（速看）两会后今年核心趋势的9个必看判断，事关财富、机会与安全

我是 马江博 ，关注我，看清形势，看到趋势。

两会已经结束了，这次重要会议的系列报告和讲话等，清晰地勾勒出了今年甚至未来三年，高层的核心政策趋势，这背后关乎着国运，也关乎着无数的产业、财富和人群。

我今天就把我认为最重要的九个趋势判断列出来，一起看清形势，看到趋势。

1. 未来“新质生产力”将会批量造富。

   目前的高层政策，简单概括基本就是 All in高科技 了，主推 新质生产力 。

   这将改变中国的 造富模式。

   过去中国的批量造富主要诞生在 前3个领域 ，而接下来 马上要进入科技新贵 的时代。

   也就是： 贸易新贵  → 房地产新贵  → 互联网新贵  → 硬 科技新贵 。  

   虽然 白酒、矿产 等领域也能造富，但要么是特许，要么不具备普遍性，属于old money的势力范围，外人很难染指。

   接下来，只有新质生产力领域才有可能批量诞生富裕群体，批量生产new money。

   必须提出，科技新贵与互联网新贵是有明显差异的， 互联网新贵本质是模式复制 ，把硅谷创业模式复制到中国，但科技新贵必须在 产业技术 上实现突破性进展。

   这是时代赋予的一部分人的泼天富贵。

2. 政策没有强刺激，而是在存量中找增量，虽然有点乏味但也实用。

   除了最核心的新质生产力之外，买对广大的传统产业，我们必须认清两个基本现实，那就是目前中国还是 总体需求不足，资产投资回报率下降 。传统领域的新项目，投下去的资金，很难赚钱，甚至容易亏本。

   但是目前看政策 并没有期待中的强刺激 ，也没有那么多 眼花缭乱的新做法 ，而是努力在“老做法”中挖 改善型存量 。

   所以两会前中央推出了 以旧换新 ，两会期间的新闻发布会上，国家发改委主任郑栅洁说： 设备更新需求会不断扩大,初步估算将是一个年 规模5万亿 。

   这5万亿的 设备更新就是挖掘存量需求 ，存量挖掘的投资相对来说更稳健，这也符合此前提出的“先立后破”大方针。

3. 不再平均用力，东部优势省份挑大梁，集中资源优先发展。

   这一点我们之前说过，在 大国博弈的要求和经济下行的压力 下，把资源给到 最优秀的选手做最高效的突破 明显更符合政策目标。所以过去的半年中，很明显中央 不再搞之前的平均用力 ，不管是政策、金融、土地、科技要素等，目前都在向东部优势省份这样的优秀选手倾斜。

   大会政府工作报告直接点出，支持 京津冀、长三角、粤港澳大湾区 等地区，发挥动力源作用。

   东部省份挑大梁，未来 代表新质生产力 的 增量科技产业 会大规模的聚集在这三个区域，不会继续摊大饼。

   而新的核心科技产业聚集地，就是 新的价值高地 。

   反之，落后省份能允许的大项目会快速减少，尤其东西部的高负债省份， 在举债大潮戛然而止后，当地传统“发展模式”将会一步步消亡。 而当地靠政府项目起家的具有浓厚政商背景的地方企业家，在 财政扩张周期戛然结束 后，面对无法收拾的损失，跟负债累累的地方政府也必然从你好我好走向“零和比狠”，这些地方政府和这一代地方企业家， 都将遭到时代的冷脸。

4. 中西部部分省份去GDP化，可能成为经济上的“后勤部队”。

   中西部大部分省份，未来将主要提供生产要素，比如 工业用地指标，人力资源 ，集中配置到东部省份。此外中西部还需要承担 能源、资源、农业 等安全保障。

   在中西部的 产业雁阵发展模型 中，部分省份会掉出雁阵，成为 专属后勤部队 。

   长期看，中西部的发展与东部省份的差距必定会 进一步拉大 。

   但是这里要专门说明一点，有些朋友特别看衰中西部，甚至称 中西部完全塌陷了 。

   我研究后得出结果：中西部的发展前景 虽然有所下降 ，但 基础民生依然可以保障。

   根据大会提交的预算报告，2024年中央对地方转移支付保持一定规模， 安排102037亿元， 剔除上年和今年一次性因素后 同口径增长4.1%。

   超过10万亿的转移支付， 增速也很高 。

   所以，上面第三点提到的政策，目标只是 打击中西部无效投资，优化要素配置 ，而非对中西部放弃投入。

以上是我可以给大家分享的4点趋势和逻辑，总体上 以机会为主 。

但 “心要热，头要冷” 。

这次大会，也印证了 决策层对安全 的坚守。

我们结合外交部新闻发布会，以及同一时期外交系统的其他表态， 分析下信号 。

1. 强调了美国的 打压，围堵 政策，总体 措辞严厉 ，不太留情面。这一方面是回应了美国近期在产业上的 制裁 ，另一方面，毫不示弱的态度也说明了 国家安全的底线没有丝毫退让 。

2. Tw问题表态也很 强硬 。总体来看，本次大会 “和平”两个字出现在“统一”前面的频率 明显减少 （这部分之前说过，不展开，容易踩线） 。

3. 谈到人工智能，表示 人工智能要先装好刹车再上路 ，这个表态说明，安全意识 前置 。

4. 此外，就在大会期间，驻法大使表示： 不再韬光养晦，中国的光已藏不住了 。既然如此，说明未来的 对抗性 将会持续升高。

除了外交系统所表达的 外部安全 外，实际上还有 粮食安全、资源安全，供应链安全 都是重点领域。

简单说，一方面是 All in高科技推高发展的上限 ，一方面是 不放松安全确保发展的底线 。

就是这样的“ 一高一低” 主线发展逻辑。

当然，很多人一直 忧虑 这两者的 主次关系 。

一些朋友，特别是 做投资、做生意 的朋友，会问我类似的问题：

2024年，以及接下来几年，在决策层眼中 安全和发展，谁更优先 ？

结合会场内外的情况和信息源，我给出我的结论：

至少未来三年，“大发展”比“大安全”优先级更高。

有三大支撑理由：

1. 面对外部安全挑战，最高层积极面对，对等加码， 但没有主动扩大冲突 。不管是厦门对岸的渔船事件，还是南海、印度，都保持了很高程度的克制，所以“ 大安全 ”现阶段依然是以 积极应对但有效管控为主 。

2. 新质生产力 是整个会议最聚焦的方向，涵盖了方方面面，虽然有“ 新质战斗力” 的提法，但新质生产力代表的 科技进而是经济发展的指向 ，依然极其明确。包括总理的政府工作报告中也直接说：坚持高质量发展和高水平安全良性互动， 在坚守安全底线的前提下，更多为发展想办法、为企业助把力。

3. 最高层在江苏代表团会议上，指出 深化 科技体制 、 教育体制 、 人才体制 等改革，打通束缚 新质生产力发展 的堵点卡点 。在政协联组会上强调以 改革 的思路、 技术 的力量、 转型 的方式、 市场 的手段 来解决面临的问题。这些表态意味着最高层最关注的增量部分，还是放在“ 大发展 ”上。

这是好事。

以上就是我的判断。

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