美国燃料乙醇产业:支持政策、粮食消费结构变化及其影响

农业经济展望美国燃料乙醇产业:支持政策、粮食消费结构变化及其影响李超民刘芳(上海财经大学上海200433)摘要:研究发现,美国燃料乙醇政策不断发展,造成粮食消费结构深刻变化,并影响到世界经济。作者认为界粮食价格将稳步上涨,对于粮食贸易、生产决策也产生深刻影响,我国必须更加依靠提高单产满足国内需求,农业政策应当资助研发生物质能源,缓解粮食价格上涨,还应当继续加大农业生产支持关键词:燃料替代;经济稳定;然料乙醇;政策;经济后果能源安全是世界各国关心的重要政治经济问题,加仑(1323亿L),相当于当年美国机动油年消耗量燃料乙醇作为理想的替代能源当前在美国正在飞速的15%,远高于《2005年能源政策法》(109-58公生产。但是,随着美国燃料乙醇产量增加,用于燃法)设定的2012年生产替代燃料75亿加仑(283.5料乙醇生产的玉米消费量不断扩大,导致玉米消费亿L)的目标。美国燃料乙醇政策已经成为新的世界结构开始发生较大变化,出口比重不断减少,造成经济波动的根源。世界市场供给量大幅度下降,由此引起粮食价格产美国燃料乙醇主要由玉米生产,在中西部的产生较大波动,并带来一系列后果。鉴于燃料乙醇对量和消耗量最大,当地是美国玉米带,用玉米生产解决环保冋题有较大意义,未来美国燃料乙醇产量乙醇成本低廉。1990年代以来,基于环保需求,美将刚性加大,对世界经济的影响将加剧,短期内粮国各州相继立法禁止汽油添加MBTE,造成对乙醇食价格问题和经济稳定问题将更加突出,我们有必汽油的依赖陡然加大,玉米市场就此升温。当前世要积极应对界玉米价格飞涨的原因,在于2006年中期以来美国美国燃料乙醇政策新变化与乙醇产业的超前发展玉米乙醇产业的投资扩张,这又与国际油价上涨和美国寻找替代能源的努力带来对燃料乙醇的关美国燃料乙醇激励政策密切相关。美国调整生物能注,玉米由于其生物特性成为燃料乙醇的最佳原料,源产业的相关法律主要包括《1990年清洁空气法》而在当前美国能源政策中扮演重要角色。同时,由(CAAA101-549公法)、《1992年能源政策法于玉米作为美国主要农产品,在农业政策中居于核( EPACT102-486公法)、《2000年生物质研发法》心地位,燃料乙醇生产也得到农产品利益集团的强106-224公法)、《2002年农场法》(107-171公力支持。2007年1月23日,美国总统布什提出了美法)、《2003年健康森林恢复法》(108-148公法)国“20-10”能源新战略,即在未来10年内,通过《2004年美国岗位创造法》(108-357公法)、《2005开发替代能源和提高能效,将汽油消耗量压缩20%。年能源法》( EPACT109-58公法)、《2006年降低美国能源新战略的核心部分是加大对替代能源的开税负和保健法》(109-432公法)等,与《全国综合发力度,计划到2017年,替代燃料产量达到350亿能源战略》的能源替代思路一脉相承,并通过政策收稿日期:2007-12-08作者简介:李超民(1963~),男,河南偃师人,上海财经大学财经研究学富布莱特研究学者。研究方向:经济思想史、美国经济政策H中国煤化工CNMHG07年美国衣阿华州立大AO农业展望B22008年第1期业经济展手份二或102乙“圈x(02可再生物亿加仑54.0061.007400最低含量折合亿L151217766230.58257.04279.72283.5支持生物能源,尤其是燃料乙醇的生产和开发。示(图1),美国现有燃料乙醇年生产能力21168亿美国联邦政府的乙醇补贴政策对于乙醇产业发L,仍有230.58亿L产量的生产厂在建,超过到2012展产生了很大激励,最早的立法是《1978年能源税年燃料乙醇添加量283.5亿L规定,而新建乙醇企业法》,联邦政府减免了一部分乙醇燃料税收,同时还将在2008年下半年陆续投入生产。对使用生物乙醇的汽车燃料减免所得税,但是两项优惠政策不可兼得。此后,联邦政府陆续出台其他预计产量曲线激励措施,主要包括:《2004年美国岗位创造法》在建产量:2007年2月底LSDA预测规定对100%纯乙醇给予每加仑51美分(0.135美元/L)FAPRI预测税收优惠,该项措施执行直至2010年。对于年产低于6千万加仑的小型乙醇生产企业,对最初生产的可再生燃料标准500万加仑乙醇,实施每加仑10美分的企业所得税现有产量:2007年2月底支持(26U.S.C.40)。《2005年能源政策法》规定实际产量了《可再生能源标准》(RFS),强制要求加油企业勾兑可再生燃料,保证2006年在汽油中添加40亿加0520102015仑(151.2亿L)可再生燃料,并逐年递增,在2012图1美国燃料乙醇生产的实际状况与预测及年时达到75亿加仑(283.5亿L)。《2006年降低税《可再生能源标准》(RFs资料来源:1980-2006, Renewable Fuels Assoc.(RFA);预测数据分别见负和保健法》规定,对绝大多数进口乙醇实施54美FAPRI. July 2006 Baseline Update: USDA. USDA Ag. Projections to 2016分/加仑(0.143美元/L)的最惠国关税,直到2008Feb.2007以及CRS种植面积预测年年底。同样,美国农业部已经废止的《生物能源计划》(7U.SC.8108)在2001-~2006年期间按年份2美国燃料乙醇政策改变了粮食消费结构对乙醇生产企业提供了大量补贴。联邦政府还间接美国大量建设乙醇企业造成粮食消费结构发生通过支持计划推动乙醇生产,如规定联邦政府机构深刻变化,进而对世界市场的粮食供给产生重大影优先采购生物乙醇燃料、给予燃料乙醇研发以补响,导致价格体系发生改变,进出口地区结构发生贴的激励等政策。另外,各州自行制定了很多激变化,主要生产国种植决策发生重大改变。2007年励政策、法规和计划等,在可再生燃料研发、生美国生产燃料乙醇的玉米需求量达到762亿kg,产和消费环节等作为联邦政策的补充措施。目前,2008年会达到1016亿kg,接近美国玉米年产量的美国联邦政府对乙醇生产的补贴稳定在51~68亿1/3。与此相应,美国玉米消费结构发生了深刻变化美元/年叫生产燃料乙醇的玉米消耗迅速增加,由2001/2002年美国的乙醇政策和各项支持措施推动了乙醇产的62%增加到2003/2004年的10.2%,又进一步增加业飞速发展。《2005年能源政策法》规定(表1),到2005/2006年到147%,同期出口下降了24个百至2012年美国燃料乙醇生产将由当前的1512亿L分点,出口总量减少约25.40亿kg(表2)。而2006/增加到2835亿L,平均年增加18.9亿L,其中2007年,美国将有20%的玉米用于燃料乙醇生产2007~2010年分别比上年增加26.46亿L,2011年比用量达5461亿kg。2007年2月美国农业部预测上年增加2268亿L,2012年比上年增加378亿L。乙近年来美国燃料乙醇产量由2001年的6804亿L增上中国煤化工06年占总产量的14%到2006年的185.22亿L,对美国和世界燃料、饲料CNMHG系列后果,对未来和食品市场产生了深远影响。2007年2月份调查显粮食生产发展做出正确判断,美国农业部国测AO农业展望B32008年第1期农业经济展表2美国玉米消费总量与结构变化2001/02年度200304年度2005/06年度数量(亿kg)结构(场)数量(亿kg)结构(%)数量(结构(%)466.85142240食品和种子50292603.25751.84燃料乙醇254.0014.7508.00l88l7.7总使用量249555272669总产量1872982.21基本数据系作者根据USDA, Economic research service, Feed Outlook, March10,200,May14,200和 December13,2005进行的折算算提出了2007~2016年燃料乙醇和生物柴油行业发展年产量将会下降10%,从而诱发玉米和大豆价格上两种方案,两种燃料都用玉米和大豆生产。低方案涨,按照方案1,玉米价格为4.71美元/蒲式耳,按提出,到2016年美国国内燃料乙醇逐年增加到567照高方案,玉米价格为551美元/蒲式耳,分别高于亿L;高方案提出,届时燃料乙醇产量增到756亿基准线1.02美元/蒲式耳和146美元/蒲式耳。可见,L,生物柴油都增加到378亿L。经与基准数据比对,无论哪种方案,美国农业和相关产业所受影响都很按照低方案,逐年增加756亿L乙醇,按照高方案大,在农民收入增加的同时,影响到世界粮食生产逐年增加189亿L乙醇,生物柴油产量都只增加到和贸易,并加剧经济波动。7.56亿L。随着乙醇产量增加,玉米需求上升,2006客观上看,现在,燃料乙醇生产已经造成了世作物年将消耗5461亿kg玉米,占产量的20%,按界市场玉米价格飞涨,2007年3月交货的芝加哥玉照低方案,到2016年玉米消耗达1371.6亿kg,每年米期货价格由2006年9月的250美元/蒲式耳,上高于基准线254亿kg,占玉米产量的37%,玉米播涨到2007年1月的416美元/蒲式耳,增幅达66%。种面积超过3680万hm2,而基准线只有3600万hm2,衣阿华州立大学研究显示,玉米价格上涨30%玉米平均季节价格361美元/蒲式耳,高于基准线价将连带小麦和大豆价格上涨,导致蛋价上涨8.1%格0.31美元/蒲式耳,⑩0年间玉米平均价格上涨高于禽肉涨价5,1%,猪肉涨价4.5%,牛肉涨价4.1%,牛基准线6.3%(即0.22/美元/蒲式耳)。按照高方案,奶涨价27%,所有家庭消费食品上涨1.3%,非家庭消耗玉米72亿蒲式耳,占玉米产量的47%,玉米播消费食品价格上涨0.9%,二者平均价格上涨1.1%种面积达3940万hm2,玉米价格将达395美元/蒲式 Schnepf认为,美国燃料乙醇生产的加大是造成耳,每年价格上涨高于基准线15,7%(0.54美元/蒲2004年玉米价格上涨的基本原因。他还预测,到式耳)。2008年下半年在建的乙醇企业陆续投产后,对玉米这样由于美国玉米和大豆价格上涨,出口减少的工业需求将在现有的21.5亿蒲式耳基础上增加到基准线以下,根据两种方案,玉米出口分别下跌86%,价格上涨幅度将很大。2006年11月,芝加哥48%和12.0%,大豆出口分别减少28%和53%,但商品交易所的2007年7月玉米期货和约价格达到创是由于价格上扬,玉米和大豆出口总值仅略低于基纪录的413美元/蒲式耳,就是一个明显的信号。准线。而对牲畜生产的影响,按照高方案,每年牛美国农业部研究部门冈认为,生产乙醇增加的奶和猪肉产量比基准线下跌0.7%和0%,禽类产量玉米需求将减少美国玉米出口,与2005年基数线相下跌0.2%,肉牛产量增加0.6%。因而猪肉、牛奶和比较,2007年生产乙醇消费玉米增加将导致出口下烤肉价格将分别年均增长5.4%,48%和44%,猪肉、降。研究还显示,乙醇用玉米增加或将导致饲料需牛奶和禽类产品价格平均涨价高于基线2.0%、1.4%求减少。而从玉米出口地域变化上看,2006基数线和19%。2007~2016年美国的CPI指数年均高于基准显示,在美国主要玉米进口地中,日本和中国台湾线0.5%,2014~2016年,CPI年均增长0.8%-10%。省对玉米本心后应晶为迟钝,而加拿大、但是,报告认为,无论实施哪种方案,美国的农民埃及1中国煤化工格弹性最强:前着收入都会有较大增加。但是由于气候因素,在2012人均CNMHG后者如加拿大等玉AO农业展望B42008年第1期农业经济展望米产量高,一旦价格上涨国内就会增加玉米、小麦须占据政策首位。第三,鉴于使用生物燃料对于解和其它饲料粮生产。人均国民收入较低的埃及等国,决化石能源不足具有深远意义,短期内完全依靠粮玉米价格的上涨会促使他们削减玉米消费,增加国食生产乙醇将很难满足国内需要,通过政府资助研内玉米生产,或寻找替代粮食。而美国玉米出口结发,开发生物质能源,对于缓解粮食价格上涨具有构的变化,可能会给阿根廷、巴西、墨西哥和中国长期意义。第四,美国农场补贴问题是WTO农业创造玉米出口机会。20世纪80年代以来,墨西哥谈判难以进行的主要障碍,一旦美国实现了生物质半以上的玉米增产来自灌溉土地,由于使用现代化能源生产,美国农场主将获得很大经济利益,由此装备生产,墨西哥部分地区玉米产量竟与美国不相美国才可能会逐步降低农产品补贴,推动WTO农上下。而由于美国乙醇生产增加很快,价格的上涨业谈判,但是这个周期预计将会较长,因此农产品可能使使用墨西哥进口玉米的运费成本十分容易消国内补贴不会很快降低,而由于我国农产品补贴依化旧很低的现状,提示我们应当继续加大农业生产支但是,对于中国来说,尽管玉米生产稳定增长,持。由于高速增长的经济形势,国内玉米需求增长也十分强劲,在种植面积无法大量增长甚至下降、单产参考文献提高十分艰难、工业需求不断增加的一般状况下,[ Brent D. YACOBUCCI, Biofuels Incentives: A Summary也将面临较大的出口约束,从2006年以来的玉米出Federal Programs, Washington, D. C: CRS /The Library of口数据发现,不但总量急剧下降,而且下半年各月Congress, Jan 3, 2007的出口量与2005年同期相比只有不足1%,同期国内2] Randy SCHNEPF,, agriculture- Based Renewable Energy价格上涨十分显著(1997年~2006年8月中国出口玉Production, Washington, D. C: CRS/The Library ofCongress, Mar 7, 2007米海关统计,htp//www.feedtrade.com.cn/market3]BrentD.YACOBUCCI,RandySCHNEPF,Ethanolandyumi/ yum_stat/200610/128450.html,2008-01-12)。3政策含义straints Related to Expanded Production, Washington, D美国燃料乙醇政策的进一步发展,对于减少其C: CRS/The Library of Congress, Mar 16, 2007国内农场补贴有一定意义,同时由于美国环保要求41 Allen bAKER and steven ZAHNISER, Ethanol Reshapes标准更加提高,会在更大程度上推动乙醇生产,并the Corn Market, Amber Waves, Vol. 4, Issue 2( April急剧改变其粮食消费结构,因而其影响将进一步扩2006),66~71大。首先,世界粮食价格在玉米生产越来越为满足5 e Economic Research service and Ihe office of the chie乙醇生产的状况下,将稳步上涨,并持续相当长时Biofuel Demand on U.S. Agriculture, Washington, D. C:间,这一判断是建立在美国国内能源需求增长趋势USD A, May 2007和环保要求严格,以及国内减少农场补贴呼声不断(6 Bruce BABCoCK, High Crop Prices, Ethanol Mandates加大的基础上的。其次,美国燃料乙醇政策的发展,and the Public Good: Do They Coexist? lowa Ag Review对于他国的粮食贸易、生产决策也产生深刻影响,Spring2007,1~3.我国的玉米生产未来在退耕、环保压力之下,必须更加依靠提高单产、解决工业化需求不断增加的压(责任编辑:闫枫)力;尽管出口市场形势持续向好,但是国内需求必中国煤化工CNMHGAO农业展望固S2008年第1期