世界天然气的供需现状

第33卷第5期2012年10月电力与能源467世界天然气的供需现状洪健军(.上海市能源研究会,上海 200020)摘要:根据有关资料对 2011年全球天然气的生产和消费进行了归纳和评价,分析了近年来全球天然气生产和消费的发展势头,特别是美国的贞岩气革命对世界天然气的贸易格局的影响,可以为我国提高天然气使用比例、优化我国能源结构决策的制定,包括开发我国丰富页岩气资源提供参考。关键词:天然气:页岩气;世界天然气市场格局;能源结构优化中图分类号:TK01文献标志码:C文章编号:2095- 1256<2012)05 - 0467- -04Supply and Demand Situation of Natural Gas in WorldHong Jianjun(Shanghai Energy ResearchInstitute, Shanghai 20020, China)天然气是一种清洁优质的化石能源。随着探量为3.1万亿m' ,排列第13位。明储量的增加和生产消费规模的扩大,特别是全俄罗斯球气候变化和环保压力的激增,天然气日益受到.33.人们的重视,并在迅速变动的世界能源格局中具卡塔尔有举足轻重的作用，所占地位不断提升。本文将土库曼斯坦8.5m 24.3美国对全球天然气的发展情况作些介绍，并对我国天沙特阿拉伯'18.2然气的利用前景作些分析。论文中的图表由BP阿拉伯联合酋长国'6.1委内瑞拉5.5公司的统计数据制作。尼日利亚401天 然气探明储量天然气探明储量/万亿m'在世界各国的努力勘探下,全球天然气探明图2天然气探明储量在5亿t以上的前9位国家储量的数据每年都在增加，据统计2011年底达2天然气生产 与消费208.4万亿m' ,见图1,按世界各国目前的消费水平可以满足全球63. 6年的需要。其中俄罗斯天进入21世纪后,世界天然气生产和消费平稳然气的探明储量最大,2011年底探明储量达增长,2000- 2011 年11年间,全球天然气生产和44.6万亿m3 ,储产比达到73.5年。消费的年均增速为2.8%和2.7%，供需基本保持平衡，见图3。2011年全球的天然气产量为220210208.43.28万亿m3,比2010年增长3.1%，略高于历史100 [187.3- 196.1平均水平(2.8%)。2011 年全球天然气消费量为0171.3.3.22万亿m3,比2010年增长2.2%,略低于历史150F 1543*>平均水平(2.7%)。全球天然气产量最多的6个国家的天然气生30-137.3120 4,产情况见图4。可以看到，美国和俄罗斯是世界1995 2000 2003 2006 2009 2010 2011最大的天然气生产国和消费国。其中美国2011图1世界天然 气探明储量年的天然气产量达6 513亿m*,比2010年增加2011年天然气探明储量在5万亿m3以上的了470亿m3,创下了历史最高的增长率(7.8%)，9个国家如图2所示。其中中国探明的天然气储相当于2011年当年全球增量的48%。468洪健军:世界天然气的供需现状34 300 r32 300 t32762800r700-690?303030472 , 32 229。600300s1整28300俄罗斯42526 300多300-梵24 300二_天然气清费s 200-伊朗153223002000 2002 2004 2006 2008 2010201 .可30 百本1062000 2002 2004 20062008 200201图3世界天然气生产与消费图6天然气消费最多的5个国家20000 -2011 年的消费量700r600-俄罗60----中国天然气市场规模在过去5年里扩大了一00-倍多。天然气供应主要来自于国内天然气增产.400-美国651(增长8%)、管道天然气进口(来自于土库曼斯300-坦,143亿m'),以及LNG进口(主要来自澳大利.00加拿大161亚、卡塔尔、印度尼西亚和马来西亚,166亿m*)。o伊朗52... ..3 页岩气开发2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011用4天然气生产最多的5 个国家20000 2011 年产量近几年,在美国页岩气勘探开发技术取得突2011年全球天然气生产增速最快的国家还破、产量快速增长的推动下,世界主要资源国家都有卡塔尔、土库曼斯坦和秘鲁,增长率分别为加大了对页岩气的勘探开发力度,不少国家取得25.8%,40. 6%和56. 9%。特别是卡塔尔,2011了重要进展。页岩气已经并将进一- 步对国际天然年的产量已经超过中国,成为全球第五大天然气气市场及世界能源格局产生重大影响。生产国。相反,由于老气田产量的衰减、设备陈旧目前,美国已形成一套先进有效的 页岩气开维修时间的增加和区域消费需求的萎靡,2011年采技术，这些先进技术的大规模应用提高了单井欧盟的天然气的产量出现了有史以来的最大降幅产量,降低了页岩气开采的成本,促进了页岩气的(降低11.4%);特别是英国,天然气减产20. 8%。大规模开发，被称为美国的页岩气革命。2007-全球天然气消费在世界-次能源消费中的比2010年期间,美国的页岩气的产量见图7,年均增重逐年增大,2011年达23.7%,见图5.幅达60.4%,2010年美国页岩气生产量达到了水力r可再生资源1500亿m2 ,约占美国天然气生产总量的四分之6.4%7一-(24.7%).美国能源信息署数据显示,2011年4.9%1.6r原油33.1%美国页岩气生产量约达2018亿m' ,为美国天然气生产总量的32.49%,2012年美国页岩气产最预煤炭_30.3%计将达2600亿m'。天然气1600 [23.7%1400p1494.08图5 2011 年世界一次能源消费的构成世界天然气消费量最大的5个国家天然气消51000870.8费情况见图6。近年来，北美地区由于天然气价800592.48格较低,消费增长强劲,例如美国2011年天然气” 600362.04400消费量增长2.4%,达6901亿m'.美国天然气202007 200820092010消费量比俄罗斯大得多,并长期保特全球天然气第- -消费大国地位。2011 年中国的天然气消费图7美国页岩气气近年生产情况量增长了21.5%,已经超过日本成为世界第4大页岩气革命降低了美国的天然气的生产成天然气消费市场。本,使页岩气在大然气下游产业和高耗能行业的洪健军:世界天然气的供需现状469用能中具有很大的竞争优势,对相关行业的景气中国为第6大LNG进口国,2011年进口量为带来了巨大的影响。例如,在页岩气的带动下,北166亿m3。美的电力成本比我国低25%,比欧洲低50%。特卡塔尔别是一些高耗能行业，例如PVC(80%成本是电马来西亚I 333力)、电解铝等,美国企业的竞争优势更为明显，预印度尼西亚292计美国高耗能行业将大幅发展。澳大利亚m259.4天然气贸易尼日利亚■259世界天然气贸易近几年快速增长(见图8),特立尼达■1892011年贸易量比2010 年增长4%，达到了50015002011年贸易:/亿m'10254亿m3,突破了1万亿m3大关。管道天然气虽然还是贸易主要渠道,但LNG贸易的增幅99LNG6个最大出口国贸易量逾10%，远超管道天然气贸易的增幅1. 3%,在全日本I球天然气贸易中所占份额达到了32. 3%。韩国8000r6 946国■2537000管道天然气s000H6338西班牙■242s000t印度713308图3000 t路2 000 t211. 液化天然气2428中国66500 I 001500 .1 0002011年贸易量(亿m'2006 2007 2008 2009 2010 201 1图10LNG六个最大进口国的贸易量图8世界管道天然气和 LNG贸易悄况2011年管道天然气6个最大进口国的贸易近年来，世界天然气的贸易格局发生了很大量见图11和图12。可以看到，俄罗斯是管道天变化。首先,过去受运输条件的限制,北美、欧洲然气出口量最大的国家,2011年管道天然气出口和亚太的三个天然气市场基本独立,随着一批跨量达2070亿m'。美国和德国是全球管道天然国天然气管道投运和LNG的快速发展，目前的气进口量最大的国家，进口量达到了881 亿m°天然气区域间的流动性明显增强。其次,由于以和840亿m3。我国管道天然气进口量位列第13中国为代表的新兴市场国家经济持续快速发展，位,2011年进口量为143亿m'。加,上日本替代核电的需求,2011年亚洲天然气的俄罗斯需求快速增长,成为天然气消费量增长最快的地挪威■928区,LNG贸易的重心也已经转向亚洲市场，净进加拿大! 880口量增长了34%(276亿m2),占全球LNG贸易奇兰504增长量的90%。今后20年亚洲的天然气市场走势,还将继续对全球天然气市场格局产生重大.美国! 407影响。士库曼斯坦2011年世界LNG贸易增长几乎都来自卡塔I 0002 00030002011年贸易量/亿m'尔,图9为2011年LNG贸易量最大的前6个国家的进口和出口额。可以看到，2011年卡塔尔图11管道天然气6个最大出口国贸易量LNG的出口量达1026亿m3 ,是当年LNG出口5天然气价格量最大的国家,出口量的增长占全球LNG贸易总增长的87.7%。全球LNG进口量增幅最大的天然气没有全球统一价格，世界三个天然气是日本,2011年日本LNG进口量达1070亿m'。市场的天然气价格差别十分明显,图13是世界天470洪健军:世界天然气的供需现状以煤为主，煤炭能源的消耗量占总消耗量的美国■88170.5%,能源效率低,包括二氧化碳在内的有害排德国放物排放量大，已经严重地影响到我国的可持续意大利发展。为了减轻节能减排带来了严重的压力,优马克兰! 405化能源结构增加天然气的消费比例是一个比较有土耳其I效而且现实的措施。国家能源局副局长吴吟表法国23示，“十二五.”期间,天然气在能源消费结构中所占5001 000比例将由目前的4%提高到8%。一些大城市例201 1年贸易量/亿m’'如上海市,规划2015年天然气供应规模力争达到图12管道天然气6 个最大进口国的贸易量100亿m3,天然气在一次能源消费结构中的比例提高至11%左右。为此,我国还需要加强天然气液化天然气日本到岸价14.73储备体系建设，发挥价格杠杆调节作用,适时调整天然气德国平均进口价天然气美国亨利中心价10.61天然气利用政策。我国国民经济和社会发展十二五规划纲中巳经提出要加快西北、东北、西南和海4.72._4.01上进口油气战略通道建设,完善国内油气运输的主干管网，包括统筹天然气进口管道、液化天然气接收站、跨区域骨干输气网和配气管网建设,初步形成天然气、煤层气、煤制气协调发展的供气格图13世界天然气价格近 11年的变化局。我国的常规天然气储量并不丰富,但是美国然气价格近11年的变化。的页岩气革命改变了全球天然气市场的格局,加北美地区由于天然气产量的持续强劲增长，上液化天然气生产和储运技术的发展,为我国天以及美国页岩气生产的革命性变化,拉低了北美然气的进口提供了有利条件。的天然气价格,2011年美国的LNG价格下跌了页岩气是一-种非常有发展潜力的非常规能8%,平均价格跌至4美元/百万英热单位,创下了源,美国的页岩气革命大大增加了天然气的来源，美国亨利交易中心天然气价格历史新低。2012改变了世界能源格局。我国一-些地区具备页岩气年6月再跌42%,降至2.3美元/百万英热单位。成藏条件,资源潜力较大，据预测,页岩气可采资亚洲地区天然气的定价采用与石油指数挂源量为25万亿m2 ,超过常规天然气资源。国民钩,高油价推高了与原油价格指数挂钩的天然气经济和社会发展“十二五”规划明确要求“推进页合同价格,再加上日本为了弥补核电停产损失增岩气等非常规油气资源开发利用”,为大力推动页加了对LNG的需求,2011年亚洲LNG年度平均岩气勘探开发,增加天然气资源供应,缓解我国天现货上涨了35%,达到14美元/百万英热单位。然气供需矛盾,调整能源结构,促进节能减排,为欧洲LNG现货和合同价徘徊在美国和亚洲此国家能源局又出台了《页岩气发展规划(2011-两个极端之间。由于暖冬和经济衰退,2011年天2015年)》。根据这个规划，“十二五”期间要基本然气消费需求减少,欧洲2011年各主要市场的天完成全国页岩气资源潜力调查与评价,初步掌握然气消费量大幅下滑库存显著增加，天然气的现全国页岩气资源量及其分布,优选30~50个页岩货价格远低于与原油价格指数挂钩的合同价格。气远景区和50~80个有利目标区探明页岩气地.质储量6000亿m3 ,可采储量2 000亿m' ,20156结语年页岩气产量65亿m'。规划如果得到实现，我天然气是--种清洁高效的能源，近年来随着国天然气的消费比例将大大提高,有利于实现我石油价格的飙升,全球天然气的用量大大增加，国减排二氧化碳的承诺,促进我国的可持续发展。2011年世界天然气占一次能源消费的23. 7%。回修稿8期:2012-09-02但是,2010年我国天然气消耗量占总消耗量仅占作者简介;洪健军(1942-),男,研究员,从事能源技术及发4%。由于我国富煤、少气、缺油,我国的一次能源展规划研究(编辑:吴国梁)