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2024年中国新型储能产业链图谱研究分析（附产业链全景图）
新型储能产业链上游为储能电池、储能变流器（PCS）、电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）、空气压缩机、换热器、膨胀机、制氢等原材料及核心设备供应；中游为储能系统的集成，包括电化学储能、压缩空气储能、飞轮储能、超级电容、储氢、热储能等；下游为储能系统的应用，分为发电侧、电网侧、用户侧。
在风电、光伏装机量持续增长与5G基站建设加快的背景下，储能锂电池需求快速增长。2023年12月下旬，储能电池行业出现冲量现象，带动储能锂电池出货量增长。中商产业研究院发布的《2024-2029全球与中国储能锂电池市场现状及未来发展趋势》显示，2023年我国储能锂电池出货量达206GWh，同比增长59%。
2023年，全球储能电池市场中，宁德时代凭借33.2%的市场份额排名第一；比亚迪和亿纬锂能出货量均在20Gwh以上，市场份额分别为13.0%和12.0%。瑞浦兰钧、海辰储能市场份额分别为8.1%、4.7%。
目前，我国国内电池管理系统的发展主要集中在储能领域、消费电子领域与新能源汽车领域。中商产业研究院发布的《2022-2028全球及中国电池组管理系统行业研究及十四五规划分析报告》显示，2022年我国动力电池管理系统(BMS)需求量约为705.82万套，同比增长99.1%，2023年约为821.2万套。中商产业研究院分析师预测，2024年需求量将增长至1017.3万套。
中商产业研究院发布的《2023-2029全球与中国空气压缩机市场现状及未来发展趋势》显示，近年来我国空气压缩机市场规模保持增长趋势，从2019年的561.2亿元增长至2022年的627.7亿元，2023年约为668.5亿元。未来我国空气压缩机市场规模将继续增长，中商产业研究院分析师预测，2024年市场规模将达到690.9亿元。
近年来，得益于国家倡导工业生产节能、减排、降耗的政策利好，我国换热器行业市场规模不断增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国换热器产业投资及市场调查研究报告》显示，我国换热器行业市场规模由2019年的810.5亿元增至2022年的868.9亿元，2023年约为900.2亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国换热器市场规模将达917.7亿元。
数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理
氢气制备方面，目前，我国氢气年产能约为4000万吨，年产量约为3300万吨，主要由化石能源制氢和工业副产氢构成，煤制氢和天然气制氢占比约八成，可再生能源电解水制氢规模还很小。
数据来源：中国煤炭工业协会、中商产业研究院整理
新型储能发展迅速，已投运装机超3000万千瓦。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国新型储能行业市场深度研究及投资前景展望报告》显示，截至2023年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达31.39GW，新增装机规模约22.6GW，较2022年底增长超过260%，近10倍于“十三五”末装机规模。从投资规模来看，“十四五”以来，新增新型储能装机直接推动经济投资超1千亿元，带动产业链上下游进一步拓展，成为我国经济发展“新动能”。中商产业研究院分析师预测，2024年中国新型储能累计装机规模将达36GW。
数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理
近年来，新型储能新技术不断涌现，技术路线“百花齐放”。锂离子电池储能仍占绝对主导地位，压缩空气储能、液流电池储能、飞轮储能等技术也在快速发展。截至2023年底，已投运锂离子电池储能占比97.4%，铅炭电池储能占比0.5%，压缩空气储能占比0.5%，液流电池储能占比0.4%，其他新型储能技术占比1.2%。
数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理
目前，多地加快新型储能发展，11省（区）装机规模超百万千瓦。截至2023年底，新型储能累计装机规模排名前5的省区分别是：山东398万千瓦/802万千瓦时、内蒙古354万千瓦/710万千瓦时、新疆309万千瓦/952万千瓦时、甘肃293万千瓦/673万千瓦时、湖南266万千瓦/531万千瓦时，装机规模均超过200万千瓦，宁夏、贵州、广东、湖北、安徽、广西等6省区装机规模超过100万千瓦。分区域看，华北、西北地区新型储能发展较快，装机占比超过全国50%，其中西北地区占29%，华北地区占27%。
数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理
中国在技术创新与持续降本推动下，电化学储能市场保持快速发展，应用规模将持续扩大。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国电化学储能行业调研及发展趋势前瞻报告》显示，2022年，中国电化学储能累计装机量达11GW，同比增长99.64%，2023年约为12.9GW。未来，随着分布式光伏、分散式风电等分布式能源的大规模推广，电化学储能累计装机量将继续增长，中商产业研究院分析师预测，2024年中国电化学储能累计装机量将达15.1GW。
数据来源：CNESA、中商产业研究院整理
Ⅳ型储氢瓶具备轻量化、高压力、高储氢密度、长寿命等优势，将成为首选储氢装备。当前，随着中集安瑞科、未势能源、中材科技、京城股份、国富氢能等企业投资布局，我国Ⅳ型储氢瓶国产化加速，产能规划已超30万只。
目前国内多家企业布局新型储能产业，前五十企业中有14家分布在广东省，数量最多，江苏省和浙江省均有6家。
目前可再生能源并网是中国储能市场的主力，已并网的储能项目应用领域中，电源侧配储占比最大，超过49%，电网侧占比43%，用户侧占8%。
数据来源：《2023中国新型储能行业发展白皮书》、中商产业研究院整理
从不同应用场景储能项目配置时长来看，根据中国电力企业联合会的调研数据，2022年调研机组储能平均时长为2小时，新能源储能配置时长为1.6小时，火电厂配储能为0.6小时，电网储能为2.3小时、用户储能为5.3小时。
数据来源：中国电力企业联合会、中商产业研究院整理
工商业储能是分布式储能系统在用户侧的典型应用，其特点是距离分布式光伏电源端以及负荷中心均较近，可以有效提升清洁能源的消纳率，减少电能传输的损耗。目前，我国工商业储能仍处于早期发展阶段，未来几年是行业发展的关键时期。中商产业研究院发布的《2022-2027年全球及中国储能行业调研及发展趋势前瞻报告》显示，2022年中国工商业储能产品出货量达10GWh，同比增长81.8%，2023年出货量约为18GWh。中商产业研究院分析师预测，2024年将增长至27GWh。
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