中国甲醇行业供求及价格展望

市场营销2011年第12期中国甲醇行业供求及价格展望■杨玫琳摘要:文章分析了中国甲醇市场的供应与需求。甲醇作为一种基础化工产品，下游需求广泛.中国甲醇行业面临产能过剩等问题,但随着甲醇更多的成为一种替代能源，在政策扶持下,需求将呈爆发式增长,供过于求的局面将缓解;而出于替代经济性，价格也将面临上限的压力.关键词:甲醇;替代能源;供求;价格;分析甲醇也叫甲基醇或者木醇，是- -种无色、略带酒精味使得进口甲醇在市场上始终占有-席之地。道水溶性的液体。甲醇是结构最为简单的饱和一-元醇,可甲醇是国务|院点名调控的产能过剩产品之- -。国家出通过煤和天然气制取。甲醇用途广泛,是有机化工的基础原台了- -系列政策,限制单纯扩大产能的甲醇项目,同时鼓励料和优质燃料。甲醇还可以加入汽油掺烧或代替汽油作为以焦炉气制备甲醇,从而降低成本提高效益。即便如此,中动力燃料。随着当今世界石油资源的8益减少,用甲醇作为国甲醇产能仍处于快速上升趋势,预计2011年全国甲醇产新的石化原料来源已经成为-种趋势。能将突破4000万吨大关。此外，中国还有25个甲醇项目处1.供应及展望于拟建或规划阶段,年产能合计高达2440万吨。因此,甲醇近年来,世界甲醇产能增长迅速。至2005年末,全球甲市场产能大于需求的格局短期内难以扭转。诸多业内人士醇总产能为4400万吨，其中南美洲以1100万吨的产能排更多地把目光转向如何扩大甲醇的下游需求。名全球第- - ,中国甲醇产能占世界总产能的20%。在随后的2.需求及展望5年间，中东和中国掀起新扩建甲醇装置的浪潮。至2010(1)化I类需求。年,全球甲醇总产能飙升到7500万吨。在产能排行榜中,中①甲醛。甲醛是甲醇最重要的下游产品之- ,主要用于国、中东和南美占据前三位,比重分别为42%、20%和15%。生产木材加工粘合剂,其次是酚醛树脂等。甲醛属于低附加以中东为代表的部分国外甲醇装置,以天然气为原料,值产品,从经济角度考虑不便于长途运输, -般以就近消费规模普遍较大,公用设施分摊投资少,成本低廉,竞争力强。为主。中国是世界上最大的甲醛生产国,2010年甲醛产量为在中国,甲醇生产企业多以煤为原料,近年来煤炭价格居高1720万吨左右，消耗甲醇800万吨，占甲醇总消费量的不下，甲醇生产成本也水涨船高。中国甲醇装置规模较小，8%。受中国持续的城镇化进程和房地产行业发展的带动,平均产能为20万吨1年。反观中东和南美地区,甲醇装置平预计我国甲醛的消费量将持续稳定增长,其中胶粘剂、聚甲均规模为90万吨/年,差距可见-班。醛、多聚甲醛和MDI是未来甲醛消费增长的主要领域。中国甲醇行业有一高- -低两个怪象一高产 能和低开②冰醋酸。醋酸主要用于生产醋酸乙烯、醋酸酯、醋酐工率。如前所述,中国已成为全世界最大的甲醇生产国。“十和PTA等。近些年来,我国以甲醇为原料的羰基法冰醋酸发一五”期间,对甲醇下游新兴应用领域的预期和煤化工热，展很快。2010年总产能已达585万吨,产量384万吨,消耗剌激了国内甲醇的投资和生产，这一潮流直接导致国内甲甲醇209万吨，占甲醇总消费量的10%。随着多套装置投醇产能持续翻番。过去五年内,中国甲醇产能年平均增长率产,中国冰醋酸也面临产能过剩的境地。达到了30%,但同期甲醇下游需求的平均增速为20% ,供应(2)能源类需求。和需求之间的矛盾造成了国内甲醇生产企业开工率不足。①MTBE。甲基叔丁基醚(MTBE)是优秀的燃料添加剂，从统计数据看,中国所有甲醇厂开工只要运行50%就可满主要用于高标号汽油的生产。我国正在提高93#和97#汽足市场的需求。这种高能低效的现象无疑是一种资源浪费。油的消费比例,同时由于汽油消费量本身也在不断增长,因与此同时，全球甲醇市场贸易格局使得上述矛盾更为此作为增加汽油辛烷值添加剂的MTBE消费量也实现了持突出。以2010年统计数据为例,进口甲醇占据中国甲醇市续增长。2010 年,我国MTBE产能达到约300万吨,产量为场1/3的份额。这是因为全球甲醇的生产和消费区域并不重220万吨，消耗甲醇83.6万吨,占甲醇总消费量的4%。随着合,不少甲醇生产国当地需求有限,因此大量依赖出口。中中国汽车保有量的增加以及国II、国IV汽油标准的推广实国作为甲醇需求大国,成为诸多国外供应商的必争之地。但施，国内对高标号汽油的需求不断增加。通过添加MTBE提中国的甲醇生产成本偏高，因此当市场处于下跌过程中,中高辛烷值是目前提高汽油质量最经济的手段。随着国内汽国生产企业往往难以承受成本压力,继而选择降低开工率,油消费量和价格的不断提升，预计未来几年MTBE消费量作者简介:杨玫琳,上海交通大学安泰经济与管理学院MBA学员.(782011年第12期市场营销将保持高速增长。油推广应用被正式纳人国家战略，甲醇汽油推广工作将因②二甲醚。二甲醚曾作为引领国内煤化工产业发展龙此提速。头产品之一而风光无限。 2010年,我国二甲醚产能超过900(2)以“煤”代“油”生产低碳烯烃。万吨,产量为240万吨，消费甲醇336万吨,占甲醇总消费以“煤”代“油”生产低碳烯烃是实现中国以“煤代油”能量的16%。源战略,保证国家能源安全的重要途径之一-。2011年1月1与产能飞速增长相对,二甲醚下游市场需求逐渐饱和。日,神华包头60万吨煤制烯烃示范工程正式开始商业化运目前二甲醚90%以上是用于掺在液化气中混烧。由于不少营,这是第- -套使用自主知识产权的煤制烯烃项目。除了一燃气供应单位的不规范操作,造成消费者并不支持掺烧二体化的以煤为原料自产甲醇制烯烃项目外,还有一类是外甲醚的液化气。单一的下游用途和波动掺烧利润使得二甲购甲醇制烯烃。包括宁波禾元化学在内的数套装置目前处醚需求有限,行业开工率始终保持在35%的水平。2010年9于在建或者立项阶段。外购甲醇烯烃项目将有-定比例使月2日《城镇燃气用二甲醚》国家标准正式发布,主要内容用国产甲醇,这也可以缓解国内甲醇产能过剩的状态。-是二甲醚作为城镇燃气必须纯烧,不能掺混;二是钢瓶必4.结论须“专瓶专用”,因为二甲醚使用液化气钢瓶,容易导致橡胶西方经济学中认为价格是由供求决定的。这-点在过腐蚀,造成泄漏隐患。此标准自2011年7月1日起实施。这去几年全球甲醇价格走势中可以得到印证:当大量新建装意味着二甲醚掺烧液化气将无法获得国家标准的支持,因置投产时,国际甲醇价格下跌;当市场需求走出金融危机的此预计我国二甲醚的消费量增长将趋于停滞。阴影时,价格上升。在中国,供求决定价格的现象非常明显。③甲醇汽油。甲醇用于掺混汽油,理论上1.8吨甲醇热当价格.上涨至高于国内生产企业的成本线时，国内大量闲值相当于1吨汽油，而实际应用中由于甲醇辛烷值高、含置的甲醉装置重启,市场供应快速增加,价格在缺乏需求支氧,能量利用效率高,实际消耗1.4吨甲醇相当于1吨汽油。撑的情况下往往出现下跌;当价格逐步跌近成本线时,部分2007- 2010年间我国用于掺混汽油的甲醇量持续增长,从约高成本的生产企业不得不停产,使得市场供应回落,供求关170万吨上升到约325万吨。近年来除了各地方的试点推系趋紧,推动价格回升。因此,国内价格的涨跌实际就是寻广,国家标准也已陆续出台。2009年,国家标准化管理委员找供应和需求的平衡点。会陆续发布了《车用燃料甲醇》和<车用甲醇汽油(M85))两但如前所述,随着甲醇的应用逐步向能源方向发展,甲个标准。长远来看,后者的发布将为我国甲醇行业开辟新的醇的需求进人一个更广阔的空间。以甲醇汽油为例，如果下游消费渠道。但2010年我国甲醇掺混汽油仍是依据地方《车用甲醇汽油(M15)>正式公布,按照我国每年汽油消费量标准的低比例掺混为主, M85甲醇汽油的消费量极少。而且7000万吨左右计,如果掺15%的甲醇,就需要1050万吨甲上述标准只是推荐性标准,无法从根本上拉动甲醇产业的需醇。这是个巨大的市场,将为过剩的甲醇寻找到新的出路。求。首先,除非是专用甲醇汽油汽车,使用M85甲醇汽油的作为替代能源,甲醇需求增加,但价格也面临上限压力。汽车必须改装，适用汽车的数量将限制M85甲醇汽油的消同样以甲醇汽油为例,从经济性的角度说，如果甲醇与汽油费量。其次,虽然已有大量数据证明在规范操作下使用甲醇的价格差距不够明显,则甲醇失去替代意义。当前甲醇价格汽油对人体并无危害,但是要消除消费者的疑虑,仍需要大不足3000元/吨,最高达到4800元1吨,而汽油价格为9500力宣传推广。此外,M85甲醇汽油销售体系的建设需要时间，元/吨,根据热值折算甲醇替代汽油的价格上限为6785元/在销售网络铺开之前,M85甲醇汽油的消费量不会很大。吨。甲醇价格越接近该数值,甲醇替代汽油的经济性越低。3.行业发展趋势中国甲醇行业产能高速增长，但下游发展不能快速跟我国甲醇产能严重过剩,大量甲醇装置正在建设中,且上,而且运输不便,使得国内甲醇生产企业开工近半成,面进口甲醇大量涌人，预计我国甲醇将长期处于供大于求的临较大压力。随着人们期待更高效地利用现存的石油和天状态。延伸下游产品链是缓解产能过剩的关键之-。然气资源,甲醇成为-一个好的选择。中国目前在该领域已经根据前文对甲醇下游主要衍生物的分析，甲醛依然是走在世界前列,积极发展甲醇制烯烃、二甲醚和甲醇汽油，甲醇消费的主力军,其中吡啶、聚甲醛和MDI的前景看好。因此中国甲醇行业正面临转机。随着甲醇的需求增加,甲醇吡啶、甲基吡啶是生产农药、医药系列精细化工产品的原市场价格有望进一步上涨。与此同时,随着越来越多的甲醇料,与吡啶配套又可生产丁苯吡胶乳,是生产子午线轮胎所作为替代能源被消耗,甲醇的价格也存在“天花板”。必需的粘合剂。聚甲醛是耐磨擦工程塑料的极好材料。MDI是皮革生产中必不可少的原料,可增强皮革的柔软性,仿真参考文献效果好。与此同时,甲醇正逐步发展成为替代能源,这一趋[]乔治A.奥拉 ,等.跨越油气时代:甲醇经济[M].北京:化学势在中国势不可挡。工业出版社:2008.(1 )甲醇汽油。[2]李峰甲醇及下游产品[M]北京:化学工业出版社2008.2011年年初,工信部宣布将从5月起在上海闵行区、山[3]谢克昌,李忠甲醇及其衍生物[M].北京:化学工业出版社.西陕西等地推广高比例甲醇汽油M85和M100。这是国家2007.层面首次主导开展甲醇汽油推广试点工作,标志着甲醇汽(编辑:王遐)179