这一械企将上市，迈瑞、复星是基石投资者
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艾迪康控股(09860)于2023年6月19日至6月23日招股，该公司拟发行3319.25万股，
其中，香港发售占10%，国际发售占90%，另有超额配股权15%。每股发售价12.32港元，每手500股，预期股份将于2023年6月30日上市。
艾迪康控股(09860.HK)发布公告，公司拟全球发售3319.25万股股份，其中中国香港发售股份332万股，国际发售股份2987.25万股，另有15%超额配股权；2023年6月19日至6月23日招股；发售价将为每股发售股份12.32港元，每手买卖单位500股，入场费约6222港元；联席保荐人为摩根士丹利及Jefferies；
预期股份将于2023年6月30日于联交所主板挂牌上市。
根据弗若斯特沙利文的资料，按往绩记录期间总收益计，公司为中国三大独立医学实验室(或ICL)服务提供商之一。于往绩记录期间，公司的业务高速增长，
总收益由2020年的人民币2,741.7百万元增至2022年的人民币4,860.6百万元，复合年增长率为33.1%。
公司主要透过遍布全国的33个自营实验室组成的集成网络为医院和体检中心提供丰富且一流的检验服务。公司高质量的服务以公司按国际认可及全面检测范围计的出色表现为基础。截至2022年12月31日，公司有18个实验室通过ISO15189认可，从而确保公司为客户提供遵守此严格国际标准的质量保证。截至2022年12月31日，公司的检测组合包括4000多种医疗诊断检验，其中包括1700多种普检及2300多种特检。于往绩记录期间，公司的检测量从2020年的6010万次增至2022年的1.649亿次，复合年增长率为65.6%。作为中国领先的ICL服务提供商，公司致力为患者及社会大众持续提供高质量的检验服务，并成为医疗专业人士及社会大众值得信赖与可靠的合作伙伴。
公司已订立基石投资协议，基石投资者已同意按发售价认购或促使其指定实体认购以总额约3717万美元(或约2.91亿港元)可购买的数目的发售股份。
根据发售价12.32港元，基石投资者将认购的发售股份总数为约2364.7万股。基石投资者包括迈瑞全球(香港)有限公司(“迈瑞全球”)、香港新产业生物有限公司(“香港新产业”)、复星诊断科技(上海)有限公司(“复星诊断”)、Timestar Elite Limited(“Timestar Elite”)、以及Corelink。
公司估计，假设超额配股权未获行使及基于发售价为每股股份12.32港元，公司将自全球发售收取所得款项净额约8390万港元。
其中所得款项净额的15%拟用于加强公司的普检及特检能力，包括研发以及销售及营销能力；约25%通过新建实验室、合伙投资及开发新渠道用于网络拓展；约25%为业务开展工作与行业参与者形成战略合作及战略性及附加收购机会；约15%用于升级及扩大公司的现有实验室；约10%用于投资营运基础设施，包括物流设施、人工智能技术及信息技术基础设施；以及所得款项净额的10%作营运资金及一般企业用途。
2023年3月3日，港交所官网显示，艾迪康控股有限公司（以下简称：艾迪康）向港交所提交上市申请书，这是艾迪康第三次向港交所提交上市申请书。
走在国内独立医学检验市场发育的前沿，艾迪康医学现已成为独立医学检验市场的领头羊，与金域医学(603882.SH)、迪安诊断(300244.SZ)、达安基因(002030.SZ) 三家机构一起被合称为“中国第三方医学检验四巨头”，也是其中唯一一家尚未上市的企业。
艾迪康医学检验中心有限公司成立于2004年1月16日，是全国连锁经营的独立医学实验室，已在全国设立了25家医学实验室。公司采用欧美独立实验室的先进管理体系，引进国际高端质量标准，与全球医学检验同行广泛开展合作交流，提供卓越的医学检验、临床试验、科研服务、健康管理及病理会诊服务。
作为第三方医学检验服务商，艾迪康的商业模式非常简单，主要为医院、体检中心、制药公司、CRO公司等提供检测服务。
2020年、2021年和2022年，艾迪康的总收入分别约为27.42亿元、30.80亿元和48.61亿元，复合年增长率为33.1%；净利润分别约为2.89亿元、3.22亿元和6.85亿元，复合年增长率为53.8%。
换句话说，2020年-2022年，这三年期间，艾迪康总收入为106.83亿元。
按收入结构来看，艾迪康的收入主要来自医疗诊断检验服务、医疗产品销售，其中医疗诊断检验服务的贡献占比均超过九成。报告期内，艾迪康的医疗诊断检验服务收入分别为25.13亿元、31.45亿元和44.01亿元，占比分别为91.7%、93.1%和90.5%。
据介绍，艾迪康的客户主要包括公立医疗机构、民营医疗机构，其中民营医疗机构包括医院及诊所、体检中心。报告期内，艾迪康来自民营医疗机构的收入分别为8.99亿元、11.99亿元和14.04亿元，占比分别为32.8%、35.5%和28.8%。
招股书还特别强调于往绩记录期间，艾迪康的检测量从2020年的6010万次增至2022年的1.65亿，复合年增长率为65.6%。
在本次上市前的股权架构中，凯雷集团（NSDAQ:CG）为艾迪康的控股股东，其通过Pearl Group Limited持股39.87%。另外，艾迪康创始人林继迅、林锋则通过Corelink、Mega Stream合计持股24.9%，二人为兄弟关系。
早于2018年，掌管2000多亿美元的全球另类资产管理企业凯雷投资集团(CG)便联手美年健康(002044.SZ)共同入股艾迪康医学。据了解，此轮投资资金来自凯雷亚洲基金V(五期)，于投资后，凯雷投资集团成为艾迪康医学的第一大股东。
值得留意的是，在此轮投资后，艾迪康医学不仅拥有了凯雷投资集团的资本加持，更有美年健康的健康体检受众市场加持，双重引擎助力共同推动技术创新及渠道拓展，盈利能力及行业份额有望进一步提升。
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