发生，例如，俄罗斯过境乌克兰的管道天然气出口量进一步减少、澳大利亚液化天然气设施工人罢工、中东地区的军事冲突蔓延，或其他影响全球供应的意外停产等等。
除美国能源信息署外，市场分析师和预测人士也都表示，随着冬季的临近，全球天然气市场趋紧和价格飙升的风险依然存在，政府和市场不应自满。不确定2023-2024年冬天是否会像往常一样温暖，天气将是液化天然气市场和价格背后的重要驱动力量。
根据行业机构的数据，与10月份相比，亚洲和欧洲的液化天然气需求在11月份都有所增加。其中，亚洲的进口量，将从10月份的2118万吨增加到11月份的2267万吨，中国的进口量和增幅居首位。欧洲液化天然气进口量也在上升，预计11月将达到5月份以来的最高水平，其中11月西北欧的液化天然气进口量，将比10月飙升30%。
就在2023年10月，作为欧洲最大的经济体，德国最大公用事业公司莱茵集团的首席执行官就对《德国经济周刊》表示，天然气供应中断，仍是德国面临的风险。

刚刚过去的这个炎热的夏天，让大家难以忘怀。统计数据表明，厄尔尼诺事件，让2023年夏天成为史上最热的夏天。目前，没有任何人能够肯定，2023-2024年冬天是不是一个暖冬。2021年1月初我国北方地区的严寒，以及当年2月中旬美国遭遇的百年一遇的寒潮，就使得全球市场天然气价格迅速大涨。因此，我们衷心地希望，正在到来的这个冬天里，少出现几次寒潮，尤其是少出现极端的寒冷天气，让全球天然气市场能够保持稳定，让世界各地的百姓们能过一个比较舒心的冬天！

END

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