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【荐藏】最全的中国天然气市场消费情况分析

时间:2020-09-30 来源:天然气与法律 浏览:

文/糜蓉

 

1、国内天然气消费现状:利用率仍处于较低水平

  2007年,随着西气东输一线的投产以及深圳大鹏进口LNG接收站的完工,中国的天然气消费量首次突破产量,呈现出爆发式增长,中国天然气行业进入高速发展时期。2000年-2013年间,中国天然气产量占一次能源的比重由2.7%上升至4.6%,天然气消费量占一次能源的比重则由2.2%上升至5.7%,消费量的增速要明显高于产量。2013年,中国天然气表观消费量达到1676亿立方米。

  目前,天然气在中国能源消费结构的比重依然偏低,2013年中国天然气消费量占一次能源比重约5.7%,远低于天然气占全球一次能源消费比重的23.9%,在发达国家和新兴工业经济体中,中国的天然气利用仍处于较低水平。

2、中国天然气消费结构:确保城市燃气、发展工业燃料、鼓励天然气发电、限制天然气化工

  中国天然气利用领域主要包括城市燃气、工业燃料、天然气发电和天然气化工。

  近年来,我国天然气消费结构持续优化,为缓解天然气供需矛盾,优化天然气使用结构,促进节能减排,继2007年8月国家颁布了《天然气利用政策》之后,又于2012年12月发布了新修订的《天然气利用政策》,明确了天然气的利用顺序,确保天然气优先用于城市燃气。在国家《天然气利用政策》的指导下,随着城市环保要求和人民生活水平的提高,城市燃气的需求量日益增长,天然气消费结构日益优化。

2013年,中国城市燃气和工业燃料在天然气消费中的比例逐渐上升,而天然气发电虽然受到鼓励,但是迫于成本压力,发展速度受限,天然气化工则受国家政策的限制,暂时难有突破空间。





  3、国内城市燃气现状:天然气强势取代液化石油气、液化石油气转向村镇发展、人工煤气全面退出历史舞台

  中国大气污染排放总量较高,环境治理的形势较为严峻,逐步推广天然气在城市燃气中的使用,可以有效缓解环境污染压力。随着中国天然气气化进程的不断加快,在城市燃气行业中,天然气取代液化石油气已是大势所趋。但液化石油气凭借其灵活机动、基建投资少、建设周期短等优势,仍可在气化天然气管网覆盖不到的村镇中发挥巨大作用。而人工煤气在制取过程中严重污染环境、消耗大量煤炭,在运输过程中压力级制低、腐蚀管道,在使用过程中热值较低、毒性很大,随着中国油气资源的不断丰富、供应设施的不断完善以及经济的不断发展,人工煤气将逐步被天然气或液化石油气等清洁能源所取代,全面退出历史舞台。

2004年-2012年中国天然气的城市燃气消费量年均增长率达到21.6%,随着城市化率的提高,预计城市燃气需求潜力将进一步扩大,城市燃气占天然气消费比重有望进一步向发达国家的水平靠拢。


 

  4、天然气汽车及加气站产业发展:前期发展迅猛,近期增速放缓

  据不完全统计,截至2013年底,中国LNG汽车保有量已近15万辆,到2015年,中国天然气汽车保有量将超过200多万辆,中国有潜力成为世界最大、最具成长性的天然气汽车市场。

  作为清洁能源车辆,天然气汽车项目也得到了政府的大力支持,特别在2013年的节能减排专项资金中有近1.7亿拨给了天然气汽车应用项目,占总金额的25%,这一数字有望在2014年突破新高。

  截至2014年1月,国内各类加气站总数已突破4800座,其中建成的LNG加气站1844座,预计2014年底投产LNG加气站将达2500座左右。

但值得关注的是: 2013年的中国LNG上游价格水平整体偏高,加气站盈利微薄,打击了部分企业建站积极性;同时,国内多数省市相关政府部门对于发展LNG加气站持谨慎态度,且审批手续较为严格,这或将使2014年LNG加气站的建设速度放缓。

如果仔细观察目前世界天然气汽车拥有量前十名的国家,我们很容易发现几乎不存在欧美发达国家,之所以出现这个现象,主要是因为在欧美发达国家天然气市场化进程较高,价格与替代能源相比没有优势,而在部分发展中国家,天然气的市场定价受政府控制程度较深,因此价格相对低廉,吸引了天然气汽车的大量投放。但是试想,随着中国的天然气市场化进程加速,中国天然气汽车的用气价格是否会和发达国家一样发生根本性的逆转?随着价改的进一步深入,东部地区天然气汽车的气价优势会否荡然无存?今后天然气加气会否受地域限制而局限在气价相对低廉的气源地附近被使用?这些都值得我们继续探讨。

  

  5、国内工业燃料现状:发展空间巨大 企业爱恨交加

  天然气在工业燃料领域的应用比较广泛,特别是大工业用户,如钢铁厂、铝厂,都需要大量的天然气用作燃料,同时还在玻璃、陶瓷等厂家被大量地使用,天然气替代煤炭和燃料油作为工业燃料,能够获得较好的经济、社会和环境效益。按照中国的天然气产业政策,工业燃料是属于天然气利用中的次优先类,仅次于城市燃气。2013年中国工业燃料用气469亿立方米,增长13.1%,占天然气总消费量的比重降至28.0%。但是受到天然气价格上涨以及部分地区天然气供应不稳定的影响,企业煤改气成本普遍增加,用户表示承受能力有限。

天然气作为一种清洁能源,在未来一段时间将被大力推广在工业燃料应用领域,如何克服环境治理的需求与用户价格敏感度之间的矛盾,将决定天然气能否在此应用领域得到良性发展。如果得不到政府的鼓励与扶持,在短时间内,想要取代煤炭的经济效益性,让大部分工业用户都心甘情愿的使用相比之下较为昂贵的天然气是不太现实的,这一点尤其适用于一些小型工业用户,他们对原材料的价格敏感度更高,且不易于监管。

 

  6、国内天然气发电现状:价改与政府补贴未能同步 中国天然气发电企业亏损严重

天然气发电是缓解区域能源紧缺、降低燃煤发电比例,减少环境污染的有效途径。据测算,天然气发电的二氧化硫年排放量不到燃煤电厂的千分之一,氮氧化物排放量仅为燃煤电厂的一半,基本不产生灰渣,用水量和占地面积分别为燃煤电厂的33%和54%。国内外发电厂的运行经验表明,当电网遭遇意外事故,甚至出现大面积停电的情况下,燃气轮机由于启动性能优于常规汽轮机组(结构紧凑,起停性能好),可以保证区域内的供电。按照中国目前电力行业的发展情况,为了提高用电负荷中心电网运行的机动性和安全性,占电网总容量15%-20%的燃气轮机机组作为应急备用和负荷调峰机组是必要的。在中国颁布的《天然气利用政策》中,天然气发电根据情况分别划分至允许类和禁止类。综合来看,天然气发电是好的,但受资源条件、价格等多方面因素的制约,从国家战略角度来看,中国发展天然气发电仍要立足国情,适度发展。

2013年中国天然气发电用气量约302亿立方米,年增9.1%。以北京地区为例,2013年北京两大燃气热电厂相继投产,上半年发电用气量同比增52%。天然气价格是影响燃气发电项目经济性的决定性因素。2013年下半年受价改影响,天然气发电受到明显抑制,发电用气量增幅较上年同期出现下降。由于我国尚未形成统一规范的天然气发电上网电价形成机制,天然气发电价格仍处于“一厂一价”甚至是“一机一价”的状态,且价格普遍高于煤电上网电价,很多发电企业靠政府补贴才能勉强维持经营,因此2013年价改后,中国的天然气发电在没有增加政府补贴的情况下,市场增速明显减缓。

 

7、国内天然气化工现状:国家政策收紧天然气化工口子

  天然气在化工领域主要用于制造氮肥、甲醇等化工产品,在2007年及之前该类用气一直占天然气表观消费量的最大比重,但是按照我国的天然气利用政策,尤其是2012年12月1日国家发改委发布了新修订的《天然气利用政策》,利用天然气发展化学工业的条件越来越严格。

  新修订的《天然气利用政策》指出:所有新建以天然气为原料的氮肥项目均被列入限制类,新建或扩建以天然气为原料生产甲醇下游产品的装置被增补进禁止类。

  与2007年发布的《天然气利用政策》相比,天然气化工被禁限的范围有所扩大,如在天然气制氮肥项目上,原政策规定“不宜外输或其他优先类、允许类用户无法消纳的天然气生产氮肥项目”为允许类,但在新政策中,“新建以天然气为原料的氮肥项目”全部列为限制类。在天然气制甲醇项目上,新政策不仅继续禁止“新建或扩建天然气制甲醇项目”,还将“新扩建甲醇下游产品装置”也列入禁止类。

  2013年中国天然气化工用气218亿立方米,年增5.8%,占天然气总消费量的比重下降至13.0%。短期内,我国的天然气化工难有发展,只有等到未来页岩气、煤层气真正实现规模化利用,在供应量大幅增加的情况下,天然气化工才能迎来新一轮的发展生机。

 

  8、天然气消费地域分布:新疆、川渝、东南沿海消费量位居前列

  中国的天然气消费地域分布呈现出明显的两大特征,气田聚集区消费量高和工业经济发达地区消费量高。新疆、川渝地区凭借着得天独厚的气藏优势而成为我国天然气年消费量的大省。北京、江苏、广东因大力发展城市燃气和工业燃气,消费量也是位居前列。

随着天然气管线的进一步架设,以及国家对环境问题的重拳治理,我国天然气消费地域会继续由气源地向周边地区辐射,中部地区及东南沿海地区的天然气消费量预计仍有大面积提高的空间存在。



9天然气供需缺口:市场需求增速大于国内产量,供需缺口日益增大

  根据发改委规划预计,到2015年我国天然气需求量将达到2600亿立方米左右,而与此同时我国的天然气产量则将为1600亿立方米左右;到2020年天然气需求量将达到4000亿立方米左右,而与此同时我国的天然气产量则将为2200~2300亿立方米;我国天然气的供需缺口在2015年及2020年将分别达到1000亿立方米和1800亿立方米左右,进口依存度则将分别提升到38.5%和45%。

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