我国生物质发电产业SWOT分析

第30卷第1期可耳生能骠2012年1月Renewable Energy ResourcesJan.2012我国生物质发电产业SWOT分析赵振宇,闫红,令文君(华北电力大学经济与管理学院,北京102206)摘要:我国正面临着电力供应短缺和环境污染严重等问题的挑战。鼓励发展可再生能源,将对我国社会的可持续发展发挥重要的作用。生物质能源作为一种可再生能源,在过去的5年中已取得快速的发展,既存在着许多机遇,同时也面临许多挑战。文章运用SWOT分析方法,通过实证研究,回顾和评估了我国生物质发电产业存在的各种优势、劣势、机会以及威胁因素;分析∫国家相关政策、法规对生物质发电产业的影响,为我国生物质发电产业的未来发展提供参考和借鉴关键词:SWOT分析;生物质发电;中国中图分类号:TK6文献标志码:C文章编号:1671-5292(2012)01-0127-06SWoT analysis on the biomass power generation industry inChinaZHAO Zhen-yu, YAN Hong, LING Wen-Jun(School of Economics and Management, North China Electric Power Univ, Beijing 102206, China)Abstract: The energy-related challenges such as the shortage of the electricity supply and theenvironmental pollution had occurred in China. The renewable energy would playy an importantrole in China's sustainable development. As a renewable resource biomass had been experienceda rapid growth during the last five years in China. In a changing environment, both opportunitiesand challenges co-exist in the biomass power industry. By the analysis method of SWOT, the fac-tors of advantages, weaknesses, opportunities, and threats in Chinese biomass power generationindustry were analyzed and reviewed, and also the impact of related policies on the developmentof the renewable power generation was discussed. The results would provide a reference for thedevelopment of the Chinese biomass power generation industry in the futureKey words: SWOt analysis; biomass power generation; China0引言物质发电将满足一些西方发达国家15%的电力自20世纪70年代以来,为缓解能源短缺,世需求,全球将有1亿个家庭使用来自于生物质发界各国相继开展生物质发电的技术研究,其中丹电的电力。我国作为农业大国,生物质资源十分麦率先实现了利用秸秆生物质发电。有研究预测,丰富。据估算,除了农牧业的秸秆消耗外,我国每到2020年,随着生物质发电技术的日益成熟,生年废弃的农作物秸秆约有1亿t,可折合标准煤收稿日期;2011-03-12。基金项目:国家自然科学基金项目(71071053)。作者简介:赵振宇(1969-),男,满族博士,教授,主要从事工程项目管理研究。Emal: zhaozhi中国煤化工CNMHG可再生能雅2012,30(1)5000万四。国家发改委在200年制定的《可再教授韦里克于20世纪80年代初在研究企业的竞生能源中长期发展规划》中明确指出,我国生物质争理论时提出来的,该方法是目前常用的一种战发电装机容量要从2010年的5500MW增长到略分析和评价方法。SWOT的4个英文字母分别2020年的30000MW。代表:优势( Strength)、劣势( Weakness)、机会近年来,我国生物质发电产业发展迅速,但起( Opportunity)和威胁( Threat),其中,S,W是内部步晚,项目大多仍处于示范阶段,在快速成长的同因素,0,T是外部因素。所谓SWOT分析就是通时也面临着许多的问题。因此,如何全面分析我国过全面、系统的调查,对研究对象所处的情景进行生物质发电产业在复杂环境中的发展状况成为亟·准确的研究,识别出研究对象的各种主要内部优待研究的问题。本文将应用SWOT分析方法对我势、劣势和外部的机会和威胁,并用于制定发展战国生物质发电产业自身情况及其外部环境进行分略和计划等。SWOT分析具有形式直观、使用简析,认识产业的优势、劣势、机遇和威胁,以便更好单,结论清晰等特点。SWOT分析法在许多领域已地把握我国当前生物质发电产业生存和发展的综得到成功应用。以下将根据相关调研、论文文献、合状况。行业研究报告、统计数据、案例、政策和法规等,采1我国生物质发电项目概况用定性的方法识别并分析中国生物质发电产业的目前,我国大规模开发利用的可再生能源主SWOT因素。要为水电、风电和生物质发电。生物质发电就是利2.1优势分析用气化技术,把生物质废物(包括废木料、稻草、稻(1)可再生性好,利于能源结构的调整壳、甘蔗渣)等转换为可燃气体,这些可燃气体经煤炭、石油和天然气是我国传统燃烧发电使过除焦净化后,再送到气体内燃机或燃气轮机进用的主要燃料,这些化石燃料产生的地质年代久行发电。我国现有的生物质发电方式分类如图1。远,是不可再生资源并且日益枯竭。而生物质燃料生物质能发电通过植物光合作用以及微生物的代谢产生,具有可再生性且分布广泛。根据我国《可再生能源中长期发展规划》,2020年可再生能源发电装机容量直接燃烧气化发电煤混燃发电沼气发电将占发电总装机容量的30%,2020年我国可再生能源发电的构成比例预测如图2所示。可以预气化发电联合循环气化发电直接混燃发电气化混燃发电见,在未来的可再生能源结构中,生物质发电将占重要地位。图1生物质能发电分类Fig 1 Types of biomass power get与风电、太阳能发电相比较,生物质发电的电能质太阳能发电量好、不存在波动性和间歇性,具有较高的经济价光伏发电|2值。随着生物质发电技术的逐渐成熟,我国生物质生物质发电发电企业数量和装机容量迅速增长。例如,我国第家生物质发电厂山东单县生物发电厂已于2006年12月正式投产;河北省的威县、成安,山占比%东省的高唐、垦利,江苏省的射阳等地的生物发电图22020年中国可再生能源构成比例预测厂也都已正式投产。仅国能生物发电有限公司已Fig 2 Prediction of China's renewable energy在10多个省份核准生物质发电项日39个,已投composition in 2020产装机容量为250MW,在建项目9个,在建装机(2)我国生物质资源较为丰富容量为108MW。我国具有丰富的生物质资源,现有生物质资2生物质发电产业的SwOT分析源可折合标准煤约54亿t。随着有机废弃物的增SWOT分析法是由美国旧金山大学的管理学加和边际土地的开发,中国煤化工质128CNMHG赵振宇,等我国生物质发电产业SWOT分析资源最高可达14亿t标准煤,其中可供清洁能源其它7%化利用的生物质能资源潜力达89亿t标准煤;除了现有相当于28亿t标准煤的有机废弃物沼气发电外,新增各类有机废弃物资源约合2.7亿t标准秸秆燃烧23%煤,现有低产林地增产潜力约1.37亿t标准煤,新开发边际土地的生物质能资源生产潜力约2亿垃圾焚烧t标准煤。我国2010至2050年生物质能源可利用潜力同如图3所示。300|区可用生物质资源囚新增有机废弃物■低产林地增产量口新开边际土地产量图420092012年生物质能发电项目总投资额比例Fig 4 Proportion of the total investment of various biomasspower generation projects in China(2009-2012)22劣势分析(1)生物质发电原料成本高、消耗大生物质发电产业是典型的“小电厂、大燃料”产业,保证燃料供应是生物质发电项目正常运行202020302050的前提。秸秆原料具有收集范围大、重量轻、体积年份大,不适合长距离运输等特点,这就导致了其燃料图3中国生物质能源可利用潜力收储的困难。例如,江苏如东生物质发电厂收购的Fig3 Potential of available biomass energy in China秸秆大都来自江苏省淮安、盐城、宿迁等地区,其(3)环保效益好,利于促进能源可持续发展秸秆收购价为每吨310元左右,再加上过收费站生物质发电技术是利用生物质原料作为发电以及路上消耗等,秸秆运到电厂后的价格达到燃料,由于生物质原料在生长时需要的二氧化碳480元左右。我国6大地区2006年的秸秆价格及量相当于它燃烧时排放的二氧化碳量,因而生物其构成情况如图5所示。质发电项目对大气的二氧化碳净排放量近似于口收购价格回收储费用■运输费用因到厂价格零。据估算,投资建设一台25MW级的生物质直燃发电项目,按年运行6000h计算,每年可消耗农林废弃物约20多万t,可发电量约1.6亿kWh。氙与同类型火电机组相比,每年可替代标准煤约9万t,减排二氧化碳10万t以上。具体地说,如果我国生物质能利用量达到5亿t标准煤,每年就会减少约35亿t的二氧化碳、近2500万t的氮东北区华北区华东华中区西南区西北区氧化物和烟尘的排放量,这将产生巨大的环境图52000年我国6大地区的秸秆价格及其构成情况效益。Fig 5 Straw prices and composition in six large regions of(4)国内生物质发电企业多、投资大China in 2006近年来,我国对新能源的投资大幅上涨,在生由于农作物秸秆收购具有很强的季节性,难物质发电方面投资更大。各国有大型发电企业纷以做到均衡连续收购为了保证连续发电,生物质纷投资参与生物质直燃发电建设运营,一些民营发电企业一般至少需储存半年的秸秆量。如一台企业及外资企业也纷纷进入该领域,表现出了较30MW的机组要想连续发电半年则需要储存多大的投资热情。据生物质前景投资报告数据,到达15万t的秸秆燃料。以龙基电力公司为例2008年底,我国生物质能发电总装机已达到其装机容量为30MW的生物质发电厂每年大概3150MW。我国20092012年不同生物质能发电需消耗25万t的秸秆。项目总投资额所占比例如图4所示。此外,生物质中国煤化工媒耗CNMHG9.可耳能源2012,30(1)高、热效率较低,每度电平均需消耗秸秆燃料资源供应不足,影响正常发电。政府应积极采1200g,而全国范闹内火力发电平均每度电需耗取措施,通过政策引导来避免生物质发电厂的重煤350g,其中,1000MW的大型火电机组每度电复建设和燃料争夺等问题的发生。只需耗煤280-290g"。2.3机会分析(2)资金来源渠道少、投融资模式单(1)国内用电量需求增大,生物质发电产业增与常规发电项目相比较,生物质发电项目的长趋势向好资金密集度低,大企业集团和投资商往往因为其近年来,随着我国经济建设社会发展和人民资金分散的缺点,在投资这类项目时会采取比较生活水平的提高,电量需求一直处于快速增长的谨慎的态度。在国外,生物质能发电项目的投资主态势,表1是我国2009年主要企业生物质能发电体有政府、国际金融组织、跨国公司、风险投资和份额情况叫。2006年《可再生能源法》的实施也大民间资本等,许多国家早在20世纪末就已经有专大促进了生物质发电产业的发展,表2是2006门的能源基金提供支持。而我国还没有成立专2010年我国生物质能发电产业规模统计。总体门的具有一定规模的能源基金,还缺乏行之有效上看,我国生物质能发电产业的规模保持了较快的投融资机制。总体上看,我国生物质发电行业的的增长速度,发展趋势良好。投融资模式及渠道还比较单一,应不断尝试采用表12009年主要企业生物质能发电份额新的多元化的投融资模式,建立专门的能源基金,Table 1 The percent of biomass power generation of the拓展融资渠道,使资金来源多元化。main enterprises in 200总装机容量/MW(3)缺乏核心技术、关键设备依赖进口份额/%国电集团7317我国国产的生物质发电设备尚存在锅炉适应凯迪集团10能力低、原料输送机性能差、原料水分测量机械落华电集团145后等问题。目前,我国秸秆发电使用的锅炉及燃料江苏国信集团输送系统的设备绝大部分仍依靠进口,且由于与大唐集团国外生产运输方式、工作习惯和文化的差异,在设中电投资集团中节能集团备引进以后经常会使机组无法安全、稳定、满负荷华能集团运行。例如,丹麦沃伦公司研发的角管式炉排机在表22006-2010年生物质能发电产业规模统计我国使用时就产生了因电压不稳不能连续正常运Table 2 The scale statistics of biomass power industry行等问题。另外,由于缺乏核心技术,引进的设备(2006-2010)投产后,我国生物质发电企业将可能长期依赖国年份装机容量/MW增长半/%投资总额/亿元增长率%外制造商。我国的科研部门应加快对引进技术的1400消化和吸收,组织国内发电设计、设备制造和相关200722005714200843.1835.5运营行业的重点企业和专家,研发具有自主知识200430036.51产权的生物质能发电技术和设备。2965(4)电厂位置过于集中造成燃料供应困难(2)全额收购和上网电价优惠政策近年来,生物质发电产业得到国家政策的鼓在生物质发电上网方面,2010年4月施行的励,生物质发电厂项日数量增长较快,但也暴露出修改后的《可再生能源法》规定了电网企业应当全项目之间规划距离太近、电厂位置过于集中等问额收购其电网覆盖范围内符合标准的可再生能源题。例如,由于江苏省的资源、气候和市场需求条发电项目的上网电量,即国家已开始施行生物质件适宜发展生物质电厂,众多投资商纷纷看好在发电的全额保障性收购制度此发展,在苏北地区,仅200km半径范围内就聚在电价优惠方面,国家发改委发布的《可再生集了十几家生物质电厂,仅宿迁一地就兴建了3能源发电价格和费用分摊管理试行办法》规定了家生物质电厂,且当地还有几家在建的生物质发政府定价和政府指导价两种形式。政府定价是在电项目。如此过于集中的电厂布局,势必将造成各(自治区直辖市凵中国煤化工130CNMHG赵振字,等我国生物质发电产业SWOT分析价上适当补贴电价,其标准为0.25元/kWh。发电11%,可见生物质发电行业存在增值税税负偏高项目自投产之日起15a内可享受补贴电价吗。此的问题。在2008年财政部颁布的《秸秆能源化利外,国家发改委、电监会在《200年1~6月可再生用补助资金管理暂行办法》中规定,注册资本金在能源电价补贴和配额交易方案的通知》(发改价格1000万元以上、年消耗秸秆量1万t以上的企业200913217号)中,对纳人补贴范围内的秸秆直燃才可获得资金支持,这导致很多与生物质发电发电项目继续按上网电量给予临时电价补贴,标及秸秆能源化利用相关的小型企业无法得到补准为01元/kWh。这些政策在很大程度上使生物贴,不利于我国小型秸秆能源化利用企业的健康质发电上网定价这一关键问题有了明显的改善,发展。也使得投资人和企业看到了生物质发电赢利的良(2)缺乏生物质电力的配额和认购制度好预期。在许多发达国家,绿色电力配额制度已经成(3)税收支持和财政补贴为一项很普遍的支持发电行业的制度,已推行的在税收支持方面,2008年1月颁布的《企业绿色电力配额制度如“绿色电力证书”和“绿色电所得税法》提出了凡综合利用资源的生物质发电力证书交易制度”等应用都很成功,并取得了良好厂可享受减计所得税收入10%的优惠。同年12的效果。目前,我国绝大多数省市还没有与此相关月,财政部和国家税务总局出台的《关于自由综合的政策规定,我国应借鉴国外的发展经验,率先在利用及其他产品增值税政策的通知》中明确了执经济发达地区施行绿色电力认购办法,并尽快建行秸秆生物质直燃发电享受即征即退的政策。立覆盖全国的绿色电力配额制度,通过鼓励企业在财政补贴方面,财政部于2008年10月颁及居民认购绿色电力,扩大生物质发电的市场空布《秸秆能源化利用补助资金管理暂行办法》。办间,提升生物质发电项目的盈利能力。法指出,根据企业每年实际销售秸秆能源产品的(3)生物质发电上下游配套产业发展不协调种类、数量折算消耗的秸秆种类和数量,中央财政由于生物质发电产业在我国还刚刚起步,无将按一定标准给予符合条件的企业以综合性补论是项目建设期间还是运营期间,生物质发电助。可见,国家财政部门对生物质发电行业的财政行业都需要相关配套产业的支持,如设备的设计、支持力度很大。生产、租赁、维修,原材料的收集、运输的规模化与(4)增加当地农民收入和就业岗位专业化、品质保证等。而目前这些配套产业还处在一般生物质发电厂都选择在秸秆相对集中的发展初期,存在技术水平、研发能力、信用保证、售农村地区作为开发地点,在经济相对落后的农村后服务等方面的不足,这都将极大地制约生物质地区建设生物质发电厂有利于促进农村经济的发发电行业的发展。展。如农民在出售粮棉等主产品后,把秸秆卖给此外,生物质发电企业与其上游的原料供应生物质发电厂不仅可以增加农村地区的电力供企业、发电设备制造业之间以及下游的售电企业应,还可以为农民提供就业岗位、增加农民收入。之间的合作沟通不良,造成原料定价及售电价格据测算,装机容量为25MW的生物质发电厂,年不协调,使生物质发电企业盈利很少,有的甚至出消耗农林剩余物约20万t,经过收集、加工、运输现亏损的状况。等环节总共可为当地农民增加收入达6000万元(4)未来生物质发电存在一定的风险以上,提供就业岗位1000余个。正如目前越来越多的可再生能源替代不可再24威胁分析生能源一样,在未来的能源发展中,生物质能源或(1)相关政策与实际发展不适应许也会被替代,所以生物质发电产业长期发展的尽管一些税收优惠政策促进了生物质能产业前景并不明朗。未来生物质能对化石燃料的替代的发展,但有部分政策仍存在许多问题。例如,在效应可能会下降,进而会抑制社会的投资热情减国家目前的税收政策下,火力发电企业的增值税缓生物质发电产业的发展速度。而我国现在大力税负为6%-8%,小水电企业的增值税税负为推行开发和利用可冉生能源,尤其是借用资源的3%,而生物质发电企业增值税实际税负约为优势加大了生物质荜的和所P出出和物质中国煤化工CNMHG可再生能源2012,30(1)能发电的替代发电行业或对生物质能发电需求降5]赵海山大力开发新能源和可再生能源积极推进节能低时,会对生物质能发电行业造成巨大的冲击。技术进步J资源节约与环保,2006(4):25-283结论f6]中国经济信息网2009中国行业报告分析之可再生能中国的可再生能源的开发潜力巨大,生物质源发电[EBOL]htp:/ wenku baidu. com/view/b92eea00发电产业发展迅速。本文提出了生物质发电产业bed5b9f390flc31. html. 2010-12-23.S,W因素和0,T因素的组成,通过对中国生物质7]中国农机互联网中国生物质能“童话”为何难以变成现实N]科技日报,2009-12-25(3)发电产业进行swOT分析,发现其主要的优势18]高芸2010年中国生物质发电行业风险分析U国际是:可再生性好、资源丰富、环保效益好;主要缺点金融,2010(3):53-5是:应用成本高技术落后规划布局不合理等;产9刘刚,郝德海生物质秸秆收集成本研究及实证分析业面临的机会包括:国内用电量需求大、优惠的上小技术经济,2006(2):85-88网电价政策等;面临的主要威胁是:上下游的相关口10吴创之,周肇秋,马隆龙,等生物质发电技术分析比配套产业发展不协调、缺乏相应的配额制度、未来较可再生能源2008,26(3):34-37的发展风险难以估量等因素。以上研究可以为今范道津,闫晓敏电价补贴制度下的生物质发电企业后生物质发电行业的发展提供参考,帮助企业正发展研究J价格理论与实践,2010(4):77-78.确评估自己的优势、劣势、机会和面临的威胁。[12] J VAN DAM, M JUNGINGER, A P C FAAL. Fromthe global efforts on certification of bioenergy towardsan integrated approach based on sustainable land use参考文献:planning [J]. Renewable and Sustainable Energy Re-[]ILIADIS N A Biomass development and potential invews,2010,14(9):2445-2472.south east Europe [A].In: Power& Energy Society3李阳丹生物质发电产业获政策护航前景改善—发General Meeting 2009 [C]. Calgary: PES09IEEE展亟待规范[N中国证券报,2010-07-20(2)2009.1-2.4国家发改委中国经济导报社2010年生物质能发电行2]吴越人生物质发电的春天门上海经济,2010(12)业风险分析报告EB/Ol].hTtp:/wenku.baidu.com/view/269ca9136edb6fl aff00lfaa. html, 2011-02-1313]陈德铭全面贯彻落实科学发展观加快生物质能的[15赵振字,范磊磊可再生能源法规政策分析及其对发开发利用[几可再生能源,2006,24(5):1-3电结构的影响门可再生能源201028(4):5-9贾小黎,丁航李晓真,等中国生物质发电产业现状、16黄锦涛,王新雷,徐彤生物质直燃发电经济性及因素问题和建议太阳能,2007(5):331-335、影响分可再生能源:2062195-9.出口环境不断恶化中国光伏期待行业整合多项举措推动国内光伏市场启动在美国商务部正式提起对中国输美太阳能电池的日前,在北京召开的全国能源工作会议总结了“十“反倾销、反补贴”调查后,中国也采取了积极的行动。日五”能源工作,明确了“十二五”能源发展思路。会议指出,前,我国商务部依据《中华人民共和国对外贸易法》和商务“十二五”期间,我国将继续推广利用太阳能热水器,加强部《对外贸易壁垒调查規则》发布公告,对美国可再生能源对太阳能发电技术的研发,采取多项措施稳步启动国内太扶持政策及补贴措施启动贸易壁垒调查,这也意味着中美阳能发电市场,引导我国光伏发电产业健康发展。在光伏领域的贸易战可能进一步升级。会议提出,我国在“十二五”期间将采取多项措施促进根据最新披露的《光伏产业“十二五”发展规划》,到2015太阳能热利用产业的发展和国内光伏市场的稳步启动。年,我国将形成1-2家5万t级多晶硅企业,24家万t级多是继续推广利用太阳能热水器,到2015年我国太阳能晶珪企业,1~2家5CW级太阳能电池企业,8-10家GW级热利用面积达到4亿m2。二是加大对太阳能发电技术研太阳能电池企业。业内人士认为,国家“十二五”期间将有意发的支持力度,建设国家级太阳能研发实验中心,增加财扶持光伏产业链各环节龙头企业做大做强,这意味着光伏政和企业的研发投入。三是稳步启动国内太阳能发电市行业的大型企业也许将在此次行业整合中迎来发展良机。场。四是引导我国太阳能光伏发电产业健康发展。中国煤化工CNMHG