中国天然气市场发展形势

·市场研究·Vol. 13 No 10PETROLEUM PEtRoCHEMICAL TODAy0ct.2005中国天然气市场发展形势杨建红(中国石油规划总院,北京100083)摘要:介绍了中国和世界天然气市场的发展状况,指出了中国天然气市场发展的前景和存在的主要问题,提出了发展我国天然气市场的几点政策建议。键词:中国世界天然气市场2004年12月30日西气东输管道工程正式商大超过120亿立方米,约占全国天然气产量的30%;业运作,标志着中国天然气工业由启动期向发展期长庆气区天然气产量增长迅速,增长幅度达到43%,迈进,天然气市场将呈现爆发性增长,天然气工业进主要是长庆周边市场和陕京输气管道销量增长入大发展时期。2004年,全国天然气销售量为300亿立方米,同比增长16%。其中,中国石油的天然气销售量为中国天然气市场现状222亿立方米,占全国天然气销售量的74%。中国1探明储量稳步增长石油销售市场主要分布在西南、华北、西北、东北和2004年,全国天然气探明可采储量279万亿立油气田周边。西南市场销售量最大,为117.5亿立方米,比2003年有所上升。其中,中国石油的天然气方米,占全国天然气销售量的39%。销售量增长最探明可采储量2.09万亿立方米,占当年全国探明可快的是华北地区陕京输气管道沿线市场,其次是西采储量的75%;中国石化0.36万亿立方米,古13%;南地区和西北地区涩宁兰管道沿线青海、甘肃市场。中国海油0.34万亿立方米,占12%。截至2004年天然气销售结构以化工和城市用气为主,占销售量底全国剩余天然气可采储量约2.38万亿立方米,比的比例接近60%,增长最快的为城市用气。2003年增加0.17万亿立方米,增长71%,具有加快1.3管道工程建设和运行进展顺利发展的潜力。其中,中国石油的剩余天然气可采储量截至2004年底,全国天然气管道总长度约24为1.78万亿立方米,占全国剩余天然气可采储量的万千米,其中管径大于426毫米的管道总长度为74.8%;中国石化0.31万亿立方米,占13%;中国海1.48万千米。中国石油的天然气管道总长度为18油0.209万亿立方米,占12.2%。万千米,占全国的72%2004年,我国陆上天然气储量增长地区主要集近几年是中国天然气管道建设的高峰期,除了中在塔里木柴达木鄂尔多斯和四川盆地四大气西气东输管道以外,2004年以来在建或已建成的输区,海上天然气的储量增长海域集中在南海海域和气管线还有忠武输气管道、陕京二线输气管道、冀宁渤海海域。天然气勘探不断取得新成果,中国石化联络管道等基干管道及联络线。在川东、中国石油在大庆均获得上千亿的探明储量。1.4天然气消费量大幅度增长探明储量的稳定增长,为天然气工业发展提供了资近年来我国天然气消费量大幅度增长,2004年源基础。为360亿立方米上一次能澦消费总量的2.6%;比1.2生产量和销售量持续上升中国煤化工2004年,中国天然气产量约为407亿立方米,比CNMHG2003年增加66亿立方米,增长约19%。其中,中国作者简介:杨建红,1993年毕业于北京化工大学。主要从事天然石油的天然气产量286.6亿立方米,占全国天然气产气市场研究工作,先后参加了西气东输陕京二线等重大工程前期研究工作。负责的“我国天然气市场发育规律研究”获得中国量的70.4%。在各气区中,四川气区天然气产量最工程咨询协会二等奖。现为中国石油规划总院天然气市场室主任。2005,13(10)杨建红中国天然气市场发展形势1996年的185亿立方米将近翻了一番,年均增长率发电技术的发展上,与其他能源相比也有较大的优达到8.6%。2000年后增速加快,2000-2004年年势。因此,许多国家天然气用于发电的比例较大,各均增长率接近于10%。国情况略有差异。天然气消费以化工为主,集中在距气田较近的地4)天然气市场贸易国际化,尤其是LNG贸易国区。2004年我国天然气消费结构为:化工占33%、城际化是近年来发展的趋势之市燃气占29%、工业燃料占26%、发电占12%。在满足产地附近消费的情况下,将天然气从生产基地销售到较远的地区已成为发展趋势。2004世界天然气工业发展趋势年,世界天然气贸易总量6799亿立方米,比2003世界天然气工业起步于20世纪初,对改善环年增加了562亿立方米,增长73%。1970年,天然境、促进经济发展产生了积极的作用,具有良好的社气仅有449亿立方米进入国际市场,占当年产量的会效益和经济效益。目前世界约有90多个国家发4.4%;到2004年,有6799亿立方米天然气进入国现了石油和天然气,经过几十年的发展,已形成美际市场,约占当年产量的25%。显然,通过国际贸洲、欧洲和亚洲三大天然气市场。截至2004年底,易利用天然气将在世界范围内进一步扩大世界天然气累计探明储量179万亿立方米,其中俄2004年LNG贸易量1799亿立方米,占世界天罗斯占26.8%。2004年,世界天然气产量为26916然气贸易总量的26.4%,比2003年增加11亿方亿立方米,其中俄罗斯为5891亿立方米。米,增长6.5%。可见,LNG贸易量越来越大,正以2.1世界天然气工业消费趋势较快的速度增长。天然气已成为继石油、煤炭之后的世界第三大5)近年来天然气价格呈明显上升趋势能源。2004年世界天然气消费量26500亿立方米在过去较长一段时间内,天然气价格以较稳定占一次能源消费总量的24%。世界天然气消费以的幅度波动。但2003年以来,随着国际能源尤其是燃料为主,目前其消费结构为:工业燃料占37.8%、石油价格的大幅攀升,天然气价格已有较大幅度的城市燃气占29.1%、发电占29.0%、化工占4.1%。提高。1)21世纪,天然气既是增长最快的能源,又将2.2国际大石油公司天然气业务发展战略是主要能源之随着世界天然气工业的迅速发展,天然气业务过去10年,天然气是消费增长最快的能源,其成为国外主要石油公司竞相发展和争夺的重点。许增速超过石油。1993-2004年,世界天然气消费量多国外石油公司的兼并事件就是完全以获取天然气年均增速为2.23%,而石油仅为1.48%。预计今后储量、生产、管道和销售网为目的的。近年来,国际20年甚至50年,天然气消费量年均增速将保持在大公司天然气业务发展呈现以下趋势。3%左右。2010年,天然气在世界一次能源消费结1)天然气产品拥有广大的国际贸易空间。目构中所占的份额将超过25%,消费量达到29000~前,在天然气产地以外进行交易和消费的天然气的31000亿立方米。据专家预测,21世纪天然气占一比重还不足20%,而且天然气的进出口只集中在少次能源的比重将越来越大,有可能成为主导能源之数几个国家,因此,国际大石油公司在天然气国际贸预计2050年天然气消费在能源消费比例中将占易尤其是LNG国际贸易方面拥有广大的拓展空间。30%,与石油持平,成为第一能源。2)为了在国际天然气业务上取得领先地位,各2)环保要求和环境意识的增强将促进天然气公司致力于两方面工作:一是拥有巨大的天然气储工业的发展量;二是建立强大的营销部门。与其他能源相比,天然气具有效率高、方便、清3)作为新兴业务部门的天然气发电业务的发洁等特点。这些优势将为城市燃气化、提高人们生展前景十分广阔,大石油公司进入这一领域具有十活质量并创造好的环境起到积极的作用。天然气用分明显V凵中国煤化工石油公司已将天于城市燃气(含商业)的比重较大将是明显的趋势。然气CNMH。3)天然气应用的增加与天然气利用工艺技术总之,要使天然气占领更大的市场,进人更多的的发展密切相关部门,就必须寻找更多的储量、建设新的生产能力、在发电部门,天然气在促进燃气轮机联合循环建造新的基础设施,并使更高比例的天然气进入国当代石油石化2005,13(10)际市场。因此,国外大石油公司都投入大量的资金然气储量10万亿立方米,天然气产量1200亿立方用于天然气的勘探、开发、市场销售系统的建设以及米以上。天然气发电业务,大力发展天然气工业,寻求新的经天然气基础设施将迅速发展,储运系统不断完济增长点。善。经过20~30年的建设,将形成多气源的供气格局,全国天然气管网系统基本建成。3中国天然气市场发展前景我国天然气市场需求将大幅增长,预计2020年3.1中国天然气市场发育过程分析天然气需求量为2500亿立方米左右,在一次能源和世界其他国家的天然气市场发展过程一样,消费结构中所占比例接近两位数,国内产量不能满中国天然气市场发育过程也需经过3个阶段:启动足天然气市场需求,需要从国外进口。天然气消费期、发展期和成熟期。结构将由目前以化工为主的消费格局逐渐向多元化1)启动期(1949-2004年)方向发展,其中城市燃气和发电是增长最为迅速的在此时期,我国油气田开发主要以开采石油为两个方面,并逐渐成为主要方向。天然气在四大利主,天然气只是作为石油的副产品。20世纪80年用行业中的比例也将逐渐增长:天然气发电占总电代提出“油气并举”的战略方针后,天然气才得到力装机的比例将由目前的不到1%增长到10%以上定的重视。但我国只利用国内天然气资源,且国内化工特别是合成氨和甲醇以天然气为原料的比例由天然气资源探明程度低,不到10%。目前的20%增长到2020年后的80%以上;天然气在我国天然气基础设施不尽完善,储运配系统不工业燃料中的比例也将逐渐上升,天然气在城市燃气发达,没有形成全国性的管网。1997年以前,基本中将逐渐替代煤气,气化率由目前的20%达到2020上没有跨地区的大管线,1997年陕京线的建成,标年的90%左右。天然气销售方式将主要为以销定志着天然气管线由区域性向全国性发展产,价格将逐渐由政府定价向市场放开部分价格转我国天然气在一次能源消费结构中的比例很变,供需合同多为“照付不议”模式的合同形式。小,仅为2.6%。天然气以油田自用和就近消费为政府将成立专门的部门对天然气工业进行监主,首先满足化肥生产需要,以天然气为原料的化肥管,立法机构将制定全国统一的天然气法。企业基本上是在油田附近建设。因此,目前天然气3)成熟期(2031-2050年)市场消费结构是以化工为主的消费局面,其次是油预计30~40年后,我国天然气工业将进入成熟气田生产自用气期,成为我国的支柱产业之一。在此期间,天然气基天然气在销售方式上基本是以产定销,天然气础设施高度发达,储运系统非常完善价格由政府定价。届时,天然气市场已经成熟,消费量和消费结构政府对天然气工业管理比较严格,但是没有专保持稳定的局面,最显著的特点是在城市燃气中天门行业主管机构,也没有全国统一的天然气法律。然气取代煤气,成为主要燃料。天然气销售方式将1998年9月召开的全国天然气利用规划工作会议,主要为以需定供,合同方式非常灵活,天然气价格将是我国天然气工业由启动迈向发展的里程碑。更为开放。2)发展期(2005-2030年)政府仍然对天然气工业进行监管,但是企业的西气东输工程是我国天然气市场进人发展期的市场行为更为规范。标志随着西气东输全线商业运行,拉开了天然气工3.2中国天然气市场发展形势业大发展的序幕,推动我国天然气工业上中下游全1)天然气需求增长迅速面发展。在发展期内,中国天然气市场需求将呈现爆发预计未来20~30年,将是我国天然气工业的快性增计2010年全国天然气需求量1400亿速发展期,天然气将逐渐成为我国的主要能源之立方中国煤化工7%;2020年超过天然气工业将成为国民经济的重要产业之一,成为240CNMHG总量的9%。2004我国新的经济增长点2020年,天然气需求量年均增长率将为12.6%,我国天然气探明储量将大幅度增长,天然气产年均增长量超过100亿立方米。量将有较大的提高。预计2020年,全国累计探明天2)天然气消费结构发生变化2005,13(10)杨建红.中国天然气市场发展形势预计2020年,我国天然气消费结构中城市燃气我国LNG工业进入一个全国发展时期。将占35.4%,发电占26.7%,工业燃料占23.2%,化除中国台湾省外,中国在沿海城市均开展LNG工占14.7%。目前我国天然气消费以化工为主,预项目研究,若到2020年沿海11省市LNG项目均可计今后天然气利用方向将发生变化,主要以城市气建成,那么预计LNG接收站规模将超过5000万吨化、以气代油和以气发电为主。化工用天然气的数年,LNG消费量将占天然气消费总量的14~1/3。量会有一定幅度的增加,但所占比例将逐渐降低。6)城市燃气行业掀起并购重组热潮在天然气消费结构中,城市燃气和天然气发电是今随着长输天然气管道的建设和引进LNG项目后增长最快的领域,预计2020年二者用天然气需求的实施,加上国家发改委、外经贸部联合发布的《外量将占总需求量的60%以上。商投资产业指导目录》将原先禁止外商投资的城市3)天然气需求分布将转移燃气管网列为对外开放领域,城市燃气行业巨大的我国天然气资源主要分布在西部,在启动期内,发展机遇清晰可见。外资企业、民营企业、国有燃气天然气基本上是就近利用。进入发展期后,随着塔企业嗅到了其中蕴涵的商机,尤其是中国香港中华里木、川渝、长庆、青海等四大陆上气区天然气全面煤气、百江燃气、新奥燃气、中国燃气(海峡集团)等实现东输和海洋天然气上岸,以及进口天然气多元港资企业,通过控股收购、参股等多种方式,借国有化,我国天然气供应格局将发生变化,主要呈现西气燃气企业转制之机,大举进入内地燃气市场,城市燃东输海气上岸、北气南下以及就近外供的局面。在气行业进入大重组时代。此条件下,今后我国天然气消费中心将由产气区周边向东部地区转移。预计2020年东南沿海、长三4中国天然气市场发展存在的主要问题角、环渤海以及东北等四地区天然气需求量将占总4.1资源是发展天然气工业的瓶颈需求量的62%。2004年中国煤电油供应的持续紧张,间接向作4)石油公司积极参与天然气国际贸易为清洁能源的天然气工业的发展敲起了警钟。资源根据我国天然气供需平衡结果,预计“十一五”是否能满足市场需求、运输能力是否有保证,这些问以及2020年前,国产天然气不能满足国内需求,利题已摆在我们面前。用国内国外两种资源是必然选择。通过与国外资源中国大力利用天然气,既符合资源多元化要求国以及周边国的合作,我国将从陆上引进天然气和也符合世界大气环境发展要求。随着西气东输的建在沿海发展LNG进口。中国石油、中国石化和中国成投产,大大调动了中国各地利用天然气的积极性海油三大石油公司将成为主要力量参与天然气国际掀起了消费天然气的高潮。今后一段时间内,国产天贸易。进口天然气有两种途径:一是依靠贸易直接然气将呈现供不应求局面国产天然气的开发力度和进口天然气;二是在国外占有、开发天然气资源,获进口天然气的发展规模决定了资源的保证程度。可取份额气。以说,中国天然气工业的发展定位及天然气市场发育5)LNG业务成为新的热点到什么程度,是由资源决定的。2004年是我国ING发展十分关键的一年,也4.2确保天然气安全稳定供应成为社会问题可以称为里程碑式的一年。2004年6月,国家发改美加大停电”给世界各国能源供应安全敲响委在《我国能源中长期发展规划》的基础上,制定了了警钟,开县井喷事件使如何保证天然气供应安全《关于我国液化天然气进口方案的建议》,标志着我成了焦点。2004-2005年冬季,华北地区持续低国LNG进口工作全面启动。建议中提出,在广东、温,导致天然气用量剧增,给北京市天然气供应造成福建、山东浙江、上海、江苏、辽宁、河北、天津、广西很大压力。2004年底,北京市启动了冬季天然气供等沿海地区建设若干LNG接收码头和输气干线,基应应急预案和冬季供暖保障应急预案,对部分用户本形成以LNG为主体的沿海天然气大通道,并适时限制中国煤化工止本市工业企业生与全国主干管网相连接。实施“以市场换资源”战产用CNMHG,调整为燃油公交略,推动石油公司“走出去”,进入国际石油天然气车;减少商场、宾馆、饭店、写字楼等公建的供热负资源地和LNG工业。2004年,在ING领域内,中国荷,适当降低供热温度等。这些不仅使供气企业压三大石油公司第一次出现全面发展和竞争的格局,力增大,而且对城市居民生活造成了影响当代石油石化2005,13(10)上述问题的出现,充分说明了天然气安全供应此做好以下三方面的工作。不仅是经济问题,更是社会和政治问题。在国家基5.1建立现代化的天然气监管体制干管道初具规模时,实现安全供气和供应保证是今建立现代化的天然气监管体制,可为天然气行后的重要任务之一,也是人民最关心的问题之一。业创造一个良好的环境,以满足中国现代化进程中4.3天然气价格走向和管网定价已提到日程上来的能源需求,同时也能为中国石油公司创造条件,使随着油价的不断攀升,世界天然气价格也有上它们在行业开放时能够成功地参与竞争,成为世界升之势。我国天然气价格以何种态势发展,目前正级企业。处于十字路口。天然气价格上升是一步到位还是稳新型监管应是一个有益于竞争的、以市场为基步上升,尚不得而知。到目前为止,国家天然气定价础的现代化天然气工业监管框架。监管要求、程序主管部门仍没有解决天然气定价问题的原则。和执行都要依据国家的法规进行。天然气的监管要以西气东输、忠武线以及陕京线三大基干管道采取“一个窗口”管理模式,天然气项目的所有环节为例,3条管线存在3种管输费定价模式,西气东输应由一个机构审批。管输定价采用在成本加成法基础上与可替代能源挂监管的主要内容应是市场规律无法调节的领购的价格公式,忠武线采用两部制,陕京线采用成本域,主要包括技术监管、经济监管、矿产资源和财政加成法。如此多样化的定价机制,带来了市场参与监管、天然气业务的参与者资格审查。者无从借鉴、定价混乱等问题。5.2理顺价格供求关系,建立与国际接轨的合理的随着多气源同管网的实现,可以预见到,如果不价格体系理顺定价机制,今后天然气定价将变得更为棘手。我国天然气定价机制在相当长的时期内仍属于4.4引导天然气消费优化结构越来越重要监管型的定价机制,这与我国天然气发展的水平是对天然气市场消费取向,迄今为止还没有一个相适应的。通过有效监管保证天然气行业得到发展明确的方向。因此天然气消费问题变得较复杂,诸进而成长为市场化定价是最终目标,这已为其他国如当天然气供不应求时,市场开发节奏或市场发展家的发展实践所证实进度是否应控制,控制谁;天然气发电要不要大规模天然气定价原则一是天然气价格要反映市场的发展;北京、上海等重点城市的燃料结构到底采取什供求关系,其价格体系应是一个动态的变化体系。么比例才合理;如何应对LNG的到来,LNG与管道天然气供需关系应是气价制定的关键因素。二是天气的关系等。对这些问题至今还没有一个清晰的解然气价格应与替代能源挂钩,与替代能源保持一定决方案。的比价水平(机会成本)。天然气价格水平应该使4.5天然气需求侧研究缺乏管理天然气与其可替代能源之间具有一定的竞争力。此1998年9月,国家发改委组织召开了首次全国外,在市场或体制允许的情况下,还应按照天然气价天然气利用工作会议,为天然气工业的发展定了位。格制定的合理方向来定价,以减少价格带来的各环按此会议的精神,全国性的天然气需求侧研究开展节之间的供需矛盾。工作。然而,几年过去了,管理部门和操作部门的视5.3组织所有力量,充分利用国内国外两种资源线仍主要集中在项目的实施上,对天然气需求侧的为了保障我国天然气产业的发展,必须充分利研究没有引起足够的重视和系统的管理。对去冬今用国内国外两种资源:一方面在采取有效措施努力春北京市天然气供应紧张和西气东输上游一出事不增加国内天然气产量的同时,要积极参与国外天然能马上从容应对,说明我们对市场的认识不够,对用气资源的勘探开发,补充国内资源的不足。另一方户的特点了解得不清楚,也说明我们的需求侧研究面要积极采用先进技术和引进外来技术,应用到资和管理缺乏系统性,出了问题只能就事论事地解决,源的勘探开发上,以技术进步促天然气工业的发展。实际上不能彻底解决问题。我园中国煤化工而探明程度低,储采比也CNMHG低。主管部门应加5我国天然气市场发展政策建议强力度,组织一切有效资金和技术促进天然气开发今后,影响中国天然气市场发育的主要因素包上一新台阶,使我国的天然气工业有进一步较大规括资源、价格和体制3个方面,建议政府有关部门就模的发展(编辑张灼威)