中国乙烯工业的市场分析

第32卷第7期化工科技市场2009 年7月CHEMICAL TECHNOLOCY MARKET9中国乙烯工业的市场分析王俭(中石化上海工程有限公司，上海200120)摘要:评述了 中国近年乙烯产能和产量、消费量(表观和当量消费量) ,介绍了中国乙烯扩能前景和裂解原料供应,以及当前经济危机对中国乙烯工业的影响。关键词:乙烯,产能,产量,消费量,扩能,裂解原料,经济危机中国分类号:T0221.21*1文献标识码:A文章编号:1009 -4725(2009)07 -0009 -04China ethylene industry market analysisWang Jian(Sinopec Shanghai Engineering Co. ,Shanghai 200120 ,China)Abstract: Production capacity , yield, and consumoption quantity ( apparent and equivalent consumption quantties) ofChinese ethylene in recent years were discussed. Chinese ethylene enlarge capacity foreground and cracking raw material tosupply 8s well 器the inluence of current economic crisis on Chinese ethylene industry were introduced respectively.Key words:ethylene ;production capacity ;yield;enlarge ceapacity ;cacking raw material;cconomic crisis表1 2005- -2008年中国乙烯产能统计 藤1乙烯产能和产量生产厂及公司2005年 2006年 2007年 2008年 投产年份近年来,中国乙烯工业发展迅猛,乙烯产能已由燕山石化71.071.0 71.071.0 19762005年785.9万t增加到2006年988.9万t、2007北京东方石化15.0 15.0 15.0 15.0 1996年996.9万t和2008年1011.9万川。表1列出上海石化1号14.514.5 14.5 14.5 1976上海石化2号70.070.0 19892005- -2008 年中国乙烯产能统计。齐鲁石化72.0 80.0 80.0 80.0 1987中国乙烯年产量从2000年的474万t,增至扬子石化65.0 70.0 70.0 70.0 198720.020.0 19952006年的941万t,成为仅次于美国的世界第二大茂名石化36.0 100.0 100.0 100.0 1996乙烯生产国。2007年产量达到1047.7万t。2008中原石化18.0 18.0 18.0 18.0 1996年,中国乙烯产量同比下降2. 1% ,为1 026万t。广州石化21.0 1997南京扬巴乙烯60.0 60.0 60.0 60.0 20052乙烯消费量 t上海赛科石化90.090.0 90.090.0 2005中国石化合计552.5629.5 629.5 629.52008年中国乙烯产量1 025.6万t(比上年下降兰州石化24.0 70.0 70.0 70.0 19752.1%),进口72.1万t(比上年增长41.5%),出口辽阳石化12.0 12.0 20.020.0 1980大庆石化60.0 60.0 60.0 60.0 19861.4万t(比上年下降71.3%),表观消费量为.抚顺石化14.414.4 14.4 14.4 1991.1096.3万t(比上年增长0.2%),产量/表观消费量独山子石化22.0 22.0 22.022.0 1995为93. 6% ,进口量/表观消费量为6.6% ,进口依存吉林石化聚乙婼厂70.0 70.0 70.0 70.0 1996吉林石化有机厂15.0 15.0 15.0 15.0 1982度为6.45%(比上年上升2.24%)[2]。表2列出中.中国石油合计217.4263.4271.4 271.4 .国历年的乙烯表观消费量(包括当年的产量、进出壳牌中国煤化工80.0 2006口量)。中国80.0中国乙烯表观消费量已由2000年478.57万t、辽宁华MHC NMHG 16.0 1990比阳化15.0 2008 底2002年547.26万t、2004年631.1万t进-步增长.地方石油化工16.016.0 16.031.0到2005年773.15万t、2006年954.16万t、2007年全国合计785.9 988.0 99691011.0(21套)1 082.7万t、2008年1 096.3万t。10化工科技市场.第32卷第7期表2中国历年的乙烯表观消费量5t七大乙烯装置建成后,中国乙烯产需缺口可望年份国内产量进口量出口量表观消费量 自给奉/%进一步缩小，能更好地满足国民经济发展的需要。2000 469. 708.890.00478.5798.1“十-五”期间,包括这7套在内的大型乙烯装置建2001 479.04.43486.4798.5成后,2010年中国乙烯产能将接近1800万Va,乙2002 541.388.52.61547.2698.92003 611.824.663.21613.2799.7烯实际消费量和实际产量之间的缺口有望降至2004 626.60 ..802.20631.1099.342% ~48%。2005 770.2511.108.20773. 15.99.6七大乙烯装置建成后,中国乙烯工业的布局将2006 955.3611.7012.90954. 16.100.120071 047.7042.007.00 1 082.7096.7更加优化。考虑到交通的便利性和市场需求,目前2008 ! 025.60 72. 10。1.40 1 096.30中国乙烯产业主要分布在长三角环渤海、珠三角等沿海、东部经济发达地区。而武汉、新疆独山子、四2000- 2008 年,中国乙烯表观消费自给率都在川彭州等乙烯项目的开工建设,表明中国在加快东93%以上,大多超过96%,但当量消费自给率仅部、东北和沿海地区乙烯工业发展的同时,开始兼顾48%左右。预计2009- -2010 年中国乙烯表观消费中西部地区乙烯工业的布局。这种布局适应了国家量年均增长率在17%左右,到2010年将达到加快中西部经济发展的战略部署,对促进中国东中1 700万~1 800万t,2010- -2015年年均增长5%左西部经济协调发展将发挥重要作用。右,2015年将达到2200万t左右; 2015- 2020年七大乙烯建成后,中国乙烯装置平均规模将进年均增长3.4%左右,2020年达到2600万t左右。一步扩大,能源资源消耗将进-步降低,技术水平将预计未来中国乙烯基本能够实现自给,这表明进一步提高,产品结构将更趋合理。这7套乙烯都中国乙烯工业仍有一定发展潜力。中国未来乙烯消达到或超过年产80万t的规模,都采用了目前世界费预测见表3。和国内最先进的工艺技术,产品都是国内最急需高档次的品种。七大乙烯项目建设符合国家<乙烯工表3中国未来乙烯消费预测万t业中长期发展专项规划》要求,将使中国乙烯工业年代产能产量表观消费量春观消费提高到更高的水平。20101 7021668售 1700-1 800 92.7-98.1这七大在建乙烯装置,属于中国石化集团的有20152 1622 1192 20096.34套,分别是天津年产百万吨乙烯、福建80万t/a乙2020284227582600.107.1烯、镇海炼化年产百万吨乙烯和已开工的武汉80万Va乙烯。四大乙烯建成后,中国石化的乙烯3 乙烯扩能前景产能在2010年将增加到1 000万Va左右。另外，2007年12月18日,武汉80万/a乙烯项目开中国石油还计划开工建设大庆120万Va乙烯工工建设。至此,中国目前共有7套大型乙烯装置、程。 所有工程完工后,中国石油2010年乙烯产能预620万t产能同时在建,这在国际上也十分罕见。表计达到583万Va。4列出中国近年引进国外技术和工程承包的新乙烯2009- 2010 年,国内乙烯工业仍将处于快速发项目。展阶段,预计新增产能685万Va,年均增长率为19.5% ,到2010年总产能将达1 702万Va。根据褰4中国近期引进国外技术和工程承包的新乙烯项目规划,2010年以后中国乙烯产能扩张速度放缓,万Va2010- -2015 年新建和扩建乙烯项目共5个,新增产装置计划产能 开工年份国外技术和工程承包能460万Va,预计到2015年国内总产能将达赛科石化92005鲁玛斯技术,Amec项目管理2 162万Va,年均增长率4. 9% ;2015- 2020 年规划南海石化80002006石伟技术,日本JCC工程承包项目也7个▲计7橙能力700万Va,2020年总产独山子2009林德技术,Amec项目管理福建80鲁玛斯技术能中国煤化工率5.6%。2008-镇海2009- -2010 鲁 玛斯技术:YHcNMHG计见表5。天津2009- 2010 鲁 玛斯技术盘锦石伟技术抚顺D 2010- 2011 石伟技术4裂解原料供应紧张_ 成都0 2011- -2012 石伟技术中国乙烯裂解原料包括石脑油轻柴油、重油、2009年7月王俭:中国乙烯工业的市场分析11褒52009- -2020 年中国乙烯新增扩建项目统计由此可见，中国乙烯工业的发展对原油需求巨万Va大,预计2010年将原油缺口1. 79亿t,进口依存度生产企业新增扩建产能建设进展接近50% ,2015年和2020年以后,原油进口依存度2009年新增产能85将大于60%。从国家能源安全角度考虑,高于50%独山子石化00新建,009年投产的原油进口依存度对国民经济的发展存在极大风福建炼化/埃克森美孚/沙在建,计划2009年寺阿美投产险。原油供给紧张必将制约中国乙烯工业的天津石化新建,计划2009年建成发展,而原油价格的提高使得这种紧张程度进- -步镇海炼化新建,计划2009年投产加剧。扬巴乙烯15改扩建,2009年投产赛科石化302010年后中国乙烯工业增长率下降,由2010大庆石化60年前的16.71%下降为4. 90%和5.62% ,将低于国2010年新增产能05四川乙烯80新建,计划2010年建成民经济稳步增长7% ~8%的速度。中国乙烯工业抚顺石化后续发展将放缓。华锦化工45改扩建,计划2010年投产2010年以后，预计煤基甲醇制乙烯试验装置将2010- -2015 年新增产能开发成功,建议尽早筛选煤基甲醇制乙烯项目的布武汉石化新建,可研阶段中石化唐山曹妃甸新建,规划阶段点和建设。煤基甲醇制乙烯产能将在100万~中石化上海漕泾化工区规划阶段200万Ua,届时可以弥补中国乙烯工业增长率的下广州石化.中石化、科威特合作意向降,从而保证乙烯工业与国民经济同步稳定增长。延安乙烯规划阶2015- 2020 年新增产能0o另外,可以适度增加乙烯衍生物的进口,以满足国内青岛黄岛石化工业区段规划阶段市场需求,减轻石油加工压力,减少石油进口量。海南石化由以上可以看出，中国乙烯的发展对石油的需中石油南通洋口港区或连90可研阶段求量是巨大的,如何平衡石油进口和乙烯产量增长云港区广西钦州港石化工业园0的关系,值得思考。大连长兴岛临港工业区20安庆化5应对经济危机的挑战江苏扬州化工园区石化工业发展具有周期性特点,受宏观经济、原原油、乙烷和丙烷等,每生产1 t乙烯,裂解原料的材料、产业政策等因素影响,乙烯行业已有步入周期平均消耗:2003年为3.2 t,2005年为3.1 t,预计性下降趋势的预期和潜在风险。2010- 2015 年为3.07 t,2020 年为3.04t。据此，2009- 2010 年,中国国内5套新建乙烯装置将2010年中国对乙烯裂解原料的需求为5121万t,新增聚烯烃产能560万Ua,增长幅度38% ,在发生2020年为8 466万t。平均1 t乙烯裂解原料需加工国际金融危机的大背景下,供大于求的局面已不可原油量:2003年12.4 t,2005年9.61,预计2010年能改变。7.4 t,2015年6.8t, 2020年为6.1 t。为满足乙烯在目前全球经济发展放慢和出现金融危机的背生产需求, 2010年需原油3. 79亿t,2015年为景下,中国石化集团公司经济技术研究院表示,这将4.42亿t,2020年为5.16亿t。中国乙烯原料消费会使中国石化集团公司在建的主要乙烯项目推迟投及需求预测见表6。产。中国6套世界规模级乙烯装置原规划在2009-2011年投产,然而,该装置可能因为现在的褒6中国乙烯原料消 费及需求预测万t经济状况而延迟。年份乙烯当量乙烯乙烯 原油加工 原料/中国石化集团公司(中石化)正在单独或合资自给率/%产量原料量 量/亿t_ 原油在200541.82 770.2 2387.6 2.2 1/10.4“中国煤化工建设乙烯装置,并201062.1 1668.0 5121.0 3.79 1/13.5在成邸乙烯装置以及中201554.42119.0 6505.0 4.42 1/14.7石化MHCNMHS企业可能会面临更202056.4 2785.0 6505.0 .5.16 1/16.4长时间的推延。另外,也涉及到中石化参与合资、位年均2005- 2010-16.716.5 10.6增长2010- -2015 -4.94.9 3.1于上海化学工业区的第二套乙烯装置,其等待国家率/% 2015- 20205.65.4 3.1批准已有1a多时间。.12化工科技市场.第32卷第7期自2008年10月起中国和整个亚洲的石化产品2008年乙烯当量消费量是2130万t,2015年为需求回落,价格也下跌,这是企业必需面对的很严峻3 689万t。预计2010- 2015年中国乙烯当量消费年的挑战。均增长率为6.0%,则2020年乙烯当量消费量将达中石化上海石化公司已于2008年11月底宜到4937万t。发展煤制烯烃具有最佳的市场竞争布,因需求减退,有几套石化装置于2008年11月和力,是对石油化工的补充。对醇醚燃料、甲醇制烯12月关闭。随着其大规模的装置停运,上海石化公烃、甲醇制丙烯产业的发展,国家已出台相关政策予司已从乙烯现货市场退出，该公司一般每年进口以支持。国家发改委已核准了国内建设两套甲醇制20万t乙烯,其中超过20%是现货。烯烃项目。2006年8月,由中科院大连化物所、陕据预计,石化循环期将会在2010- -2011 年,在西新兴煤化工科技发展有限公司和中石化洛阳石油2008- 2009 年中东大量低成本、以乙烷为原料的乙化工工程公司共同完成的甲醇制取低碳烯烃技术开烯项目投产后,供应将超过需求。中国乙烯能力约发项目通过了技术鉴定,从而为神华集团建设.98%以石脑油为原料,中国石化生产商必须最大限60万Va甲醇制烯烃装置提供了可靠的工艺技术,度地减小运作成本,部分实施与炼油进行较多的一开辟了甲醇制烯烃产业发展的新途径。甲醇制烯烃体化联合,以应对来自中东的挑战。因为对中国制将在国家替代能源战略的引导上成为甲醇市场需求造的出口商品如玩具需求的下降,正在抑制中国石增长的主要动力之一。据预测,如果甲醇制烯烃产化产品的消费。业化进展顺利,预计2020年甲醇制烯烃产能将达到国务院已于2009年2月19日通过石化产业调800万t/a以上。整振兴规划,石化产业资源资金技术密集,产业关联参考文献:度高,经济总量大,对促进相关产业升级和拉动经济增长具有举足轻重的作用。振兴石化产业,必须在[1] 钱伯章.石油化工技术进辰与市场分析[M].石油工业出版社,2008.稳定石化产品市场的同时,加快结构调整,优化产业2] 钱伯章.金融经挤危机对世界石化和化工生产的影响与对布局,着力提高创新能力和管理水平,不断增强产业策[].重点化工产品产业损害预信息专报2008(12) :209.竞争力。国家将统筹重大项目布局,大力推进技术改造。抓紧组织实施在建乙烯重大项目,增强产业收稿日期:2009-04 -02发展后劲。另外,甲醇制烯烃和甲醇制丙烯可作者简介:王俭(1972- - ),男,高级工程师,现从事乙烯 和苯乙烯/替代石脑油生产乙烯、丙烯。预计2010年国内需要豪苯乙烯大类的工艺工程的设计及改进、流程优化及新技的乙烯当量消费量是2684万t,而国内能生产的术以及节能技术的应用设计。(上接第8页)有多套装置在建,加上进口产品冲击国内市场,未来2007 ,37(10):1-7.苯酐市场竞争将更为激烈。从长远发展看,国内应[3]王俐. 世界苯酐工业发展近况(续)[].国内外石油化工快报，2007,37(11);:1-7.加快大型氧化反应器和催化剂国产化的技术开发力4] 中国化工信息网.中国化工产品进出口敷据库[ DB/0L].度,以不断提升其在国际苯酐市场上的竞争力;现有htp://w. ceminf. gor. cn/l/unding,和建设中的装置应积极提高自身竞争能力;2万Va .s] 中国化工信息网.价格库[ DB/0L]. ht://w. cemino.以下规模的生产装置应加快淘汰;应加快对苯酐下gov. cn/05/UVPrice.游产品技术开发。6] 联成化学苯酐项目落户江苏秦兴[J].中国石油和化工, .2008,13; 76 -76.中国煤化工{1]苯酐产 品报告[DB/0L]. ht://wec. cemio. o,20 -收稿日作者简:MYHC N M H G工原料的国内外信息01-16.调研工作。2] 王俐世界苯酐工业发展近况[].国内外石油化工快报，