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【深度】广汇能源的LNG产业新布局

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ROng>文/徐沛宇

 

民营油气巨头广汇能源一向以新疆为大本营,其收入的60%左右来自西北地区。但为了获得更广阔的市场,广汇能源试图以LNG产业链为延伸走出新疆以及西北地区,并开始了新一轮的战略转型。

随着近期相关利好政策的发布,广汇LNG业务布局的步伐进一步加快。3月31日,广汇能源以租用中石油大连接收站的形式首次实现LNG进口业务;同时,其位于江苏启东的LNG接收站也正在紧锣密鼓地建设中。

LNG产业在广汇能源的业务结构里已占据越来越重要的位置,并且其也成为广汇能源走出西北地区,开拓全国市场的重要杠杆和支撑点。在其近日发布的2014年业绩报告中可以看到,广汇能源在华北、东北、华东、中南等地区收入增长的主要原因均是其天然气销售增加所贡献的。

走出大西北的广汇LNG业务,能否与央企、以及其他民企抗衡,目前看起来还存在不少风险。广汇对此也已有所准备,并对未来仍持乐观态度。广汇能源接受《能源》记者独家采访时坦言,拓展新的市场的确会遇到一些新的挑战,但在面对挑战的同时,依然找到了很大的市场商机。

对广汇能源的LNG业务来说,如能险中求胜,则将助推其真正走出西北地区,成为全国性的能源民企巨头。目前或许正是广汇能源走好这步棋所面临的最险峻的阶段。

 

LNG野心

经过数天的海上航行,从印度尼西亚Bontang港口始发的Celestine River号运输船终于在3月31日抵达大连LNG接收站码头,该船装载的LNG约为14.7万方(约6.5万吨)。当天18点55分已是华灯初上,码头工作人员开始进行卸液作业。

这是广汇能源首船从海外进口的LNG,也是国内第二船由民营企业以租用接收站形式实现的LNG进口业务。

回想在十多年前,广汇能源首次开始涉足LNG产业是在2004年。当年9月,广汇能源建成了年加工天然气5亿立方米的鄯善LNG工厂。该工厂的产品主要用于工业燃气、民用气、城市调峰、汽车燃料等。

鄯善lng项目是在国家实施西部大开发战略、以及新疆自治区实施资源优势向经济优势转变战略的大背景下,广汇能源做出的战略性投资决策。如今广汇能源进口LNG业务,则是基于其从国内陆基LNG生产供应商向国际LNG贸易供应商转型的策略。

3月31日进口LNG的成功意味着广汇在LNG海运贸易的流程已打通。据《能源》记者了解,广汇此次进口的LNG将全部锁定向第三方公司销售,接卸完成后从港口直接由购买方接货付款。不过,进口价格由于涉及商业机密,目前暂不清楚。

租用中石油的LNG接收码头只是广汇能源进口LNG的开始,其位于江苏启东的LNG转运接收码头正在筹建之中。

去年3月,江苏省发改委批复同意了广汇能源在启东吕四港区的LNG分销转运站项目。公告显示,该项目将分三期建设,一期的设计能力为每年60万吨,主要为LNG存储与转运;二期的设计能力为每年150万吨,具备LNG进口接卸能力;三期的设计能力为每年350万吨,具备气化管输系统设施与管道外输能力。总的建设期为24个月,总投资约18亿元。

如果顺利的话,广汇在启东的LNG接收站项目今年年底前将部分建成。广汇能源在投资者互动平台上透露说,启东吕四港区的LNG 转运分销基地建设目前分为陆域与水域二个部分建设,其中陆域部分可于2015年建成投入使用,水域部分将于2016年投入使用。

在广汇能源铺开的LNG产业摊子里,除了有沿海的转运分销基地,其在内陆地区的LNG分销基地也同时在建。

广汇能源2014年年报显示,宁夏中卫 LNG 转运分销基地工程已经完成了《选址意见书》、《建设用地规划许可证》等相关手续的办理,前期工作正在推进之中。

与沿海地区LNG分销方式不同的是,广汇对宁夏中卫LNG转运基地设计的分销模式是:可能采取铁路点对点运输LNG方式,将新疆生产的LNG产品大部分通过铁路运输至中卫基地储运再进行分销。目前,国家铁路总公司关于铁路运输LNG方式正在进行试点,工程进度随之匹配进行。

此外,广汇能源目前还在大力开发和积极引入第二气源拓展终端市场,特别是远离新疆的市场,尽最大可能就近获取更具经济性的第二气源,并以此作为主力气源。

广汇能源方面对《能源》记者解释说,“第二气源”是指除广汇自有气源以外的其他气源,包括海气、液化天然气、管道气等。

值得注意的是,为寻求天然气领域新的市场空间、利润空间,广汇能源在已调整了天然气终端市场开发思路——从天然气加工生产的供应商,转变为天然气贸易商。

由原来的天然气供应商转变为运营商,是广汇做大做强天然气产业的必然选择。”广汇能源天然气业务负责人对《能源》记者说,“广汇不会因为拥有年产15亿方天然气产能而满足现状,而是要力争发展更大规模,只要涉及天然气领域的业务,不论气源来自何方,都可作为我们开发的目标。”

在已有加注站、民用管网及工业用户的基础上,广汇能源未来将大力发展全国范围内的加注站建设和民用管网建设。通过在LNG上中下游的精心布局,广汇能源正在逐步实现其在LNG产业的野心,即成为中国覆盖LNG全产业链、最具竞争力的天然气运营商之一。

某位不愿具名的分析师对《能源》记者分析说,广汇能源在天然气上游领域具有比其他民企不可比拟的优势,他们在国外有自己的气田,现在又能通过海上进口LNG,他们具备争霸LNG产业的实力。

不过,广汇的业务过高地集中在新疆以及西北地区,这是他们与新奥等民企相比的一个劣势。广汇目前大力发展LNG终端市场的方向是对的,但他们面临的困难也不小。”该分析师说。

 

出疆险阻

天然气终端市场开发思路的调整,意味着深居西北的广汇能源,必须走出新疆、走出西北,进入到更广阔的内地、沿海省份开拓市场。这也就意味着,广汇能源的LNG产业、乃至其整个公司的发展模式,都将面临转型。

广汇在新疆乃至西北地区,与其他地区相比的确存在一定优势,但同时我们也应该清楚的看到,西北地区天然气下游市场竞争也日趋激烈残酷。”对于进军内地、沿海市场的前景,上述天然气业务负责人说,“开拓新市场固然面临挑战,但我们依然找到了很大的市场商机:其一是民用市场还存在一定规模的空白点;其二是汽车加气及工业用气还有巨大的市场空间,有待大力开发;其三是已经投运且占据一定市场份额的燃气企业,因为业务规模的扩大或其他诸多原因正在积极寻求合作,也为我们入场提供了机会。”

广汇能源方面也承认,受国际市场多种因素影响,目前国内市场面临LNG产能严重过剩,下游需求疲软等严重局面。但其认为,对此从长远来看,这是暂时的市场表象,并不代表长远的发展趋势。与世界各国天然气在能源中的平均占比相比,国内天然气市场需求依然巨大。

LNG交通领域是广汇能源最为看重的潜力市场,而这一领域是兵家必争之地,竞争十分激烈。2014年,广汇能源完成 LNG 加注站立项92座,结转2013年在建11座,完成站点收购6座,新开工建设34座,新投入运营站点31座。而其他LNG民企同样也在加大火力抢滩这一市场,例如,中国燃气去年就新建设173座CNG/LNG加气站,增长势头强劲。

有统计资料显示,截止2014年年底,全国共有手续完备的LNG加注站1958座,中石油昆仑能源、新奥能源和中海油气电集团分列前三位,广汇能源拥有186座,约占十分之一,目前排在五名之后。

未来广汇能源计划继续加大投资加注站。除了在西北大本营,其计划新开发的终端市场还包括陕西、河南、山东、河北、安徽、贵州、天津、江苏、浙江、湖南等地。

广汇能源提供给《能源》记者的资料显示,广汇最新的5年战略规划是:在“十三五”期间,广汇加气站总数将达到1000座,其中新疆区域300座,西北其他四省占到200座。

就此数据而言,天然气收入有可能西北地区与东部地区平分秋色,最终与各地区开发市场的规模和速度有关。

其实,LNG加注站市场已经从发展最快的时期进入到增长乏力的阶段。上述分析师认为,前两年是投资国内LNG加注站最好的时期,如今由于油价下跌导致LNG经济性已降低,加上LNG车辆改造速度的放缓,LNG加注站的盈利已有所下降。

广汇相比昆仑能源、新奥等企业在进入加注站领域算是比较晚了,而且他们现有的加注站主要集中在西北地区。与前几年相比,现在投资加注站投资回收周期变长,对企业来说资金压力会更大。”该分析师说。

据不愿具名的业内人士介绍,一座LNG加注站的投资平均在1300万到1500万之间,之前效益好的时候预计十年可收回成本,现在由于油价下跌导致加注LNG的车辆增长停滞,加注站效益变差,收回成本就需要更长的时间了。

而在广汇能源2014年年报里,已表现出了一定的资金压力。2014年,广汇能源投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了84.39%。

比加注站市场更难的是城市燃气市场的开拓,因为城市燃气的经营模式是特许经营模式,一个地区的供应商一旦确定几乎难以更改,别的运营商也难以进入。2014年,广汇能源的民用接驳供应居民户数为23.7万户,这一数字与新奥等传统城市燃气运营商比起来差距较大,例如,新奥能源供应居民户数已达到1060多万户。

而广汇能源认为,其城市燃气发展模式与传统公司有所不同。广汇能源投资者关系部相关人士在互动平台上对《能源》记者解释说,中国的天然气管道覆盖率仍然较低,广汇能源LNG的市场定位始终坚持在管道气所不能覆盖的区域持续深入开拓市场,与以管道气为气源的城市燃气公司未形成直接竞争。

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