镇海炼化聚烯烃产品结构的调整及优化

第30卷第4期石油化工技术与经济2014年8月Technology & Economics in Petrochemicals●1●产业发展战略及政策研究镇海炼化聚烯烃产品结构的调整及优化罗琴(中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司,宁波315207)摘要: 通过对华东地区聚烯烃市场及目前中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司3套聚烯烃装置的产品结构分析,对在激烈的市场竞争下聚烯烃产品结构的持续调整优化提出了具体建议:进一- 步深化高附加值、市场容量大的新产品,开发专用料,完善相关配套设施,确保聚烯烃产品在华东地区市场占有率的稳步提高和装置效益最大化。关键词:聚烯烃市场分析 产品结构新产品专用料文章编号: 1674-1099 (2014)04 -0001 -05中图分类号 :TQ32文献标识码: A中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司1.1市场占有率(以下简称镇海炼化)目前拥有3套聚烯烃装置,2013年华东地区合成树脂表观消费量达.聚烯烃总产能达到1 000 kt/a,分别为250 kU/a的15 720 kt,比2012年增长4.7% ,占全国表观消费I "聚丙烯(PP)装置(简称I PP装置)、300 kV/a总量的37. 8%。其中, LLDPE的表观消费量较的I"PP装置(简称IPP装置)及450kt/a的线2012年增长13. 1% ,高于其他品种,主要是因为性低密度聚乙烯(LLDPE)装置。2013 年3套聚中国石化扬子石油化工有限公司LLDPE产量比烯烃装置产量超过1 050 kt,承担了1000 kVa的2012年增加了60 kt;由于中国石油大庆石化公司乙烯装置45%的乙烯和60%的丙烯用量,聚烯烃和中国石油抚顺石化公司的装置一直开车不顺产品效益的实现是乙烯装置效益最大化的有力保利,中国石油天然气集团公司2013年PP实际销障。华东地区是国内聚烯烃消费市场的重要区量与2012年基本持平,PP消费量增长的主要来域,江苏、浙江又是华东聚烯烃消费市场的重心，源是徐州海天石化有限公司和宁波禾元化工有限消费量占华东地区总量的52%，镇海炼化地处市公司装置的相继投产放量。这两家企业装置的投场中心的浙江宁波,聚烯烃的产品结构与华东市产对华东PP市场冲击较大,尤其是宁波禾元化场的发展紧密相关。工有限公司,不但其地理位置与镇海炼化靠近,而且其产品定价也紧跟镇海炼化产品价格。与此同1华东地区聚烯烃 市场分析时,进口资源由于受到内外盘价格倒挂的严重影华东地区聚烯烃产品供应主要来自于中国石响,2013年PP进口量为1 950kt, 较2012年的油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国.2 189 kt明显减少，在华东市场占有率为海洋石油总公司三大石油化工企业和宁波台塑石28. 26% ;2013年LLDPE进口量为840 kt,与2012化股份有限公司、宁波禾元化学有限公司等民营年(850 kt)基本持平,在华东市场占有率为企业以及部分高附加值产品的进口货源。根据聚37. 8%。国内主要企业PP和LLDPE的产能及市烯烃品种的不同，竞争格局也有所不同。近些年民营资本逐步进入化工行业,传统三大石油化工收稿日期:2014-05 -22。企业在华东地区整体市场占有率持续下降,市场作者简介:罗琴,女,1984年出生, 2008年毕业于南昌大学化上通用料和低价资源的供应量大幅增加,而高附工过程机械中国煤化工径的销售及管加值产品的市场仍然被进口资源占领。理工作。1Y HCNMHG石油化工技术与经济第30卷第4期.2.Technology & Economics in Petrochemicals2014年8月场占有率见表1和表2。表32014 年国内PP新增产能情况表1国内主要企业 PP产能及市场占有率公司名称产自投产时间丙烯来源(kt.aI)产能/(kt.a-1)市场占有率/%2012 2013 2012 2013福建联合石油化工有限公502014年4月裂解气年年司(改造)中国石油化工股份有限公司1 4351500 22.08 21.74中国石油天然气集团公司50 2014年1季度 裂解气上海赛科石油化工有限责任四川石化有限责任公司206218 3.17 3.16公司.中化泉州石化有限公司00 2014年1季度炼厂气宁波台塑石化股份有限公司28650 4.4 5.07中国石油化工股份有限公浙江绍兴三圆石化有限公司46480 6.86 6.96002014年4月炼厂气2926 8.14 7.62司广州分公司中沙(天津)石化有限公司120 1.54 1.742014年8月炼厂气(沙比克)司石家庄分公司福建联合石油化工有限公司(外方)120 1.98 1.742014年11月炼厂气司茂名分公司盘锦乙烯有限责任公司111201.71 1. 74神华宁夏煤业集团有限责任72350 5.72 5.07青海盐湖工业股份有限公602014年4月MTO公司延炼石油化工股份有限公司08110 1.66 1. 59神华宁夏煤业集团有限责宁波禾元化学有限公司350.0700 2014年2季度 MTO任公司徐州海天石化有限公司81. 16其他89626 9.06 9.07山东神达化工有限公司合计(不含进口)43114 950 66.32 71. 74陕西延长中煤榆林能源化2014年2季度MTO工有限公司表2国内主要企业 LLDPE产能及市场占有率宁夏宝丰能源集团00 2014年3季度 MTO产能/(.a-)市场占有率/%蒲城清洁能源化工有限责802014年4季度MTO年扬子江石化有限公司00 2014年4季度 PDH中国石油化工股份有限公司56505 28.25 31.30河北海伟集团2014年4月份PDH合计4 1408800 9.40 8.90注:数据来源于安讯思化工。149 205 7.45 9. 10表42014 年国内LLDPE新增产能情况18205.905.30产能/投产时间(k.a1)1151505.756.70福建联合石油化工有限公司(改造)2013年12月中国石油天然气集团公司四川石化有2014年1季度15) 0.75 0. 90限责任公司陕西延长中煤榆林能源化工有限公司6002014年2季度1 150 1400 57.50 62.2000 2014年3季度蒲城清洁能源化工有限责任公司2014年4季度1.22014 年新增产能情况1 900据不完全统计, 2014年国内PP新增产能4 140 kUa,而LLDPE的新增产能只有1 900 kVa(见表3 ~4)。目前从基础原料的价格来看，丙烷1.3 2014 年供需情况预测脱氢制烯烃( PDH)和甲醇制烯烃( MTO)更具成预计2014年华东地区合成树脂表观消费量本优势,因此新增产能中有条件的企业相继采用可达17 380中国煤化工6%，其中上述两种工艺"。LLDPE和PPMHCNMHG表5)。第4期(2014)罗琴.镇海炼化聚烯烃产品结构的调整及优化.3.表52014 年华东地区合成树脂表观消费预测生产规模、聚烯烃产品的消费结构和市场容量调净进口表观消费量预计增整产品结构,PP由原来单一的拉丝和薄膜品种,"品产量/kt量/kt .预计/kt幅/%新增了抗冲共聚和纤维料等新产品及专用料品PF5 7501 957 700种,LLDPE生产了高熔体流动速率( MFR)的电缆LDPE7009302 63016.9料,丰富了产品结构,2011- -2013 年,产品差异化其他3 7903 260使企业每年增加效益7 000余万元。2010- -201311 2406140.17 38010.6年镇海炼化新产品和专用料销售情况见图1。注:数据来源于安讯思化工。450 [表5中相关产品的预测是以近两年投产的新00 I装置均能正常投产为前提,但根据2011- -2013 年5000需求实际增长情况看,由于新装置推迟开车,或现50 I有装置因为效益不佳,降低了生产负荷,甚至停产00 t等原因,导致了2014年合成树脂的消费量很难达到10. 6%的增长水平。50 t0预计2014年传统石油化工企业在华东地区20102011 2012201年份的整体市场占有率将进一步下降, 虽然市场上通图1镇海炼化新产品和专用料销售量用料和低附加值产品的供应量大幅增加,但高附加值的进口产品市场占有率稳中有升,其原因是:(1)聚丙烯拉丝膜料系列(1)煤制烯烃、MTO、PDH等低价资源在国内市目前,国内连续法PP装置几乎都在开发生场的占有量进--步提升,华东市场作为需求集中产BOPP专用料[5]，BOPP产业已经面临市场竞争地,势必成为各家竞争重地;(2)中国与新加坡的激烈、产品利润低的局面。因此需要提升产品质自由贸易协定签订后,双边经贸关系快速发展,以量,开发可以应用于全系列薄膜中的产品,减少下新加坡埃克森美孚公司聚烯烃为代表的产品利用游行业成本。2013年镇海炼化I PP装置以生产协定中的关税优势和品质优势将大举进入华东市双向拉伸聚丙烯( BOPP)膜料FO3DB为主、拉丝场[2);(3)上海自贸区的设立，放宽了税收、外汇料T03为辅,全年销售拉丝料164.1 kt,膜料试用等优惠政策,有利于跨国公司内部的全球调143.8 kt。拨,国外供应商设立公司、建保税库,进口资源供(2)聚丙烯抗冲共聚系列应将更加稳定,其将不满足于主要通过国内代理II PP装置生产低、中、高MFR共聚料系列产商分销产品的模式,会进一步加强直销客户的开品,产品牌号分别为MO2、MO9、M30RH。对于汽发,完善销售渠道)]。车塑料制件以及家电(如洗衣机)等生产厂家而言,采用高流动抗冲共聚料可大幅缩短成型周期，2镇海炼化聚烯烃产 品结构状况提高产量,并使制品的壁厚减薄、质量减轻,成本近几年,国内聚烯烃市场发生重大变化,供应降低[6]。近年来,高流动抗冲共聚料市场需求量端新增产能释放,大批进口资源涌向国内;同时，迅速增加，用量最大的是洗衣机行业，仅宁波地区受到欧债危机的影响,全球经济增速放缓,中国经需求量就在200 kVa以上。镇海炼化结合身处市济也面临着结构转型及节能减排的沉重压力;实场需求地的地理优势,开发了高MFR抗冲共聚施3年的多项经济刺激计划(如汽车、家电下乡PP M3ORH,并成为主打品牌,迅速占领了周边市和以旧换新)均到期,对国内消费市场产生了较场,2013年共销售137. 8 kt。大影响(4]。聚烯烃需求增长缓慢,价格长期盘(3)聚丙烯纤维料系列整,尤其是通用料和低端专用料市场的竞争日益IIPP装置生产的纤维料,产品牌号主要以激烈,利润十分微薄,虽然中高端专用料市场仍有Z30S为主。纤维料的市场潜力较大,也有较好的增长空间,但基本为进口产品占据,国产产品份额价格优势,尤「中国煤化工E温州地区有限。镇海炼化面对严峻的市场形势,结合装置的市场容量很YHiCNMH&用降解法石油化工技术与经济第30卷第4期.4.Technology & Economics in Petrochemicals2014年8月调整MFR,产品比较低端。镇海炼化结合装置优生产调整的灵活性,同时进一步开发高挺度和势,采用氢调法生产的纤维料具有无色、无味等优高拉伸的BOPP膜料,在微观上调整聚合物的分点,产品附加值较高,2013年共销售81.9 kto .子结构,实现制品挺度的提升和加工稳定性的(4)聚乙烯产品系列提高,确保拉丝料和膜料产品在华东地区市场450 kt/a的LLDPE装置因产能大、成本低的的标杆地位。特点,实行平稳生产通用料为主的路线,现主要生(2)抗冲共聚系列产牌号为DFDC - 7042的产品,同时每月安排生2013年,因拉丝料T03资源紧张,价格高涨，产10kt左右的DFDC - 7050,隔月安排生产高共聚料与拉丝料的价格差异不明显,但从长远来MFR电缆料DNDA - 8320。高MFR电缆料因市看,随着2014年新增产能的释放,共聚料的价格场相对集中在华东地区,2010年装置开工后便开优势会逐步显现。因此建议镇海炼化持续稳定生始稳定生产,目前镇海炼化DNDA-8320已成为产抗冲共聚料的前提下,根据市场及各牌号盈利国产高MFR LLDPE产品中的主力品种,已基本能力,生产低、中、高MFR产品;针对M30RH韧替代同类牌号的进口产品,具有较高的市场认可性不足的现状,可与国际跨国公司就所用新催化度及较好的口碑,有效提升了镇海炼化LLDPE产剂进行合作,生产新的洗衣机料牌号,使产品性能品的知名度及整体品牌形象,2013年共销售高与市场中高端牌号相当,实现在洗衣机部件上的MFR电缆料540 kt。全覆盖应用;建议细分洗衣机料牌号,同时生产高低端料,进一步扩大洗衣机料产量的同时提高3产品结构持续优化建议产品附加值,实现效益最大化。通过对华东地区聚烯烃产品的市场分析及(3)纤维料系列预测,虽然市场上通用料及低价资源供应量大下游纤维料行业仍处于产能扩展期,生产经幅增加,但高附加值进口产品的地位却更趋稳营形势优于其他PP下游行业,但随着PP通用产定。华东市场作为聚烯烃需求集中地,竞争更品市场投放量的增加(7] ,客户对产品质量及服务加激烈,传统炼油化工企业在华东市场的占有要求越来越高,包括物流批次等。建议继续稳定率将进- -步下降。镇海炼化作为迈向世界级炼生产、进一步提高产品MFR的稳定性,保持镇海化一体化的企业,聚烯烃产品定位遵从“与市场Z30S在下游客户中的良好口碑,确保在华东市场需求相结合、与装置工艺相结合、与经济效益相的标杆地位。2015年新加坡的新增产能将稳定结合”的出发点,在稳定装置运行、做好做强现投产,其对国内高MFR无纺布原料的投放量势必有系列产品的基础上,产品结构调整应实施“一大幅增加,建议镇海炼化提升高MFR纤维料增、二推、三提升”战略:进一步增加新产品、专H30S生产稳定性,并进一步提高产品质量,同时用料产量和比例,实现产品差异化、牌号系列.加大产品推广力度。化、效益最大化;大力推进“三高- -超”新产品的(4)高熔体强度PP系列市场开拓,快速推进高端新产品的研究开发;持高熔体强度PP具有优良的耐热性能、良好续提升产品质量,提高产品性能,不断提升服务的尺寸稳定性、优良的缓冲性能发泡倍率大、绝意识,提高服务质量,稳步提升管理理念与生产热性好等特点[8),目前,其市场需求量不大,但产技术,加强与国际跨国大公司的交流与合作,充品附加值高,产品推广以来已有一些固定客户和分利用国际平台。为此,对比华东其他生产企月用量(每月100t),建议继续开拓下游高端客业的产品结构现状,结合聚烯烃市场特点及专户,推进此产品的应用和产业化,同时争取继续扩用料开发情况,提出下列建议。大与拉丝料的价格差异。.(1)拉丝膜料系列(5)快速成型PP M50TBOPP膜料行业竞争激烈,下游企业经营情快速成型PPM50T主要应用于薄壁注塑产况举步维艰,因拉丝料T03对BOPP膜料的替代品(如一次性快餐盒和食品包装盒)。国内- -次率提升,两者价格关联度也进一步提高,建议稳性餐具年消费中国煤化工烯由于卫定膜料及T03的产品质量,增强拉丝料和膜料生安全及环保MHCN MH G速成型PP第4期(2014)罗琴。镇海炼化聚烯烃产品结构的调整及优化由于具有良好的卫生安全性、耐热性并容易回收参考文献等优点,故成为最安全和环保的一次性餐具专用[1]刘志光 国内外甲醇生产成本及中国甲醇产业竞争力分析[J].国石油与化工, 2009(9):8 -10.材料[9] ,多年来,进口PP占据了国内快速注塑薄[2]侯静超.自由贸易协定对中国与新加坡双边投资的影响壁容器的高端原料市场[10]。2013 年，镇海炼化[J].中国经贸导刊,2013(32):9-10.生产2 698 t快速成型PP M50T ,经过对下游用户[3] 高连奎.上海自贸区的投资机会[J].物流技术与应用，试用情况的跟踪和技术服务,综合性能基本达到2013(12):50 -51.应用要求,且已于2013年11月通过相关部门的[4]曲岩松，高春雨.2012年我国五大合成树脂市场回题及检测及认证。鉴于目前市场及生产成本等情况,2013年展望[J].当代石油石化,2013(1):7-11.建议继续开拓下游市场,同时确保此产品与拉丝[5]陈斌康. 我国BOPP薄膜及专用料的市场与发展[J].石油化工技术与经济,2010,26<(5):23 -25.料之间的价格差异。[6]钟向宏. 进口豪丙烯市场现状分析[J].塑料工业,2013,41(6)大包装(8):1-6.近几年,下游用户建议镇海炼化公司的纤维[7]崔小明. 中国聚丙烯工业发展现状及前景分析[J].国外料H30S和膜料FO3DB等产品由小袋包装改为大塑料,2013 ,31(9):36 -43.包装,以保证并提高塑料制品的品质。据调查,华[8]郭鹏, 吕明福,张师军.高熔体强度聚丙烯的研究现状与评述[].化工进展,2012,31(S2):158 -162.东地区大包装聚烯烃的月需求量近10 kt, 且预计[9] 黄启望,陈斌,宋之聪. - -次性快餐盒专用PP树脂的开发成品成熟并得到客户认可后,需求量会进- -步加[J].合成树脂及塑料,2013 ,30(6):6-9.大,因此建议上镇海炼化大包装线,尽早实现产品[10]孙颜文,李德军. 快速注塑薄壁制品用PP的结构与性能形式多样化,满足客户需求。[].合成树脂及塑料,2011 ,28(5):40 -45.Adjustment and Optimization of Polyolefin Products StructureLuo Qin( SINOPEC Zhenhai Refining & Chemical Company ,Ningbo 315207)ABSTRACTBased on analysis of polyolefin market in East China and the products structure of three polyolefin plantsin SINOPEC Zhenhai Refining & Chemical Company, detailed proposals on sustainable adjustment andoptimization of polyolefin products structure under fierce market competition , including enhancing developmentand production of new products of with high added value and large market capacity and special materials,improving related facilties,so as to ensure steady increase of share of its polyolefn products in East Chinamarket , as well as maximization of profits of polyolefin plants.Keywords : polyolefin，market analysis , product structure , new products , special materialsBayer公司推出“STRUCTese"能源管理系统为了减少工厂的能源消耗,Bayer公司开发出(TDI)联合装置就配备了这一-系统。一种名为“STRUCTese"的能源管理系统。据称,采用“STRUCTese"能源控制系统每年已可节该系统的优化控制可以使生产装置的能耗平均降约大量的初级能源,此外,二氧化碳的平均排放量低十分之- - ,同时还可以大大减少二氧化碳的排可减少360 ktVa,到2020年,二氧化碳的平均排故量。放量将会减少750 kU/a。 据悉, Bayer的总体目标据悉,自2008年以来, Bayer便开始逐步推介是,与2005年相比,每生产1 t产品减少40%的这套系统。目前,该系统已被应用于Bayer 在欧二 氧化碳排放量,同时将能源效率提高30%左洲、亚洲和美洲的60多家生产装置上。近期,中右。中国煤化工国上海的Bayer 一体化基地甲苯二异氰酸酯(中国石化.MYHCN MH G部供稿)