区块链技术无限缩小油气资产和货币的界限
记者:请您简单介绍一下中化集团区块链技术的应用情况。
杨国栋:
中化集团自2017年8月起,踏足能源互联网转型,积极探索人工智能、区块链、物联网、云计算及大数据等技术应用。其中,区块链技术的应用分布在中化集团的上游、供应链以及下游(加油站),主要在能源石化交易、车船库供应链、加油站等十多个项目。
原油贸易分为实货和衍生品交易。中化能源科技以实货贸易为切入口,引用区块链技术。2017年12月,中化集团针对从中东到中国的原油进口业务,成功完成我国第一单区块链原油进口交易试点。2018年4月,中化能源科技针对一船从中国泉州到新加坡的汽油出口业务,成功完成了区块链应用的出口交易试点,此次参与方引入厦门海关、中检集团、汇丰、及船东、货代公司等外部因素,我们也从中了解到外部视角对区块链技术应用的反馈。2019年11月8日,中化能源科技联合多方领军企业共同发布《能源石化交易行业区块链应用白皮书(纲领)》。目前,国外能源化工行业已经有Vakt、Komgo、OOC三个区块链联盟。中化集团也正在和其他企业促成“区块链联盟链”以共建平台,围绕交易的资金流、物流、信息流各个环节,针对传统贸易痛点,打造区块链技术应用服务整个行业。不同于协会,联盟链由几家投资建设或者多股东,并且具有非传统的创新性质及核心团队快速迭代。
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记者:油气贸易中,区块链技术如何解决传统IT技术解决不了的痛点?
杨国栋:
我们通过研判,认为能源领域应用区块链技术,可以解决传统IT解决不了的问题。这个问题主要有两方面,一是传统平台有黑客,或者平台所有者可截取数据进行改动。因此,传统IT技术机制解决不了油气贸易的关键痛点在货权凭证、提单。电子单据也很容易被修改。因而对单据的管控更加严格,关键单据的造假和篡改是最敏感的问题。二是传统的工业线下交易方式因繁复的环节而低效。目前,原油交易链条长、层级多、跨度大,每个环节均很独立,且是大公司(Big Business)或大部门之间互动。
若让平台体现充分信任,就需要所有主体间相互可信,就需要对信息采取充分保护。区块链填补了我们在安全和可信度方面的不足,改善数据完整性和数字身份,改善加密技术。通过加密安全应用来建造数据治理机制,通过区块链+平台实现平台所有者对数据可载而不可见。而区块链技术还使交易凭证可以被编程,那么,通过数字化运营可实现数据扭转更加高效,进而在区块链的金融交易基础上设计产品优化现金流。信息安全及信任问题,也是产业互联网或工业互联网发展面临的问题。
与B2C(Business to Custom)不同,B2B(Business to Business)商业模式中,业务面向的用户是企业,特别是能源领域或大宗商品领域面向的是Big Business,中间交易环节较为复杂,而且各环节企业对数据的隐私性很敏感,忌讳平台捕捉相关数据。平台所有者掌握大量信息,信息越多存在左右市场的可能性更大,进而造成企业的生存危机。但压缩中间商与行业市场需求及生态构造形成悖论。这是工业互联网或产业互联网发展所面临的瓶颈。通过区块链技术,可以使产业互联网的交易更加可信、独立、安全、可控,也可以让中间商更加丰富,更便于发现价格。
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记者:您认为区块链技术在能源领域(石化行业)发展具备哪些特性?
杨国栋:
应用区块链技术的对象具备三个基本特点。一是跨主体。区块链技术应用在多个主体的交易之间。基于业务流,不仅包括内部主体,也包括外部主体。以原油交易为例,交易主体有原油买卖方、物流方、银行、海关、中间商等,每个主体都是Big Business。二是交易方资金实力雄厚。货币具有价值尺度职能、流通手段职能,具有跨区域、跨国境、跨货币、跨金融机构,因而货币的流动性、复杂性和安全性大。不同的交易方,由于资金需求、资金流及资金实力不同,对其安全性的重视程度也不同。三是大宗商品。大宗商品均为刚需产品,流通性强,而且为卖方市场。例如,VLCC(超大型邮轮)的通常货值在1.5亿~1.7亿美金(约为10亿人民币),而且参与方均是Big Business。参与方货值、单笔金额很大,对货币流动的安全性要求高,然而交易频次并不是很大。
从本质上看,不考虑银行交易机构的先进程度,油气贸易交易就是资产和资金进行匹配。而当资产和资金都被数字化后,数字资产流动性足以匹配数字货币的流动性,因此,油气大宗商品资产流动性也因为数字化后被充分释放出来。油气贸易中,数字化运营可以解决石油物权的高效确权,油气公司很可能从石油建设公司转变为数字资产管理公司。不仅如此,大宗商品和货币都具有很强的流动性,区块链智能合约使得这两者的流动更加灵活。2020年是区块链金融全球性应用的元年,随之再深入发展,资产和货币的界限将可能越来越模糊,出现金融世界里面的“图灵完备”。
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记者:中化能源科技在实践中面临哪些挑战,需要哪些支持?
杨国栋:
区块链需要具备两个素质,一个是跨域思维,一个是运营经验(数字化运营)。之后再分析具体场景和技术,就可以将这些连接起来。
我们所面对的最大挑战可能并不是区块链技术本身,而是治理结构。区块链处在一个快速迭代的阶段,要给予尝试的机会和等待的耐心。对于联盟链组成方的期待、诉求及功能实现差异,要在设置治理结构的时候,将这些纳入考虑并细化成制度或规则,从起点做到需求均衡。
未来还要在数字货币的落地、数字化智能合同的法律效应、跨境结算、政府监管等几方面给予支持。
原文首发于《电力决策与舆情参考》2019年12月13日第47期
审核:齐正平
编辑:李丹丹
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