煤炭进口对沿海地区煤炭市场的影响

★煤炭市场★煤炭进口对沿海地区煤炭市场的影响冯雨'李学刚”丁文芬3(1.中国煤炭运销协会，北京市朝阳区，100013;2.中国煤炭市场网，北京市丰台区，100070;3.兖矿集团有限公司，山东省邹城市，273500).摘要认为近年来煤炭进口已经成为满足国内煤炭需求的常态，国内煤炭消费企业对进口煤炭的依赖程度进一步提高。分析认为，我国煤炭进口激增是价格驱动型，煤炭进口对沿海地区煤炭市场的影响明显增强，保持煤炭进口总量的持续、快速增长有困难。关键词沿海地区 煤炭进口煤炭市场中国中图分类号TD- -95文献标识码AImpact of coal import on the coal market in coastal regionsFeng Yu', Li Xuegang2 , Ding Wenfen'(1. China Coal Transportation and Marketing Association, Chaoyang, Beijing 100013, China;2. CCTD, Fengtai, Beiing 100070，China;3. Yankuang Group, Zoucheng, Shandong 273500, China)Abstract The author of this paper points out that due to the repaid increase of coal demandin coastal regions, coal import has become normal so as to fulfill the domestic coal demand, andthe reliance on imported coal from domestic coal consuming companies has been increased. It isanalyzed that the sharply increased import volume of coal in China is driven by price, and the im-pact of coal import on the coal market in coastal regions has been enhanced. It is difficult tomaintain the continuous and rapid increase of total import volume of coal.Key words coastal regions, coal import, coal market, China2008年下半年世界金融危机导致的国际市场高达16.65%，明显高于同期全国原煤产量、铁路煤炭价格大幅度下滑，为我国煤炭需求的增长提供煤炭发运量、全国火电生产、全国粗钢产量等生产了资源契机，促使2009年、2010年我国煤炭进口运输及相关产品产量的增长速度，这种状况有力地出现超常增加，对平抑国内煤炭供求矛盾发挥了重支撑了沿海地区经济的快速发展。要作用。但是，在中国对煤炭进口资源依赖程度不表12005年与 2010年煤炭生产、消费断提高的同时，国际市场煤炭价格波动、煤炭进口及其相关情况比较.万t主体和进口方式的缺陷等等，都可能对未来我国煤比较项目2005年2010年 增加量炭进口产生严重干扰，继而对我国沿海地区的煤炭全国原煤产量182000 324000 142000供求产生不利影响，甚至引发国内市场煤炭价格大铁路煤炭运量129400 199900 70500全国火电产量195873325313666幅度波动。全国粗钢产最3493662665277291沿海地 区煤炭需求继续快速增长来自国内港口2992053789 23869沿海消费2005年与2010年煤炭生产、消费及其相关情地区调入来自进口32538 7027226181648313865调入合计37734况比较见表1。2005年以来，我国沿海地区煤炭中国煤化工+局、铁道部、交通运需求的增长一直处于较高水平，2006- -2010 年的5.TYHCNMHG年间，沿海消费地区煤炭调人的年均复合增长速度预计“十二五”期间，沿海地区经济的发展速度将继续保持快速增长，煤炭消费的增长态势将得2.3煤炭进口掩盖 了沿海地区煤炭消费需求快速到延续，在煤炭消费基数已经得到显著提高的基础恢复的真实状况上如何有效地保障沿海地区的煤炭供应是一项非常按照相关部门的统计结果，2010 年全国主要重要的工作。近两年我国煤炭进口的快速增长，无港口累计完成内贸煤炭发运53789万t,同比增加疑给我们提供了可以借鉴的方式方法。10451万t，增长了24.1%。但是如果考虑到进口2近两年煤炭进口对沿海地区煤炭市场的影响明因素，2010年沿海地区消费企业通过港口调人的实际煤炭资源总量应该是70272万t (国内港口累显增强计发运的内贸煤炭量与同期进口煤炭之和),同比2.1 近两年我国的煤炭进口增势强劲增加了14351万t,增长了25.7%,沿海消费地区据海关总署统计，继2009年煤炭进口煤炭需求的增速实际上更加明显。12583.4万t、同比增长211.9%之后，2010年进2.4 国内煤炭消费企业对进口煤炭的依赖程度进口总量再创新高，累计进口煤炭16483.3万t,其一步提高中非炼焦煤进口11756.3万t，增加了2615.2万t,2004- 2010年我国沿海消费地区煤炭调入情增长了28.6%，进口总量比2009 年增长了况见表2。近两年，进口煤炭占沿海地区煤炭消费31. 0%，是2008年煤炭进口量的4倍多。企业通过港口采购煤炭的比重大幅度提高，在2.2 煤炭进口巳经成为满足国内煤炭需求的常态.2009年达到22. 1%之后，2010 年又进一步提高到2010年我国月均进口煤炭1373.6万t,每月了23.5%，印证了国内煤炭消费需求对进口煤炭实际进口量至少1000万t，可以说，每月1000万t的依赖程度的提高。的进口量已经成为满足国内煤炭需求的常态。2010表22004-2010 年我国沿海消费地区煤炭调入情况年1-12月煤炭进口情况图见图1.年份国内港口煤炭进口调人合计进口所占1750 r调入/万t/万t ./万t比重/%1500 t; 1250 t200425103. 81859. 826963. 66.931000200529920. 52612. 832533. 38.7502006 34532.43824.838357. 210.0250200741056. 85101. 646158.411.1012345678 910 11 12200846277. 94040. 550318. 48.0月份2009 44247.812583. 456831. 222. 1图12010 年1-12月煤炭进口情况图2010 53788.716483. 370272. 023.5表32008-2010 年国内分地区煤炭进口情况比较时间比较项目全国长三角地区福建省山东省两广地区进口数量/万t485.5191.9145. 12494.3占全国比重/%10012.03.661.72424. 91130.91382.74389. 3200919.3 .9.011.034.93417. 51913. 72804. 84804. 6201020. 711.617.029.12.5 煤炭进口的区域及其影响范围呈现扩大之势时，长三角地区、山东省、福建省等重点消费地区比较发现，随着煤炭进口数量的增加，2008煤炭进口快速增长，占全国煤炭进口数量的比重逐年之后煤炭进口所覆盖的区域范围也发生了明显改年提高，与2008年相比，长三角地区、山东省和变，见表3。主要表现在:两广地区占全国煤炭进中国煤化工增加了6倍、18口数量的比重逐年下降，从2008年的61. 7%降至倍和YHCN M H G海地区煤炭需求2010年的29.1%，下降了32.6个百分点。与此同的影响范围呈现逐年扩大之势。6中国煤炭第37卷第7期2011年7月2.6 进口煤炭对沿海地区动力煤供求的影响更大.应方式进行细分，会更加突出进口煤炭资源对沿海目前，国内动力煤供求及其价格存在多种方地区市场动力煤供求关系的影响。式，主要可以概括为两种，一种是“重点电煤合同3保持煤炭进口总的持续、快速增长有困难及价格”，另一种是“市场煤及价格”。按照电力企业对重点电煤合同兑现率的认知，秦皇岛、唐山、3.1 进口占国际海运煤炭贸易量的比重巳经较高天津等主要中转港口所转运煤炭的总量中，实际大2008- 2010 年世界海运煤炭贸易量与我国煤概只有45%~50%是重点电煤(低于重点电煤合炭进口比较见表4.在金融危机对世界经济造成严同签订总量)，其余则是市场动力煤。也就是说，重冲击、国际市场煤炭价格大幅度下滑并且低位运2011年全国主要港口发运的53789万t内贸煤炭，行的2009-2010年，我国的煤炭进口量迅速增加，约有2.4~2.7亿t是不能进行交易的重点电煤，占世界海运煤炭贸易量的比重也由2008年的5%有2.6~2.9亿t是可以进行交易的市场动力煤。左右，急速升至2010年的20%以上。未来几年，但是，我国进口的煤炭则全部是市场动力煤，随着世界经济的复苏，煤炭需求量将逐渐增加，但2010年我国非炼焦煤进口占国内主要港口内贸煤是由于世界海运煤炭贸易量的增长相对缓慢，世界炭发运量的比重约为21.9%，占其转运市场动力煤炭资源环境将呈现紧张趋势，继续提高甚至只是煤的比重则达到了40%以上。因此，如果按照供维持我国2010年煤炭进口数量都很困难。衰42008-2010 年世界海运煤炭贸易t与我国煤炭进口比较世界海运煤炭中国进口量中国所占其中:动力媒年份贸易量/亿/亿t世界贸易量/亿t中国进口量/亿t 中国占比重/%20087.970.405. 075.770. 335.790097.9515. 855.090.9218. 0920108.141. 6520. 271.1822. 393.2澳大利亚、 印尼等主要煤炭出口国家的资源2010年进口煤炭资源国家构成情况比较见表5.和价格均存在变数1750t气候问题、政治问题、政策问题等等,都将使= 1250[1000wnN\,得澳大利亚、印尼、越南、蒙古、南非、哥伦比亚口750租500等主要煤炭出口国家的资源和价格存在变数，从而a 250影响国际市场的煤炭供求环境，进而冲击我国的煤炭进口。例如，2010 年度“超长雨季”及洪水对澳大利亚、印尼煤炭生产及其供应能力的影响;图2 2008年5月至2001年3月煤炭进口情况图2010年欧洲地区冬季严寒、煤炭消费需求增加导i200一纽卡斯尔港-秦皇岛港致的南非、哥伦比亚对我国煤炭出口的锐减;越南1050号950心煤炭需求增加、提高出口价格、限制煤炭出口造成势600的对我国煤炭出口的大幅萎缩等。003.3我国煤炭进 口激增是价格驱动型由于我国煤炭产能巨大，煤炭产量相当于世界海运煤炭贸易量的4倍。因此，从全国层面看，随田32008年5月以来纽卡期尔港与秦皇岛港着煤炭供求渠道的多样化，国内市场对煤炭进口的23. 0 MJ/kg煤炭价格走势图依赖程度相对较低，这是2008年之前我国煤炭进注:已经将纽卡斯尔港的煤炭价格折合成了23.0 M]/kg的煤口长久维持低量水平的主要原因，也造成了国内市炭价格;已经将纽卡斯尔港的煤炭价格按照汇率折合成了人民币，场对国际市场煤炭价格上涨的承受能力较弱。并增加了17%的增值税率2008年5月至2011年3月煤炭进口情况见图中国煤化工炭进口量的快速增2。2008年5月以来纽卡斯尔港与秦皇岛港23.0量的高位运行，完全M]/kg煤炭价格走势见图3。2009年、MCHCNMHC观货煤炭价格大幅度煤炭进口对沿海地区煤炭市场的影响下挫、进口成本一直低于国内市场煤炭价格造成的;据国家海关总署统计，我国煤炭进口不仅以现与此同时，我国所进口煤炭资源国家构成上的巨大货方式为主，而且几乎全部来自于贸易商进口，其变化也是价格驱动的结果。一旦失去价格和成本的结果是煤炭进口量具有不稳定性。这是因为:一方优势，我国煤炭进口就将面临非常严峻的考验，从面，进口要面对国际市场现货煤炭资源变化和价格而影响国内沿海地区的煤炭供求和价格。波动;另一方面，贸易商的进口是以营利为目的，3.4 以现货方式和贸易商为主的煤炭进口注定具与直接消费企业进口煤炭相比，一旦煤炭进口成本.有不稳定性与国内的销售价格产生倒挂，将更加难以承受。表5进口煤炭资源国家构成2009年2010年2011年同比国家进口量/万t占比重/%增臧量/万t印尼3030.924.15503. 933. 42473.0澳大利亚4394. 934. 93696. 322.4- 698. 6越南2408. 219.11804. 710.9- 603.5蒙古600. 34.81659. 510. 11059.2俄罗斯1178. 59.41158.67.0-19.9南非73.20.6700. 54.2627.34煤炭进口数 萎缩对国内煤炭供求的不利影响140万t，大大低于1月的1146万t.也就是说，面对消费的增加，沿海地区煤炭消费企业从2月开已经有所体现始存在消耗煤炭库存倾向。由于2010年10月之后国际市场现货动力煤价4.2 转移需求促使国内主要港口3月的煤炭岌运格持续高位运行，导致2011年2、3月煤炭进口大量迅速增加幅度萎缩，促使国内煤炭消费对内贸煤炭的需求复煤炭进口的萎缩状况导致沿海地区的煤炭消费苏，推动了环渤海地区市场动力煤的交易价格回升。需求迅速向国内转移，促使3月国内主要港口煤炭4.1 2月煤炭进口大幅萎缩为3月国内市场回暖发运量的迅速增长。据交通运输部统计，3月份全创造了条件国主要港口共完成内贸煤炭发运5742万t,同比增2011年一季度沿海消费地区通过港口采购煤.加了1767万t,增长了44.4%.这是有史以来全炭情况见表6.与1月相比，2月沿海消费地区通国主要港口月度内贸煤炭发运量最多的-一个月;当过港口采购的煤炭数量减少了1897万t (其中进口月内贸煤炭发运的增加量占到了一季度全国主要港比1月减少了980万t,内贸煤炭减少了917万t),口累计增加量的48.5%;煤炭发运增长速度之快降幅高达28%，降幅明显偏大;同比也仅增加了也是多年来少有的一个月。表62011年1-3 月份沿海消费地区通过港口采购煤炭情况.万t月度煤炭调人情况国内港口采购煤炭进口时间数量同比增长环比增长1月11466765112109854165648-782月4871140- 1897-91767- 6353月664711501776574217671547905-617229累计1828624361504936403237一12044.3 内贸煤炭需求量增加，推动了环渤海地区煤4日已经回升到了的818元/t， 比3月16日的年炭供求活跃、价格上涨内低点整体上涨了51元/t.受内贸煤炭需求快速增加的刺激，环渤海地区市场动力煤的供求被激活，价格也出现明显上涨。作者简介:冯雨(1977- ),男,现任中国煤炭运销协榮皇岛海运煤炭市场发布的环渤海动力煤价格指数中国煤化工.显示，该地区发热量23.0MJ/kg市场动力煤的综合平均价格，从3月中旬开始出现持续上涨，5月HCNMHG任编辑张大鹏)8中国煤炭第37卷第7期2011年7月