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煤炭月报 | 消费同比增速回落 煤电渐入良性发展—11月份煤炭经济运行分析与展望

时间:2020-10-30 来源:能源研究俱乐部 浏览:

能源情报研究中心 张立宽

 

11月份,规模以上工业原煤保持增长,天然气生产加快,原油、电力生产总体稳定。11月份,煤炭消费环比增长、同比增速略有回落,煤炭供给也有增长,用户、中转地库存较高,市场预期悲观,煤炭价格下跌,市场景气度连续两个月回落。

 

进入12月,预计煤炭需求环比季节性上升,同比增长动力有所减弱,煤炭价格继续下跌,市场预期仍然悲观,市场景气指数或将继续回落。

 

原煤生产继续增长

 

 

图1 规模以上工业原煤产量增速月度走势图(来源:国家统计局)

 

11月份,原煤产量3.2亿吨,同比增长4.5%,比上月回落3.5个百分点;日均产量1051万吨,达到2015年12月以来最高水平。1-11月份,原煤产量32.1亿吨,同比增长5.4%。

 

11月份,煤炭生产有所回落,工业增加值增速比上月回落0.5个百分点;投资略有回升,1-11月固定资产投资同比增长5.9%,比1-10月回升0.2个百分点,制造业投资保持持续回升。

 

煤炭进口明显下降

 

 

图2 煤炭进口月度走势图(来源:国家统计局)

 

11月份,进口煤炭1915万吨,同比下降13.1%,进口量比上月减少393万吨。1-11月份,进口煤炭2.7亿吨,同比增长9.3%。

 

11月份,煤炭进出口增速均大幅回落,当月出口仅增长4.3%,比上月大幅回落13.9个百分点,总体上支撑煤炭需求的基本面因素走弱。

 

煤炭价格小幅下跌

 

 

图3 秦皇岛港煤炭价格情况(来源:国家统计局)

 

12月初,秦皇岛港5500大卡煤炭综合交易价格为每吨580元,比11月初下跌4元;5000大卡煤炭为每吨523元,下跌7元;4500大卡煤炭为每吨467元,下跌5元。

 

11月份,全国煤炭消费量继续保持增长,增速比上月略有回落。测算11月份煤炭需求偏异指数为2.3点,比上月终值-0.5点回升2.8个基点,表明煤炭需求保持合理增长;但11月份全国煤炭市场景气指数为-11.5点,比上月终值-4.4点回落7.1个百分点,反映市场景气程度明显回落。

 

煤炭采选业利润同比增长9.2%

 

1-11月份,全国规模以上工业企业实现利润总额61168.8亿元,同比增长11.8%,增速比1-10月份放缓1.8个百分点。1-11月份,采矿业实现营业收入42679.0亿元,同比增长8.3%;利润总额5270.4亿元,同比增长45.1%。1-11月份,煤炭开采和洗选业营业收入23845.9亿元,同比增长5.7%;利润总额2774.9亿元,同比增长9.2%。

 

大秦线煤炭运输量同比增加12.3%

 

11月,大秦线完成货物运输量3847万吨,同比增加12.3%。较上月增加384万吨,增加11%。11月份日均运量128.23万吨,较10月份的111.71万吨增加了16.52万吨。11月份日均开行重车86.7列,其中:日均开行2万吨列车65.5列。1-11月,大秦线累计完成货物运输量41264万吨,同比增长4.78%。

 

11月以来,沿海煤炭运价小涨后逐步走低。月初,大秦线检修结束后,电厂采购略有放量,带动沿海运价小幅上涨;然而,沿海电厂煤耗水平持续偏低,逐渐高企的库存抑制电厂进一步补库意愿,沿海运输市场略有降温,运价逐步走低。

 

2019年1月5日,全国铁路将实行新列车运行图,使全国铁路主要货运通道能力得到进一步扩充,路网整体运用效率得到提升,将为调整交通运输结构、增加铁路货运量、打赢蓝天保卫战提供有力保障。

 

全国重点电厂库存耗煤增加

 

截至11月30日,秦皇岛港煤炭库存比上月末大幅上涨23.7%至556.5万吨,本监测期内库存快速上涨后高位震荡。截至11月30日,广州港煤炭库存为244.4万吨,比上月减少0.3万吨,下降0.12%,库存震荡调整。

重点电厂电煤库存环比增加,库存可用天数增加。截至11月末,全国重点电厂库存总量9332万吨,比上月末增加345万吨,增长3.8%;比去年同期增加1510万吨,增长19.3%。月末库存可用天数25天,比上月末减少3天。

重点电厂日均耗煤量环比较大幅增加。11月,全国重点电厂日均耗煤总量375.6万吨,比上月增加54.9万吨,增长17.1%,比去年同期增加18.7万吨,增长5.2%。

 

近期煤炭重要政策和重大事件

 

1、国家发改委印发关于煤炭中长期合同通知

 

11月30日,国家发改委印发《关于做好2019年煤炭中长期合同签订履行有关工作的通知》,要求早部署、早安排、早行动,抓住当前有利时机,及早签订数量相对固定、价格机制明确的中长期合同,鼓励支持更多签订2年及以上量价齐全的中长期合同。强调煤电双方应继续参照“基准价+浮动价”定价机制,协商确定中长期合同价格。履约率方面,通知仍然是提出了全年中长期合同履约率应不低于90%的要求,但同时强调了执行的均衡性,即要求鼓励按照均衡原则将年度中长期合同分解到月,并报铁路部门备案优先安排运力。

 

2、全国单笔最大煤炭产能指标在陕交易

 

近日,陕西省公共资源交易中心透露:该中心通过搭建煤炭产能置换交易信息平台,广泛征集省内外煤炭产能指标交易信息,引导在建煤矿和退出(核减产能)煤矿通过自主协商的方式签订产能置换指标交易协议。截至目前,该平台已完成2152万吨煤炭产能置换指标交易,成交金额超过12亿元。其中,延长石油榆林煤化公司可可盖煤矿1100万吨/年产能置换指标交易,是此类交易中的全国单笔最大交易。

 

煤炭未来分析与展望

 

数据显示,11月份我国规模以上工业企业利润同比增长-1.8%,前值3.6%,连续第八个月出现下降,同时也是三年以来首次出现负增长。11月份,虽然处于冬季取暖旺季,不过由于产地供应能力充足,煤炭消费增长未超预期,用户库存达到历史性高位,中转地库存也有上升,市场预期继续向悲观方向发展。

 

煤炭需求环比继续增长。从季节性因素看,12月份进入冬季取暖用煤高峰期,煤炭需求环比有望继续增长;12月1-20日,六大电厂煤耗日均环比增长15.6%,同比下降3.4%,预计气候因素所拉动的电煤消费或将低于上年同期。

 

市场预期相对悲观。进入12月,从生产端看,主产地弱势依旧,产销格局相对宽松;从需求端看,受高库存、长协煤的支撑以及下月外贸煤补充的预期,电厂对现货的实际采购需求有限,以缓慢去库存为主。预计12月份市场预期指数将继续回落,市场预期相对悲观。

 

在2019年全国能源工作会议上,国家能源局局长章建华提出,2019年煤炭消费比重下降到58.5%左右,燃煤电厂平均供电煤耗每千瓦时同比减少1克;全国平均弃风率低于10%,弃光率和弃水率均低于5%;科学有序推进煤制油、煤制气等示范项目。分析认为,随着全国煤炭消费占比的进一步下探和供电煤耗的下降,以及新能源的消纳进一步提升,再加上煤电主要用户间中长期合同的覆盖面达到75%、履约率90%以上的约束性要求,预计煤电两家将保持供给基本平衡,从而进入难得的良性发展时期。

 

 

END

原文首发于《电力决策与舆情参考》2018年11月30日第45期

 

审核:齐正平

编辑:邱丽静

 

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