甲醇制烯烃原料供需及可获性分析

甲醇制烯烃原料供需及可获性分析安福闵剑(中国石化集团公司经济技术研究院,北京100029)摘要:研究了甲醇行业和甲醇制烯烃的现状及发展趋势,对外购甲醇制烯烃项目的原料可获性进行了分析,提出了此类项目控制甲醇成本的相关建议关键词:甲醇制烯烃原料可获性随着国际原油价格的上涨,新型煤化工在产1世界甲醇供需现状及趋势品竞争力方面显示出较强的竞争力。在我国煤炭2010年世界甲醇生产能力达到8731万吨/年,资源丰富的内蒙古、宁夏等地区建设的煤经甲醇产量为4942万吨,表观消费量为4942万吨。世界制烯烃项目运行情况良好,在我国蒸汽裂解乙烯甲醇产能增长速度超过需求增长速度,产能出现装置普遍亏损的情况下,具有较强的盈利能力。严重过剩的情况。2010年平均开工率为56.6%,比MTO/MTP成功工业化,拥有良好的商业前景,已2008年降低了3.5个百分点。世界各地区甲醇供需经成为国内化工行业关注的焦点。现状见表1。表12010年世界甲醇供需状况万吨地区产能(万吨库年产量进口量出口量衰观消费量开工率,%492618341239372中东142092.1中南美1025中东欧75661.8非洲160686.0北美8358271.6大洋洲928合计494227852785*注:不包括中东,以下同。1.1供应现状及趋势有所减少,但装置更加大型化。西欧和北美的甲目前甲醇生产装置主要分布在亚洲、中东醇产能出现萎缩。和中南美等煤炭和天然气资源比较丰富的地区2010年以上地区的甲醇生产能力占到世界总生产收稿日期:201204-07能力858%,其中亚洲占564%,中东占177%,中作者简介学硕士,高级工程师,1985南美洲占1.7%(见图1)。最近几年,亚洲甲醇生年毕业于中国煤化工中国石化集产能力增长最快,2010年产能达到4926万吨/年,团公司经CNMHG主要从事石主要增长来自于中国。中南美洲总产能比2005年油化工与煤化工项目评估、咨询和规划等工作18北代2012年第5期总第209期安福等.甲醇制烯烃原料供需及可获性分析中南美洲、中东等地的甲醇企业规模大,天其他然气原料成本低廉,具有很强的竞争力。因此,中东和中南美洲的甲醇装置开工率较高。预计2015年,世界甲醇生产能力达到12795甲基丙烯酸万吨/年(见图1),2010-2015年产能年均增速甲酯2%燃料7.9%,产能增长仍然较快,开工率可能会进甲胺3%步降低。在全部已公开的扩建计划中,未来全球溶剂4%甲醇新增生产能力主要集中在亚洲,尤其以中国氯甲烷产能增长为主。除中国外,甲醇产能将明显增长图22010年世界甲醇消费结构的国家主要有智利、埃及、伊朗、俄罗斯等。另外,由于北美天然气价格下降,加拿大、美国一受金融危机影响,2010年世界甲醇消费较些闲置的甲醇装置将会重新启动。2008年有较大的变化。甲醛主要用于建筑行业的粘合剂,北美、西欧的经济衰退导致房地产行14000鲁大洋洲■中东欧业不景气,较大程度地影响甲醛对甲醇的需求,12000北美中南美2010年甲醇消费结构程度地中,用于生产甲醛的100非洲中东甲醇比例下降较快,降低了8个百分点。甲醇作直■西欧■亚洲8000接燃料的消费量增长迅速,占甲醇消费的比例已6000由2008年的78%上升到107%。由于美国禁止使用4000MTBE,欧洲推广ETBE替代品,从2003年开始,世界MTBE的消费量就在逐年下降,目前,世界2000MTBE消费的甲醇量已从甲醇消费结构的原第二位2005年010年2015年降至第四位。图1世界甲醇生产能力及地区分布变化趋势预计2015年全球甲醇需求量为7800万吨左右,亚洲仍是世界甲醇消费最大的地区。甲醇消1.2需求现状及趋势费结构中,传统甲醇消费领域,如甲醛、MTBE等2010年世界甲醇需求为4942万吨,2005-所占比例将持续下降,受中国煤化工的影响,直2010年年均增长62%。目前全球甲醇消费地区集接用于燃料的甲醇,以及用于生产乙烯、丙烯、中在亚洲、西欧和北美等地区,2010年以上区域二甲醚等产品的甲醇将逐步增多。甲醇总消费量约为4153万吨,占当年全球总消费1.3世界甲醇贸易平衡和流向分析量的840%。以上区域同时也是甲醇的主要净进口007年以前,世界甲醇供需较为平衡,过剩区域。产能基本维持在1000万吨/年以下。2008年以后世界范围内,仅中国对甲醇的需求增长供献甲醇产能扩张迅猛,世界甲醇产能过剩情况急剧恶较大。2008年金融危机发生后,北美和西欧房地化,到2010年,产能过剩已经接近4000万吨/。产、汽车等行业的衰退使这些地区对甲醇的需求预计2013年左右,世界甲醇产能过剩将达到顶峰,量明显减少,中东地区大量过剩的甲醇商品涌入超过5500万吨年,此后甲醇行业开工率将逐渐恢中国市场。复。世界甲醇市场的供应能力将长期保持过剩。在2010年世界甲醇消费结构中,甲醛是最大由于世界甲醇的主要生产能力分布在亚洲、的消费领域,占27%;其次为直接燃料用途,约中东和中南美,需求主要集中在北美、欧洲和亚占总消费量的17%;第三为醋酸,约占10%;甲洲。供给与需求V凵中国煤化工的世界贸基叔丁基醚(MTBE)用途约占10%。2010年世界易量较大。亚洲CNMHG力较差,甲醇消费结构见图2。由中东和南美销往亚洲的中醇逐渐增多2012年第5期总第209M代192010年世界甲醇贸易量占产量的564%。主要的生产中心,产能将达到1800万吨/,年需求约出口国家有伊朗、沙特、卡塔尔等国,贸易流向500万吨,年净出口量为1300万吨;中南美地区可最主要的是中国、日本、韩国等亚洲国家,其次出口1100万吨;非洲可出口200万吨。世界甲醇贸是北美和西欧(见图3)。易量超过2600万吨2015年世界主要甲醇消费地区和国家中欧洲和北美需要输入甲醇量约1000万吨,大约有1600万吨的廉价甲醇输入中国。中东大洋洲中南美2国内甲醇供需现状及趋势邵-500国内甲醇的供需严重不平衡,生产能力严重1000过剩。2003年我国甲醇产能约为616万吨,2011-1500年我国产能为5148万吨年,年均增长35.4%。2003图32010年世界甲醇贸易情况年我国甲醇产量326万吨,2011年产量2227万吨,年均增长31.5%。2003年我国甲醇表观消费量约为2015年世界甲醇产能将达到约1.28亿吨年,434万吨,2011年表观消费量约2796万吨,年均增产能增长主要来自中国、智利、埃及、伊朗、俄长305%。201年我国甲醇行业开工率仅43%,市罗斯等国。2015年世界甲醇需求为7800万吨,产场受进口甲醇冲击较重。近年我国甲醇市场情况能过剩达到5000万吨/。中东地区成为世界甲醇如图4。6000■表观消费量称3000200320062007200920102011年份图4我国甲醇行业产能、产量及消费量2.1国内供应现状和趋势古、河南、陕西、山西,2010年五个地区产量合随着甲醇技术国产化,我国甲醇生产迅速发计947万吨,占全国甲醇总产量的60%。其中山东展,生产装置已遍布全国大部分地区,内蒙古、甲醇装置的开工率最高,为77%。主要原因是山河南、山东、山西为我国甲醇产能最大的四个省东甲醇企业产业链较长,下游配置较为齐全。份,占全国总生产能力的47.7%。2008年以后开工建设的甲醇装置在2010年纷2011年,我国甲醇产量2227万吨,产量较纷投产,甲醇生产能力出现井喷。新建甲醇装置2008年增长约98%,同期产能增长为81%,开工率呈大型化趋VT凵中国煤化工唐国际为煤略有回升,从2008年395%提到2011年的43%。我制烯烃配套CNMHG套甲醇装置国甲醇产量超过100万吨的地区依次为山东、内蒙规模。区域分布上向西部煤炭资源丰富的地区集20化2012年第期总第20期安福等.甲醇制烯烃原料供需及可获性分析中。由于我国大量甲醇产能规模小,技术落后,未44万吨。来几年国内甲醇生产装置的升级换代仍然会继续进我国进口甲醇来源以中东最多,2011年自行,单装置规模和整体行业规模仍会继续增长,中东进口甲醇为482万吨,占当年进口总量的2015年甲醇生产能力将达到6800万吨左右。841%,这些国家依次为伊朗、阿曼、沙特、卡塔22进出口情况尔等。伊朗是向我国出口甲醇数量最多的国家,2008年金融危机爆发以前,我国甲醇年进为231万吨口量较为稳定,维持在较低水平,同期我国甲醇2011年我国进口甲醇平均价格约369美元/出口呈现增长趋势。金融危机爆发以后,欧美地吨,美元汇率按1美元兑换63元人民币计算,区需求下降,中东、南美等地区廉价甲醇大量售2011年我国进口平均价格约2325元/吨,税后往中国,国内甲醇市场受到进口甲醇冲击严重,平均价格为2842元/吨(见图5)。根据CMAI估甲醇出口量降至极低。2011年我国甲醇进口量算,2011年中东和南美出口到中国的甲醇毛利平为573.2万吨,同比增长了10.7%,出口量仅为均在150美元/吨,体现出较强的竞争力。285028002750进口量税后均价2650伊朗沙特阿曼卡塔尔马来巴林印度特多新西兰文莱西亚尼西亚图52011年我国主要甲醇进口国及税后均价2.3消费现状和趋势通过不同的情景分析,未来我国甲醇市场需近年来我国甲醇消费量增长迅速,2011年表求仍将增长较快,尤其是在甲醇制烯烃、甲醇制观消费量为2796万吨,主要消费领域有甲醛、甲醚,以及甲醇燃料等领域,2015年我国甲醇甲醚、醋酸、甲醇燃料、MTBE、氯甲烷等领域,需求量将达到4400万吨左右,但需求增长的速度以上领域的消费占总消费量的90%(见图6)。仍然低于产能增长的速度,我国未来甲醇产能仍维持较大的过剩规模。其他甲胺溶剂DMF2.01%MTG国内甲醇生产能力逐渐向内蒙古、陕西、河氯甲烷南、山西等内陆地区集中,而甲醇消费中心相对3.89%MTBE集中在华东和华南等甲醛、二甲醚、醋酸、MTBE657%等下游产品生产较为集中的地区,因此甲醇国内贸易总体上呈现由西向东流动的态势,交通运输一般以陆路长途运输为主(主要是汽车)。甲醇运输要求使用专空截设回的理象较多造成运力浪费,中国煤化工运输成本在甲醇价格中CNMHGgo)同图62011年我国甲醇消费结构时,我国东部及沿海省市也是进口甲醇的主要消2012年第5期总第209期北代化21费地区。5000万吨/年左右。而同期国内甲醇制烯烃装置需要外购甲醇量为360万吨,届时市场可供应的甲醇3甲醇制烯烃产业现状和未来前景资源较多。甲醇制烯烃包括MTO和MTP。MTO技术最世界甲醇主要生产地区中,竟争力最强的是早由UOP和 Hydro开发。国内工业化装置是神华中东甲醇,其次是南美洲。未来北美页岩气为原在包头采用中科院大连化物所开发的MTO技术建料的甲醇装置也将具有较强的竞争力。国内甲醇成的,规模为60万吨双烯/年。该装置于2010年竞争力最强的地区是西部煤炭资源丰富的地区,建成,2011年投人商业化运营。中国石化开发的国内大部分甲醇制烯烃项目都建在西部地区。中SMTo技术应用于中原石化20万吨双烯/年工业化部和东部的甲醇由于原料价格相对较高,平均技装置,于2011年10月开车成功。中国多套MTO工术水平相对较低,这些地区的甲醇竞争力较弱,业化装置投产,表明该项技术已经成熟。不适宜布局甲醇制烯烃项目。沿海地区可购买到MTP技术由鲁奇开发。我国工业化MTP装置相对便宜的进口甲醇,我国未来外购甲醇制烯烃均采用该技术。内蒙古大唐多伦46万吨丙烯/年的项目均建在沿海地区。MTP和神华宁煤52万吨丙烯年MTP均于2012年3月2015年,可向中国输送甲醇的产能约有1600顺利投产,标志着MTP技术已经实现工业化。我万吨/年,主要来自中东、东南亚和南美。西北部国已投产的工业化甲醇制烯烃项目见表2。地区的甲醇运输主要通过公路和铁路方式,运输表2我国已建成甲醇制烯烃项目万吨/年成本较高,运到东部地区后竞争力较差。因此,未来几年内甲醇原料主要来源仍会是进口产品。建成时间投产时间神华MTO2010年8由于国内煤炭价格有上涨趋势,甲醇成本也中原石化MTO2011年有进一步上涨的可能。国内甲醇价格主要由国内大唐多伦MTP462010年12月2012年甲醇成本决定,因此外购甲醇制烯烃的项目面临神华宁煤MTP2010年12月2012年较大的成本上涨压力。近年来,中国进口甲醇价格上涨速度较快,2011年进口甲醇加上关税和增随着甲醇制烯烃技术的日益成熟,国内兴起值税的价格超过2800元吨(见图7)。了利用廉价甲醇建设甲醇制烯烃项目的热潮。些项目是在有煤炭资源优势的地区,利用当地难→美国一亚太中东以输出的廉价煤炭建设甲醇制烯烃装置;一些项目是在沿海方便利用海外廉价甲醇资源的地区,来300建设甲醇制烯烃装置。我国主要拟在建甲醇制烯烃项目约有13项100合计烯烃产能999万吨/年,其中通过外购甲醇生产烯烃的产能为500万吨/年,需要采购的甲醇量2006年2007年2008年2009年2010年2011年为1500万吨/年。预计2015年能够建成的装置为图7世界甲醇价格走势两套,需要采购的甲醇量为360万吨/年。大量的由此可见,尽管国内外甲醇产能大量剩余甲醇制烯烃项目将会较大程度影响国内外甲醇市但市场上的甲醇价格均较髙,用于甲醇制烯烃场。外购甲醇制烯烃的项目原料可获性以及经济项目均难以保证项目的经济性。要获得具有竞争性将成为此类项目的重要影响因素。力的甲醇,除了通过长期合同控制甲醇的釆购成本,更重要的是控制国内外廉价的天然气和煤炭4甲醇制烯烃原料可获性分析资源。建议在右价湎的物区律设甲醇装置从世界甲醇行业供需平衡分析,世界甲醇产将甲醇运到国中国煤化工烯烃项目布能过剩较为严重。2015年,世界甲醇产能过剩约局到廉价资源CNMHG223化2012年第5期总第209期安福等.甲醇制烯烃原料供需及可获性分析5结语有丰富的廉价煤炭可作为原料。但是,世界和中甲醇制烯烃技术已经成功工业化,并且显示国的甲醇供需存在较大的布局不平衡,运输成本出较强的竞争力。世界甲醇产能过剩较为严重,相对较高。因此,商品甲醇的价格较高,用来作市场上有提供商品甲醇制烯烃的潜力。我国也有为甲醇制烯烃的原料仍不适宜企业拟以外购甲醇作原料,纷纷在沿海建设甲醇建设甲醇制烯烃项目,应在控制天然气和煤制烯烃项目炭资源的基础上,就地自建甲醇装置。可就地建尽管目前世界甲醇平均开工率较低,中东、设甲醇制烯烃装置,也可将甲醇运回国内,在沿南美等地天然气原料丰富廉价,中国西部地区也海地区建设甲醇制烯烃装置。The Feed Supply Demand for Methanol-to-Olefin Process and the Analysis of Its AvailabilityAn Fu and min Jian(Sinopec Group Economics Development Research Institute, Beijing 100029, China)Abstract: The article researches the status and development trends of methanol industry and methanolto-olefin process, analyzes the feed availability of imported methanol-to-olefin projects and puts forward relevantsuggestions for these projects to control methanol costKeywords: methanol-to-olefin process, feed, availability(上接第13页)橡胶供需增速均有所加快(见表1),其中供应増成橡胶价格支撑作用仍较弱。速略快于需求增长,供需基本平衡。但考虑到目综上所述,预计2012年国内合成橡胶价格将前库存较高,预计2012年天然橡胶价格走势对合与2011年持平或略低表1近年世界主要地区天然橡胶的供需状况及预测力吨2010年2011年2012年2011同比增长,%2012同比增长,%亚洲10181070泰国325印尼马来西亚8.52.9世界合计1086北美114需求量欧盟亚洲世界合计107810991149数据来源:国际橡胶研究组织(IRSG)。A Review of China's Synthetic Rubber Market in 2011 and a Prediction for 2012(Sinopec Group Economics& Development Research Institute, Beijing 100029, China)Abstract: The article reviews and analyzes the main characteristics of Cl中国煤化工etin2011and forecasts the development trends of China s synthetic rubber market in 201CNMHGKeywords: China, synthetic rubber, review, prospect, 2011, 20122012年第5期总第209:3M化23