俄罗斯天然气工业东部战略与中俄天然气合作

第32卷第6期解放军外国语学院学报Vol 32 No 6009年11月oumal of PLA University of Foreign LanguagesNov.2009俄罗斯天然气工业东部战略与中俄天然气合作史春阳(辽宁社会科学院世界经济研究所,辽宁沈阳110031)摘要:近年来,俄罗斯陆续出台天然气工业东部战略,将亚大地区特别是中国作为其未来天然气出口的重点地区之。中俄天然气合作是两国能源合作的重头戏,既符合两国资源互补的现实,又与两国多元化油气政策相适应,并将对国际能源格局产生一定的影响。两国天然气合作发展虽遇到一些阻碍,但在当前金融危机的背景下,合作的意愿进一步提升,并有望获得实质性突破。关键词:东部战略;中俄关系;天然气合作中图分类号:D851.22文献标识码:A文章编号:1002-722X(2009)06012205The Russian Eastern Strategies of Natural Gas Industry andthe Natural Gas Cooperation Between China and RussiaSHI Chun-yang(Institute of World Economy Study, Liaoning Academy of Social Sciences, Shenyang, Liaoning Prov., 110031, China)Abstract: In recent years, Russia has worked out Eastem strategies of Natural Gas Industry, focusing on the Asian-Pacific area,especially China, as one of its important export regions. The natural gas cooperation between China and Russia plays a significant rolein their energy cooperation. The cooperation not only accords with the complementary nature of the two countries'natural resources, butalso agrees with their oil and gas diversity policy. The cooperation will exert some influence upon the intemational energy orderAlthough faced with some difficulties, the cooperation will hopefully make substantial progresses, under the circumstances of thepresent financial crisis.Key words: Eastern strategy: relationship between China and Russia; natural gas cooperation0.引言1.俄罗斯天然气资源状况及对亚太地区的出俄罗斯是世界最大的天然气生产国和出口国之口前景俄罗斯能源政策的走向,正如其对外政策1.1俄罗斯天然气资源储量样,习惯性地倾向于西方国家,目前俄罗斯天然气俄罗斯天然气总资源量和探明储量为世界第出口的84%都输往欧盟国家。随着俄罗斯对发展其一,占全球常规天然气总资源量的40.6%,俄罗斯落后的东西伯利亚和远东地区的重视度不断增强,现已成为天然气生产大国和出口大国。截至2007以及出于对天然气出口多元化的考虑,俄罗斯陆续年1月1日,俄罗斯天然气探明储量47.8万亿立方出台天然气工业东部战略,将能源需求急剧增长的米,其中纳德姆一普尔一塔兹地区有210万亿立亚太地区特别是中国作为其未来天然气出口的重点方米,亚马尔有10.4万亿立方米,大陆架有59万地区之一。中俄天然气合作谈判历经十年之久。亿立方米(包括巴伦支海什托克曼气田的29万亿2009年4月21日中俄两国签署《中俄石油领域合立方米),俄欧大陆有46万亿立方米,东西伯利作政府间协议》,双方获得输油管道建设谈判的实亚和远东有40万亿立方米,其他地区有1.9万亿质性突破。而中俄天然气合作将何去何从,则更加立方米。( MocKBa,2006)令人期待。1.2俄罗斯天然气资源开采状况俄罗斯天然气工业的主要中心在西西伯利亚地收稿日期:200-05-08;修订日期:200-07-09作者简介:史春阳(1978-),女,辽宁沈阳人,辽宁社会科学院世界经济研究所助理研究员,硕士,研究方向为俄罗斯能源与外交。史春阳俄罗斯天然气工业东部战略与中俄天然气合作123区。20世纪七八十年代,在西西伯利亚石油天然气立方米。2020年俄罗斯向亚太国家出口液化气将达产区的北部形成了世界最大的天然气工业综合体。到200亿立方米,到2030年达到266亿立方米。90年代初,苏联的天然气开采量超过了8000亿立2.俄罗斯天然气工业东部战略方米,占世界总采量的40%以上。苏联解体后,俄从2002年俄罗斯政府确定的《西伯利亚经济罗斯受90年代经济危机的影响和油气公司改革、发展战略》到2007年9月出台的《东部天然气规勘探开发投资不足、国内气价低迷等因素制约,致划》,俄罗斯天然气工业东部战略逐渐形成并最终使天然气年产量从191年的6430亿立方米降到确定下来,其中体现的俄罗斯国家理念是以发展俄1997年的5570亿立方米,进入天然气产量低谷,罗斯东部天然气综合体系来一方面满足俄国内和东按可比价计算的固定资本投资额仅为1990年的部地区的天然气需求,另一方面开拓亚太市场,摆41.5%。近年来,由于2001年底扎波里亚尔巨型脱对欧洲的依赖,并奠定其在亚太天然气市场的大气田投入开发、2004年佩斯佐夫大型气田投产,俄国地位。罗斯天然气产量下降的趋势有所缓解并保证了天然2.1西伯利亚经济发展战略气开采量的增长,200年已经达到6540亿立方米。200年6月俄罗斯政府确定了《西伯利亚经济俄罗斯天然气年产量由1996-1997年的低谷恢复发展战略》。该战略指出了决定西伯利亚经济发展到1991年天然气产量的高峰水平,并创历史新高,前景和其在俄罗斯经济地位中的主要因素之一就是年增长速度为2%-2.5%。该地区巨大的资源潜力,包括矿产资源,同时也指按照《俄罗斯2020年前的能源战略》对天然出制约西伯利亚经济发展的主要因素之一是条件不气产量的预测,根据俄罗斯经济发展的不同方案,断恶化的原料基地。西西伯利亚大型的油气产地均到2020年俄罗斯天然气开采量将为6100亿立方处于开发的后期阶段,油气开采水平出现下降趋米—7300亿立方米。根据俄罗斯能源部最近重新修势。开发难度大的油气储备占55%—60%,并继续订的《2030年前俄罗斯天然气行业发展纲要》,在扩大。一些油气产地实际上已经枯竭。未来西西伯2010-2030年期间仍以西西伯利亚北部地区为全俄利亚原料基地质量的恶化要求在东西伯利亚建立新主要釆气基地,并准备逐步建成东西伯利亚和萨哈的油气开釆中心。该战略对运输管道的发展给予特地区、北极海西部和远东萨哈林海域等3个新的天别关注,提出建立“西一东”出口方向的油气管道然气开采基地。干线,这将有力地促进东西伯利亚和远东地区燃料1.3俄罗斯天然气对亚太地区出口前景能源综合体的发展,并解决向亚太国家前景市场出最近10年俄罗斯对亚太地区特别是中国的主口的最重要的战略任务。该战略奠定了俄罗斯天然要供气区是西伯利亚和远东地区。根据俄罗斯能源气工业东部战略的雏形。( IpaBHreTb CTBO PoccHRcKo部和天然气工业股份公司制定的天然气工业发展总 enepanHH,200)体规划的设想,积极筹建东部和西部两个天然气生2.22020年前饿罗斯能源战略产和供应基地,除了满足俄罗斯国内天然气需求以2003年8月俄罗斯政府颁布了(2020年前俄外,还准备向中、西欧天然气市场和亚太天然气市罗斯能源战略》(简称《战略》),战略中预见到远场供应天然气。其中东部天然气供应基地是由东西东地区在俄罗斯油气工业和对亚太市场出口中作用伯利亚和萨哈地区以及远东萨哈林海域组成,主要的提升。《战略》指出,在2020年前俄罗斯碳氢化是满足俄罗斯东西伯利亚和远东地区天然气需求,合物原料增长的主要地区是西西伯利亚、列纳一通同时向亚太地区出口。为此,需要建设俄罗斯东部古斯卡和季曼一伯朝拉油气区,而勘探和开发北极地区输气系统,并与其西部输气系统相互连接,形大陆架、远东和南部海域是俄罗斯油气工业原料基成全俄统一管网输气系统。俄罗斯计划在东部修建地发展的最具前景的方向之一,并指出发展俄罗斯的天然气管道有:科维克金气田一萨彦斯克一安加油气工业的战略目标之一是首先在远东地区、北极尔斯克,伊尔库茨克一乌兰乌德一赤塔,恰扬金斯大陆架和远东海域形成并发展新的大型开采中心。克气田一科维克金气田,科维克金气田一伊尔库茨当前保障俄罗斯天然气开采主要部分的西西伯利亚克—普罗斯科科沃。矿区在很大程度上已被开采。预计在2010-2020俄罗斯天然气管道东部方向的主要市场是中国年最具前景的大型天然气开采中心之一将是东西伯(主要是中国东北、渤海湾和中部地区)和韩国。利亚和远东地区,以伊尔库茨克州的科维克金气从2020年起,出口量将达到250亿立方米一500亿田、萨哈共和国(雅库特)的恰扬金油气田、克拉124解放军外国语学院学报2009年斯诺亚尔斯克边疆区的油气田以及萨哈林海域油气具。俄罗斯一直致力于制定有效的能源战略,以巩盆地为采气基地。《战略》认为,西西伯利亚、东固和加强能源工业对其整体经济发展的拉动作用,西伯利亚和萨哈共和国(雅库特)的油气田是组织并提高俄罗斯油气在国际能源市场上的比重。近年对包括中国在内的亚太地区油气出口的基地。《战来,随着俄罗斯传统油气区的产量和出口量日益减略》还指出,到2020年亚太国家在俄罗斯天然气少及俄欧之间麻烦不断,俄罗斯加快了实施能源出出口中所占的份额将从目前的3%提高到15%。该口多元化战略步伐。出口多元化,既面向欧洲,也战略形成了俄罗斯天然气工业东部战略的基本框面向亚洲,成为俄罗斯能源战略的必然选择。架。( IpaBHTeTbCTBO PoccHRcKo. qpenepaIHH,2003)3.1.2中国—世界能源消费大国与其全方位2.3东部天然气规划能源安全战略2007年9月,俄罗斯政府最终批准了由俄一些随着经济发展和人民生活水平的提高,我国对部委、联邦主体和天然气公司等筹划的《关于在东石油需求不断增加。由于资源匮乏,我国从1993西伯利亚和远东地区建立考虑可能向中国及亚太其年由石油净出口国变为净进口国,对外依存度逐年他国家出口天然气的统一开采、运输及供应系统的提高,目前已达到50%,寻找石油资源的成本也越规划》(简称《东部天然气规划》)。该规划首先强来越高。中国是目前世界上第二大能源消费国和第调了东西伯利亚和远东地区在21世纪俄罗斯经济三大石油进口国。根据国际能源机构(IEA)2004发展中的战略地位。规划指出,在东西伯利亚和远年的统计,20世纪90年代,世界石油消费需求增东地区集中了大量的油气资源,其天然气潜力占俄加的25%来自中国,2003年这一比重上升到33%。罗斯初级天然气潜力的20%。丰富的资源使得该地由于对中国经济未来的增长持乐观态度,有关机构区得以建立具有全俄意义的新的油气工业中心,该认为中国对能源的需求还将进一步增加。如果按照中心的形成将为东西伯利亚和远东地区社会经济的2020年中国经济翻两番计算,届时中国能源需求将发展带来强大的推动力。根据这一规划,俄罗斯将达到9.2亿吨,即使中国能源利用效率能够提高一在东部建立4个新的天然气开采中心,包括萨哈林倍,仍然需要46亿吨,而中国的石油产量估计最州、萨哈共和国(雅库特)、伊尔库茨克和克拉斯多能够达到1.8亿吨-2亿吨,缺口在2.5亿吨-3诺亚尔斯克。该规划的宗旨是以中国市场的天然气亿吨。中国目前还不是天然气的净进口国,即使到管道为干线,开通整个亚太国际市场。该规划使俄2010年中国天然气进囗在总消费量中仅占%%,但罗斯天然气工业东部战略最终确定下来。到2030年,这一比例将上升至27%3.国际能源格局中的中俄天然气合作面对严峻的能源形势,中国积极实行全方位的3.1中餓两国在当前世界能源格局中的角色定能源安全战略。在国内,奉行节约优先、立足国位和战略考量内、多元发展的能源政策;对外加强国际能源合3.1.1俄罗斯——一举足轻重的世界能源大国与作,推进多边能源外交和能源进口多元化战略。中其多元化能源出口战略国能源消费的快速增长,为世界能源市场创造了广俄罗斯是世界上少数几个完全可以立足本国能阔的发展空间。中国已经成为世界能源市场不可或源资源、并有大量出口的国家之一。随着新世纪国缺的重要组成部分,对维护全球能源安全,正在发际能源格局供给需求的演变,国际能源格局进入了挥着越来越重要的积极作用多元化时代,作为世界能源大国的俄罗斯在世界能3.2中俄天然气合作在世界能源格局中的地位源格局中的地位举足轻重。俄罗斯未来10年内在及其对两国的重要意义石油方面虽无法取代沙特阿拉伯,但是俄罗斯拥有200年出台的(2020年前俄罗斯能源战略提高能源出口的巨大潜力,并将积极参与确定世界指出,到2020年亚太国家在俄罗斯石油和天然气油价,因此将在稳定世界石油市场中起到非常重要出口中所占的份额将从目前的3%提高到30%和的作用。另外,随着全球石油探明储量增幅逐渐降15%。因此,在中国进口油气结构中俄罗斯的比重低以及环境压力增大,世界各国开始将目光转移到将上升。其中中俄天然气合作是两国能源合作的重分布更广、更清洁的天然气上来。在天然气领域,头戏,既符合两国资源互补的现实,又与两国多元俄罗斯的地位与沙特在石油领域的地位一样举足轻化的油气政策相适应,并将对国际能源格局产生重,并有能力在天然气领域成为能源超级大国。定的影响能源是俄罗斯的经济支柱和推行对外政策的工在战略上,俄罗斯通过与中国开展天然气合第6期史春阳俄罗斯天然气工业东部战略与中俄天然气合作125作,可以实现欧亚权力平衡上的转变,并增加对欧与中国石油天然气集团公司完成了该管道项目的可谈判的砝码。如果开辟了东方市场,俄罗斯对欧洲行性研究报告。管道起点为俄恰扬金气田,从满洲市场的依赖可以大大减轻。在经济上,俄罗斯需要里或黑河进入中国境内,经哈尔滨到达沈阳,年输像中国这样持久而稳定的天然气市场。中俄天然气气规模150亿立方米—200亿立方米。目前该项目合作既可以使俄罗斯拥有稳定的东部天然气销售渠未获进展道并保持相对稳定的天然气出口价格,还可以带动3.31.3东线天然气管道项目其东部地区的经济开发。2006年3月中俄双方签署《中国石油天然气集基于中国今后经济和社会发展对能源的需求以团公司与俄罗斯天然气工业股份公司关于从俄罗斯及调整能源消费结构、改善环境质量的要求,中国向中国供应天然气的谅解备忘录》。根据这份文件,对天然气的需求必将扩大。从俄罗斯引进天然气不俄计划修建东、西两条通往中国的天然气管道,其仅能保障中国东北和华北地区的能源供应,还能够中将从萨哈林地区经哈巴罗夫斯克进入中国境内的有效地调整这些地区的能源结构,改善环境质量。天然气管道项目确定为“东线”。20年10月,中中俄作为能源资源大国和能源消费大国,如果国石油天然气集团与萨哈林-1号项目投资集团签两国之间能够建立类似于俄欧之间的油气输配系署了天然气供应框架协议。根据该协议,萨哈林统,将会形成一个巨大的洲际能源市场并辐射整个1号项目所产天然气将主要销往中国东北地区,为亚洲地区。另外,中俄还有能力成为推动东北亚油此将铺设长达900千米、年输气量80亿立方米的管气合作的核心力量。通过加大对西伯利亚与远东地道。区能源项目的合作开发力度,两国完全有可能逐渐3.3.1.4西线天然气管道项目形成经济上的“共生”关系,从根本上实现东北亚2006年3月21日,中俄签署《中国石油天然地区生产力要素的优势互补。气集团公司与俄罗斯天然气工业股份公司关于从俄3.3中俄天然气合作的现状及前景分析罗斯向中国供应天然气的谅解备忘录》,注明了供3.3.1中俄天然气合作的历史与现实货日期、供货量、路线(东线和西线)和定价公式早在上世纪90年代中期,中国和俄罗斯就开形成原则等基本内容。根据这份文件,西线是西线始商讨铺设连接两国的天然气管道问题。由于俄罗管道(也称“阿尔泰”管道),从西西伯利亚气田斯在中俄天然气管道(主要是“东线方案”)的气经俄中西部边境,工程接通中国西北地区,接入中源地定位、开发进度等方面没有理顺内部关系,以国西气东输管道。项目总长度为6700千米,在俄及出于对本国利益的考量和能源公司的利益博弈,罗斯境内的长度为2700千米,在中国境内的长度中俄天然气管道项目的谈判尚未获得实质性突破。为4000千米。“阿尔泰”天然气管道项目于20083.3.L.1中俄韩天然气管道项目年开始建设,到201年建成通气。项目造价为1101994年10月,中国石油天然气集团公司和当亿美元。预计俄罗斯沿“阿尔泰”输气管道每年向时掌握科维克金气田开采权的西丹科石油公司签订中国供应300亿立方米至400亿立方米天然气。协议,联合进行从科维克金气田向中国输送天然气3.3.2中俄天然气合作前景分析的可行性研究工作。2000年11月,中俄韩三方正3.3.2.1中俄天然气合作存在的障碍式开展天然气管道项目的可行性研究,并于2003首先,价格问题是目前中俄双方谈判的主要障年11月完成项目可行性研究报告。管道起点为俄碍。两国原定在2005年结束的天然气价格谈判至罗斯科维克金气田,途经伊尔库获克州、布里亚特今未达成一致意见。因为西西伯利亚天然气开采成共和国、赤塔州,从满洲里进入中国境内,并经黄本是每千立方米26美元,俄方希望按照供给欧洲海到达韩国。管道全长近5000千米,年输气规模市场的每千立方米180美元的所谓“市场价”来完300亿立方米。各方计划从2008年开始供气,以便成对中国的出口,相当于液化天然气(LNG)到岸在不晚于2017年时,达到每年向中国和韩国稳定价将至少达到25元立方米。参与谈判的中国石供气300亿立方米的水平。但是,由于缺少基础设油天然气集团公司如果接下这个进口项目,则意味施和东西伯利亚气田开发尚处于初始阶段,俄至今每进口1立方米LNG会面临至少1元人民币的亏尚未启动该项目。损,因为200年我国LNC的出厂价仅为0.8元/立3.3.1.2萨哈天然气管道项目方米。因此中方根据国内总体成本价格的实际水平2000年2月,俄罗斯萨哈石油天然气股份公司和经营方已经商定的价格,难以接受每千立方米126解放军外国语学院学报2009年100美元甚至还高的要价。而且目前国际油价下跌,的合作细节仍有待两国油气公司进一步谈判,但此加上我国国内的气价本身较低,在这一背景下,提次签约仍然具有积极意义,意味着作为天然气资源价很难兑现国的俄罗斯与作为天然气输入国的中国将在天然气其次,是俄罗斯天然气的供应能力问题。在可这一两国能源结构最互补的方面进行对接。中俄天预见的未来俄罗斯每年将向中国出口300亿立方然气合作已具有11年的谈判积淀,且在金融危机米至400亿立方米天然气,天然气将来自西西伯利背景下获得谅解备忘录的签订,有分析人士判断,亚气田。但是目前还不清楚,西西伯利亚的天然气中俄天然气领域合作协议很可能会复制“石油换贷是否可以同时满足中国和欧洲对俄天然气的需要。款协议”方式。但中俄天然气合作预计还将经过因为目前俄天然气工业股份公司在西西伯利亚的大段相当漫长的时间才能真正开花结果。俄罗斯国家型气田开采潜力不断萎缩。为使亚马尔半岛上的新杜马副主席、俄罗斯天然气协会主席瓦列里·亚泽天然气田投产,需要的投资将不少于700亿美元,夫6月初在接受新华社采访时表示,双方正在就俄开发期也将持续5至7年。一些俄罗斯能源专家也对华供气线路和价格问题进行谈判。他说:“我相怀疑,在亚马尔半岛甚至整个西西伯利亚能否每年信,谈判最终将以签署规模可观的合同而结束。我再多开发出300亿立方米天然气出口中国(在不削们将长期向中国供应天然气。减对欧洲出口规模的前提下)。按照俄罗斯天然气因此,考虑到与西方国家关系紧张,以及欧美工业股份公司的计划,在2010年前公司将每年开发达国家经济衰退所导致的天然气需求降低,俄罗采5600亿立方米天然气,目前该公司的开采能力斯此时需要抓住中国这个稳定而巨大的天然气消费为每年5500亿立方米。开发亚马尔半岛的计划已市场。特别是中国先后在伊朗和哈萨克斯坦取得了从2008年推迟到2011年,而排在首位的是建设年天然气田的开釆权,又同哈萨克斯坦签署协议铺设输送能力为275亿立方米的北欧天然气管道。油气输送管网,土库曼斯坦也有意向中国出口油气HTaT资源。这些举措使俄罗斯认识到其在中国市场并非3.322中俄天然气合作的可行性家独大。正是在这种潜在压力之下,中俄天然气席卷全球的金融危机使俄罗斯也无法独善其在彼此珍重的合作氛围下更有希望取得共识、迈向身,资本外逃、卢布贬值、国际原油价格下跌使外双羸。汇收人锐减。俄罗斯能源公司纷纷面临财务危机。昔日在国际天然气市场上呼风唤雨的俄天然气工业参考文献:股份公司也被笼罩在经济危机的阴霾之下。目前,[1中国能源网.俄气公司总裁:俄中两国政府推动天然气拥有能源不再是谈判的利器,稳定的出囗市场成为谈判[EBoL].[200-07-09].m:/www.china能源出口国追逐的目标。2000年4月21日《中俄5ecom/ show. ph? contentid=27530石油领域合作政府间协议》的签署便是例证,该协[2 epanbhag creMa pa3BHTHR ra3oBoA OTPacTH Ha nepHOI议使长达10年之久的中俄输油管道建设谈判最终to 2030 roma [R]. MocKBa, 2008取得实质性成果。可以说,全球经济变局对促成此t3] IpaBHmenbcrBo PoccHacxon @epepaIHOP. CTpaTeTHs 3Ko-次中俄输油管道建设协议的达成发挥了重要作用HOMHYecKoro pa3BHTHA CH6HPH [R]. 7 MoHs 2002 r.中俄原油管道的落实是中俄能源合作的一个重要开[4] IpaBHTembCTBo PoccHACKo0 cenepa, PhepreTrecxas端,为双方原油贸易量的进一步扩大以及着手推动cTparerHg PoccHH Ha nepHon no 2020 roma [R]天然气方面的合作奠定了良好基础。2009年6月17日,在中国国家主席胡锦涛访俄期间,俄中双方共[5]Hcφ Th H karinA. ArraRcKag Kapra Ta3poMa[EB/OL同签署了天然气领域合作备忘录。(中国能源网,200(200)[2007-01-17].htp://w. capital. ru06-17)此举被视为中俄之间继“贷款换石油analytics/2007/01/171221103884. shtml后的又一个重大能源合作进展。尽管此次谅解备(贲任编辑马为民)忘录只是指明了中俄天然气合作的方向,一些具体