我国充电基础设施发展现状及趋势
代贤忠 曹子健 韩新阳
我国新能源汽车产业正进入加速发展的新阶段，不仅为我国经济增长注入强劲新动能，也有助于推动我国交通、能源领域转型升级。充电网络是保障新能源汽车产业健康发展的重要基础设施，我国已建成初具规模的覆盖全国主要城市和高速路网的公共充电服务网络。随着新能源汽车发展进入新阶段，充电服务市场整体呈现爆发式增长态势，细分领域充电市场呈现差异化需求，我国充电基础设施建设思路迫切需要做出适应性调整。自2009年元月启动“十城千辆”新能源汽车推广政策以来，我国新能源汽车发展和充电基础设施建设经历了从“政策驱动”为主到“政策+市场”双轮驱动的转变，新能源汽车和充电设施规模增长效果显著。具体来看：新能源汽车方面：2018年全国汽车销量2808.1万辆，同比下降2.8%，为28年来首次出现下降态势。然而新能源汽车逆势上扬，销量达125.6万辆，同比增长61.7%，占全世界新能源汽车销量的62.5%。据交管部门统计，截至2019年6月，全国新能源汽车保有量达344万辆，占汽车总量的1.37%。其中，纯电动汽车保有量281万辆，占新能源汽车总量的81.74%。预计未来几年，我国新能源汽车销量仍将保持30%以上的增速，2020年新能源汽车保有量将突破600万辆，超额完成国家《节能与新能源汽车产业发展规划（2011-2020年）》至2020年新能源汽车累计销量500万辆的规划目标。充电基础设施方面：据中国电动汽车充电基础设施促进联盟统计，截至2019年6月，全国公共类充电桩41.2万台，同比增长51.5%，其中交流充电桩23.6万台、直流充电桩17.5万台；随车配建的私人充电桩达59.1万台，同比增长84.3%；充电桩总数量达100.3万台，同比增长69.3%。全社会整体车桩比约3.4:1，2019年上半年新增新能源汽车与充电桩车桩比约3.6:1。预计未来我国车桩比将长时间维持在3:1以上，《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》中规划的2020年车桩比1:1的目标短期内难以实现，充电设施需求的增长主要依赖新能源汽车保有量的增长来拉动。按照当前车桩比测算，到2020年充电桩新增建设需求约75万台。当前，充电服务市场已形成充分竞争的市场环境，国有资本和民营资本纷纷布局充电基础设施建设。不同类型的充电运营商从能源供给、设备制造、出行服务等产业链不同环节切入充电服务市场，各自具有独特的市场目的和业务优势。以国家电网公司为代表的电网企业，依托完善的供电服务网络和强大的技术、资金、品牌优势，从能源供给领域切入充电设施建设运营市场。这类运营商是完善充电基础设施建设、推动新能源汽车发展的重要力量，也是实现交通革命和能源革命融合发展的关键环节。同时，运营充电服务网络能够有效地将业务延伸至用户用电场景，形成与用户的高效互动，是国家电网公司建设泛在电力物联网，打造能源服务新业态，实现“三型两网”战略转型的有力抓手。国家电网公司目前拥有自建充电桩8.9万台，建成“十纵十横两环”的高速充电网络，旗下智慧车联网平台接入各运营商充电桩31.1万台，2018年总充电电量39.1亿千瓦时。以特来电、星星充电、普天新能源等为代表的充电运营商，其母公司或关联企业的主营业务是充电桩及配套电力设备研发制造。这类运营商将业务从设备制造环节延伸至充电设施建设运营，凭借其在充电设备供应端显著的竞争优势，能够快速响应用户的需求变化、满足用户的建设需求、降低自身运维成本。同时通过拓展充电服务市场，带动上游设备销售，实现业务协同发展，提升整体盈利能力。2018年特锐德充电运营和设备销售共同实现收入12.82亿元，充电运营和设备销售整体实现盈亏平衡，充电运营盈利情况尚未披露。以滴滴小桔充电、曹操出行、特斯拉、蔚来汽车等为代表的网络出行平台和新能源车企，凭借出行业务和售车业务与电动汽车用户联系更加紧密。通过平台接入、合作共建充电设施为主，自建为辅的方式进入充电运营领域，目的主要是服务旗下电动汽车用户，提升用户体验。这类充电运营商聚合了大量的充电需求，对用户充电行为有着较强的引导能力。但由于在充电设施建设方面不具备优势，不形成与设备厂商和电网企业的直接竞争，未来将以平台合作、对接充电设施和充电用户为主。据滴滴披露，滴滴出行平台目前覆盖了近60万辆电动汽车，旗下小桔充电自2018年1月成立以来，已经接入其他运营商约1万座充电站。我国充电服务市场经过近几年发展，已经形成了较为稳定的市场格局，头部企业凭借前期市场开拓形成的规模效应牢牢占据大部分市场份额。2016年以来，特来电、国家电网和星星充电一直位居充电市场占有率前三名，CR3前三名市场占有率之和稳定在80%左右。充电市场已经跨过了盲目扩张的阶段，各大运营商逐步将重点从快速建设转向精准投资和高效运营，形成了各具特点的竞争手段。在稳定的大格局下，头部企业之间的竞争愈发激烈，竞争实力也出现了分化的趋势。中国普天迫于投资能力限制，逐步收缩充电市场，市场占有率较2017年下滑了近50%。特来电受困于前期盲目扩张带来的资金链紧张，将8亿元的充电设施资产出售再回租，以解决现金流不足的问题。此外，小桔充电等新兴充电运营商利用自身车辆、用户等优势资源跨界布局充电市场，也给传统头部企业带来了一定的挑战。在竞争日趋激烈的态势下，充电服务运营商开始探索与内、外部市场主体通过成立合资公司、开展战略合作等方式实现优势资源互补，扩大生态圈。国家电网与南方电网、特来电、星星充电合资成立雄安联行网络科技公司，专注于充电设施线上运营，实现电动汽车充电设施全面互联互通，支持各充电运营商自有平台接入。滴滴与BP石油成立合资公司，由BP负责线下充电桩站建设、管理、维护，小桔充电利用技术和大数据服务进行线上运营。国家电网与恒大成立合资公司，辐射服务恒大、碧桂园、万科等头部房企房产项目的充电设施建设。星星充电、国家电网等与中石化合作，利用加油站的优质场地资源，建设加油充电一体化项目。随着新能源汽车逐步深入到各类车辆应用领域，充电服务市场也形成了公共、专用和私人三个细分市场。细分市场呈现出差异化的发展阶段和市场特点，下一阶段充电基础设施建设需要根据细分市场面临的问题采取有针对性的发展举措。公共充电市场进入优化调整阶段，提升公共充电设施盈利能力为主要目标。公共充电设施主要服务出租、网约、物流和无私人桩的个人用户。前期市场扩张阶段各大运营商为了抢占市场，建设了大量公共充电设施，目前公共充电设施普遍面临利用率低的问题，行业平均仅有4%左右。而且，前期建设的大量交流慢充桩，充电时间过长，影响私人用户充电体验，降低营运车辆有效营运时间。未来，公共领域充电设施的建设需要优化布局，充分考虑市场空间，精准匹配出租车、网约车、物流车等公共充电需求。通过充电优惠套餐、服务费打折、配套便利服务设施、减免停车费等营销手段为公共充电设施定向引流，提升公共充电设施利用率。同时，要加大直流快充桩的建设力度，逐步替换老旧交流慢充桩。专用车电动化趋势提速，专用充电市场竞争持续升温。随着国家《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的出台，各地政府响应中央政策，因地制宜制定实施细则，对本地专用车领域电动化目标提出明确要求。天津、山东、陕西等省市明确2020年前完成公交新能源汽车全替代；北京、江苏、河南等省市提出到2020年公交、出租、物流、环卫车新增新能源车的比例不低于80%；吉林、黑龙江、贵州等省公交、出租、物流、环卫车新增新能源车的比例不低于30%。针对公交、出租、物流等车辆建设的专用充电设施充电量稳定、盈利性强，是各大运营商竞争的焦点，运营商均积极对接各地公交、出租、物流企业，增量市场竞争持续升温。私人电动车面临充电难问题，应大力推广智能有序充电。私人充电设施此前以随车配桩、用户自建为主，但由于无固定车位、小区供电容量限制、物业不配合等原因，仍有30%私人用户无法安装充电桩。且随着私人电动车规模的增长，用户无序充电情况下将造成充电负荷集中，对电网运行造成压力。为缓解无序充电负荷集中、私人充电桩建设难的问题，未来在私人充电领域应大力推广有序充电技术和车位共享模式。有序充电通过对充电负荷进行优化调控，可在不进行电力增容改造的条件下，实现私人电动汽车规模化集中充电。同时，采用临近车位共享模式，能够提高充电桩利用率，避免充电桩重复建设，一定程度上缓解车位不足的问题。例如，国家电网公司提出了“智能有序充电、邻近车位共享、统一标准建设”的私人充电设施建设方案，并且在北京、上海等地选取居民小区开展了智能有序充电试点建设。通过有序充电控制，试点小区平均降低配变峰值负荷超30%以上，80%充电量被优化调整到配变负荷低谷时段，有效满足规模化电动汽车充电需求。我国充电基础设施建设已经取得了显著的成效，有力支撑了新能源汽车的推广。面对新能源汽车和充电市场发展新形势，充电设施运营商应深入剖析用户需求，找准自身发展定位，积极探索新技术、新模式、新业态，推动我国充电基础设施建设百尺竿头，更进一步。原文首发于《电力决策与舆情参考》2019年8月9日第30期
审核：齐正平
编辑：邱丽静
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