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【新能源】车载储氢瓶需求大增，多方势力PK

时间：2022-04-13 来源： 浏览：

【新能源】车载储氢瓶需求大增，多方势力PK

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原标题：车载储氢瓶需求大增，多方势力PK
来源：高工氢电（微号：weixin-gg-fcev）  游保平
       车载储氢瓶市场需求正在快速增加，同时该领域的市场竞争也愈演愈烈。
        据高工产研氢电研究所（GGII）调研统计， 2021年中国市场氢燃料电池车载储氢系统出货4129套，同比上年增长67.85%；车载储氢瓶出货量为30284支，同比上年增长122.43%。预计2022年国内氢燃料电池汽车销量在1.1万辆，对应车载储氢系统配套数量将达到1.1万套。
        在此形势下，车载储氢瓶生产商正在加紧备战，试图通过升级技术、扩张产能，构筑更深的“护城河”。一场看不见硝烟的战争已在车载储氢瓶领域打响。
 
出货量大增，市场前景广阔
        “今年一季度公司接到的车载供氢系统订单已经超过了200套，达到去年总销量的一半以上。” 科泰克销售总监侯立功 表示，今年以来，搭载科泰克车载储氢系统的燃料电池车辆服务北京冬奥会，产品的品质获得客户的好评。
        像 科泰克 这样车载储氢系统出货量激增的企业还有 国富氢能、舜华新能源、天海工业、中集安瑞科等 。在“氢城示范”的带动下，燃料电池汽车销量增长的预期也拉动了上游车载储氢系统的需求。
        2021年8~12月，国内五大氢燃料电池汽车车示范城市群落地，山东省“氢进万家”科技示范项目正式实施。从各个示范城市群的规划目标来看，到2025年，预计可以推广超3.8万辆氢燃料电池汽车。再加上国内其它地区的氢燃料电池汽车推广规划，到2025年，我国氢燃料电池汽车总计规划推广数量达6.6万辆。
        综上，GGII预计，国内对应车载储氢系统配套数量， 2022年为1.1万套 ，同比上年增长171.3%； 2025年国内需求车载储氢系统3.7万套 ，2021年~2025年年复合增长率（CAGR）为73%； 到2030年国内需求车载储氢系统49万套 ，2021年~2025年CAGR为70%。
        如果换算成储氢瓶， 2022年中国市场车载储氢瓶需求量约为6.9万支 ，同比上年增长127.7%。 到2025年中国车载储氢瓶需求量可达23万支 ，2021到2025年CAGR为66%； 到2030年中国车载储氢瓶需求量为224万支 ，2021年到2030年CAGR为61%。
        在这样的背景下，部分企业已经做好了扩产的准备。
        “目前公司具备年产40000个储氢瓶的产能，为应对接下来更多的市场需求，公司已经做好了扩产的准备。”侯立军表示，下半年科泰克计划在现有产能的基础上提升一倍。
  
新老玩家PK，竞争日趋激烈 
        在国内一众布局车载储氢系统的企业中，市场份额较为集中。GGII调研数据显示， 2020~2021年市场占有率前三企业比较稳定，分别为国富氢能、舜华新能源、科泰克。 但是从近三年市场不同梯队企业份额来看，市场正逐步由集中向分散发展。
        GGII调研数据显示，2019年~2021年国内车载储氢系统出货量第一的企业国富氢能市场占比为35%~45%，逐年略有下降。 第二梯队企业， 即车载储氢系统出货量第二到第五企业，市场份额总计也由2019年的53.83%下降到2021年的42.31%。 第三梯队企业 市场份额逐年增长，到2021年增长至19.76%。 从竞争形态来看，由2019年前两大梯队平分市场逐步转向三大梯队企业平分市场态势。
        在储氢瓶方面， 2020年和2021年前三企业没有变化， 国富氢能 2021年市场出货量占比达35.63%，位居第一。 中材科技 因为车载储氢瓶产线建成，2021年主攻市场，出货量快速提升，跃居第二。从各梯队企业出货量市场占比来看，第二、三梯队企业市场占比逐年攀升，市场竞争性逐步显现。
        事实上，并非所有涉足车载储氢系统的企业都能自主研发生产储氢瓶，为了分食车载储氢市场蛋糕，多方势力都开始加入到市场竞争中来， 抢食车载储氢系统市场的玩家主要分为5大类：
        其一 是现阶段企业自身具备车载储氢系统集成能力，同时生产储氢瓶，如国富氢能、科泰克、天海工业、中集安瑞科、中材科技等。
        其二 是企业自身不生产储氢瓶，但具备车载储氢系统市场拓展能力，如舜华新能源、兰天达；
        其三 是自身不生产储氢瓶，但有车载储氢系统集成能力，市场拓展能力较其他企业略弱，以代集成车载储氢系统为主，如星驰蓝氢、派瑞华氢等。
        其四 是企业生产车载储氢瓶，但是不集成车载储氢系统，具备车载储氢系统市场拓展能力，因此将车载储氢系统业务外委给代集成企业。
        其五 是企业为氢燃料电池电堆或系统企业，有进行车载储氢系统业务拓展。
        在布局车载储氢系统核心部件储氢瓶业务的企业中，除了国富氢能、科泰克、天海工业、中材科技、斯林达等老玩家，近年来不断有新势力的加入。 2020年新增南通中集参与市场竞争；2021年奥扬科技储氢瓶出货量超过千台级别，市场参与主体逐年增多，行业竞争也越发激烈。
IV型瓶市场化加速推进
        现阶段，III型车载储氢瓶国内技术较为成熟，管阀件、传感器等关键部件的国产化程度较高，基本不存在发展瓶颈，业内正朝着IV型储氢瓶的方向拓展。
        由于IV型储氢瓶具有轻量化、高压力、高储氢质量比和长寿命等特点，前景被广泛看好， 现阶段，国内企业主要分为技术引进和自主研发两种方式进行 IV 型瓶量产准备。
        部分公司为加快技术发展步伐，采用技术引进方式涉入IV型储氢瓶市场，代表性企业有中集安瑞科、佛吉亚斯林达等企业。而国富氢能、天海工业、中材科技、亚普股份、奥扬科技等公司采用自研方式进行IV型储氢瓶量产准备。
        现阶段，限制国产车载储氢瓶市场化推广的主要因素是价格。其影响因素主要有三点 ：
        ①技术成熟度，主要是技术从III型瓶向IV型瓶发展（铝内胆换为塑料内胆）的周期长短，以及批量化能力；
        ②原材料的价格，主要是碳纤维的价格；
        ③市场需求量和市场竞争性。
        随着70MPa IV型瓶生产技术成熟， 上游原材料国产化，其成本将快速下行，从而促进其市场需求急速增长，规模快速扩大。GGII认为， 2030年前后，70MPa IV型储氢瓶有望实现90%以上35MPa III型瓶替代，和在乘用车上100%70MPa III型瓶替代。
        碳纤维的国产化替代将在推动IV型车载储氢瓶市场化的过程中起到重要作用。
        2021年上半年，国内曾一度出现因为碳纤维进口受限，而导致相当一部分储氢瓶企业无法正常生产出货的情况。随着 中复神鹰、光威复材等 国内碳纤维企业的产能的扩张，这种情况将在未来得到改善。
        目前，国内在车载储氢瓶领域碳纤维供货量最多的是中复神鹰，其位于连云港的生产基地现有产能3500吨，该公司正在建设西宁年产10,000吨高性能碳纤维及配套原丝项目，目前已建成并投产6000吨/年产能的生产线。
        国内另一家碳纤维巨头 光威复材 已经开始向车载储氢瓶企业供货。
        “从去年下半年起，公司碳纤维的核心供应商已经由 东丽 逐渐切换成 光威复材， 目前使用国产碳纤维材料的储氢瓶已经完成相关的验证，并对外出货。”国内一家储氢瓶企业市场负责人表示，随着国产碳纤维替代的加快，困扰国产车载储氢瓶核心材料紧缺的难题也将成为历史。
来源：高工氢电（微号：weixin-gg-fcev）
编辑：华气能源猎头（微号：energyhunt）
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