储能行业价格战越来越惨烈，低价中标企业死的更快

撰文 | Shushu

编辑 | 郭郭

→ 这是《环球零碳》的第666篇原创

在“双碳”背景下，随着能源转型不断推进，新型储能行业迎来爆发性发展机遇，预计到2025年，市场规模将突破万亿元。

当这万亿级储能赛道呈现一片欣欣向荣景象之时，如同诸多新能源产业一般，储能产业也难逃“价格战”。

在碳酸锂价格快速下降的背景下，储能招投标市场中各企业的投标报价也屡创新低。尤其是2小时储能系统的招投标，2023年1至5月，累计下降24.15%。

3月，2小时储能系统加权平均报价1.35元/Wh，环比下降6.4%，最低报价1.16元/Wh；2小时储能项目EPC加权平均报价1.77元/Wh，环比下降10.43%，最低报价1.50元/Wh。

5月，储能项目的平均报价延续下降趋势，储能系统和电池框架采购投标价格继续创新低。

2小时储能系统加权平均报价1.115元/Wh，环比下降14.1%，最低报价1.00元/Wh；2小时储能EPC加权平均报价为1.655元/Wh，最低报价1.407元/Wh。

事实上，储能行业的价格战从2018年到现在一直存在。“没有最低，只有更低”，正是储能产业的真实写照。

据黑鹰光伏分析，以简单的储能集装箱为例，一个40尺的集装箱最便宜的可以做到20万，最贵的需要80万，价格相差好几倍。

储能“平价时代”远未到来，这种降价态势，导致储能制造商根本没办法赚钱。储能是一个安全性要求非常高的企业，需要十几二十年的运行寿命，后期的维护和服务很重要，如果只是为了跑马圈地获得订单，而不是通过技术进步获得的降价，产品质量会存在很大隐忧，对整个行业都将是悲剧。

这波价格战“内卷”的底层逻辑究竟是什么？是技术进步神速而迅速降本，还是为求扩大市场占有率的赔本赚吆喝？这些低价格的储能产品对未来将造成什么威胁？安全与成本之间如何权衡？

价格战导致“劣币驱逐良币”

随着碳酸锂价格的波动，整个新能源市场的神经也被紧紧牵动着。

前阵子其价格的降低，一方面有望带来储能电池的成本走低，将刺激下游的储能装机需求，增加储能行业发展的信心。

但另一方面，按照储能下游需求和上游电池产能的扩张程度来看，储能电池产能存在结构性过剩问题。

2022年以来，宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、鹏辉能源、欣旺达、蜂巢能源和海辰储能等电池企业密集公布了产能建设规划、项目签约、开工、投产等动向。

除专业电池厂商外，还有不少跨界储能的企业。据统计，2022年，超20家上市公司跨界涌入储能赛道，其中不乏行业龙头，如美的集团、中核钛白等。

目前，中国储能企业的增长已经大大超过储能市场的增长。有行业内研究机构指出，2023年储能锂电池，尤其是大型280Ah储能锂电池供应商进一步增加，出现“一芯难求”现象概率不大，下游系统集成商的电芯采购压力有望稳步下降。产能快速释放也为2023年带来储能锂电池产能过剩风险。

天合储能战略市场与产品管理总监李秉文曾对36碳表示，全国目前注册有储能业务相关的公司已经有4万多家，仅仅在今年的一季度就增加了1万多家，整个行业已经积聚了相当的风险。

另外，由于这些新涌入企业规模较大，导致“内卷”严重升级，不仅造成产能过剩，也带来了价格战的隐忧。

储能元年和储能的春天，这个口号已经在业内喊了好多年，但这个多年过去了，每家企业还是赔本赚吆喝的状态。钱还没赚到，行业竞争倒像是烈火烹油一样。

很明显，大家都是为了尽快抢占市场份额。但是，在业内人士看来，这种打法已对部分优质资源或是企业造成了不必要的困扰。

很多企业没核心技术，或者是技术能力不够强，以系统集成商身份杀进来，他们往往价格战打得最狠，扰乱整个行业节奏，造成了劣币驱逐良币的现象。

远景能源储能事业部总经理郑汉波曾表示，行业内存大量生存困难的系统集成商，为解决生存问题，只能低价拿项目。这种企业又要低于成本价拿项目又要活下来，这也是在产业埋雷。相比面临生存问题的系统集成商，类似远景这样的主流储能厂商却面临的是发展问题。

靠低价中标的企业，死的越快

行业内对价格战深恶痛绝，但又不得不打。很多储能企业负责人都表示，现在，就看谁的资金弹药足，要足够能扛，能扛过这段时期。

业内有个说法，2025年前，行业会经历一轮洗牌，行业格局基本上就奠定了。现在这个时间段有点像15年前的光伏市场，而储能可能也会走过光伏曾经走过的产业化路径。

如果按照这个时间段倒推的话，储能行业的窗口期只剩下2年多了。

一些新晋的企业，在窗口期，可能会凭借资本或者资源运作占据一定市场地位。但是，热潮退去后，大多数可能都会被淘汰。

正如郑汉波所说，靠低价中标的企业，死的越快。今年储能市场火热，但明年可能80%（储能系统集成商）企业会倒下。

低价中标背后的逻辑，是低价企业自身在技术标评分方面信心不足，因此，低价之下中标，项目的产品质量或服务能力很大可能将打折扣。

另外，如果比对这两年中关村储能产业技术联盟发布的储能系统集成商排名情况，在前十的排名中，这两年的变化和波动是比较大的。虽然如此，但一些掌握核心技术，并且常年在储能行业扎根的企业，排名都比较稳定，长居前十。

这其中的原因在于， 储能系统集成考验着集成商对于电力电子技术、电化学技术、热管理技术等综合技术能力以及对新能源电力、储能系统的理解。在不同应用场景中，集成商还需要承担风险责任，没有风险把控力是很难持续做下去的，而这需要更具实力的企业才能做好。

储能行业最终是综合能力的比拼

蜂拥而至，大浪淘沙中市场最终极的选择标准，一定不是低价说了算。从长远来看，未来伴随相关政策的颁布，以及储能商业模式的成熟，整个产业将会加速从“成本竞争”转向“价值竞争”，这是必然要经历的一个阶段。

因此，在这一阶段，企业更需要关注在同质化竞争中，如何寻求差异突破和产品创新。

同质化这一现象，在2023北京的储能展上，一目了然。液冷、20尺寸集装箱柜俨然成为众多企业的“标配”。 

有业内人士表示，2023年开年以来，储能产品确实同质化明显加剧。大多数厂家只做到了表面，没有去深挖核心技术。

就液冷储能系统而言，自2021年开始小规模出现，在2022年下半年开始密集出现，而在2023年开年，覆盖率进一步增加。

对于各家产品的区别，有储能系统集成商坦言，“从集成系统来看，事实上每家产品的实际区别不大，更多的是体现在企业的资金及在电网端的资源优势上。”

中天储能董事长缪永华表示， 面对成本、价格压力，企业更要明白忍耐度是价格战中的关键，综合能力是立足行业的关键。

热潮退去之后，行业进一步优胜劣汰，会逐渐形成和出现主流方案，只有在性能、成本、安全、技术上具备优势的企业才能脱颖而出，第一集团军（前10名）占据绝大多数市场空间。而后，产业进入充分的市场化，进入更为实在的技术、产品、供应链与品牌的竞争，其中任何一个要素都会影响一个企业的发展。

这时候，储能市场也会形成在一定边界条件下相对的稳态。企业要进入这一时间段的比拼，必然是一场综合能力的较量。

注：首图来源于 Smart Energy International

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