我国天然气行业发展态势

第3】卷第12期煤气与热力Vol 31 No 122011年12月gas heatDec. 2011我国天然气行业发展态势薛凯喜132,胡艳香2,潘贵生3,石一磊13(1.重庆大学土木工程学院,重庆400045;2.东华理工大学建筑工程学院,江西南昌30009;3.重庆翼志投资咨询有限公司,重庆400040)摘要:论述了我国天然气行业的发展环境,指出天然气因具有独特的优势将在未来城市燃气构成中占有越来越大的比例。通过分析天然气市场供需状况,认为我国天然气当前供应紧张的局面呈蔓延趋势,从全年性和季节性供应紧张两个方面指出了原因、给出了应对措施。展望了天然气行业的发展前景,对我国天然气的需求进行了预测,提出了满足供应缺口的措施。分析预测了未来我国天然气供给市场的来源构成。关键词:天然气行业;市场;供需;发展态势;预测中图分类号:TU996文献标识码:B文章编号:1000-4416(2011)12-0B32-06Development Situation of Natural Gas Industry in ChinaXUE Kaixi, HU Y anxiang, PAN Guisheng, SHI YileiAbstract: The development environment of natural gas industry in China is elaborated. It is point-ed out that natural gas will account for a growing proportion in the constitution of city gas in the future dueto its unique advantages. Through analyzing the supply and demand status of natural gas market, it isconsidered that the Chinese natural gas supply shortage situation shows a tendency of spread. The causesfor the both annual and seasonal supply shortage are pointed out, and the relevant countermeasures areput forward. The future development of natural gas industry is prospected, the Chinese naturamand is predicted, and the measures to meet the supply gap are proposed. The source structure of theChinese natural gas supply market is analyzed and forecastedKey words: natural gas industry; market; supply and demand; development situation;1概述家庭数量的增长将导致城市燃气接驳业务需求量的燃气能源是现代城市发展的必要条件,是城市增加和人均燃气消费量的增加。另外,目前我国天功能正常运转的基本保证(。中国城市化进程的然气占一次能源消费量的比例还相当低,按《BP世加快、家庭小型化趋势和管道燃气使用率的提升是界能源统计》数据,中国2009年该比例约为3.6%城市燃气行业持续成长的动力2-3。随着中国城市而同期世界均值约为23.7%。因此,天然气行业整化进程不断加快,城市人口快速增加,天然气用气人体上尚有巨大的提升空间,其发展前景广阔。口基数随之扩大。同时,中国家庭正在加速小型化,20世纪90年代以来,我国燃气行业发展迅速,基金项目:西部交通建设科技项目(200931800001)中国煤化工·B32CNMHGwww.watergasheat.com薛凯喜,等:我国天然气行业发展态势第31卷第12期人工煤气、LFG、天然气三种气源并存是中国城市燃×10°元,比上年同期增长38.03%。图2为2005气的主要特点4。随着能源结构的调整和经济的00年我国天然气行业产销率变化趋势。由图2发展,2005年以来,天然气和进口液化天然气可知,2005年以来,我国天然气行业的产销率(当年(LNC)作为民用燃料使用的比例有了较大幅度增销售量与产量的比值)一直大于1,各年度销售量总加。目前,城市管道天然气的推广使用已得到国家水平超过了当年产品生产总量的水平,也就是说行政策的大力扶持,根据国家发展和改革委员会2007业处于供不应求的局面。但随着天然气供应量的逐年颁布的《天然气利用政策》,确保天然气优先用于年增加和燃气输送管网的不断扩大,上述趋势有所城市燃气的原则已经明确。政策的扶持加上其自身缓解,产销率也从2005年的128.40%降至2009年的特殊优势,天然气将逐步对原有的人工煤气和的103.05%。LPG形成替代,在一次能源消费结构中的地位稳步2800×103一资产总计资产增长率提升本文基于国家统计局及天然气相关行业2400×108负债总计负债增长率协会公布的经济数据,论述我国天然气行业的发展12000×1020态势,以期为该行业的发展提供可借鉴的资料(以想1600×109下数据不包含港澳台地区)。2我国天然气行业发展环境分析2.1我国天然气行业基本情况近年来,经济的快速增长促进了对天然气等清400×10320052006200720082009洁能源的巨大需求,建设资源节约型、环境友好型社会和发展低碳经济已成为我国的长期基本国策,这图12005-2009年我国天然气行业资产及负债为天然气的持续发展提供了充分的空间。国家统计变化趋势局数据显示,天然气工业总产值占国内生产总值(GDP)的比例在持续增长,2005-2009年,该比例分别为0.28%、0.32%、0.34%、0.44%和0.47%。零115由此可见,天然气行业整体在国民经济中的地位逐110步提升。2.2我国天然气行业发展环境0520060082009①市场环境年份2009年,我国CDP总量达335353×10元,按图22005-2009年天然气行业产销率变化趋势可比价格计算,比上年增长8.7%,增速比2008年②政策环境回落0.9个百分点。分季度看,一季度增长6.2%为缓解天然气供需矛盾,优化天然气使用结构,二季度增长7.9%,三季度增长9.1%,四季度增长促进节能减排工作,国家发展和改革委员会制订了10.7%。虽然2009年我国经济受到国际金融危机《天然气利用政策》,该政策于2007年8月30日发的影响,但由于天然气行业具有鲜明的地域性和需布并生效实施。这项政策规定,我国天然气利用由求刚性,加之国家出台经济刺激政策,使得该行业依国家统筹规划,综合考虑天然气产地的合理需求;坚然保持较快的增长态势。持区别对待,确保天然气优先用于城市燃气,促进天就目前来看,天然气行业正处在快速发展过程然气科学利用、有序发展;坚持节约优先,提高资源中。图1为2005-2009年我国天然气行业资产及利用效率。负债变化趋势。由图1可知,现阶段该行业在巨大该政策最重要的意义在于竖起供应方和非理性的市场需求拉动下,其规模不断扩大。2009年我国消费方之间的一道无形“屏障”,从而可以遏制天然天然气行业总资产达到2557×103元,比上年同期气市场上的不合理需求,在资源有限的前提下达到增长22.07%,利润首次超过100×10元,达到138“好钢用在刀刃中国煤化的目的。·B33·CNMHG第31卷第12期煤气与热力www.watergasheat.com对供应方来说,天然气利用政策有利于暂时延缓不表22005200年我国天然气消费量及销售收入统计合理市场快速增长所带来的供应压力,可以为统筹资源优化市场贏得时间;对消费者来说,一个理性m/增长率/销售收入售收年份消费/消费量增长率/元的天然气市场更有利于它的长久、稳定、足量使用。按照天然气利用政策,天然气利用将向城市气化、以2005457×10317.5657×1023.5气代油等方向发展。天然气使用结构将随着天然气2006556×108·21.66820×10825.26利用政策的推行而不断趋于优化。673×1021.04972×10°27.093天然气市场供需分析2008778×10315.601320×10333.293.1天然气供需总体状况2009875×10812.471620×10°16.43①供给总量概况3.2天然气供应紧张的蔓延趋势及特点2009年我国天然气产量为830×10m3。其截至2009年,中国六大产气区天然气已全面实中,产量居前5位的省(区)是新疆、四川、陕西、广现了外输天然气消费分布也逐渐由油气田周边向东、青海,分别为245×10°、191×10°、190×10°58中东部转移?。尤其是随着西气东输陕京二线1054×103m3/a,其合计产量占全国天然气总产忠武线的建成投产,新的市场区域快速扩展。长江量的87.59%。三角洲、两湖地区以及干线沿线省区,掀起了气化高从各年度产量的增长速度来看,00年我国天潮不断有新的气化城市加入。目前,中国天然气消然气产量比上年增长,1%。其中,吉林、陕西河费市场已扩展到32个省、自治区、直辖市,其中天然北、湖北、黑龙江等省的增长率分别为131.94%、个。气年消费量超过10×103m3/a的省(区、市)达到1531.80%、24.37%、20.14%、10.85%。表1是2004-200年我国天然气产量及增长率统计,该表随着天然气市场的不断扩展,天然气供应紧张显示我国天然气产量一直保持较高的增长速度,虽的情况也由局部向全国蔓延,2009年全国大范围出然2008年的增长率比前几年有所降低,但与人工煤现的“气荒”已经发出了这一信号。进入2010年气和液化石油气相比,依然维持在较高的增长水平后,尽管北京等城市的天然气供应紧张局面有所缓解,但全年性和季节性供应紧张的特点同时存在,因表12004-2009年我国天然气产量及增长率统计年份此,市场开发和用户发展需进一步优化调控。当年产量/m3增长率/%3.3天然气供应紧张的原因分析2004①出现全年性供应紧张的主要原因200550×10321.88a西气东输等管道投入运营拉动天然气需求大586×1019.24幅增长。自2003年始,随着西气东输管道的投入运200769318.37营,政府为了推动天然气的利用,出台了一系列政策2008761×1039.80鼓励下游天然气利用项目的开发。在供应的驱动和2009830×1039.06政策的鼓励下,各地先后建设了许多天然气利用项②需求总量概况目。2006年、2007年是这些天然气利用项目建成或需求总量的情况可以通过销量及销售收入来反投产的高峰期,因此造成了2007年以后天然气需求映。近年来,我国国民经济的持续快速稳定发展带量极大增加。动了天然气消费量的猛增,并逐年上升,年平均增长b.价格因素导致用气需求增加。2003年以来率超过15%。200年,我国天然气消费量约为875尽管国际油价以及国内能源价格普遍上涨,国内天ⅹ103m3,比上年增长12.47%。销售收入方面,然气价格却比较稳定且比国际市场价格明显偏低2009年,我国天然气行业完成销售收入1620×10°以燃油为燃料的一些工业用户,因不堪承受高油价元,虽然增长率比2008年下降了16.86%,但收入产生的高成本,转而实施以气代油,导致天然气需求总量仍有大幅度提高。表2为2005-2009年我国增加。天然气消费量及销售收入统计。C.一些新的T业面玄日上马。一些城中国煤化工CNMHGwww.watergasheat.com薛凯喜,等:我国天然气行业发展态势第31卷第12期市在气源未落实的情况下,急于实施煤改气,并不断量资金进行天然气输配气干线和城市管网等基础新上天然气利用项目,造成天然气需求远大于供给。设施的建设,行业发展前景较好。出现季节性供应紧张的主要原因4.2我国天然气需求预测及对策由于天然气用气存在不均匀性,用气需求有国际能源署( Intermational Energy Agency,IEA)定的波动冬、夏峰谷明显,由此供需会出现不均衡。于2010年11月17日在北京发布《世界能源展望如果在资源供应能力和调峰措施上不能加以配套,2010》,明确提出“中国可能带领全球进入天然气的那么就会发生季节性供应紧张61。204年冬至黄金时代。2009年全球天然气需求因经济的不景2005年春发生的北京市天然气困局即是季节性天气而下降,从2010年开始才逐步恢复增长,而中国然气供应紧张的典型表现。对于季节性供应紧张问天然气需求量在过去的5年中一直保持较高的增长题不必过于担心,天然气用气不均匀性是客观存在速度,年均超过6%,在需求数量上增长更大,预计的,只要认真面对,解决好调峰问题,就能避免发生到2035年占全球增长需求的1/5以上”。供应紧张局面。现阶段,在国家能源利用政策导向的驱动下,我20世纪70年代,美国也曾由于一直实行低气国天然气需求的实际增长速度可能比IEA的预测价政策,导致天然气消费量持续上升,天然气产量增还要快预计需求量在未来5年的平均增速会达到长不能满足需求增长,造成一些地区天然气严重短8%,2015年需求量将达到1600×103m3/a。与之缺,一些学校甚至因冬季无天然气供暖而停课。在相对应的我国国内生产可以提供的天然气只有这种情况下,美国不得不限制发电等用气大户的用1200×103m3/a。笔者认为,如此巨大的供应缺口气量。在美国,天然气用户用气同样也具有较大的只有通过多元化途径才可能解决,具体如下。波动性。美国解决调峰问题的措施比较灵活多样①国内气源开发和国外引进并举建设地下储气库调峰、建设LNG设施进行调峰、发从供给安全和风险的角度看,似乎应以国内气展双燃料用户调峰、应用价格杠杆进行调控等。源为主,但目前国内已知的天然气的储量和产量都这些做法值得我们借鉴。还不能满足国内急剧增长的需求,一定要认真执行4天然气行业发展前景及预测两种市场,两种资源”的方针,在成本和风险可控4.1天然气行业发展前景的条件下,大力引进天然气。而且,即使我们有了相根据国家能源领域相关政策,我国将以西气东当数量的国内资源,从国家长期能源安全考虑,鉴于输工程建设为契机,统筹考虑东中西部海上和陆上天然气是不可再生的资源,在经济可行的前提下,应天然气资源,积极实施“走出去”战略,引进国外天首先尽量多引进国外资源,而保留一定的国内备用然气资源,进一步完善我国天然气管网发展规划,加资源,以备将来不时之需。快干线管道、储气库、压气站和相关支线的建设,构②国内要大力勘探和开发非常规天然气建覆盖全国的五横两纵天然气基干管网,逐步形成在天然气勘探开发的同时也要大力开发非常规西气东输北气南下就近外供海气登陆的供气格的煤层气(-1、生物质能4-、沼气等,通过多种局,形成以轮南至上海、长庆至北京为主干线的西气气源齐头并进的方式加大供应量。尤其是煤层气的东输、陕京线和陕京二线,以及川渝、京津冀鲁晋、长勘探开发力度要进一步增大,此举有利于增加供应江三角洲、西北、两湖地区为主的地区性天然气管和环保,也有利于减少煤矿事故。另外,煤层气的储网,实现全国天然气资源多元化、供应网络化和市场量巨大,如果政策对路、技术措施得法,其产量将来规模化。可能对国民经济发挥愈来愈大的作用。当前统计数据显示,2010年天然气在能源总需③坚持管道气和LNG并重引进天然气求构成中的比例已达到8%,预计2020年达到引进管道天然气具有量大、连续供应、覆盖面广10%。从这一点看,我国天然气行业的发展空间显等特点,但管道气的取得与国际政治气候有密切关而易见。天然气具有热值高、成本低、污染小等优系,其政治风险远大于引进LNG的风险,市场消化点,经济效益和环保效益明显优于人工煤气。我国难度亦大,而且管道一旦建好,气源几乎是难以变更政府也积极鼓励天然气资源的开发利用,每年投入的6。LNG的引进几牛要求苛中国煤化工·B35·CNMHG第31卷第12期煤气与热力www.watergasheat.com刻,但是其市场开发难度小,布局分散气源取得的陕京一线和二线、川气东送线等主干管道联网,一个灵活性远大于管道气,通过商业性运作后,其政治风横贯东西、纵贯南北的天然气主干管网将形成险比管道气小。从分散风险和广开气源的角度看,②中、小气田引进天然气应该两者并重。我国的天然气资源特点是丰度低、分散、规模较④应坚持全方位多方向供应的方针小,众多中、小气田由于总储量不多,建设管网与天我国东临大海,沿海各省市的LNG已有引进规然气干线管网联结并不经济。但是,通过小范围的划,会逐步形成均匀分布的格局,有利于分散风险。局部管网就近消费或液化后槽车运输也可满足部分我国内陆各地引进天然气将主要靠周边国家陆上管消费需求道。按照到消费地的距离,以俄罗斯萨哈林至黑龙③煤层气江哈尔滨的管道和缅甸至云南昆明的管道为最近煤层气在我国约有300000×103m3的储量将(都不到1000km),即使维持商品气在100×10是我国很重要的甲烷供给来源。除了大型资源以m/a,不再增加输送规模的前提下仍有经济性;而外,煤层气的开发要么是管网连接到附近的用户,要从东西伯利亚科维克京到哈尔滨的距离为300么就地液化槽车运输。目前某外资公司正在贵州km,还需延伸逾1000km后才能到达华北这种情开发的煤层气田,就拟采用液化的方式进入陆上的况下气量足够大才有竞争力;同理,从俄罗斯西西伯LNc市场利亚经纳斯达板到新疆鄯善,从中亚三国(哈萨克④海气斯坦、乌兹别克斯坦和士库曼斯坦)经阿拉山口汇我国东海和南海发现的天然气田,离大陆较近合到西气东输系统的大然气,不计气源地到汇合点的可通过管道输送到陆上,例如平湖至上海;较远的的距离,仅从汇合点到消费地还有4000km,气量和可采用海上浮式液化船,在井口海面液化以后,船运供应距离、价格的整合将是市场开发和决策的难题。但从气源多元化、管道供气多方向来看,只要商务条到接收终端。⑤进口的管输气件合适,对周边国家的天然气,我们应逐一视市场发目前我国已与俄罗斯签署协议,通过建设东西展而接纳。从长远来看,我们甚至应准备接通伊朗各一条输运线的方式进口天然气,输运线建成后总经巴基斯坦,沿喀喇昆仑公路到新疆的输气管道,以进口量可达到(600~800)×103m3/a;另外,从哈萨便充分利用国际资源。国内天然气输送方式应多元化克斯坦、土库曼斯坦等国预计获得的管输气总进口国内天然气,特别是煤层气,分布很广,有些小量可达到700×10m3/a型气田和一些煤层气区,产出的天然气就地消化不⑥进口LNG项目了,管输外运又不经济,这时将其液化外输,采取卫美国近年依托页岩气的超速发展改变了其天然星站供气的方式就可能是较好的出路。采用CNC气供销和进口状况,使得这一全球天然气最大进口外运也是一种可以考虑的方式。国逐步走向基本自给,并改变了天然气世界贸易的总之,坚持多元化、多种气源、多方向供气和多格局由此导致过剩的LNG以灵活的现货贸易形式种输送方式相结合,发挥各自优势,调动各方积极挤占了管输气出口的部分市场。面对着庞大的待开性,才能满足日益增长的需求,才能使未来我国天然发储量和特大大型气田以及已投产和已着手建设气供需基本平衡。的大批LNG工程,国际市场上供略大于求的态势还4.3我国天然气气源构成预测会持续相当长的时间,为我国获得稳定的LNG供应未来相当长的一段时间内,在我国将会形成并顺利地接收和运作提供了良好的契机。个有7种不同来源的、多元化的天然气市场。⑦生物质气①西部大气田我国广大农村通过秸秆和排泄物所形成的生物西部大气田集中在塔里木、准噶尔、四川等几大发酵沼气,未来10年内在广大农村发展起来量也盆地。按照规划,2014年西气东输三线全线贯穿通相当可观有人估计可达260×103m3/a。这种气源气。届时西气东输三线将与西气东输一线和二线、虽然比较分散但就地消费的款益非可观。B36·CNMHGwww.watergasheat.com薛凯喜,等:我国天然气行业发展态势第31卷第12期5结语[9]梅敦勇,徐展鹤.珠海市天然气利用工程气源方案的中国燃气事业经过100多年的发展,特别是近完善[冂].煤气与热力,2007,27(9):34-3620年的大发展,已形成比较大的规模,具备快速发101赵原伟杨光LNG加压气化调峰站运行实践的研究展的条件。随着国家出台扩大内需政策而加大对城[J].煤气与热力,2009,29(12):BO8-B13.乡基础设施建设的投入力度,我国天然气行业的发11卢垠,杜水强骆福全分布式气源可行性的探讨展也得到越来越高的重视。从宏观环境来看,目前[冂].煤气与热力,2008,28(9):B18-B23.正值中国天然气行业大变革、大发展的时代。依据12]徐锋吴强张保勇.基于水合物技术的煤层气储运国家统计局和天然气行业相关协会等公布和提供的研究[冂].煤气与热力,2008,28(6):B39-B44大量数据资料,在定量分析、预测的基础上,对未来[13]王许涛,赵兴涛,张百良.平顶山矿区煤层气开发利用模式探讨[J].煤气与热力,2007,27(9):56天然气行业发展的整体环境及发展趋势进行探讨和研究,并提出了若干应对策略,可为天然气企业的管14]岳华,岳晓枉,王磊磊等.太阳能和生物质能互补供理者、有意投资天然气行业的投资者或其他金融机暖系统[冂].煤气与热力,2009,29(11):A15-A18.构在当前激烈的市场竞争环境中洞察先机,根据行[15]米铁,唐汝江,陈汉平,等.生物质能利用技术及研究业环境及时调整经营策略提供参考。进展[J].煤气与热力,2004,24(12):702-706.参考文献:[16]袁树明,赖建波,刘国莉,等.进口LNG与国内管道[1]颜江,梁卫东,北京市LPG行业发展与政策性因素分天然气互换性的判定[J].煤气与热力,2010,30析[J].煤气与热力,2009,29(11):B27-B33(6):B30-B32[2]罗东哓·广州市能源可持续发展道路的探索[冂].煤气与热力,2009,29(4):B55-B60[3]刘法宪,贾朝蓉.论实施节约优先的能源发展战略[J].中国国土资源经济,2008,20(2):9-1[4]闫亮.我国天然气发展进入快车道分析[J].现代商贸工业,2010,12(13):21-25[5]高安荣,田楠.世界液化天然气的发展趋势[J].中外能源,2009,14(3):1-5[6]周跃忠,李婷.天然气消费需求影响因素探讨[J商场现代化,2008,15(10):187-188[7]刘鑫.基于支持向量机模型的城市天然气需求量中长期预测研究(硕土学位论文)[D].成都:成都理工作者简介:薛凯喜(1981-),男,山东沂水人,讲帅博士,大学,2009:51-52主要从事岩土工程、工程咨询等相关领域的研究[8]刘军,刘薇.城市燃气调峰与储存问题的分析[J]工作煤气与热力,2002,22(1):39-42收稿日期:2010-10-11;修回日期:2011-03-11信息西气东输二线广南支干线第一标段打火开焊2011年8月20日,西气东输二线广南支干线第一标段在广州清远施工现场打火开焊,标志着广南支干线线路工程进入施工阶段。广南攴干线东起西气东输二线广州分输压气站,终点为南宁末站,线路长度为617.17km,设计年输气量100×103ma。管道沿线设5座厂站和23座线路阀室。(本刊通讯员供稿)中国煤化工B37CNMHG