传言

光模块：

市场传言：“ 据了解某 光模块公司机构反路演沟通亚马逊明年400G需求从400-500w只上涨至1000w，供应商的份额是新易盛和旭创各占40-50%； 另外反馈NVIDIA验厂可能就是在最近提速； 如果按照上修后的预期，考虑降价24年新易盛业绩有望站稳15亿，800G验厂通过可能切分一定的份额有望贡献更多弹性，短期AI板块反弹情绪也有加成。 ”

1、段子提到“光模块公司出来反路演。 。 。 ”，经了解，旭创/天孚/新易盛都没有出来反路演。

2、亚马逊明年400G需求从400万只上调到1000万只，此事并无产业映证（目前咨询多个龙头公司均表示不知情），其实也不重要，重要的是25-26年的需求，是应用的进展，是解决板块估值问题的核心。

3、光模块板块本身处于高景气中，近期跌幅巨大，本身存在反弹需求。

充电桩：

今天有消息传言之前发布的一万亿特别国债，部分将用来支持地方政府充电桩建设。我们统计了最新的充电桩专项债数据，2023年1月1日至11月6日，全国共发116个充电桩相关专项债，同比2022年全年+190%，投资金额共计194.6亿元，同比2022年全年+86%。地方政府将逐渐成为充电桩建设的主导者，从专项债金额和近期各省市充电桩政策都能得到验证。

11月6日，国家发展改革委发布《国家碳达峰试点建设方案》，首批在15个省份35个城市开展碳达峰试点建设，其中河北、山东、内蒙古、广东、江苏各3个，其他中西部省各2个。 文件提出要加强交通绿色基础设施建设，完善充电桩、换电站等配套设施，推进交通枢纽场站绿色升级。 广东、江苏等地充换电设施渗透率相对较高，河北、内蒙古等中西部省市充电桩渗透率较低，对于充电桩需求较大，具备区域性资源禀赋优势的充电桩厂商将充分受益。

AI芯片：

1、11月7日消息，据路透社报道，两位知情人士称，百度今年已经开始向华为订购人工智能（AI）芯片，这进一步表明美国政府限制高性能计算芯片对华出口的举措，正在促使中国厂商接受国产AI芯片来作为英伟达（Nvidia）用于AI加速的高性能GPU的替代品。 百度为 200 台服务器订购了1,600颗华为昇腾910B AI 芯片。 到今年10月份，华为已交付了超过 60% 的订单，即向百度交付了大约1000颗昇腾910B AI芯片。 百度向华为下的AI芯片订单总价值约为4.5亿元人民币（6183万美元），华为将在今年年底前交付所有芯片。

2、华为构筑世界AI算力第二选择: 全联接大会上，华为发布多款AI产品，为世界AI算力第二选择。 华为领衔演绎国产AI计算产业崛起: 我们认为华为AI计算产业的核心在于芯片的自主可控，其中以鲲鹏和昇腾为主导的海思芯片尤为重要，因此与之相关的国产集成电路产业突围尤为重要，华为有望带动相关产品快速放量，其中包括国产服务器等。

3、华为计算体系供不应求： 在英伟达短缺与美国制裁下，华为作为国产品牌领头羊具有先发优势，而根据近期运营商招标，华为已经成为国产品牌的首选，在AI新时代背景下，算卡已经成为稀缺产品，我们判断在华为体系供不应求的背景下，华为昇腾服务器存在涨价可能性。

英伟达应对禁令进展：

近期陆续有互联网专家反馈NV跟他们提到年底出新卡，以满足禁令要求。

2.理论上满足禁令指标要求，但有信心保持领先。

国产算力势在必行，一次又一次的极限施压，对于互联网而言，Plan B不再仅仅是备胎，而是需要逐步肩负重任的必经之路。

中科院算力专家核心要点：

6.目前在和鹏城实验室做全国算网项目合作。超算除了并行科技，还会有更大的公司上市的。