7月光伏900多亿再扩充

七月份，国内光伏板块扩产依旧，世纪新能源网根据公司公告及相关新闻统计，七月份涉及扩产项目（含募资项目）数量为 17 个，投资（募资）规模超 902 亿。

钙钛矿项目占比提升

七月份扩产（募资）数量为 17 个，为本年度至今新低，资金规模超 900 亿，高于三月、六月。国晟能源新能源项目、阿特斯全产业链项目两个项目拉高了七月份项目总体金额。

从扩产板块来看，依旧以硅片、电池、组件为主，其中与硅片相关的项目数量为 6 个，占比为 35.29% ；与电池相关的项目数量为 8 个，占比为 47.06% ；与组件相关的项目数量为 5 个，占比为 29.41% 。

从扩产内容可以发现，七月份扩产的项目中并不包含多晶硅项目。经过 2021 、 2022 两年的快速扩产，多晶硅新产能在三季度开始释放，供大于求成为必然，但伴随着近期硅料价格的“雪崩”，部分新增产能的实现延后，个别企业减产甚至停产，此种现象或在一定程度上打击投资多晶硅板块的信心。虽然近期硅料价格已经实现了三连涨，但是价格小幅度的回升并不能给予投资者更多的信心支持。

但需要注意的是，在七月的扩产项目中，与钙钛矿相关的项目增多，达三个，占比为 17.65% ，较往月占比出现较大幅度提升。虽然现今钙钛矿的尺寸、稳定性、寿命等问题依旧没有得到更好的解决，量产化、商业化等更是业内所争议，但是不可否认的是已经有更多的企业布局钙钛矿，并且取得了不俗的成绩。

现今在钙钛矿板块较为领先的企业诸如纤纳、协鑫、极电等，其中纤纳打造的全球首个钙钛矿渔光互补电站于七月份正式并网运行。 8 月 4 日，重庆江津区政府与众能光储举行签约仪式，总投资 50 亿元的众能光储年产 3GW 钙钛矿太阳能电池组件西南基地项目正式落地江津区白沙工业园。

部分企业和资本依旧看好钙钛矿，至于未来钙钛矿的前景，叠层为行业所关注，但某业内人士认为，现今钙钛矿技术自身尚未足够完善，叠层技术还有更多的技术需要攻克和解决。

扩产和跨界挑战巨大

跨界、扩产成为近两年的主流，在七月份的扩产名单中会发现既有 TCL 中环、晶澳、天合、阿特斯、通威等龙头企业的名字，也会发现个别跨界企业的名字。光伏赛道的火热程度与现有市场形势注定了不同企业的不同选择和出发点。

龙头企业的选择或者是巩固自身的传统强项，或者补强一体化产业链条中的某一板块。在七月份的扩产项目中，通威、 TCL 中环分别发力电池、硅片环节，天合、阿特斯则加强一体化的强度。

阿特斯的项目则较具代表性，除了切片、电池、组件之外，更是对单晶坩埚进行了扩产。虽然其 7 月 19 日发布的公告为一期具体落地项目为年产 20GW  单晶拉棒、 40GW  单晶坩埚项目、年产  10GW  切片 +10GW  电池 +5GW  组件 +5GW 新材料项目，预计总投资为 140 亿，对比 7 月 16 日发布的“关于签订光伏新能源全产业链项目投资合作协议书的公告”中的为年产  30GW  单晶拉棒项目、 80GW  坩埚项目、 10GW  单晶切片项目、 10GW  太阳能电池项目、 5GW  光伏组件项目、 5GW  相关配套产品项目规模有所减少，但是 140 亿的投资仍较具规模，是阿特斯近年较大的一次扩产动作。

阿特斯的扩产动作在凸显自身实力的同时，也反映出了当前光伏行业巨头企业一体化的态度和决心。

如果说龙头企业的一体化是必然趋势，那么对跨界和二三线企业来说则是进一步面临更大压力。

近期，关于跨界企业和二三线企业的生存之路，多家企业领导相继发声，其认为，在产能过剩的大背景下，行业竞争加剧，龙头企业拥有着资金、技术、渠道等多方面优势，跨界及二三线企业如果产品端不能实现差异化竞争，将面临着一定的生存困境。理性与谨慎成为主基调。

同时，伴随着硅料价格的持续下滑，产业链各环节降价成为主基调，虽然近期硅料价格连续三周实现拉升，硅片价格暴跌的状态也停止，并且稳中有进，但是组件价格依旧持续曝出低价。日前，三峡集团 2023 年光伏组件框架集中采购招标开标，其中最低报价为 1.168 元 /W 。该价格被称为刷新了光伏组件招标的最低投标价记录，且由一线品牌报出。

在近期的招投标项目中，一线组件厂商连续多次报出低价，此现象与往常招投标项目中一线组件厂商报价居于中高位形成对比，同时也反映出了一线组件厂商市场策略的变化，而一线组件厂商的持续低价无疑会对其他企业造成巨大压力，以往二三线企业的低价策略已经难具优势。

箭在弦上，是让箭矢飞一会，还是止损，未来或者会成为部分企业面临的选择。

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