从聚丙烯装置的高速建设看未来我国丙烯市场压力

石油化工技术经济第21卷从聚丙烯装置的高速建设看未来我国丙烯市场压力胡玉梅(中国石化集团公司经济技术研究院,北京100029)摘要:近年来,随着我国国民经济的持续高速发展、我国聚丙烯市场消费量逐年较大幅度上升。为了满足国内对聚丙烯日益增长的需求,聚丙烯业界将投资高度集中在聚丙烯装置建设方面,分别采用独资、合资方式建设聚丙烯装置已掀起新一轮聚丙烯建设高潮。在未来4-5年,我国将有8套世界级规模的聚内烯装置投产,合计能力达到22.3Ma,聚丙烯装置的高速建设无疑对其原料丙烯的供应带来定的压力。文章分析了丙烯行业状况,未来闪烯市场叮能出现的供不应求趋势以及相应的解决方案。关键词:聚丙烯建设丙烯市场解决方案1我国丙烯行业发展现状及特点山石化,装置能力为456ka(不包括东方乙烯);1.1装置能力与隶属关系情况丙烯产量最大的企业是上海石化,产量达到533我国丙烯工业是随乙烯工业的发展而日益发kt;丙烯能力在200kt/a以上的主要有上海石化、展壮大起来的,多年来乙烯一直作为我国石化工扬子石化燕山石化、齐鲁石化、吉林石化、大庆石业的龙头产品,相应的,丙烯则作为乙烯的联产品化、兰州石化和大连石化等企业,多数工厂丙烯能或炼厂副产品出现。到2003年底,我国有50余力在50~200kt/a,此外还有20家工厂能力在10家丙烯生产工厂,生产能力合计约为5.59Mt/a,~50k/a。产量5.93Mt。其中,中国石化集团丙烯能力我国丙烯生产企业所产丙烯产品中,乙烯装3.465M/a,产量3.86M,产量占全国的65.1%;置联产的丙烯均为企业自用,生产大宗的丙烯下中国石油集团丙烯能力1.叨7Mta,产量1.946游产品如聚丙烯、丙烯腈、丁辛醇、丙烯酸系列、苯Mt,产量占全国的32.8%,地方企业丙烯产量酚丙酮等;炼厂所产丙烯一般作为本厂小聚丙烯0.127Mt,占全国的2.1%。2003年我国丙烯产装置、以及丙烯腈、苯酚/丙酮装置等原料,少数企量超过100kt的生产企业装置概况列于表1。业对外向固定下游厂家销售,国内内烯产品市场2003年,我国丙烯生产能力最大的企业是燕贸易较少。表12003年我国丙烯主要生产企业概况企业名称产能力产量/kt主要来源中国石化集团3859.9上海石油化工股份有限公司乙烯装置,炼厂扬子石油化工股份有限公司乙烯装置、炼厂燕山石化股份有限公司463.8乙烯装置,炼∫齐鲁石化330.4乙烯装置、炼厂镇海炼油化工股份有限公司茂名石化乙烯装置广州分公司166.9乙烯装置上海高桥分公可中国煤化工CNMHG收稿日期:2005-01-05。作者简介:胡玉梅,女,毕业于华东理工大学,硕士。目前从事石化企业发展规划,石化产品市场研究,石化工业发展专题以及石化项目评价等。第4期(2005)胡玉梅.从聚丙烯装置的高速建设看未来我国丙烯市场压力续表1企业名称生产能力/kt·a产量/kt主要来源茂化实华股份有限公司炼厂安庆分公司天津石化公司乙烯装置、炼厂武汉石油化工厂金陵分公司中国石油集团吉林石化分公可乙烯装置、炼厂大庆石化分公司乙烯装置、炼厂抚顺石化分公司乙烯装置、炼厂兰州石化公司乙烯装置、炼厂大连石化分公司炼厂大连西太平洋有限公司l12.2独山子石化分公司乙烯装置、炼厂大庆炼化分公司148.6其他地方企业华锦化工(集团)有限责任公司乙烯装置沈阳化工股份有限公司55895932.3L.2主要来源1.3发展优势与存在问题丙烯的来源有蒸汽裂解制乙烯联产丙烯,炼综观我国丙烯行业,不难发现有如下几个主厂催化裂化装置干气、丙烷脱氢,甲醇制烯烃以及要特点:近年所开发的烯烃转化、烯烃易位等工艺。2003(1)总体规模较大。与发达国家相比,我国年世界丙烯生产能力约73.14Mt,其中乙烯联产丙烯工业起步较晚,但近十年来我国丙烯工业发丙烯占60%,炼厂副产丙烯占35%,丙烷脱氢占展迅速,我国丙烯能力已达到5.59Mt/a,产量达3%,其他占2%。到5.93Mt,已超过日本,仅次于美国,位于世界第我国丙烯主要来自乙烯裂解装置和炼厂催化二裂化及催化裂解装置。2003年我国丙烯生产能(2)我国丙烯工业体系较为完善,发展实力力5.59Mua,其中乙烯联产丙烯生产能力约雄厚,具有资源优势。目前我国现有97%以上的283MUa,占丙烯总生产能力的50.6%,产量约丙烯能力由中国石化和中国石油集团两大集团控28M,开工率约101%;炼厂副产丙烯能力约制,此外,两大集团公司还拥有国内全部的陆地石276M/a,占丙烯总生产能力的494%,产量约油资源,为丙烯及下游产品的进一步发展提供了3.062Mt,开工率110%。2003年我国丙烯行业资源方面的保证。主要数据归纳为表2。3)丙烯工厂较多,较为分散,单线丙烯生产表22003年我国丙烯行业特征数据能力相对较小。与先进国家的丙烯生产相比,我国丙烯工厂较多,装置集中度相对分散,工厂平均内容数量二烯裂解联产炼丙烯副产规模为110k/a,丙烯能力在50kta以下的工厂数量占比例数量占比例仍有工厂数中国煤化工总生产能力/Mt·a-15.592.8350.6%27649.4%CNMH羊化,丙烯来源途工厂平均规模/k·a-1110177径需唱加。如丽以烂,售烯主要来源于乙产量/M59322.83484%3.06251.6%烯裂解装置和炼厂催化裂化和催化裂解装置,现石油化工技术第21卷有生产装置多已采用国内开发的增产两烯技术,个丙烯进口主要来源各自丙烯资源情况不同:韩产能利用率超过100%。我国丙烯增产技术与国2003年丙烯能力3.65Mt,产量3.722Mt,进口际水平同步,特别是炼厂深度催化裂解装置增产0.238Mt,出口0.231Mt,表观消费量3802Mt,丙烯技术,已处于世界领先地位。但我国在其他丙烯资源基本自用,净出口小于零;日本2003年丙烯生产技术如丙烷脱氢(PDH),甲醇制烯烃技丙烯能力5.643M,产量5.421Mt,进口0.0术(MIP),烯烃相互转化,乙烯丁烯易位歧化技M,出口0.313M,表观消费量5101M,日本丙术等方面,与国际先进水平有一定差距。国外上烯资源有富裕量,净出口为0.282Mt;中国台湾省述技术已工业化或正在工业化,而国内则尚处于2003年丙烯能力1.83Mt,产量1.618M,进口研究阶段0.204Mt,出冂0.035Mt,消费量1.788Mt,中国台湾省丙烯自供不足,净进口0.169Mt;由于丙烯2丙烯的消费及其主要衍生物应用现状储、运等方面的原因,估计未来韩国、日本、中国台2.1消费现状及主要衍生物湾省和周边国家和地区仍将是我国丙烯的主要进在最近的几年,如1996-2003年期间我国口来源,其中来自日本的丙烯进口量可能会有较丙烯生产以年均10.7‰%的速率增加,同期丙烯消大幅度的增加费量则以年均11.4%的速率增加,消费量由1996年的2.599Mt增加到2003年的6.16Mt,是世界3聚丙烯装置的高速度建设对未来丙烯市场的丙烯消费第二大国。压力丙烯在我国的主要衍生物有聚丙烯、丙烯腈、3.1新一轮聚丙烯装置建设热潮与丙烯需求情丁/辛醇、苯酚/丙酮、环氧丙烷、环氧氯丙烷,丙烯况酸及酯、乙丙橡胶等。其中丙烯最大的应用是聚从我国丙烯消费构成中可以看到,聚丙烯是丙烯,其次为丙烯腈。我国丙烯主要衍生物结构我国丙烯的最大的衍生物其丙烯消耗占我国丙为聚丙烯占71%,丙烯腈10.9%,丁/辛醇5.8%,烯市场的70%以上,聚丙烯装置能力的高度发展苯酚/丙酮4.7%,环氧丙烷2.5%,其他5.2%与变化将对我国丙烯供应构成较大的压力。我国丙烯消费与世界丙烯消费内容相似,份额有2003年我国有聚丙烯生产企业72家,装置所差异。2003年世界丙烯消费61.337Mt,丙烯139套,生产能力4.283Mta,产量4.268Mt市场细分为:聚丙烯占61%,丙烯腈9%、环氧丙其中中国石化聚丙烯生产能力占聚丙烯总能力烷7%、羰基合成醇类6%、异丙苯6%、丙烯酸的66.3%;中国石油聚丙烯生产能力占聚丙烯4%、异丙醇2%、其他5%。总能力的24.3%,地方等企业聚丙烯能力占聚2.2进出口状况与进口来源分析丙烯总能力的9.4%。近年来,随着国民经济的持续、稳定发展以及近年来我国聚丙烯自给率始终维持在60%以人民生活水平的不断提高,我国塑料的需求逐年上,但由于国内聚丙烯缺口较大,进口量逐年大幅呈较大幅度的增加,丙烯作为合成材料聚丙烯的度上升。另外,随着聚丙烯在汽车工业等领域替代原料,其市场消费量也呈较大幅度的增加。特别非塑性材料等应用的不断增长我国聚丙烯消费仍地,在2000年以后,由于丙烯下游产品开发迅速,将以较高的速率保持增长,这一趋势已引起国内聚丙烯需求增幅较大,由于国内丙烯供应不足,丙烯丙烯行业的高度重视。我国已开始加紧聚丙烯装年进口量骤增至200~300kt,丙烯年出口儿乎为置的建设,2004-2007年我国将有8套大型聚丙烯零。1996-2003年我国丙烯自给呈逐渐下降趋装置投产,新增聚丙烯生产能力2.19-2.36Mt,如势。不考虑其他聚丙烯装置扩建,估计到2007年我国我国进口丙烯主要来自韩国、H本和中国台聚丙烯生产能力至少可达到6.47-6.62Mt;此外,湾省等周边国家和地区。20030年我国丙烯进口20凵中国煤化工套大型聚丙烯装总量为224kt,其中来自韩国的丙烯最多,超过置投CNMHG30M,到2012年进口的一半以上,占5.61%,日本占2891%,中聚丙知能刀至少达到。.m。2004-202年我国国台湾省占12.80%,其他仅占0.68%。上述三聚丙烯新增能力情况列在表3。第4期(2005)胡玉梅.从聚丙烯装置的高速建设看未来我国丙烯市场压力表3204-2012年我国新建聚丙烯装置κa求增长高于乙烯需求增长,丙烯需求强劲、供不应主要企业新增能力投产时间求,未来丙烯市场供应压力较大,丙烯与乙烯地位2004-2007年2190~2340将可能发生反转,丙烯与乙烯之间价格对应关系南海/ Shell2005年也将倒挂,即出现丙烯价格将高于乙烯价格的趋上海赛科/BP2005年大连石化2005年势,丙烯与乙烯的这种价格差距估计能够达到甚大庆石化2005年至超过100美元/。另外,未来由于国内丙烯供绍兴富陵5年应不足,丙烯进冂量将会有较大幅度上升,必将影响国际市场丙烯价格,同样也造成国内市场丙烯台塑/宁波2006年州石化07年价格水平抬高。绍兴富陵2010年4.2丙烯来源与解决方案福建/Excn2010年为了能够应对或者改善未来可能出现的丙烯广州石化2010年短缺局面解决压力较大的原料短缺问题,石油石抚顺石化镇海石化2010年化行业可采取以下解决方案,协调丙烯上下游工天津石化10年业健康发展,并使相关企业在未来的市场竞争中4490~4640获得较好的经济效益。(1)现有装置继续采取增产丙烯措施。我国综上所述,到2007年我国聚丙烯能力至少将炼厂催化裂化与深度催化裂解装置对增产丙烯已达到647~6.6M,其对内烯需求至少将达到66做出了重要贡献,待别是催化裂解工艺技术的开6.8Mt,2012年我国聚丙烯能力将达到877~发和应用,使丙烯收率提高数倍。但目前我国仍8.92Mt,其对丙烯的需求将达到9~9.2Mt有部分炼油厂没有深度催化裂解回收丙烯装置,3.2未来丙烯消费构成及供需趋势如经济性许可,可多建设催化裂解装置来弥补丙根据我国丙烯下游衍生物发展状况估计,到烯不足,或将某些催化裂化装置改造为催化裂解2007年我国丙烯下游产品(不包括聚丙烯)对丙装置、节省投资,多产丙烯。烯的需求估计达到24Mt左右,丙烯全部下游产(2)传统的丙烯生产路线已经不能完全满足品对丙烯合计需求估计达到9-9.2Mt,届时聚丙需求增长,有必要根据具体情况引进丙烯生产的烯在丙烯消费构成中的比例上升近2个百分点,其他技术,如烯烃转化工艺、烯烃易位工艺、甲醇达到73%左右。同期,世界丙烯消费构成中聚丙制烯烃工艺、丙烷脱氢工艺,作为丙烯资源的补烯将占62.3%,我国聚丙烯对丙烯的消费仍高于充,发展丙烯及下游产品的生产。2003年世界上世界丙烯消费构成10.7个百分点。已有7套丙烷脱氢装置在运转;UOP公司开发的从丙烯能力供应来看,2007年我国联产丙烯甲醇制烯烃的技术也正在工业化装置正在建设能力将达到5Mt,炼厂催化裂化及催化裂解装置中,预计2007年投产; Lummus公司开发的烯烃易副产丙烯能力估计可达3.2Mt,丙烯供应合计能位转化技术在世界上已有4套工业化装置,2005力将达到8.2Mt,丙烯自给率达到90%左右,比年还将有4套工业化装置投产(包括我国的1套2003年丙烯自给率96.3%下降6个百分点左右,装置);另外KBR开发的将C4和C3烯烃转化为届时丙烯能力对需求失衡较为严重,估计有0.80丙烯的 Superflex工艺也正在工业化,有望在20071Mt的丙烯缺口。年投产。据悉,到2008年世界上采用丙烷脱氢烯烃相互转化、甲醇制丙烯的能力将超过4Mt4未来丙烯市场格局与解决方案我国是丙烯消费大国,未来丙烯缺口较大,可考虑4.1乙烯/丙烯相对关系与价格趋势引进中国煤化工七较,选择适宜的多年来,由于国内丙烯产品市场贸易量较小,地点CNMHG设丙烯新来源新销售对象基本固定,丙烯市场价格波动不大,国内装置。丙烯价格一直低于乙烯价格。但未来由于丙烯需(3)增加进冂量。未来由于国内丙烯供应出石油化工技术经济第21卷现严重不足,缺口较大,在对现有装置采取一定的生产丙烯装置投产,丙烯能力增加1.679Mt,包括增产丙烯措施以及寻求丙烯新来源后,估计仍有沙特1.19Mt、伊朗0.20Mt,阿曼0.30Mt,同期这较大量丙烯需要依赖进口。根据近年我国丙烯进些国家将分别有一定能力的聚丙烯装置投产,中口来源情况,可估计未来丙烯主要来自周边国家,东地区的沙特和伊朗在配套聚丙烯装置后,有部另外,2004-2007年期间,周边和中东国家丙烯分富裕的丙烯可供出口。资源将进一步增加,其增长情况如表4,可为丙烯进口提供参考5结束语由于内烯下游产业的快速发展特别是聚丙烯表4204-2007年周边国家丙烯新增能力ka装置的高速度建设,未来几年我国丙烯需求将出现新增能力(2004-2007年)2007年持续高速增长。我国已出现丙烯需求增长持续高200420500供应总能力下游聚丙烯于乙烯需求增长的端倪需要对乙烯与丙烯的生产日本74149200125认真审视、重新定位,以便能更好地把握时机,扩大韩国120丙烯来源,适时建设丙烯新工艺、新装置,并对现有丙烯装置进一步釆取多产丙烯措施,为石油石化行伊朗1216阿曼75225业的协调发展做必要而充分的准备。沙特4026322412250应当看到,由于聚丙烯装置的高速度建设,将给未来丙烯市场带来相当的压力,并由此引起的由表4可知,2004-2007年期间日本、韩国丙烯市场价格上升等反应。由于国内丙烯原料不新加坡丙烯资源将有一定幅度的增长,新增能力足,丙烯的下游其他产品特别是一些小品种的发部分满足国内下游产品需要,部分用于出口。日展也受到了一定的限制。从世界未来丙烯消费结本丙烯资源增加幅度较大,而日本丙烯下游产品构趋势看,这些丙烯下游小品种在世界市场中仍发展比较成熟,估计未来增产的丙烯将有一大部占有重要的份额因此,我们在发展建设聚丙烯装分用于出口。置的同时,也应关注丙烯小品种衍生物的发展,为2004-2007年期间中东将有多套丙烷脱氢我国丙烯及其衍生物的健康发展做努力View on the Pressure of Chinese Propylene Market in the futurefrom the High Speed Construction of PP PlantsSINOPEC Economic and Technological Research Institute, Beying 100029)ABSTRACTWith the constantly high -speed development of Chinese national economy in recent years, the consump-tion of pP in domestic market increases yearly by a wide margin. In order to meet the increasingly domesticdemand of PP, Pp industry has highly centralized their investment on construction of PP plants, and a newround climax of constructing PP plants has been surged through solely foreign-funded enterprises and jointventures. In the corning 4-5years, 8 PP plants with world -class dimension are to be put into production, ofhich the total capacity will reach 2. 19-2. 34 Mt. Undoubtedly, the high-speed construction of PP plantswill bring certain pressure to the provision of its raw material-propylene. Based on analysis of the situation ofPP industry, the trend of demand exceeds supply that may appear in the future Pp market, this paper dis-cussed the corresponding solutions.中国煤化工Keywords: PP, construction, propylene, market, solutioYHCNMHG