0.56元/Wh中标价再创新低,储企如何“止血求生”?
0.56元/Wh中标价再创新低,储企如何“止血求生”?
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会议倒计时1天
2024高工钠电产业峰会
主办单位: 高工产业研究(GGII)高工储能 高工锂电
总冠名: 众钠能源
峰会时间: 2024年4月2日
峰会地点: 苏州香格里拉大酒店
近日,许继电气以0.564元/Wh的价格拿下新疆立新能源75MW/300MWh储能系统设备采购项目,再次刷新储能系统中标低价。
无独有偶,3月21日开标的重庆辰峰储能40MW/80MWh储能系统采购项目显示,该项目最终入围的三位中标候选人,其报价也均逼近底线,分别是电工时代0.6元/Wh、中车株洲所0.603元/Wh、威胜能源0.614元/Wh。
而在3月27日开标的中核集团新华水力发电有限公司2024年度磷酸铁锂电化学储能系统集中采购项目显示,投标的71家企业中,有34家企业报价为0.6元/Wh及以下,最低报价为0.5575元/Wh。
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降幅超六成,储能系统低价背后
据高工储能观察到,自2023年起至今,储能系统的最低单价降幅已超近60%。
低价的背后,是储能行业日益激烈的竞争和持续下滑的电芯成本。
碳酸锂材料价格的崩盘和电芯产能的快速释放,致使电芯产能在2023年出现结构性过剩,价格战由此开启,随之很快传导至系统集成端,储能系统招标价格不断走低。
而饱和的市场状态并未能打消新玩家进军储能的积极性,储能系统集成仍旧是2023年储能赛道融资和新进入者的主要赛道。
GGII
初步统计,2023年初步形成规模的储能系统企业约100家(含大储系统、工商储系统、户储系统等企业),且仍陆续有企业进入。
新入局者与老玩家不断冲击着储能系统的市场竞争格局,行业淘汰赛已提前开启,要想在行业洗牌中留下,企业就需要保持稳定的订单,甚至不惜牺牲利润来维持行业地位。
值得注意的是,即使此次许继电力是以历史新低价中标新疆立新能源项目,但其仍存在盈利空间。
资料显示,许继电力隶属于央企中国电气装备集团有限公司,核心业务覆盖电力系统各个环节。
电网、电力设备与储能设施具备高度的技术同源性以及深度的协同关系,凭借多年来深耕电网设备的技术储备优势,许继电力在切入储能赛道后,迅速成长为国内储能PCS的“排头兵”之一。2023年其子公司许继电力电子储能变流器出货量4.8GW以上,稳居全国前列。
据了解,许继电力已具备除电芯产品以外其他所有设备的自制能力,相较需要购入设备的其他系统集成厂商,许继电力省去了中间商赚差价这一环节,能够较好地实现成本把控。
与此同时,电芯产品的价格仍在不断降低,也为许继电力降本创造了更大的空间。
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降幅超六成,储能系统低价背后
而造成这一现象的原因:一是电芯企业库存高企的现状仍未得到缓解,二是各产业链企业不得不通过降价抢市场。
据高工产研储能研究所(GGII)统计,2023年中国电力储能系统(交流侧)出货量达73GWh,其中国内市场出货量达64GWh,同比超200%。且2024年储能系统市场仍将保持增长势头。
但市场规模的增速赶不上企业增产的速度,在2024年储能产能将持续过剩,供过于求成为市场主基调。
另一方面,在央国企(发电集团/电网公司/地方能源集团)储能子公司陆续入局及具备核心零部件供应能力的集成企业竞争下,纯集成企业市场份额将被不断挤压,2024年储能系统企业间的淘汰赛将加剧,预计50%以上的储能系统企业将被淘汰出局。
价格战的持续下,并非所有企业都像许继电力一样具备自身创造盈利空间的先天条件。相反,大部分企业不得不通过牺牲利润“流血”抢占市场。
根据上市企业的业绩报告及预告,在2023年,已有多家储能系统上市企业出现增收不增利现象,净利润同比下滑。
在价格战无法避免的情况下,技术升级带来的降本增效成为企业的关键保命符。
面对极致的降本需求,储能系统走向高度集成、高压化。
一方面5MWh+储能系统已经加速走向运用;另一方面,2000V高压系统或将在阳光电源等巨头的推动下,加速走进储能领域。
此外,温控、消防等储能系统辅材也吸引了越来越多的目光。
财报数据和市场信息显示,目前储能温控和消防的毛利率基本可以维持在30%以上,相对于电芯的不足5%和PCS的不足20%明显存在着降本的空间。
据高工储能调研了解,2023年以来已经有多家企业在计划进入储能温控和消防领域,其中既有原来的工业热管理和消防企业,也不乏系统集成企业自研自产温控和消防产品。
GGII判断,随着新的辅材企业进入,预计2024年辅材系统仍有10-15%的降价空间。
当然, “低价”只是一种竞争手段而并非行业发展的最终目的,储能行业发展真正需要的是安全、可靠、高效率的产品。
除注重对储能产品性能的提升以外,也有越来越多的企业选择出海寻求机会,除了传统欧美、澳大利亚、日本等主流储能市场外,东南亚、非洲及一带一路国家等也成为重要目标市场。
另一方面,除了目前国内发电侧的新能源配储、传统用户侧等储能领域,工商业储能运用场景也在不断被挖掘。
未来,除国内价格战外,“差异化竞争”、“核心技术战”、“海外技术战”等也或将成为储能领域的新竞争模式。
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