乌克兰2023油脂国际会议：油脂工业回顾与展望

10月23日，由迈安德集团独家赞助、第21届“油脂工业-2023”国际会议在利沃夫举行，这是乌克兰油脂油料市场的重要事件之一。本次大会由农业咨询机构APK-Inform Agency主办，乌克兰协会承办。

在会议上，专家和与会者讨论了油脂行业的趋势、发展路径和前景。此次活动汇集了来自14个国家的200多家领先公司的代表：加工商，出口商，农业控股，行业组织，设备制造商等。在乌克兰战争期间继续在本行业工作的人都明白，在线下召集这么多代表是多么困难。

油脂工业 -2023参与者在乌克兰油籽加工和出口市场的总份额超过50%，这一事实雄辩地证明了会议对该行业的重要性。

尽管存在种种问题和挑战，乌克兰的油脂工业仍在积极发展。正如乌克兰油脂协会总干事斯捷潘·卡普舒克所报告的那样，从1998年至今，乌克兰的油籽加工能力增加了9.2倍，从260万吨增加到2400万吨，并且油脂油料的产量也在增加，乌克兰目前葵花籽的加工能力约为1800万吨，油菜籽和大豆的加工能力为200万吨。

同时，葵花籽的产量从1998年的226万吨增加到2023年的1400万吨(预测)，油菜籽的产量从2000年的13万吨增加到2023年的410万吨，大豆的产量从2000年的6万吨增加到2023年的470万吨。

卡普舒克的报告还说，在过去的25年里，乌克兰新建了70家加工企业，其中包括40家大型企业，以及16个油脂中转码头。该行业吸引了超过40亿美元的投资。

根据“乌克兰”协会的预测，在新一季，乌克兰企业将能够加工1560万吨油籽，其中包括1350万吨葵花籽，150万吨大豆和600吨油菜籽。与此同时，葵花籽油的产量预计为600万吨，大豆油为30万吨，菜籽油为25万吨。

然而，乌克兰的军事行动导致了物流链、农产品生产和加工的变化。特别是乌克兰油籽市场上专门从事葵花籽加工的主要参与者之一OptimusagroTrade 开始加工油菜籽。

产品出口到欧洲和亚洲各占五成。主要买家是生物柴油生产商。OptimusagroTrade负责商品流动的副总经理Roman Suzak在“油脂工业-2023”的演讲中宣布了这一消息。

“我们在赫尔松地区和中部地区的仓储设施被占领后，收购的地区位置发生了变化……开始油菜籽加工的主要考虑是它的季节性。油菜籽在7月收获，而葵花籽在9月收获。相差2个月。由于该地区缺乏原材料(葵花籽)，企业停滞不前，此时有机会购买/加工油菜籽，并继续在交战状态下工作，”R. Suzak解释说。

除其他原因外，他列举了该地区油菜籽加工商之间的竞争较低;油籽的边际加工效益;有利的价格条件和市场对油菜籽加工产品的高需求。

另一种有前途的油籽是大豆。正如APK-Inform机构油籽市场分析师Svitlana Kyrychok所澄清的那样，乌克兰正在积极增加这种作物的种植面积。

因此，今年大豆占油籽种植面积的20%(而前两年分别为19%和15%)。这首先得益于油籽市场的价格情况。

“我们将大豆收成预估上调至490万吨(比2022年增加14%)，这可能创下行业纪录，主要原因是大豆种植面积增至六年来的最高水平(比2022年增加13%)。此外，由于对这种作物的高需求和相当好的盈利能力，预计明年这种作物的种植面积将再次增加，”这位分析师指出。

与会者提出的问题之一是对转基因大豆市场的监管。“多瑙河大豆”协会东欧地区执行董事弗拉基米尔·普加乔夫(Volodymyr Pugachev)说，事实上，该国约50%的大豆是转基因大豆。 他 认为乌克兰转基因大豆市场应该在法律监管的地区发展。

普加乔夫认为:“我们希望开始对市场进行正常的监管，因为我们不可能根据法律没有转基因大豆，但实际上转基因大豆的份额约为50%。”

然而，如果说大豆和油菜籽的细分市场正在上升，那么传统的葵花籽市场并非一切都是美好的。根据APK-Inform机构的最新评估，2023/24年度乌克兰葵花籽油的产量和出口量可能分别下降至550万吨(同比下降8%)和510万吨(同比下降10%)。但有可能将这些指标维持在上一季的水平。

“是的，考虑到2023年葵花籽作物的良好前景，以及估计一线地区这种油籽产量的难度，最终我们可以得到比目前预测略高的产量，就像去年一样。但值得注意的是，油籽生产和出口的指标在更大程度上仍将取决于其他出口路线的运作，特别是港口的运作”，S. Kirichok指出。

她还澄清说，在2022/23年度，通过海运出口的葵花籽油占到向国外市场出口总量的最大份额(约76%)，这会是导弹袭击和产品损失的高风险。

此外，葵花籽出口的速度也在逐步加快。APK-Inform分析师认为，从12月开始，对欧盟国家的油籽出货量很有可能增长。另一方面，这可能会限制葵花籽加工的潜力。

另一个有趣的话题是在乌克兰种植高油酸葵花籽的问题。它占乌克兰总种植面积的7-10%。如今，乌克兰的葵花籽油产量位居世界第二，仅次于法国。MAS Seeds-Ukraine首席执行官Serhiy Tymoshenko表示，在我国，这一细分市场仍被视为利基市场，但前景广阔。

“据我们估计，种子的销量为42万公顷。这个地区能收获多少葵花籽是个大问题。可以是总量的70%，也可以是50%，因为有些杂交种被简单地认为是高产的。与前几年相比，有一定的下降趋势，但并不那么糟糕，因为我们知道这影响了高油酸含量的整体价格。”

全球对高油酸葵油需求超过产量15万吨。从11月到12月将开始感受到高油酸油的短缺，这将导致价格上涨。预计到2024年底，溢价将升至最高值。

据专家称，由于这一段的不稳定性，农民们正在犹豫是否种植高油酸葵花籽。但最好还是种植，因为在最坏的情况下，你可以把高油酸葵花籽当作普通葵花籽出售，在最好的情况下，你可以获得溢价。同时，每公顷的成本是一样的，发言者强调。

俄罗斯不仅在战场上与乌克兰交战，而且在经济领域也与乌克兰交战。因此，乌克兰和俄罗斯葵花籽油在2023/24年度在全球市场上的竞争将保持非常高的水平。这是由黑海地区农业市场部门负责人、Argus AgriMarkets编辑维多利亚·布拉齐科(Victoria Blazhko)报告的。

她指出，尽管物流链中断，乌克兰仍然是世界上最大的葵花籽油出口国。然而，由于俄罗斯葵花籽油出口的增长，乌克兰在世界出口中的份额正在下降。

“来自俄罗斯的压力越来越大……由于质量、价格和葵花籽产量的提高，俄罗斯产品带来了压力，”专家解释说。

这场对抗的主要“战场”是印度和中国，以及亚洲和非洲的其他国家。

由于交战状态、常规物流链的改变、港口不断遭到炮击，有时还会遭到外国买家的索赔，乌克兰农产品出口商面临许多困难。因此，“油脂工业-2023”会议的一个议题是“通过新的物流路线执行合同”的特别法律会议，与会者与AGA Partners经验丰富的专家一起寻找如何克服这些困难的问题的答案。演讲者是AGA Partners合伙人Iryna Moroz和AGA Partners律师Anastasia Shevchuk。

丰富的会议计划以讨论结束，与会者讨论了葵花籽油出口地理的全球变化，该产品创纪录出口对行业的影响和后果，寻找供应国外市场的替代方式，出口竞争的当前问题等。

一些与会者强调，不幸的是，许多国家认为乌克兰是廉价原材料的供应国(在这种情况下，甚至油脂也是原材料)，将乌克兰产品进一步加工成具有更高附加值的产品，如生物柴油、甘油等。因此，为了经济的可持续发展，必须从油料的简单加工转向深加工。

我们想用Viktoria Blazhko乐观的观点来结束“油脂工业-2023”的回顾——乌克兰在全球油脂市场上仍然是一个强大的参与者，无论是在加工和出口方面，当物流得到改善时(我们都真诚地希望)，市场将大致恢复到全面入侵之前的状态。

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