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杨贤潮：“双碳”背景下LNG加注业务发展策略研究

时间：2022-04-26 来源： 浏览：

杨贤潮：“双碳”背景下LNG加注业务发展策略研究

上海石油天然气交易中心
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SHPGX导读： 中海石油气电集团有限责任公司杨贤潮在 《城市燃气》发 表文章表示， 天然气作为最清洁的化石能源，是实现“双碳”目标不可或缺的桥梁性能源，国家政策也在大力支持LNG在交通领域的推广应用。 作为LNG加注产业的经营者，可从汰劣存优，高效发展 存量加注站； 聚焦重卡，积极布局增量加注站； 抢占先机，高效发展船舶加注； 因地制宜，多元化发展油气电氢综合能源站等方面着手，推动LNG加注产业高质量发展 。
摘要： “碳达峰、碳中和”背景下，交通领域的绿色发展提上日程，以电动车为主的新能源汽车得到了快速发展，LNG汽车加注业务受到一定冲击，但也迎来较大发展机遇。为有效应对冲击，抓住机遇，实现高质量发展，本文从分析LNG加注业务现状出发，提出了汰劣存优，高效发展存量加注站；聚焦重卡，积极布局增量加注站；抢占先机，高效发展船舶加注；因地制宜，多元化发展油气电氢综合能源站等四种应对策略建议，为LNG加注业务经营者提供参考。
关键词： 双碳；LNG加注站；发展策略
 1 背景  
“双碳”背景下，天然气作为最清洁低碳环保的化石能源，在发电、工业、交通等领域得到了广泛应用，成为各应用领域实现“双碳”目标的现实选择。交通用气虽经过多年发展，但市场占比依然较小，发展空间依然较大。2020年全国交通用气290亿 m³，在全国天然气表观消费量中仅占比9%，其中，LNG加注180亿 m³，占全国用气仅6%。2020年全国天然气汽车保有量723万辆，占全国机动车保有量仅2%。2021年10月14日习近平主席在第二届联合国全球可持续交通大会开幕式上提出，“要加快形成绿色低碳交通运输方式，加强绿色基础设施建设，推广新能源、智能化、数字化、轻量化交通装备，鼓励引导绿色出行，让交通更加环保、出行更加低碳。”随着绿色低碳交通体系建设不断推进，LNG加注业务有望迎来发展机遇。
2 国内LNG加注业务发展现状
2017年，国家发改委《加快推进天然气利用的意见》提出，提高天然气在货运物流、船舶燃料中的比重，充分发挥天然气（尤其是LNG）车型与其它新能源车型的优势互补作用；2020年《中华人民共和国长江保护法》中明确，建造LNG动力船舶等清洁能源或者新能源给予资金支持或者政策扶持。在国家相关政策的大力支持下，我国LNG车船加注业务获得了较快发展。
2.1 LNG车辆加注业务
“十三五”期间，国内LNG汽车保有量快速攀升，从2016年的26万辆攀升至2020年的74万辆，年均增幅30%，重卡气化比例达到10%；2020年国内天然气汽车加注站数量约9 600座，其中LNG汽车加注站约3 800座，占比40%，主要分布在西北、华北和中部地区，山东、河南、河北位居前三，山东LNG加注站达近350座，主要原因是这些地区物流运输市场比较发达，下游车用需求较大，且政策鼓励发展。
然而，全国新能源汽车快速发展对LNG车辆加注造成较大冲击。比如，广东省2018年起发布了一系列政策推动公交车电动化，并明确替换时间节点。截至2020年底，深圳市公交车已全部更换为纯电动公交车；珠海市到2020年仅保留200辆左右LNG公交车；广州市已完成90%纯电动公交车的更换；佛山市已完成50%纯电动公交车的更换，CNG出租车完成67%纯电动更换。LNG汽车的市场份额不断被挤压，带来的是一些LNG加注站的经营不善，尤其是以公交、出租为主要客户的加注站，面临着关停从而退出市场的困境。
2.2 LNG船舶加注业务
截至2020年，国内船舶总量约13.7万余艘，LNG动力船舶约300艘，占比2%，全国已建成和在建LNG船舶加注站共31座，其中运营5座、已建成未运营12座、在建14座，具体分布为京杭运河12座、长江干线12座、西江干线2座、沿海2座、东江湖1座、黄浦江1座、湘江1座。
3  LNG加注业务发展策略分析
3.1汰劣存优，高效发展存量加注站
目前，以电动车为主的新能源汽车主要在城市公交、出租、短途客车等客户群体上得到广泛应用，一些以公交、出租为主要客户的LNG加注站业务不断萎缩。考虑到未来公共交通领域电气化水平将进一步提高，此类LNG加注站的LNG销售增长率和市场占有率将不断下降，处于保本或亏损状态，成为低效无效的“落后产能”，作为经营者应采取防御策略，即果断压减投资、控制成本，甚至采取转让或关停措施，达到去产能的目的。而对于LNG销售增长率或市场占有率不断提高的加注站，要集中资源大力发展，在经营上下功夫，努力实现提质增效。
在整个LNG加注市场被不断挤压的大环境之下，经营者应摈弃盲目扩张的思想，树立“兵贵在精不在多”的观念，做好存量加注站盘点，认真分析现有加注站经营情况，识别优劣，汰劣存优，集中资源将优质站点打造成“万吨站”（LNG年加注量1万t以上），1座“万吨站”胜过10座“千吨站”，虽然加注量一样，但成本变为原来的1/10，这样效益可得到有效提升。
3.2聚焦重卡，积极布局增量加注站
目前，国内LNG汽车增量市场集中在LNG重卡，2020年国内采购LNG重卡14.2万辆，同比增加4.5万辆。电力驱动重卡受制于电池续航里程短、动力性较差等因素，使得LNG重卡更有优势；同时，随着国三及以下柴油车逐步退出，LNG重卡在节能环保、运行和维护成本、提升车辆安全性方面，均优于柴油重卡，尤其是经济性方面，在8年的全寿命周期内，LNG重卡的总成本费用比柴油重卡节省40万元，由此可知，LNG重卡仍将有较大增长空间。预计2022年～2025年，LNG重卡仍将保持11%的增长速度，到2025年达到90万辆左右，对应的年加注量需求约2 200万t。
随着LNG加注应用场景逐渐从以城市公交为主转向以国道重卡为主，加注市场布局应聚焦国道重卡，利用交通物流大数据分析选择条件较好的物流通道、物流园区以及重要港口布局加注站，抓住国三以下柴油车退出的有利时机，争取政府支持，推动更多车辆转化为LNG重卡。华北和华东作为LNG重卡主要市场，其中，华北市场发展较为成熟，大部分柴油重卡已置换为LNG重卡，增量市场空间不大，故应采取市场渗透策略，不断将竞争者的客户转化为自己的客户，提高市场占有率；华东市场经济发达、柴油重卡存量大，LNG替代潜力大，增量市场空间大，应采取市场开发策略，推动柴油重卡转化为LNG重卡，不断扩大市场规模效益。
3.3抢占先机，高效发展船舶加注
LNG船舶加注市场尚处于培育期，国内现有的船舶加注项目大多为试点示范项目，但随着水运行业绿色低碳发展不断深入，未来LNG船舶加注市场发展潜力较大。预计到2025年，长江、西江、京杭运河、沿海地区新建改造LNG船舶达近1万艘，对应LNG年加注量需求近百万吨。但LNG船舶加注经济性不明显，据测算，当柴油比LNG差价低于1 000元/t时，300吨级以上船舶“油改气”投资回收期达8年以上。
因此，LNG船舶加注发展要兼顾效益和效率，重点在有政策补贴的地区布局LNG船舶加注网络，借助政策红利实现高效发展，如广东省2020年出台了《广东省内河航运绿色发展示范工程船舶LNG动力改造补贴实施方案》明确补贴政策。在其它地区，可先期以示范项目为切入点进行战略性抢点布局。
3.4因地制宜，多元化发展油气电氢综合能源站
综合能源站作为集加油、加气、加氢、充/换电等多功能于一体的加注站，可以满足客户多样化的需求，同时也是加注站多元化经营的典范，可以分散经营风险，增强市场竞争力。当LNG加注站受新能源汽车冲击经营不善时，在条件允许的情况下，面对有充电、加氢等需求的车辆客户，可以采取多元化经营策略，延伸产品或服务，从而实现综合能源站转型。
具体来说，要结合各站区域位置、可获取资源情况及客户类型，宜气则气、宜电则电、宜氢则氢，分步实施综合能源站建设。充电业务方面，加强与电网公司合作，在经济发达的重点城市、高速公路服务区加注站增设充电及光伏发电设施，积极探索与新能源车企的合作，在现有站点增设换电、充电设施，寻求共赢。加氢业务方面，在国内氢能产业布局较快的地区，可依托现有加油站、加气站网络布局加氢站。
4 结论
“双碳”背景下，LNG加注业务虽然受到一定冲击，但经营者也不必过于悲观，危机中育新机，应清晰认识到，天然气作为最清洁的化石能源，是实现“双碳”目标不可或缺的桥梁性能源，国家政策也在大力支持LNG在交通领域的推广应用。作为LNG加注产业的经营者，可从汰劣存优，高效发展存量加注站；聚焦重卡，积极布局增量加注站；抢占先机，高效发展船舶加注；因地制宜，多元化发展油气电氢综合能源站等方面着手，推动LNG加注产业高质量发展。
本文来源 |  《城市燃气》2022年第三期
本文作者 | 杨贤潮（中海石油气电集团有限责任公司）

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