中国天然气供需形势与展望

天然气工业2014年1月中国天然气供需形势与展望张抗中国石油化工股份公司石油勘探开发研究院张抗.中国天然气供需形势与展望.天然气工业,2014,34(1):10-17摘要21世纪以来,中国常规天然气和致密气储量、产量的年增长率由两位百分数降至一位百分数,总体呈降低之势。预计中国天然气产量在2015年有达到1340×103m3的可能,如其商品率能达90%,则供应量有达到1206×106m3的可能。页岩气开釆刚刚起步,在2015年可望有6×10°m3商品气投入供应。煤层气开采量,特别是利用量长期大幅度落后于预定指标,其生产量和利用量的统计存在缺陷;按目前的实际利用量增加趋势推算,2015年其商品气量有达到40×10Nm3的可能。煤制气的开拓已取得许多新成果,从已建成的生产能力看,2015年有供应55×10°m3燃气的可能性。综上所述,2015年国内燃气供应总量可能为10×10m3,如按预测的当年消费量达2310×106m3计算,则2015年需进口天然气1000×10°m3。从目前预计的管道气和LNG接收站的实际进口量看,尚有270×108~300×103m3的缺口,需及时采取措施提前投产一批LNG接收站并增加从中亚进口的天然气数量。建议在“十三五”能源规划的基础性研究中,完善对实际可供应的燃气商品量的统计。综合分析的结论认为,经济体制改革进程是影响我国油气产业发展的关键因素。关键词中囯天然气储量产量增长率供需形势商品气常规气非常规气进口天然气DOI:10.3787/j.issn.1000-0976.,2014.01.002Natural gas supply-demand situation and prospect in ChinaZhang Ki(Sinopec Petroleum Exploration and Development Research Institute, Beijing 100083, China)NATUR. GAS IND. VOLUME 34, ISSUE 1, pp 10-17, 1/25/2014.(ISSN 1000-0976: In ChineseAbstract: Since the 21"century, the reserves of conventional natural gas as well as tight gas in China have been decreasing and theirannual production growth rates have been generally reduced from double-digit to one-digit number of percentage. It is predicted thatnatural gas production will possibly reach up to 134 billion m in 2015; and if the marketable rate is 90%, the gas supply volume willprobably be 120.6 billion min 2015. Since shale gas development just has started currently, about 0.6 billion m of the marketableshale gas will be added to gas supply in 2015. The CBm gas production especially such gas consumption has long been lagged behindthe expected targets, and what's more, flaws exist in their statistics; on this basis, it is assumed that the marketable Cbm gas willbe 4 billion Nm in 2015. With so many achievements made in the coal gas exploitation, it is forecasted that about 5.5 billion m coalgas will be added to gas supply in 2015. In total, the domestic fuel gas supply is roughly estimated to be 131 billion m in 2015: if thegas consumption in the year is presumably 231 billion m, about 100 billion m gas will then be imported in 2015. From the presunable actual imports of pipeline gas and LNG terminals, there is still a gap of 27-30 billion m in 2015. Therefore, it is suggestedthat more LNG receiving terminals be put into production in advance and the increment of import gas be needed from Middle AsiaAlso, it is proposed that the statistics be completed on the practical marketable fuel gas quantity in the fundamental study of energyplanning in the National 13th Five- Year Plan. In conclusion, the economic system reform process is the key to the further development of oil and gas industry in China.Keywords: China, natural gas, reserves, production, growth rate, supply-demand situation, marketable gas, conventional naturalgas, unconventional natural gas, imported natural gas中国煤化工作者简介:张抗,1940年生,教授级高级工程师,硕士;从事油气勘探开发、油气CNMHG址:(003北京市海淀区学院路31号。电话:(010)82312963。E-mail:zhangkang@peris.com第34卷第1期本期视点中国发展国民经济的“十二五”规划已执行过半,迫切需要研究其执行状况、判断届时能否完成相应指1近期中国天然气生产形势的变化标并及早部署对“十三五”规划的相关研究。为此,笔1.1天然气储量者分析了国内天然气及燃气的近期供需形势,对“十二我国现代天然气工业起步晚于石油,到20世纪的五”末期可能达到的指标作了框架性预测,并对“十三后20年仍处于快速发展的青年期,天然气地质储量的五”的基础性研究提出了一些建议,供参考。年增长率可达两位百分数,20世纪90年代约为在对中国天然气的数字指标体系进行研究时,必17.3%。但由于基数增大且新发现趋缓,年增长率须注意到其以下特点,这是进行深入探讨的前提:①中到21世纪初就降到一位百分数,2001-2005年间为国公布的天然气产量包括常规气和属于非常规范畴的9.47%;近期的2005-2010年间为8.0%,2011、2012致密(砂岩)气,在中国不断向物性变差的储层开拓时年分别为799%和953%。更值得关注的是可采储量已逐步扩大到需要以水平井和压裂才能获得经济效益的变化。新发现和探明的天然气储量中致密砂岩气所的致密砂岩油气领域,但致密与否并没有统一明确的占的比重越来越大,储量品级下降。再加上产量逐年界线,也缺乏对其储、产量的系统统计数字,因而其储、攀升,导致剩余可采储量(国外一般性统计表中所指储产量被并入常规气公布;②目前对煤层气储、产量的管量即为此)年增长率总体走低,以至于在21世纪初曾理不到位,其统计数出自多门,互相间有较大差别;出现天然气剩余可采储量下降的局面,2011、2012年③缺乏对商品气量的认真统计,以至于许多人都把井剩余可采储量年增长率比地质储量年增长率分别低口产量等同于市场供应量,以此思路作规划往往“人为1.37%、2.33%(表1)。在上述讨论的基础上,笔者设地”留下了供销间的缺口——这在商品率相当低的煤定2014年和2015年中国天然气地质储量年增长率和层气上表现更为明显;④目前中国燃气的供应中未剩余可采储量年增长率分别为8%和7%,预计2015涉及煤制气(包括焦炉煤气)生物制气等非天然的人年中国天然气累计探明地质储量和剩余可采储量分别造气,而在今后它们将规模投产,其市场供应量就不能为13.616×1012m3和3.817×1012m3,即在“十二五再被忽略,它们出现在供应方的名录中,这将使我们研期间增加量依次约为4.48×1012m3和1.09×1012究的对象从天然气扩大成燃气(国外常称气体燃料),m3,从新探明天然气地质储量的数量上可能超额完成其构成就变得较为复杂。“十二五”规划的指标(3.5×1012m3)。表12005-2015年中国天然气储量变化表项目2005年储量/2010年储量/期间年2011年储量/期间年2012年储量/期间年2015年储量/期间年增长率10°m3增长率10m3增长率1增长率地质储量62176913858.00%98684799%1080889.53%1361608.00%剩余可采储量28185272570.67%290616.62%32154720%381657.00%注:原始数据均来自《全国油气矿产储量通报》,仅2015年为以8%、7%年增长率预测,笔者编表计算1.2常规天然气和致密气产量中国天然气产量变化呈现出明显的分期性(图1200年气(产量增长率201)。1996年产量超过200×108m3,到2003年达3501000×10°m3,其间的年增长率为723%~12.73%,平均年增长率为8.71%。2004年产量超过400×108m3、-4%2008年产量超过800×10m3,此期间以高年增长率(1597%~18.96%,平均亦达18.07%)为特点。200812%0年后天然气产量虽持续增长并在2011年越过1000×108m3大关,但年增长率则大减,除2010年达1123%中国煤化工外,其余皆明显低于10%,平均年增长率为7.37%甚11980CNMHG长率变化图至比1995-2003年期间的均值都要低1.34%。2005注:据中国石油经济技术研究院,2013;2013年数据为预测值12·天然气工业2014年1月年后天然气产量年增长率曲线已经呈现出总体走低的7.77%。基于以上分析,笔者以8%的年增长率预测趋势。显然这种年增长率的大幅持续下降与其构成中2015、2020年的中国常规气加致密气的总产量分别可致密气产量所占比例越来越大有关。2010-2012年能达1340×105m3、1970×10°m3(表2)。若以2015的平均年增长率为6.07%2013年初曾预测该年天然年产量1340×10°m3计,则“十二五”期间的天然气气产量为1150×10°m3、与之相应的年增长率分别为产量年增长率为7.16%。表22010-2020年中国天然气产量变化表2010年产量/2012年产量/期间年2013年产量/期间年2015年产量/期间年2020年产量/期间年108m3增长率增长率108m3增长率长率948.51067.16.07%11507.77%1340800%1970800%注:2010和2012年原始数据来自国家统统计局,2013年产量据中国石油经济技术研究院预测,2015、2020年产量为笔者预测;此表内天然气产量包括常规天然气和致密气,详见正文综合天然气储量、产量的变化趋势可以认为,我国规模化生产。从目前的动态测算,在2013年仅能产页天然气的发展已出现由青年期向壮年期过渡的迹岩气近2×108m23,2015年有可能达到6×10°m2的象3,增长速度已趋缓。商品气贡献量。研究者中有不少人认为目前的《页岩我国历来缺乏权威的天然气商品率的统计数据,气发展规划》中所拟产量65×108m3的目标有可能在据未经核实的内部资料,2012年商品率为854%。近2020年左右实现年来世界天然气平均商品率为85%。以2015年将达非常规气,特别是页岩气求取探明储量的要求与到更高水平的90%计,届时我国常规气加致密气的商常规气不同,它不但要求有较密钻井的有效控制而且品气量应为1206×10°m3。还要有一批单井试采(试采期一般1~2a)的可靠数1.3页岩气、煤层气和煤制气据。显然,完成上述《规划》提出的探明页岩气储量的1.3.1页岩气指标是不可能的。能有几个区块完成页岩气储量的试美国页岩气革命的成功在中国激起了强烈反响,算,从而修订出较为可行的页岩气储量规范草案就算已进行了第一次全国页岩气资源量评价并召开了多个是很理想的了。的研讨会。但投入的实物工作量仍相当少,真正压裂1.3.2煤层气试采的水平井更少,并没有真正形成什么“页岩气热笔者一开始就指出目前国内煤层气管理不规范,2012年3月我国公布了《页岩气发展规划(2011—不同单位给出的储产量数字相差较大的问题。按现行2015年)》(以下简称《规划》)。《规划》强调进行资源法规煤层气与常规油气一样,其勘探开发区块属国家潜力调查与评价、勘探开发关键技术及装备攻关研究一级登记管理],也应由国家储量管理委员会审批其和建立技术标准、产业政策体系等工作,“为‘十三五’储、产量并按年度公布其储、产量平衡表。煤层气的相页岩气快速发展奠定坚实基础”。《规划》还要求“建成关数据也确实列人了《全国油气矿产储量公报》,如在批页岩气勘探开发区,初步实现规模化生产”并设定其2012年公报中给出煤层气的下列数据:累计探明地2015年探明页岩气地质储量6000×108m3、可采储质储量5430×10°m3、剩余可采储量2191×108m3,量2000×108m3、产量65×108m3的目标。几年来,当年产量10.53×10°m3。而按各公司发表产量的汇中国页岩气开拓迈出了艰难的第一步,在短时间内对总,2012年全国煤层气产量为125×10°m2,其中地面全国不同类型(海相、陆相、海相交互相煤系)、不同时抽采257×10°m3。按2013年9月23日中国政府网代(早古生代、晚古生代、中生代、新生代)的暗色页岩国家能源局答记者问所载,2012年地面抽采27×10°开展了研究,完成了一批探井和水平井压裂试釆。m3,其中利用20×103m3;煤矿排釆114×10°m3,其特别应指出的中国接受美国因气价大降而“被动地”从中利用38×108m3。对比以上3组数据可知:①列入页岩气向页岩油发展的教训,一开始就走上页岩油、页国家储委审批储景记录甘年立悬的仅只为各公司的岩气并举的路。但是,由于投资太少、工作量严重不部分勘探开中国煤化工且不规范;②不CNMHG足,从目前的情况看到2015年只能在几个先行的试验同部门所报产、皇订江智权八差别。井组上实现试采,无法以区块“工厂化”开发井网实现即使按各公司所报产量来计算,我国的煤层气产第34卷第1期本期视点量也长期未达到近期各五年计划的要求,特别是地面2014年向北京供气问题不大;阜新至沈阳(北清)煤制钻井抽采量和矿山排采气的利用率两个指标差得更气管线已于2013年9月贯通,其年产(输)气能力为远。“十一五”期间煤层气储量增长仅达指标的60%,10×10°m3。上述两管线可望在2015年达到设计输2010年煤层气产量指标应为100×10°m3(地面抽采量50×10°m3。国家已批准新疆伊宁准噶尔东部诸和矿山排采各占一半)、利用率为80%,统计数字为产煤田建设煤制气厂和专用东输管线的立项。但完成整量仅86×103m3(地面抽采仅15.7×105m3)、利用率个产输系统的配套并规模投产可能要到“十三五”中后仅39.6%,即商品气仅34×10°m3。按“十二五”的要期。我国一直有城市煤制气的生产历史,近年焦炉煤求2015年煤层气产量应为300×108m23,其中地面抽气的利用和产业链延伸已取得令人鼓舞的进展,可以采为160×108m3利用率应达100%。但2012年地将这两种煤制气在2015年的商品供气量估计为5面抽采量远低于该年应达到的指标,更令人关注的是10°m3。这样的话,2015年全国煤制气的总商品量可其利用量为52×10°m3、利用率仅41.6%,比2011年达55×108m3反而降低了46%。据2013年一季度的统计结果,我国目前仅有少量生物制气(沼气)发电的试点,完成抽采和利用目标的仅有7省,山西、河南、甘肃、山但缺乏其商品气量的统计数据,估计其规模生产也只东等产煤大省都在未达标之列且湖南、云南分别仅为能在“十三五”期间实现。目标值的15%、6.5%江苏新疆的利用率为零。由于综上所述,可以预测2015年我国燃气(常规天然基础性研究不足,钻井完井和储层改造工艺上存在缺气、非常规天然气、煤制气)商品量为1307×108m3,陷,已钻井的产气比例和达到工业产量的比例都明显匡算可计为1310×105m3,这可视为国产燃气的总供低于预期,经济效益普遍欠佳。为此,作为主要生产者应量。的中国石油天然气股份有限公司2013年初比原计划投入井数减少了1000口,这使得生产形势更难乐观。2近期中国燃气消费和进口形势的变化如果前面提到的2011年、2012年的利用(商品)量是2.1天然气消费量可信的话,笔者按照两年间的商品煤层气年增长率比较历年来国家统计局发布的天然气产量和消费237%推算,2015年商品量应达到100×10°m3。但量数据可以发现:2006年及以前天然气产量大于消费如果考虑到实际利用率增加的困难,并进而把矿山排量且其差值越来越大,如1995年其差值为2.1×108采气按其实际烷烃含量折合成一般(标准)天然气m3、2006年为274×103m3,差值是否部分反映了油计(见下述)把2013年实际煤层气供应量定为15×气产、输中的自用和消耗,目前尚无来自实际数据的解10°m3并预测2015年实际供应量为40×10°m3是较释;2006年后则恰恰相反,而且消费量与产量间的差合适的。按上述两数字两年间煤层气商品量的平均年值迅速增大,如2007年为138×108m3、2012年则达增长率达63.3%。378.6×10°m3。后者反映出天然气进口量日趋增大。此外,“十二五”规划要求新增煤层气探明地质储笔者依据国家统计局的数据进行统计的结果表量1×1012m3,是《全国油气矿产储量公报》所载2010明:1995-2000年间、2000-2005年间、2005-2011年累积探明储量234×10°m3的近3.66倍,是年间,我国的天然气消费量年增长率依次为6.67%2010-2012两年间新增储量2696×10°m3的3.7113.80%、18.69%,其中2007年达25.61%,2011年仍倍。但从上述长期未能完成计划的情况看,两年后达达21.50%,显然呈快速增加之势。但2011年后情况到“十二五”要求的新增探明储量和煤层气商品量指标有所变化,2012年年增长率突降至10.60%,从2013是很困难的。对我国的煤层气储量来说,更重要的不年上半年的统计的实际消费量为820×10m3、同比在于增加量,而在于首先应建立规范的储量计算、申增加14.6%;以全年消费量同比增加14.8%计、年消费报、审批、管理体系量为1660×103m3。笔者认为,这个变化反映出消费1.3.3煤制气量年增长率曲线可能已出现了拐点,今后以5年计的从相对富煤的资源特点出发,我国一直在进行发平均年增长率大于20%的可能性不大展煤化工的探索、试点,以作为油气代用品并作为煤炭近年的市场形势是扭曲的低气价使进口者和生产清洁化利用途径之一,其中以煤制气项目相对成熟。者均处于亏损状中国煤化工持别是勘探开已建成的内蒙古自治区克什克腾旗年产40×10°m3发初期)的非常CNMHG之一。如无煤制气的产能,待配套的管线建成后即可投产,在其他条件配合,高气价对消费方的抑制将会日趋凸显。天然气工业2014年1月但在目前确保不突破通胀率上限的方针下,气价上涨为18%,“十三五”期间年增长率为16%,则2015、又会受到许多方面的限制。如气价长期不能反映市场2020年的消费量分别为2310×10°m3、4850×10°供需形势和综合成本,低气价压抑生产和消费增长势m(表3)。诚然,任何预测都是有前提条件的,如果改头的情况将难以在近期发生改变。在此两难情况下,革到位、价格理顺,天然气消费量年增长率有可能稍笔者设定2014、2015两年的年我国天然气消费增长率高,反之亦然。表32011-2020年中国天然气消费量变化表2011年消费量/2012年消费量/期间年2013年消费量/期间年2015年消费量/期间年2020年消费量/期间年10m3增长率10m增长率增长率增长率1307144610.60%166011.8%23101816%注:2011和2012年原始数据来自冈家统统计局.2013.2015、2020年数据为笔者预测,详见正文22天然气进口量仍会增加,故预测2013年全年天然气进口量可达550×我国有统计数的天然气进口始于2006年,但直到10m3,进口依存度将达33.1%(表4)。2012、2013年我2008年大然气净进量仍相当低。2009年天然气产量国大然气进口量的年增长率分别为29.94%和3480%,年增长率剧减至6.19%,促使净进口出现增速加快的按上文对2015年天然气消费量和供应量的预测,其差拐点,天然气进口依存度为4.9%。以上趋势的持续发值为1000×10m3,需要以进口气来加以补充。从表4展,使2010·2012年天然气进门量快速增长,2012年的中还可发现,2010年以来我国天然气出口量持续降低,进依存度达26.2%。2013年的气价调整使上半年的与迅速增加的进口量相比,似可忽略,故可在2015年及夭然气进口量增速降低,但从走势看,下半年的进口量以后的预测中可将进口量视为净进口量。表42005-2013年中国天然气进口量和对外依存度表年份20052010201l2012井口量/10m16531440850净进量/10530对外依仔度35%12.01.6%22.0%26.2%31.5%汴:原始数据米自国家统计局、海关总署,但2013年数据为据上半年值推算,笔者编战计算按田春荣的资料,2012年我国进口天然气399×1000×10m2之间尚有270×10°~320×10m3的l0^m3(这与表4的值不同,但亦在因统计范围有所差差距。显然,如需满足2015年预期的消费量,还需再异而形成的合理差值之内),其中来自中亚的管道气补允新措施以增加进口。这样,原拟在2015年建成的199×10°m2、液化天然气(NG)200×10m3(约合7座NG接收站必须有一部分的第一期工程提前到1470×10t)。原定该年投产的6座ⅠNG接收站已2014年底建成并具备接收、输气能力,使LNG年进口在2012年秋全部建成,设计年接收能力1880×10′t量比原定再增加150×10~200×10m3。另外从中(约合260×106m3),经过磨合其2015年完全可达到亚进口的天然气量还要加大,争取达到年输气量450设计的年进口量。中缅油气管线2013年已基本建成,×103~500×10m3的规模。为此,就需要立即着手2015年亦可达到设计进口量120×10°m3。根据2013布置并落实相应的工作年9月中国与土库曼斯坦之间达成的协议,到2013年令人担忧的是曾在我国冬季出现的“气荒”近年又叮完成中国一中亚天然气管线C线建设、气田开发工有再现并扩大之势。这不仅与年供应量的缺口有关,程亦将取得重大新进展,2015年向中国供气30×10°也与调峰等配不等右￥。2011年“气350×10°m是有可能的。这样,已投产的ING接荒”仅出现在中国煤化工年已扩大到北收站和届时可进口1的管输天然’就可有680×10京、湖北、浙江CNMH部分地区。连730×l0m3的进能力。这与前述的该年进I′续的劣霾迫使不少地方(特别是华北地区)提前部署了第34卷第1期本期视点煤改气工作,使该年淡季已出现局部的限气现象,预计5.7%,则其商品率仅80%。此外还应注意到,如果对今冬明春的气荒可能更为严重,其影响面可更大(可能某些低产气井(包括初期的非常规气生产)予以补贴也要包括西气东输的上、中游),一些LNG企业也有出必须以实际销售的商品量计,将内部使用量、放空等计现限供、断供的担忧。今后城市化进程加快和环保压入并要求给予补贴是非常不合理的力增大,将对燃气供应形成更大的压力。历史经验再显然,在完善的市场经济中应以商品气量作为研次提醒我们,不仅要关注燃气的供应量和进口量,还要究消费量、进口量关系的平衡条件。建议在今后的规注意其中、下游的配套设施建设,特别是要有相应的调划预测中补上这一被忽视的环节。但从中国的具体实峰能力。际出发,如何计算商品率才符合客观情况,对“十二五3对“十三五”中国天然气目标研究的末期和“十三五”果用90%的商品率作为商品量预测建议是否合适,尚需认真研究。3.1.2完善对煤层气的统计管理中国经济正处于发展转型和结构调整中,经济体从以上的论述中可以看出,即使仅计算在国家登制改革也进入了深水区。在此时,深入总结过去,特别记获得的勘探开发权的区块,其煤层气勘探和开发也是前几年的经验教训并提前开展“十三五”能源规划研未被纳入法定部门的全程监管之中。从储量上看,业究是及时和必要的。这里仅基于本文的讨论,就天然内人士都知道,各公司已初步审批的常规油气探明储气规划的基础性研究提出一些建议以期抛砖引玉。量在被法定的审核部门(国家矿产储量委员会)审核时3.1完善天然气的统计管理往往也会有相当幅度的缩减。此外,现行储量规范还就常规油气来说,我国已形成了一套贯穿上中下规定,在投入开发后按规定期间必须进行储量复算这游的统计和管理体系,其中大部分已与国际接轨,这为对需要以较密集的生产井、以能反映实际产能的单井正确认识的取得奠定了基础。但对非常规油气来说却产量变化曲线来确定探明储量和采收率的非常规油气还存在着相当多的问题,甚至连基本数据都不清,那又更加重要。为了从源头上奠定科学管理的基础,总结何谈研究!经验进一步完善符合中国实际的煤层气各项规范、标3.1.1必须完善商品气的统计和研究准,坚持严格的储量管理制度是必要的。囿于计划经济体制,我国长期把生产量和实际供煤层气的两大构成(地面抽采和矿山排采)之间在应量混为一谈,缺乏产品的商品率概念,正是这一点没开发利用上有着相当大的差别。从成分上看,地面打与国际惯例接轨。各生产公司所统计的井口产量是所井采得的煤层气几乎为纯甲烷,而井下排采的煤层气有统计的基础,由此向上游追溯而形成与累积探明地中却混有大量空气,有的甲烷浓度为低、极低。在国际质储量和可采储量、年产量和累积产出量、剩余可采储天然气研究中强调以标准立方米(Nm3)来加以计量,量间的平衡表。但井中生产的气有部分在出井口后就就是要求对不同浓度烃含量的气体之间按标准进行折被分离出凝析油(在统计上已列入石油范畴)、部分气算。简单地将地面抽采和矿山排采的产出量相加而得作为油气田内用的动力和燃料、更有相当部分为增产出煤层气产磧、简单地以二者的利用量相加得出煤层油而回注地下(这在以伴生气为主且更重视釆油的中气的利用量,都是很不合理的,甚至会产生误导。地面东很普遍,在我国老油区亦有渐增多的趋势),但也有钻井抽采煤层气的利用与一般天然气有相似之处,但相当部分放空燃烧(俗称点天灯)。即使进入外输管道目前利川率之低已令人痛心,而矿山排采的煤层气利门站的气也可能因运输而损耗,如作为增压站的动力用难度却更大。显然,对后者更应强调被实际利用的燃料。在LNG生产、运输和再气化的过程中也有类商品率。煤矿区的糸件使其一般并不缺电更不缺煤,似的损耗。除去以上各种天然气产一销过程中的使利用煤层气的主要用途是发电。虽然我国已研制出专用、损耗后,真正可以作为商品供应天然气消费市场的门使用低、极低浓度煤层气的多种发电设备,但煤矿缺量与井口产量的比称为商品率。在不同条件下其值可乏另外出资再建立一套煤层气发电用电系统的积极差别相当大,天然气勘探开发初期,放空和损耗量可很性,而进入外输电网既难实现也不够本(补贴政策亦难大,商品率多较低。按法国国际天然气信息中心以到位)。对今后当长时间内处于低煤价期的整个(Cˆ EDIGAZ)多年的统计,世界天然气总产量的商晶率煤炭工业,特别中国煤化工变现状加大在上世纪末期以来多在80%~85%,例如2006年其煤层’利用CNMHG充分估计和回注、放空、其他损耗依次占总产量的110%、3.3%、良好对策。2014年1月16·天然工业更令人担心的是煤层气管理体制。国务院在笔者认为在分析近期天然气生产形势时必须注意2013年9月发布的《关于进一步加快煤层气(煤矿瓦到我国所统计的天然气产量年增长率已由两位百分数斯)抽采利用的意见》的93号文,在许多方面都比过去下降到一位百分数的事实。其受以下因素的制约。的相关文件有更多促进煤层气发展的规定,这是应充1)常规气勘探开发技术日趋成熟,部分老气田产分肯定的。但该文在涉及许多影响煤层气发展的关键量趋稳甚至降低,这甚至涉及投产时间并不长的主力性问题上仍仅停留在原则、方向和框架上,缺乏明确的气田。如鄂尔多斯盆地最大的常规气田——靖边气田可操作性。如对煤层气勘探开发区块审批的数量少、2011年产气量为46.72×10°m3,2012年开始下降,为其区块与煤矿、石油企业间存在严重的矛盾上仍没拿43.98×10°m3;中国石油西南油气田公司在四川盆地出具体办法。对煤层气如何进入已有输气管线亦无明最大的大天池气田,2010年产气量为33.46×108m3,确的规定,至于提高其利用率也未能给出有力、可行的2012年就降到2773×10°m3。措施。在改革已进入深水区时,如不能从体制上破除2)常规天然气由气层气和油田伴生气(溶鮮气)构影响煤层气发展的根本性障碍,将难以改变长期以来成,后者的商品率偏低,其井口产量随石油产量变化而其进展很缓慢的局面?。起伏且在东部老油区已呈降势103.1.3建立页岩气的监管体系3)非常规的致密气产量在我国天然气总产量中的我国页岩气仅迈出了试探性的第一步。作为新设比例日趋增大,这在中国气层气的主要产区鄂尔多斯定的独立矿种,虽然许多规章和管理办法可借鉴常规和四川两盆地表现尤为明显,其增产稳产的影响因素天然气、借鉴美国页岩气的经验,但仍需更多的创新。与常规气有所差别。首先就是要完成从地质勘探储量审批、开发作业的整4)其他非常规气(煤层气、页岩气)的产量增长需套规范、标准的制定,这是难以一蹴而就的。目前需要要一个逐渐加速的过程,需要以适应中国地质条件的集中力量先编制急需的各类草案或征求意见稿,经过特殊性并形成相应有特色的配套技术体系为前提轮实际操作实践,争取在数年内形成包括管理体制5)天然气产量基数快速增加,即使年增量有所增环境监测在内的可作为工作指南和监管依据的规范规大,但年增长率值却仍有可能降低。章并争取进入国家标准、行业标准系列。这一工作现从以上分析看,笔者在预测“十三五”期间中国天已开始,如页岩气储量规范已拟出征求意见稿,初步反然气产量增长时采用8%的年增长率数值可能并不是映是尚需作较大的补充完善。特别是针对不同类型个低值。如海相、陆相、海陆交互相煤系等)的页岩气,对与常33改革进程是制约油气产业发展的关键因素规气、致密气、煤层气紧密共/伴生时的页岩气应有不以上的分析仅限于影响油气产业发展的一些资源同要求。这之中有的是美国所未涉及的、有的是在常本身的客观因素,而从中国国情出发来分析,影响油气规油气亦无明确标准、规范可借鉴的。产业发展更重要的是其社会环境,是其经济体制中的顺便指出,这一类工作对煤层气、致密气等也是不问题和市场经济发育程度的不完善。这在煤层气、页够完善的。上述的国家储量通报中对煤层气覆盖面很岩气上表现尤为突出012窄即是一例。致密气在美国等国家作为独立的非常规具有合法的勘探开发区块是油气上游运行的前气种类,单独统计其储、产量,而在我国却混同于常规提。按现行法规,常规油气、致密油气煤层气的区块气,特别是缺乏对大量运用水平井、压裂等技术体系的管理权归国家委托的国土资源部,且唯有大型石油国新规范系统(包括致密气储量规范),这对致密油气的企才有准人资格。有关法规还要求如未在规定期限内持续发展也是不利的完成约定工作量并上交报告和地质资料就须缩减甚至32正视发展中的困难,避免高指标退出区块,但事实上这些规定却未能认真执行。以至回顾近年来我国天然气产业的发展,许多研究者于几乎所有可进行这类油气勘探的有利区块被少数企都注意到一个现象:对天然气的增长给予很高的期望、业垄断,区块进入一退出机制成为“死水一潭”。对于形成高指标的强大压力,但某些指标又屡屡不能完成,煤层气来说,不仅已登记区块甚少,而且存在与煤矿区有的甚至要推迟一个周期(5年左右)才能实现。这说块重叠的矛盾而岩气作为新矿种最放宽了区块准入明我们对中国天然气、能源的形势和发展规律认识不条件,但却中国煤化工被常规油气、煤层够深入。换言之,应加强实事求是、有创新和预见的基气登记的CNMHG角地区大多地质础性研究。条件不理想而且交通困难,对刚进入油气行业的公司第34卷第1期本期视点17更增加了运作难度,不利于页岩油气的起步。区块和China[j]. International Petroleum Economics, 2012, 20(3):上游的垄断仅是一例,在中、下游各环节也存在着不同程度的行政垄断和管理体制上的问题(311[6]廖永远,罗东坤,李婉棣中国煤层气开发战略[J].石油学油气改革能否在深水区破冰行进成为中国油气产报,2012,33(6):1098-1101业能否持续发展的关键因素。期待这一轮改革能在LIAO Yongyuan, LUO Dongkun, LI Wandi Developmentstrategy analysis of Chir“十二五”后半期取得突破性进展,以求在“十三五”中2012,33(6):1098-1101期能在全国范围内推广实施在“十三五”后期可收获7张抗页岩油气发展的中国之鉴一致密油气和煤层气改革红利。正是由于对打破垄断、深化改革的进程还[].天然气工业,2013,33(4):18-25缺乏明晰的判断,对如何形成“国进民进”充满活力的ZHANG Kang. Lessons for shale oil gas development油气市场、何时明显改变某些不利趋势也难以做出回from that of tight oil & gas and coalbed methane gas in答,故笔者没有对2020年我国的燃气供应量、消费量、China[j]. Natural Gas Industry, 2013, 33(4): 18-25.进口量做出预测。[8]田春荣2012年中国石油和天然气进出口状况分析[].国从这个角度看,本文的预测值同样也带有相当的际石油经济,2013,21(3):44-55.不确定性,其只是进展比较顺利时的一种可能。如果TIAN Chunrong China's oil and gas imports and exports体制改革的实施在短期内难获实效、天然气产业链的[J]. International Petroleum Economics, 2013, 21(3): 44-55[9]张抗“气荒”中的冷思考[J国际石油经济,2010,18(1):各环节未能配套,则我国天然气产量进口量和消费量的预测值也会打折扣。反之,则上述各项指标还有可ZHANG Kang. Rational reflection on the gas shortage panic能稍高[J]. International Petroleum Economics, 2010, 18(1): 40-44.[10]张抗中国石油溶解气的分布特点和富集控制因素[J天然气地球科学,2009,20(5):641-65[1]张抗,张文长中国天然气统计预测中的若干问题探讨[JZHANG Kang Distribution characteristics and enrichment天然气工业,2012,32(1):6-1lcontrolling factors of Chinas dissolved gas [J]. NaturalZHANG Kang, ZHANG Wenchang, Issues in statisticalGas Geoscience, 2009, 20(5): 641-650.work and forecast of natural gas resources in China[]Nat[11卢雪梅,张抗影响中国页岩油气发展的主要因素分析ural Gas Industry, 2012, 32(1):6-11.J].当代石油石化,2012,20(8):13-17[2]张抗调整方向促进我国天然气工业的持续发展[J天然L U Xuemei, ZHANG Kang The analysis offactors气地球科学,2003,14(5):327-336influencing China's shale oil-gas development [J]. PetroleZHANG Kang. Adjusting the direction of natural gas explo-um Petrochemical Today, 2012, 20(8): 13-17.ration to enhance continuous development[] Natural Gas[12]张抗开发页岩气唯有改革[J].财经,2013(12):142Geoscience,2003,l4(5),327-336.ZHANG Kang. Development of shale gas rely on reform[3]张抗油气田的生命周期和战术战略接替[M].北京:地质only[J]. Caijing Magazine, 2013(12): 142.出版社,2001[13]张抗中国油气产区战略接替形势与展望[冂].石油勘探与ZHANG Kang. Live cycle and strategic replacement of oil开发,2012,39(5):513-523and gas field in China[M]. Beijing: Geological PublishingZHANG Kang. Strategic replacement situation and outlookHouse, 2001of China oil-gas production area[J]. Petroleum Exploration[4]张大伟中国页岩气勘探开发与对外合作现状[].国际石and Development, 2012, 39(5): 513-523油经济,2013,21(7):47-52[14]张抗,张璐璐全方位加速油气生产[]中外能源,2013,18ZHANG Dawei. The current state in China of shale gas exploration and development, and external cooperation[J].InZHANG Kang, ZHANG Lulu. Speed up production of oilternational Petroleum Economics, 2013, 21(7): 47-52available types of oil and gas [J]. Sino-Global Energy5]张抗从致密油气到页岩油气—中国非常规油气发展之2013,18(9),1-6路探析[J]国际石油经济,2012,20(3);9-15.ZHANG Kang From tight oil and gas to shale oil and gas收稿日期2013-10-31编辑居维清)An approach to developing unconventional oil and gas inH中国煤化工CNMHG