世界煤炭运输市场分析与预测

第34卷增刊大连海事大学学报Vol.34 Suppl.2008年6月Journal of Dalian Maritime UniversityJun，2008文章编号:1006-7736(2008)S-0111-03世界煤炭运输市场分析与预测"叶明(上海海事大学管理科学与工程学院，上海200135)摘要:通过世界煤炭海运贸易分析,讨论影响世界海运煤炭快于需求的增加，海运费也将面临降价的压力.贸易发展的因素,分析世界煤炭运输市场运力供求关系,从而对世界煤炭运输市场进行预测.1世界煤炭海运贸易分析关键词:煤炭运输市场;海运贸易分析;运力供求分析;预测1.1 世界海运煤炭贸易出口分析中围分类号:F550.3文献标志码:A世界煤炭的生产以中国、美国、澳大利亚、加拿World coal transport market analysis and forecast大、南非、印度尼西亚、俄罗斯、哥伦比亚、波兰等为YE Ming主，其中中国、美国等国家的煤炭生产量虽然很高,但用于本国国内的消费量也很高,用于出口的比例(School of Management Science and Prjet ,并不大.与此同时,受本国国内需求的影响,中国、美Shanghai Maitime University, Shanghai ,00135,Chin)国煤炭出口数量的起伏较大,对世界煤炭市场来说，Abstract: This paper analyzed the world seaborne trade of coal,不是一一个稳定的货源.而澳大利亚、南非、印度尼西discuss the factors of effection of the world seaborne trade devel-opment of the coal, and then analyzed the supply and demand.亚、哥伦比亚等国家煤炭生产的主要目的就是出口,The paper forecast the world coal transport market.为世界煤炭市场提供稳定且持续增长的货源.Key words:coal transport market; maritime trade analysis; ca-澳大利亚是世界上最大的煤炭生产国,但由于pacity of supply and demand analysis; forecast纽卡斯尔港口基础设施限制和连续作业造成了压港现象,这必然会影响到世界煤炭进出口贸易。从)引言2004年起,中国炼焦煤出口开始下滑,这其中有很2007年上半年中国从煤炭净出口国到净进口多因素,但目前最为关键的就是对煤炭出口税的征国的转变,这导致了贸易流向的一大转变,因为亚洲收以及来自国内的需求不断增长.国家被迫从南非进口煤炭,这意昧着需要更长的航1.2 世界海运煤炭贸易进口分析行时间和船队效率的降低.较高的海运费意味着船在国际煤炭贸易中,由于运输成本占相当的比东获得的高额利润.船东不断下订单制造越来越多例,所以国际煤炭贸易自然分成太平洋和大西洋两的新船.在过去,每年新交货船舶的合计载重吨大约个板块,大西洋板块进口国主要是西欧各国，特别是为2 000万t, 而现在造船厂已经接满了新订单,预英国、德国和西班牙等;太平洋板块主要由亚洲煤炭计交货量将迅猛增加,在2008年新船交货的总载重进口国和地区组成,尤其是日本、韩国和中国台湾，吨达到3000万t,而发货量在2010年将可达到太平洋市场约占全球煤炭贸易的60% .8 000万t,船队的增长将远远快于需求的增加.由于统计发现,世界上最大的煤炭进口国就是日本,船舶供应的增长速度开始超过需求的增长速度,所由于该国能源缺乏,不得不向国外引进,日本最主要以海运费将会出现降价的压力,预计在2010年费用的煤炭进口国是澳大利亚和中国.目前,炼焦煤的需将会回落到大约6万美元.求正在减少,而韩国更为突出,因此,炼焦煤的进口所以对海运市场预测的结论是,供给增长将会量增中国煤化工收稿日期:2008-04-29.YHCNMHG作者简介:叶明(1983- ),男,河北秦皇岛人,硕士研究生, E mail:everyye@msn. com112大连海事大学学报第34卷1.3 世界海运总体煤炭状况格长期居高不下的形势下,世界对原已逐步疏远淡煤炭贸易在世界干散货运输中占据举足轻重的忘的煤炭资源又给予高度关注和重新认识.而国际地位和份额.由于煤炭自然资源配置的不平衡,再加能源署(IEA)也 估计,全球煤炭需求至2030年将至上煤炭贸易需求的不平衡,煤炭世界贸易近年来有少增长 50%. .了较快的发展.世界煤炭贸易除了少数陆路相连的3世界煤炭运输市场运力供求分析国家或地区可以采用铁路、公路运输之外,其他大部分贸易都是通过海运完成的.据世界煤炭协会WCI煤炭海运运输需求-直呈较平稳的上升态势统计,海运贸易占世界煤炭贸易总量的90%左右.(见表2).这里并不能简单地认为由于世界经济增表1世界煤炭海运贸易量10°t速减馒,煤炭需求量减少而使煤炭海运需求增速减年份2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006缓.煤炭需求增速减缓当然是一方面原因,但是也必数量529.9 564.6 570.0 619.0 650.0 675.0 699.0须考虑海运里程因素.比如，由于中国对出口煤炭进来源:Drewery dry bulk forcaster 06,4q行限制，导致- -些亚洲国家将煤炭进口目光更多投从表1可以看出,世界煤炭海运贸易量2000-向澳大利亚,这便会使得海运运距加大;另外由于中2006年呈逐年上涨的趋势,共增长近1.7亿t.可以国对煤炭生产的限制,国内煤炭价格升高,也会刺激说,这与世界经济的持续发展有必然联系.近年来，煤炭进口的增加,这些都会扩大煤炭海运需求.因世界经济-直保持快速平稳增长,GDP年增长约此,在2007年,煤炭年海运运输需求的增幅与20064%,其中2004年增长最快,达到5.3%,而2006年年大体相当,约4.69%.也达到了5.2%.可以说世界经济的发展必然会带表2煤炭年海运运输需求 10° t'n mile动能源的需求,因此煤炭海运贸易量也在逐年升高.年份2002 2003 2004 20052006 20072531 28523319 3565 370738812影响世界海运煤炭贸易发展的因素资料来源:Drewry dry bulk frecaster 08.1从总体上来看,影响世界海运煤炭贸易总体发在船舶供应方面，由于近年干散货市场总体走展趋势的因素主要有:世界政治经济发展态势、世界势良好,刺激了散货船的建造,这也在一-定程度上导煤炭供应格局变动海上运费变动、其他燃料价格波致了 运力过剩的局面出现,如表3所示.动等.表3散货船运力供需 平衡表(1)世界政治经济发展态势.煤炭贸易严重受到2002 2003 2004 2005 2006 2007世界政治经济发展的影响.世界各国的发展也都意平均供应293.4 307.3 327.4 351.0 372.0 393.3总需求249.3 269.1 297.5 317.2 334.9 351.2识到节约能源的重要性,这也必然会对世界煤炭贸剩余运力44.1 38.2 29.9 33.8 37.1 42.1易产生不可忽视的影响.资料来源:Drewry dry bulk insight08.1(2)世界煤炭供应格局变动.目前,世界上主要由于对于两用船也从事干散货运输,若按照两煤炭出口国家是澳大利亚、印度尼西亚、南非等国用船运送干散货的平均比率来计算的话,得到巴拿家,主要煤炭进口国家和地区是欧盟15国、日本、韩马船,好望角船的运力剩余如表4所示.国和中国台湾.从总体上看,煤炭供应格局的改变必可以看出,目前巴拿马型、好望角型船舶运力都然会影响煤炭的贸易流量.有较大剩余.截至2007年12月,干散货船手持订单(3)海上运费变动.2000--2002年,海运市场萧数已达到9939.5万t,其中,好望角型217艘,载重条,海运费低廉,使得煤炭运输的地域差别被缩小..吨4 285.4万t,巴拿马型313艘,载重吨2534万t,2003年6月以后,在中国钢铁需求增加的强烈刺激两种船型合计已达到新增运力的68. 6% ,这些数据下,中国铁矿石需要大量进口,增加了1.5 亿t的海.充分表明未来船舶大型化的发展趋势.而在干散货上运量,使得散货运输市场运价成倍增长.当然煤炭市场表现良好的情况下,船舶拆解数量也将受到一海上运价也被成倍抬高.在这种情况下,运费价差会定影响,许多应当拆解的老旧、低效船舶将会以较高随着距离的增加而上涨.的保|中国煤化工(4)其他燃料价格波动.近年来,随着世界经济CNMH(:货船手持订单及的发展,各国在能源的生产、消费和贸易方面都存在交付计对刘衣s M小.风达i又门计划当中不难发不同程度的增长.在石油、天然气等相关能源资源价增刊叶明:世界煤炭运输市场分析与预测113表4巴拿马型, 好望角型运力供需平衡表10 rPananaxleetinactivtiyCombinesupplydemandratiosurplus200279. 4000.7005.21179. 3096966.' 7000.11712. 6096920040.5005.01989.6913281.0000.5968.6913242006101.6000.3894.712103.750891. 5000.53912.25077Capesizefleinactirtiy88.70088. 772.273. 50015.27220100. 1000.8005.928102. 833.192. 1000. 59610.73309119.2000.2585.676122.001.4109. 30012. 70136现,为了实现规模经济,目前船舶大型化趋势势不可有好望角型运力数量的35.2%.另外,巴拿马型的挡.好望角型船舶手持订单量已达4285.4万t,占现手持订单量也不容小覷.表S世界于散货船手持订单及交付计划10°τ200720082009201020112012+总计总动力船型般数运力艘数运力触数运力艘数运力艘数运力艘数运力艘数运力1%灵便型60133320437 23447 5 114 00108 23305.40大灵便型142 6849 164 7434 179 8279 114 5459 18 850 0) 617 28871 27.60巴拿马型99 7988 79 6240 70 5724 49 4100 12 973315 313 25340 24.60好望角型47 9046 42 8256 53 10988 60 11580 132580 4034825216 305 22367 325 25437 228 21252 43 4403 720 1255 1255 99395 26. 70资料来源:Drewry dry bulk insight08.1可以说，以目前的态势发展,用于煤炭运输的船度加快等因素接连影响市场,加之大货主租家的联舶运力不仅目前呈现供大于求的现状,而且在以后手打压,进-步加剧了市场的下滑速度,BDI5月31.较长一段时期中,这种状况仍会维持,甚至会更加严日跌破6000点大关,报收于5971点.重有理由相信,随着市场调节深人,干散货运输市场的震荡不会持续太久,仍会保持其总体良好的发4结论展势头.由于目前散货船运力的扩张,再加上世界经济参考文献( References) :增长趋缓对于煤炭需求的限制,世界煤炭运价有可[1]杨玉红,王学军.2005年国际千散货运输市场预测分析能出现回落.假如澳大利亚压港现象有所缓解,运力[J].世界海运,2005,10(6): 20-23.供需的差距将会进- -步被拉大,煤炭运价的下调将2]黄 腾.世界煤炭贸易及其海运市场[J].中国远洋航务，2004,16(9): 120-123.会成为必然趋势.事实上,这种变化也正在发生,且3]李 南.水路运输经济规制研究[J].中国水运,2006,13更加剧烈.中国宣布自2007年6月1日起对80多(10): 35-38.种钢铁产品进一步加征5%~10%的出口关税以[4]王明智。我国水路运输经济形势分析[J].综合运输，来,澳大利亚压港缓解,南美粮食季节高峰结束,北2005 ,23(15): 56-58.半球处于煤炭需求淡季、假日因素、新增运力交付速(上接第110页)Choice Behavior[C]// ZAREMBKA P Frontiers of Econo-metrics, Academic Press, 1974.3结语[2]MCFADDEN D. Modelling the choice of residential location[C ]Spatial Interaction Theory and Planning Models,LOGIT模型- -般被应用与交通方式的出行选North-Holland:[s. n. ],1978:18-31,择上面,但是本文却利用房产商开发房型和交通方[3]MCFADDEN D. Disaggregate behavioral travel demand's式出行选择的某些相似之处,将其运用于房产开发rum side: A 30-year retrospective[ Cc]//Queensland present-选择上面,这不但使得房产商在开发选择分析上面多了一个有用的模型,而且使LOGIT模型多了一"中国煤化工Tavel Beaevor Re-8.个新的用途.[4]杜MYHCNMHG销售因素分析中的参考文献( References):应用[J].吉林建筑工程学院学报,2001(2);41-43.[1]MCFADDEM D. Condirional Logit Analysis of Qultative