特高压市场格局全景梳理
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国家电网近期对外发布八项措施助力稳定经济大盘。其中提出，全力加大电网投入，发挥投资拉动作用。
全力促进新能源发展，推动能源转型。积极做好新能源项目并网服务，推动配套电网同步建设。
2022年电网投资5000亿元以上，达到历史最高水平，预计带动社会投资超过1万亿元。尽早开工川渝主网架、张北—胜利、武汉—南昌、黄石特高压交流，金上—湖北、陇东—山东、宁夏—湖南、哈密—重庆特高压直流等8项特高压工程，开工一批500千伏及以下重点电网项目。
我国将建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系，特高压起到平衡能源与负荷分布、促进新能源消纳的作用，是坚强智能电网的重要骨架。
“十三五”期间特高压投资合计3462亿元，占电网总投资的13.82%，各年占电网总投资的比例分别为16.48%、19.81%、11.82%、7.94%和12.48%。
特高压仍将是“十四五”电网投资重点，将继续承担新能源远距离、大规模输送重任。
“十四五”期间，国网规划建设特高压工程“24交14直”，涉及线路3万余公里，变电换流容量3.4亿伏安，总投资3800亿元。2022年，国网计划开工“10交3直”共13条特高压线路。
特高压输电工程可分为特高压交流和特高压直流。
特高压直流的应用场景主要是点对点长距离传输、海底电缆、大电网联接与隔绝等；而特高压交流的应用场景主要是构成交流环网和短距离传输。
资料来源：特变电工、中信证券
目前我国已全面掌握特高压相关技术，已从跟随者转变为领跑者，交直流特高压输电工程中的设备国产化率可达到90%以上，特高压交流电压成为国际标准。
风电、光伏大基地建设提高了跨区域、跨省大规模输送新能源电力需求，对电网输送和安全可靠运行能力提出新的要求，特高压交直流输电工程建设需求随之增加。
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新型电力系统：产业链格局梳理
特高压相关产业链可以分为上游的电源控制端、中游的特高压传输线路与设备、下游的配电设备。
其中特高压线路与设备是特高压建设的主体，可进一步分为交/直流特高压设备、缆线和铁塔、绝缘器件、智能电网等。
资料来源：光大证券
特高压工程大规模建设，除基础土建外，变电站与换流站是成本的重要组成，其中的核心装备是关键。
特高压交流中的关键设备主要有交流变压器和GIS。
特高压直流中的关键设备主要有换流阀、换流变压器以及阀控制保护系统等。
特高压站内设备投资占比高，寡头地位稳固。
据2019-2021年特高压采购招标数据显示，平高电气、山东电工以及国电南瑞分别占据了GIS、交流变压器和直流换流阀多数份额。换流变压器份额分布较为平均。
资料来源：国家电网，中信证券
建设特高压是国家进行能源宏观调控的重要手段，行业的发展有利于优化我国电网和电源布局，促进电力工业整体和区域经济协调发展，能够有效的实现能源和资源的配置。今年特高压项目核准有望提速，规划的项目有望全部核准，未来四年特高压建设规模空前，行业有望迎来巨大机遇。
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