广东天然气雄心：现状和未来（2014）

文|郭贤明 等

广东省技术经济研究发展中心

作为清洁高效的低碳能源，天然气市场发展备受政府、企业和社会各界高度关注。从2006年深圳大鹏液化天然气（LNG）项目投产至今，广东省天然气市场的供给能力和消费规模已进入规模化发展阶段，并在优化能源结构、提高能源安全性以及促进节能减排等方面发挥显著作用。

为加快落实天然气发展战略，有必要认清广东省天然气市场供应与需求的发展趋势，解析当中涉及的各种关键问题，谋划未来市场新格局。

经过与政府部门、燃气公司、管网公司、行业商会、终端客户等有关单位沟通交流，本文尝试总结分析广东省天然气市场的发展现状和未来态势，并就重点关注的气电定价机制、城市储备调峰、各管网公司互联互通等热门问题进行讨论，以期为天然气业界提供参考。

1、天然气市场消费现状

我国天然气的市场现状是消费规模迅速增长、高度集中于珠三角地区。在2012年，广东省天然气的总消费量为120亿ｍ³，占全国天然气消费总量为8.3%，占全省一次能源消费比重为6.2%，高出全国同期水平1.2%；天然气消费“十一五”期间年均增速高达50%，高出全国同期水平32%。其中，工业和电厂客户是广东省天然气消费的重要载体，占全省消费总量的80%以上，高出全国同期水平15.6%；从地理分布来看，珠三角天然气消费量约占全省比重90%，远高于粤东西两翼和粤北山区。目前，天然气来源主要来自大鹏LNG和横琴海气2个项目，两者供气量合计占全省供应总量的80%以上。

2、天然气市场供需态势

天然气市场供需态势：结构不断优化、保障能力日益提高。按照广东省低碳绿色的能源发展战略方向，争取到2020年天然气占一次能源消费比重增至15%～20%。随着经济实力和城乡生活水平的提高，广东省对天然气也将保持较高的经济承受能力。

在此背景下，综合考虑广东省经济和城市化发展速度，工业领域天然气替代程度，以及气电的布局、规模、运行小时数、建设进度、规划程度等不确定性因素，按低、中、高3个方案测算广东省未来天然气市场规模、客户结构和地域结构。总体而言，天然气市场供需态势主要呈现结构不断优化、保障能力日益提高的特点。

2.1　总体规模持续增长

2015年和2020年广东省天然气消费量预计分别为178～285亿ｍ³ 和525～595亿ｍ³，分别占全国同期预计量的10.2%和15%，占全国的比例稳步提高。2015年和2020年广东省天然气消费量分别占全省一次能源消费量的13.４%和15.3%，分别高于全国同期预计量的5% 和6.5%。2011～2015年广东省天然气消费年均增长为21.8%，2016～2020年的年均增长为15.5%，比“十一五”期间年均增速大幅放缓，天然气消费市场将从初期爆发性增长进入稳定发展的成熟阶段，但增速仍然分别高于同期全国预计水平的４%和8.5%。

2.2　消费结构逐步优化

在行业消费方面，2015年和2020年广东省工业和电厂天然气消费合计占全省总量的70%～80%，其中，工业消费比例随着天然气对工业用油品和液化石油气（LPG）的替代程度逐步深入将持续上升，而电厂消费增长则主要来自新建的工业园区的燃气热电联产和分布式能源项目。

在区域需求方面，2015年和2020年地区天然气消费仍以珠三角地区为主，占全省总量的75%～85%，比2011年的90%有所下降。这主要是因为珠三角地区的耗能产业逐步向粤东西两翼和粤北山区转移，拉动当地天然气的市场需求。

2.3　供应能力更有保障

根据广东省天然气发展布局，未来将加快构建经济、稳定、多元的气源保障体系。2012～2015年新增西气东输二线（已经通气）、珠海高栏海气、珠海高栏LNG等；2016～2020年新增揭阳惠来LNG、湛江东海岛LNG、深圳迭福LNG、深圳LNG调峰站、西气东输三线、新粤浙管线以及广西北海LNG 的送粤西部分等。

同时，省天然气管网也将按新建气源进度加快建设，到2015年落实珠三角东西两岸天然气管道内环联网和粤东天然气输送管网；2016～2020年建设粤西天然气输送管网，进而形成覆盖广东省21个地级市，超过4500ｋｍ的天然气输送网络。另外国产LNG槽车运输气也具有较大发展潜力。

根据气源工程的立项审批、投资建设和投产达产进度，以及气源资源市场的竞争性因素，预计到2015年、2020年广东省可供应天然气量将分别达到295亿ｍ³和751亿ｍ³，可以满足全省天气市场需求，甚至盈余。

3、天然气发展的关键问题

广东省未来天然气市场具备了较好的发展前景，但是目前仍然面临着一些关键问题，亟待各方出谋划策，合力化解。

3.1　需要构建气电联动价格机制以缓解气电发展压力

通过分析发现，气电仍将长期处于广东省天然气市场的支柱地位。随着国际气源成本的持续走高，按目前的气电上网电价机制，广东省新建气电的发电成本将与上网电价出现严重倒挂，导致气电行业亏损，并可能影响到全省天然气的战略部署。为缓解新建气电发展压力，建议政府根据每年气价波动情况尽快研究制定气价和上网电价的联动机制以及配套政策，促进气电行业的健康发展。

3.2　需要适时发展城市配气企业的储备调峰设施以保障城市用气安全

随着天然气市场的快速发展，天然气已逐步成为广东省城市生活和生产的主导能源之一，城市用气安全显得十分关键。目前，广东省地市层面的天然气供应机制尚未完全建立，天然气供应体系仍然以单一气源、单一管道为主，燃气供应存在较大安全隐患。为保障城市生活、生产安全，建议各地市开展LNG 和天然气储气库研究，完善燃气供应机制，适时发展城市配气企业的储备调峰设施，满足城市日、小时调峰和应急的要求。

3.3　需要加快形成管网互联互通以实现区域资源互补

为配合天然气市场的发展，广东省早已明确加快建设“全省一张网”，但现有主干管网由大鹏LNG和横琴海气项目配套建设和运营，西气二线和未来新建气源项目的配套管网则将由省管网公司统筹。各管网处于独立发展状态，容易导致储罐重复建设、管网利用效率不高、结算机制不一等问题，不利于实现“全省一张网”的发展布局；另一方面，对于单个气源而言，容易存在一定的资源保障和储备调峰压力。

为实现气源互补、资源共享，建议完善省内和省际管网间互联互通机制，各管网公司通过购买、租赁或占有股比等方式来实现管网间的对接、管理和运营，构建安全可靠天然气供应的格局。

4、结语

随着广东省低碳绿色的能源发展战略的实施，预计到2020年广东省天然气市场的总体规模将达到525～595亿ｍ³，占全国同期预计量的15%，占全省一次能源消费量的15.3%，其消费结构和保障体系也将迎来跨越式的发展；到2030年，按照发达国家发展经验，广东省天然气市场将进入成熟阶段，其发展速度将大幅下降，消费方式也将向各行业中的天然气高效利用形式发展。

作为全国天然气气源价格形成机制改革的试点省份，在十八届三中全会深化“市场化的决定性作用”的要求下，广东省天然气价格形成机制改革预计也将从目前的气源价格向天然气相关的上网电价、热价等方面深化，天然气市场整体的改革也将从目前的价格领域向调峰、管网等领域扩展，这也将在机制上保障广东省天然气市场的稳定发展。（其他作者为钟式玉）

【相关链接】 6月9日，《广州市加快天然气推广利用工作方案（2014-2016年）》（下称《方案》）正式获得通过。根据《方案》，广州计划到2016年天然气消费量达到50亿立方米，占一次能源消费总量比重由2010年的3.5%提高到10%以上，进一步推进全市能源结构调整，推动大气污染防治。《方案》的思路是：

上游方面：加强与中石油等企业的衔接和沟通，争取2016年广州市气源量可达55亿立方米，确保上游气源资源保障。

中游方面：着力构建多源、多向的天然气供应输配体系和应急保障体系，计划新建中高压管网约600公里、城市燃气门站和调峰站19座。

下游方面：重点推进全市1444台燃煤、燃重油工业锅炉的清洁能源替代和改造工作，推进管道燃气三年发展计划，争取2016年用户数量达到270万户，加快天然气热电联产和分布式能源站项目建设，推进天然气（LNG/CNG）在公交领域的广泛应用。